Субконтрактация

В настоящее время, в связи с ускорением процесса обновления модельных рядов продукции, наблюдается постепенный переход от относительно статичных иерархических отношений к формированию «проектных команд» из гибко специализированных предприятий – субконтракторов.

Российский рынок субконтрактации.

 

Российский рынок субконтрактации  постепенно развивается в соответствии с законами экономики. Темпы развития рынка обусловлены продолжающимися  процессами структурных преобразований российской промышленности и ее интеграцией  в глобальные производственные системы.

Структурные преобразования в Российской промышленности не завершены. Продолжается формирование сверхкрупных вертикально  – интегрированных холдингов, государственных  корпораций. Одновременно продолжаются процессы реструктуризации, выделение «нестратегических» производств, создание субконтрактных предприятий. На территории Российской Федерации начали свою деятельность сборочные производства крупнейших мировых производителей автотехники, «белой техники», электроники. Эти предприятия заинтересованы в локализации поставок комплектующих и являются контракторами в полном соответствии со значением этого термина.

Промышленные предприятия –  малые, средние и крупные проявляют  активность в поиске партнеров по производственной кооперации. Развиваются элементы инфраструктуры рынка – центры субконтрактации, инженерно – технологические центры, инструменты маркетинга – специализированные промышленные выставки, печатные и электронные СМИ.

В то же время, рынок производственной кооперации - субконтрактации до сих пор сложно рассматривать, как единый комплекс. Наиболее отчетливо это проявляется в разбросе расценок на выполнение базовых производственных процессов, достигающем 2 – 5 раз на выполнение типового заказа на сходном оборудовании.

В качестве примера, достаточно ярко характеризующего современное состояние российского рынка субконтрактации можно привести результаты межрегионального мониторинга расценок, проводимого Межрегиональным центром промышленной субконтрактации и партнерства.  Ежегодное исследование расценок на производственно-технологические процессы, такие как литье чугуна, литье стали, обработка металлов резанием на универсальном оборудовании, оборудовании ЧПУ, станках автоматах,  лазерная резка металла, штамповка и другие, показывает большую разницу в ценах на промышленных предприятиях на изготовление одного и того же типового изделия.

Разброс цен  на изготовление  типового изделия с применением процесса  обработка металлов резанием на универсальном  оборудовании внутри  регионов составил:

 

	Средняя цена предприятий  региона, руб./изделие	Минимальная средняя  цена региона, руб./изделие	Максимальная средняя  цена региона, руб./изделие	Разброс
город Москва	217,88	115	328	2,8 раза
Московская область	213,40	115	300	2,6 раза
Ленинградская область	677,66	625	810	1,3 раза
Воронежская область	286,17	144	485,6	3,4 раза
Белгородская область	330,20	179,3	503,1	2,8 раза
Ярославская область	232,63	76,13	350,00	4,6 раза
Республика Чувашия	374,29	310	398	1,2 раза
Республика Беларусь	340	260	410	1,6 раза

 

Самый  маленький разброс цен  на изготовление типового изделия  на предприятиях Ленинградской области  составляет 1,3 раза. Самый большой  разброс цен показали предприятия  Ярославской области.

 

Разброс цен внутри региона (на примере  города Москвы) на малых и крупных предприятиях выглядит следующим образом:

 

Диаграмма - Разброс цен  на малых и крупных предприятиях города Москвы

 

Такая ситуация, разброса цен на малых  и крупных предприятиях города Москвы на производство и одного и того же типового изделия  характерна и для других исследуемых регионов: Ленинградской, Ярославской, Белгородской областей.

 

 

Данные проведенного в 2008 году мониторинга  свидетельствуют о том, что по унифицированным производственным процессам (изготовление однотипного изделия обработкой на сходном оборудовании, при равном объеме заказываемой партии) разница в расценках малых и крупных предприятий на территории города Москвы может достигать 200 и более процентов.

