Кредитная политика

1.3 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СВЯЗИ С КРИЗИСОМ 2008-2009 ГГ

К числу основных проблем  формирования и реализации кредитной политики коммерческих банков необходимо отнести создание ресурсной базы для кредитования, которая формируется во многом  за счет вкладов граждан. Для этого необходимо укрепление доверия вкладчиков к коммерческим банкам, повышение процентной ставки по кредитам, развитие страхования банковских вкладов, совершенствование депозитных продуктов.

Неэффективная работа банков приводит к тому, что крупные торговые компании самостоятельно осуществляют кредитование покупателей. Так, одна из крупнейших компаний-дилеров на авторынке РФ «Машинный двор» создала собственную службу розничного кредитования, разработала практически всю линейку кредитных продуктов для своих клиентов, благодаря чему в течение полутора лет продали в кредит выросли на 50%. Так как рост автокредитования существенно влияет на эффективную работу коммерческих банков, недоверие клиентов к коммерческим банкам может в дальнейшем привести к тому, что этот вид кредитования будут осуществлять автодилеры, а не банки [23, С.43].

Кредитные институты при необходимости имеют возможность получать кредиты центрального банка путем переучета векселей (переучета потому, что векселя были однажды учтены или куплены ранее коммерческим бан­ком) или под залог ценных бумаг.

Дисконтная и залоговая политика прово­дится в целях воздействия на ситуацию на рынке ссудных капиталов путем изменения условий рефинансирования коммерческих банков.

Практически во всех странах Европейского Союза принятие решения о кредитах рефи­нансирования возложено на Европейский центральный банк. Рефинансирование в рамках дисконтной политики определяется следу­ющими параметрами: требованиями к качеству принимаемых к переучету вексе­лей; контингентом переучета, т.е. максимально возможным объемом переучета векселей для одного кредитного института; учетной ставкой центрального банка. В рамках залоговой политики к таким параметрам относятся требования к каче­ству принимаемых в залог ценных бумаг, ставка по залоговым кредитам; при необ­ходимости — количественное ограничение или временное приостановление выда­чи залоговых кредитов.

Например,  изменениями, внесенными в Указание ЦБ РФ от 05.08.2005 N 1601-У «Об условиях предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей, прав требования по кредитным договорам организаций или поручительствами кредитных организаций» с 11 октября 2007 года процентные ставки по таким кредитам установлены в размере: на срок до 90 календарных дней – 10,5 процентов годовых.

В последние годы ЦБ РФ способствует снижению доходности по вкладам частных лиц Согласно Протокола № 2 от 26 января 2007 г., по  решению Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, начиная с 29.01.2007 г. ставка рефинансирования Банка России устанавливается в размере 10,5% [4]. Согласно Протокола № 13 от 18 июня 2007 г., в соответствии с решением Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, начиная с 19 июня 2007 г. ставка рефинансирования Банка России устанавливается в размере 10% годовых.

Таким образом, депозиты коммерческих банков становятся все менее выгодными для вкладчиков, что в дальнейшем может привести к недостатку средств для кредитования.

Проблема доступа к финансовым ресурсам  со стороны банков обострилась во время кризиса 2008 г. Время доступных и относительно дешевых ресурсов, когда можно было легко кредитовать любые бизнес-проекты, закончилось еще полгода назад. Сейчас, в период финансового сжатия в мире и в стране, Банки сосредотачиваются в первую очередь на кредитовании жизнеобеспечивающих отраслей экономики: сельского хозяйства, розничных торговых сетей, транспорта, ЖКХ, малого бизнеса. В данном случае коммерческий банк выступает в русле государственной политики, поддерживая те сферы, которые позволят стране преодолеть предстоящие трудности.

Следующую значительную проблему составляют кредитные риски коммерческих банков, многократно возросшие в период кризиса.

По официальным данным Банка России, объем просроченной задол­женности физических лиц только 30 крупнейшим рос­сийским банкам составляет в настоящее время почти 33 млрд. руб. За 2008 г. объем выданных физическим лицам креди­тов увеличился в 1,8 раза, а объем просроченной за­долженности по ним — в 4,8 раза, превысив 54 млрд. руб.

Темпы роста просроченной задолженности почти в три раза опережали темпы роста кредитования. В первом квартале 2009 г ссудная задолжен­ность увеличилась с 9440,5 млрд. руб. до 11 217,2 млрд. или на 18,8% (в первом квартале 2008 г. -на 18,3%). При этом просроченная ссудная задол­женность выросла с 121,1 млрд. руб. до 159,5 млрд. или на 31,7% (в первом квартале 2008 г. - 32,2%). Таким образом, темпы роста просроченной задол­женности почти в 2 раза опережали темпы роста кредитования. Доли просроченных кредитов в активах банковского сектора сохранилась на уровне 0,9%, в кредитном портфеле выросла с 1,3 до 1,4%. При этом в первом квартале 2009 г. увеличилась кон­центрация просроченной задолженности в 20 круп­нейших по величине активов банках.  Так, если на 1.01. 2009 г. на эти банки приходилось 62,7% всей просроченной задолженности банковского сектора, то по состоянию на 01 04.2009 - 64,1%.

Уровень проблемных и безнадежных кредитов в совокупном кредитном портфеле банковского сектора  остался тем же - 2,6%. Продолжилось сниже­ние сформированных резервов по ссудам в банковском секторе  (с 4,1 до 3,9%). Заметно снизилось и отношение совокупной величины крупных кредит­ных рисков к капиталу (с 240,6 до 188,4%) [13, С.11].

В основном увеличение доли таких просрочен­ных кредитов в общем кредитном портфеле банков произошло за счет кредитов, выдаваемых по кредит­ным картам, а также экспресс-кредитов. При этом банки,  являющиеся лидерами в сфере потребительского кредитования, могут позволить себе практически любые скоринговые методики. Однако зачастую проводится минимальная оценка заемщика, а от потенциального риска невозврата им кредита банк страхуется, предлагая по кредиту более высокую ставку. И такая полити­ка банками может проводиться и далее, пока пре­дельно допустимый уровень риска не будет дос­тигнут для каждого конкретного банка.

Для того, чтобы повлиять на данную ситуацию, Центробанк   с 1 июля 2008 г. обязал банки раскрывать эффективную ставку по кредитам. Это должно улучшить ситуацию с не­возвратами кредитов банкам. Однако самим банкам необходимо помимо раскрытия процентной ставки более эффективно  работать с заемщиками, расписывая для них еже­месячные платежи и представляя графики выплат.Все это может облегчить потребителям понимание заключаемых кредитных соглашений [31, С.48].

Во второй половине 2008-начале 2009 г., когда российский банковский рынок испытывает трудности с ликвидностью, доступность кредита для россиян снижается. Многие потребительские банки были вынуждены ужесточить условия предоставления кредита и даже повысить процентные ставки. Россиянам придется собирать больше документов, чтобы доказать свою платежеспособность. По мнению аналитиков, период стремительного роста, дешевых кредитов и высоких прибылей в банковском секторе подходит к концу.

В 1 квартале 2009 г банки изменили кредитную политику. Выдача кредитов корпоративному сектору концентрируется уже не в 30 крупнейших банках, а в первой пятерке, а розничное кредитование и вовсе приостановлено.

По состоянию на 1 февраля 2009 года чистый прирост кредитного портфеля 30 крупнейших банков составил 239,1 млрд рублей, у 200 банков этот же показатель увеличился на 274,1 млрд рублей, объем кредитов по всей банковской системе вырос в ноябре на 226,3 млрд рублей. В совокупности эти цифры свидетельствуют о концентрации кредитования в тридцатке крупнейших банков. Из статистики видно, что кредитные портфели заемщиков-юрлиц аккумулировала первая пятерка банков. По данным ноябрьской отчетности пяти крупнейших банков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы и Россельхозбанка, их совокупный кредитный портфель увеличился примерно на 150 млрд рублей, то есть больше, чем по тридцатке крупнейших банков. При этом валовую часть ноябрьского прироста корпоративных кредитов в пятерке крупнейших банков обеспечили Сбербанк (более 30 млрд рублей), ВТБ (почти 90 млрд рублей) и Газпромбанк (около 30 млрд рублей).

Однако если корпоративные кредиты в конце 2008-начале 2009 гг выдавали хотя бы несколько крупнейших игроков, то розницу  сократили практически все банки с ноября 2008 г.  Розничный кредитный портфель 30 крупнейших банков сократился почти на 9 млрд рублей. Аналогичный показатель по 200 крупнейшим банкам уменьшился за ноябрь почти на 25 млрд рублей, по всей банковской системе — на 28,8 млрд рублей. Хотя еще в октябре банки предпочитали наращивать розничные портфели.

Таким образом, банки перезанимают у государства деньги, отдавая большую часть получаемых кредитов Банка России на погашение задолженности по депозитам Минфина. Эксперты прогнозируют, что кредитование экономики возобновится после открытия альтернативных источников привлечения финансирования, в первую очередь долгового рынка.

С  20 января 2009 ЦБ РФ увеличил  максимальный срок кредитования кредитных организаций в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года 312−П О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами” до 365 календарных дней. Процентная ставка по этим кредитам установлена в размере 13% годовых.