Так, разброс  средних цен  малых  и крупных предприятий города Москвы на обработку металлов резанием на универсальном оборудовании  по типовому изделию при одинаковом объеме заказа составляет 1,8 раза. (Малые предприятия предложили цену 115 – 150 руб./изделие, крупные предлагали  цены  в интервале   290 – 310 руб./изделие), максимальный разброс цен – 2,7 раза.

 

Расценки московских МП на изготовление типового изделия (раскрой листа  на лазерном оборудовании) без учета  цены металла составили от 27 до 50 руб./изделие, расценки, предложенные крупными предприятиями на изготовление такого же изделия варьировались в диапазоне 40 – 140 руб./изделие.

Диаграмма. Средняя цена на лазерный раскрой металла на малых  и крупных предприятиях г. Москвы.

 

Такая же ситуация характерна и для  других регионов России,  например, в Ярославской Области точно такой же заказ на обработку металла резанием на универсальном оборудовании крупное предприятие готово выполнить по цене 450 руб./изделие, что  практически равно по цене наиболее высокому уровню расценок крупного московского предприятия и, соответственно, в  2,6 раза выше самого высокого уровня цены, предложенной московскими малыми предприятиями. 

Диаграмма. Разброс цен  на малых и крупных предприятиях Ярославской области

 

Уровень цен, предложенных московскими  предприятиями в целом (как малыми, так и крупными, усредненные данные) не превышает аналогичных расценок по таким направлениям, как обработка металлов резанием, лазерная обработка листа и заметно выше по всем направлениям, связанным с изготовлением заготовок методом литья (черное, цветное).

Наиболее оперативно расценки на выполнение кооперационных заказов предоставляют  малые предприятия (1 – 3 дня) и часть крупных предприятий, ориентированная на работу по привлечению внешних заказов. Низкая скорость обработки заказов (до 1 – 1,5 мес.) и завышенные расценки в наибольшей степени характерны для крупных предприятий, ориентированных на выполнение объемных заказов с невысокой серийностью (в том числе – предприятия ОПК).

Проведенный анализ не является исчерпывающим, но позволяет сделать вывод о  том, что для успешной работы на развивающемся  и не окончательно сформировавшемся рынке субконтрактному предприятию необходимо возможно более широко использовать механизмы информационного обмена и инструменты маркетинга. Малые и средние предприятия, в полном соответствии с международной практикой, постепенно станут наиболее успешными участниками рынка субконтрактных поставок.

Участие малых  и средних  предприятий в субконтрактации.

 

Малые и средние производственные предприятия с момента своего появления активно взаимодействуют  с крупными предприятиями практически  во всех аспектах своей деятельности.  Изготовление и поставки комплектующих, выполнение кооперационных заказов могут быть отнесены к числу наиболее важных форм взаимодействия. 

 

К основным направлениям деятельности производственных МСП можно отнести  следующие:

1. Заполнение ограниченных рыночных ниш продукцией, предназначенной для конечного пользователя (медицинско – техническое, ресурсосберегающее оборудование, товары повседневного спроса и др.). Основной объем продукции производится на основе собственных или закупаемых разработок и ноу-хау малого предприятия, на собственном оборудовании или (что чаще) с широким использованием кооперационных поставок (до 40 – 60 процентов в цене продукции по данным анкетных опросов). Малые и средние предприятия этой группы составляют подавляющее большинство в структуре производственного малого и среднего бизнеса города Москвы и многих других субъектов Российской Федерации. Фактически, МСП начинает выполнять роль головного предприятия – контрактора. При наличии временно свободных мощностей предприятия этой группы активно стараются получить заказы крупных предприятий для дозагрузки (до 30 процентов в общем объеме производства по данным анкетных опросов), сохраняя при этом ориентацию на производство собственных видов продукции.
2. Участие в субконтрактных поставках комплектующих, выполнение заказов крупных предприятий (субконтрактные поставщики). Продукция производится в соответствии с требованиями и по чертежам заказчика (в некоторых случаях используются собственные разработки МП), на собственном оборудовании, с использованием кооперационных поставок по недостающим технологическим переделам, а также при необходимости расширения производства. Количество специализированных субконтрактных малых и средних предприятий в Москве, как и в других регионах РФ пока относительно не велико, уровень их соответствия требованиям крупных предприятий – заказчиков сильно варьируется (от поставщиков комплектующих на конвейер автосборочных производств до МП, располагающих универсальным оборудованием и берущихся за разовые небольшие заказы).