Ставка по кредитам на срок до 90 дней установлена на уровне 11% годовых. Кредиты на срок от 91 до 180 дней выдаются по ставке 12% годовых. Ранее ЦБ России уже удлинял сроки кредитования банков под залог активов: с 1 декабря 2008 года срок таких кредитов увеличился от 91 до 180 календарных дней, а процентная ставка по ним была установлена на уровне 12% годовых.

На кредитную политику коммерческих банков в 2008 г повлияло решение Совета директоров Банка России. Он принял дополнительные решения по оптимизации механизма предоставления ликвидности банкам через кредиты, обеспеченные залогом. Эти меры добавили в банковскую систему около 20–30 млрд рублей. Так, ЦБ увеличил сроки кредитования под обеспечение нерейтингованными активами с 30 до 90 дней. ЦБ также снизил ступень требования по рейтингу для ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям репо и ломбардного кредитования, а также рейтингованных активов, векселей и прав требований на одну ступень.

Следующая тенденция в изменении кредитной политики отечественных коммерческих банков заключается в том, что в феврале 2009 г. впервые с начала кризиса в России зафиксировано физическое сокращение объемов кредитования предприятий.

Проблемы с получением кредитов ощущают самые разные предприятия. Однако крупные предприятия находятся в льготном положении по сравнению с о средними и малыми предприятиями. По данным исследования ОПОРА России, только 21% финансирования таких компаний осуществлялся за счет банковских кредитов. В 1 квартале 2009 г. ситуация еще больше осложнилась. Особенно сжался (с начала сентября 2008 г. по  начало февраля 2009 г. более чем на 8%) сегмент ссуд на срок до полугода — а именно такие кредиты обычно брали небольшие компании для пополнения оборотных средств.

Во 2 половине 2008 –первом квартале 2009 гг. коммерческие банки практически перестали кредитовать предприятия. Многократно увеличились риски при кредитовании крупных заемщиков.

Причина этого следующая. Если у крупного заемщика появились проблемы, то у банка сразу возрастают кредитные риски. Кредитование  средних предприятий, напротив, диверсификация кредитного риска. Второе преимущество таких клиентов — они очень аккуратно работают, потому что стремятся сохранить собственный бизнес. Крупных клиентов сложнее анализировать и контролировать, так как они, как правило, кредитуются в нескольких банках.

Изменения в кредитной политике коснулись и условий кредитования. Условия кредитования за последние два с половиной месяца ужесточились по всем параметрам: по объемам, по уровню ставок, по срокам, по выбору и оценке обеспечения.

Многие банки практикуют урезание сумм клиентских заявок. Банки продолжают кредитование своих постоянных клиентов, но снижают объемы кредитов на 10–15 % в зависимости от того, как банк  совместно с клиентом прогнозирует перспективы развития бизнеса в 2009 году. Более взвешенно и более консервативно рассматривают финансовое состояние заемщика, переоцениваются  его залоги и определяются его возможности своевременно выполнять обязательства по кредиту.

Следующее изменение в кредитной политике коммерческих банков  - рост процентных ставок по кредитам. Они выросли с 14–16 до 20%-40%.

Такие высокие  ставки отчасти объясняются тем, что примерно половину активов  банки держат в высоколиквидных инструментах, в основном в денежных средствах. Половина активов фактически не работает. Значит, другая половина должна работать вдвойне эффективно. Ставка по депозитам юрлиц поднялась сейчас до 10 -15%. Чтобы иметь возможность ее платить, банки  должны устанавливать кредитную ставку на уровне минимум  20 %.

Сократились сроки кредитования. Если совсем недавно банки уверенно работали со средним бизнесом в диапазоне три-пять лет, то сейчас получить кредит на год достаточно сложно. Если раньше кредиты выдавались, как правило, на год, то теперь займы выдаются полугодовыми траншами. В  нынешней ситуации банки считают, что это более надежно.  Это тенденция в изменении кредитной политики коммерческих банков впервые проявила себя в середине 2008 г. и в 2009 г. приобрела массовый характер.

Чтобы скомпенсировать уменьшение периода кредитования, банки разрабатывают новые продукты – такие как овердрафтное кредитование. Клиентам нужны деньги, и они готовы привлекать их на любых условиях, в том числе краткосрочных.

Еще одно важное изменение кредитной политики коммерческих банков в период кризиса 2008-2009 гг. – это изменение приоритетных клиентов. Одним из ключевых показателей для банков стала отраслевая принадлежность заемщика.   В последние годы основными заемщиками были  торговля и строительство. В последние пять лет удельный вес этих отраслей в кредитных портфелях банков стабильно рос, и к середине 2008 года на торговлю приходилось около трети всех кредитов, на строительство — более 10%.