Таким образом, можно выделить  два основных направления кооперационного взаимодействия малых и крупных промышленных предприятий:

1. Использование ресурсов и возможностей крупных промышленных предприятий малыми и средними предприятиями для разработки и производства собственной продукции (поток заказов «от малого предприятия – к крупному»). Этот подход в использовании кооперационных связей в наибольшей степени используется малыми предприятиями первой группы (производителями продукции, предназначенной для конечного потребителя).
2. Размещение крупными предприятиями кооперационных заказов и постепенное включение малых и средних предприятий в производственные цепочки крупных предприятий (поток заказов «от крупного предприятия – к малому»). Это направление производственной кооперации является наиболее предпочтительным с точки зрения перехода крупных предприятий к субконтрактной модели производства.

 

Использование ресурсов и возможностей крупных промышленных предприятий малыми и средними предприятиями  для разработки и производства собственной продукции (поток заказов «от малого предприятия – к крупному»):

По первому направлению взаимодействие фактически осуществляется, начиная  с момента возникновения малых  предприятий. Малые предприятия, не располагая в полном объеме собственными производственными, организационными и кадровыми ресурсами, успешно восполняют этот недостаток за счет использования ресурсов и возможностей крупных предприятий. Предназначенное для производства изделие, как правило,  разделяется на составные части, заказы на их изготовление размещаются на крупных предприятиях. Далее осуществляются финишные операции, и изделие направляется потребителям. Данный подход позволяет малым предприятиям концентрироваться на развитии ключевых компетенций, таких как знание рынка и использование ноу-хау, не вкладывая значительных средств в закупку дорогостоящего оборудования, найм и обучение персонала по всем необходимым производственным переделам.

Взаимодействие с крупными предприятиями, выступающими в данной ситуации в  роли поставщиков, субподрядчиков имеет ряд осложняющих факторов.

Проблемы малых предприятий  – заказчиков при размещении кооперационных заказов на крупных предприятиях

• Низкий уровень заинтересованности крупных предприятий в выполнении разовых некрупных заказов МП, что обусловлено несовпадением производственных планов малых и крупных предприятий, необходимостью оперативной подготовки производства, низкой рентабельностью малых заказов.
• Низкая скорость оценки заказов, заключения и исполнения договоров крупными предприятиями, что обусловлено сложной процедурой согласований, в некоторых случаях – условиями секретности.
• Сравнительно высокий уровень цен на выполнение производственных операций, что обусловлено высокими накладными расходами крупных предприятий, высокой стоимостью факторов производства – аренда, рабочая сила и др., во многих случаях низкой производительностью оборудования.
• Низкий уровень защищенности интеллектуальной собственности (чертежи и др) малых предприятий вынуждает МП дробить заказ на составные части с целью невозможности их воспроизведения одним поставщиком.
• В условиях финансового кризиса – понизившийся уровень платежеспособности МП, снижение уровня взаимного доверия контрагентов и др.

Очевидно, что значительная часть  проблем, возникающих у малых  предприятий при размещении кооперационных заказов на крупных предприятиях, вызвана объективными обстоятельствами. Крупные предприятия имеют собственные производственные планы, выполнение периодически возникающих разовых заказов от малых предприятий занимает далеко не самое важное место. Консолидация заказов малых предприятий для включения в производственные планы крупных предприятий практически неосуществима, что обусловлено мобильным характером деятельности МСП. В то же время, часть проблем может быть нивелирована или в значительной мере устранена за счет реализации совместных действий предприятий и органов исполнительной власти, реализации мер государственной и инфраструктурной поддержки.