Формування та розвиток ринку фінансових послуг в Україні

У 2010 році діяльність банківського сектору України характеризувалася  стабільним припливом коштів до банківської системи, пожвавленням кредитування, нарощуванням регулятивного капіталу банків та зростанням його адекватності, зниженням порівняно з попереднім роком рівня збитків та зменшенням кількості збиткових банків. 

     Таблиця 2.2 Основні показники діяльності банків України

     За 2010 рік загальні активи банків України (не скориговані на резерви під  активні операції) зросли на 8.8% (за 2009 рік - на 2.9%) і на 01.01.2011 р. становили 1090.2 млрд. грн. При цьому активи банківського сектору зросли за 2010 рік на 7.0% - до 942.1 млрд. грн. порівняно зі скороченням на 4.9% у 2009 році (в основному за рахунок зростання вкладень у цінні папери). Так, частка вкладень у цінні папери в загальних

     Кількість банків з іноземним капіталом  за 2010 рік зросла з 51 до 55 (31.3% від  загальної кількості діючих банків України), кількість банків зі 100% капіталом - з 18 до 20 (11.4 % від загальної кількості  діючих банків).

     За 2010 рік відбулося зростання обсягів  негативно класифікованих кредитних  операцій на 13.0% (за 2009 рік - в 3.3 раза), а  їх частка в загальному обсязі кредитної  заборгованості збільшилася з 13.1 до 14.9% на 01.01.2011 р.

     Загальний обсяг зобов'язань банків збільшився за звітний рік на 5.1% (за 2009 рік - скоротився на 5.2%) і за станом на 01.01.2011 р. становив 804.4 млрд. гри. У структурі зобов'язань банків понад половину становили депозити, їх питома вага зросла за рік на 9.1 процентного пункту. Водночас частка міжбанківських кредитів та депозитів зменшилась на 3.8 процентного пункту (до 21.5%), кредитів, що було отримано від міжнародних та інших фінансових організацій - на 0.6 процентного пункту (до 4.9%), коштів Національного банку України - на 2.2 процентного пункту (до 8.8%).

     У 2010 році відбулося скорочення співвідношення загальних активів банків до ВВП, яке на 01.01.2011 р. становило 99.6% (на 01.01.2010 р. - 109.7%). Співвідношення активів банків до ВВП зменшилось до 86.1% (на 01.01.2010 р. - 96.4%), зобов'язань до ВВП - до 73.5% (на 01.01.2010 р. - 83.8%), власного капіталу- залишилось на рівні 12.6%.

     За  2010 рік власний капітал банків України збільшився на 22.5 млрд. грн., або на 19.6% (за 2009 рік - зменшився на 3.4%) і на кінець року становив 137.7 млрд. грн. Питома вага власного капіталу в пасивах банків на 01.01.2011 р. становила 14.6% (на 01.01.2011 р. - 13.1%). Сплачений зареєстрований статутний капітал за 2010 рік зріс на 26.7 млрд. грн., або на 22.4% - до 145.9 млрд. грн., що підвищило рівень капіталізації банківського сектору. За 2010 рік частка іноземного капіталу в зареєстрованому статутному капіталі банків України збільшилася на 4.8 процентного пункту - до 40.6%.

     Регулятивний  капітал банків збільшився за 2010 рік на 18.5% - до 160.9 млрд. грн. в основному за рахунок найстабільнішої його частини - статутного капіталу. Протягом 2010 року відбулися зміни в структурі регулятивного капіталу. Зокрема,

     У 2010 році порівняно з попереднім роком  витрати банків України зменшились на 17.4% і за станом на 01.01.2011 р. дорівнювали 149.9 млрд. грн. Процентні витрати становили 61.4 млрд. грн. (на 7.8% менше, ніж на 01.01.2010 р.), а їх частка продовжила зростати - до 41.0% (порівняно з 36.7% на 01.01.2010 р.). Це відбулось на фоні скорочення обсягів відрахувань на формування резервів, які зменшилися за рік на 38.8% і на 01.01.2011 р. становили 46.2 млрд. грн., або 30.8% від усіх витрат банків. Порівняно з 2009 роком загальні адміністративні витрати зросли на 3.0% і становили 19.4% від витрат.

     Співвідношення витрат банків до їх доходів дорівнювало 109.5% (порівняно зі 126.9% у 2009 році). 

Таблиця 2.3.Концентрація доходів, витрат і результату діяльності

     за  групами банків(у відсотках) 

     За  підсумками 2010 року було зафіксовано від'ємний фінансовий результат діяльності банківського сектору в розмірі 13.0 млрд. грн., що майже втричі менше, ніж за 2009 рік та на 53.7% забезпечено збитками банків II групи. 

     Депозитний  ринок:

     У 2010 році відновилась позитивна за тенденція до нарощування депозитної бази інших депозитних корпорацій.  За станом на 01.01.2011 р. залишки коштів,залучених від резидентів, становили 416.6 млрд.грн. і збільшилися з за рік на 24,4 % порівняно зі скороченням на 6,9% у 2009 році.

     Цьому сприяло поступове відновлення економічного зростання, стабільна динаміка валютного курсу протягом року та підвищення ступеня довіри суб'єктів економіки до банківської системи.

     Із  квітня 2010 року залишки гривневому еквіваленті перевищили докризивий рівень (347.1 млрд.грн станом на 01.01.2011 р. залишки коштів, 01.10.2008 р.).

             Кошти сектору домашніх господарств залишались найбільшою складовою депозитів, залучених банками, і забезпечили основний приріст депозитів у 2010 році. За станом на 01.01.2011 р. обсяг депозитів сектору домашніх господарств становив 275.1 млрд. грн. Зростання спостерігалося протягом усього року, чому сприяло збільшення реальної заробітної плати і практично стабільний курс гривні щодо долара США.

     В цілому за 2010 рік депозити сектору  домашніх господарств збільшились на 61.0 млрд. грн., або на 28.5% порівняно зі скороченням на 3.8 млрд. грн., або на 1.7%, у 2009 році.[див. Дод 2]

     Залишки коштів сектору нефінансових корпорацій у 2010 році зросли на 21.3 млрд. грн., або на 22.5% (порівняно зі скороченням на 19.8% у 2009 році). Їх динаміка протягом року була неоднорідною, що стало основним чинником коливань залишків депозитів у цілому. За станом на 01.01.2011 р. обсяг депозитів сектору нефінансових корпорацій становив 116.1 млрд. грн., з них підсектору державних нефінансових корпорацій - 14.0 млрд. грн., або 12.0%.

     Залишки коштів інших фінансових корпорацій, залучені банками, збільшилися за рік  на 3.4 млрд. грн. (або на 21.8%) в основному за рахунок коштів інших фінансових посередників та допоміжних фінансових організацій - на 2.7 млрд. грн., або на 33.3% (зокрема їх короткострокових депозитів у гривні).[див. Дод. 3.]

     Залишки за депозитами сектору загальнодержавного управління у 2010 році скоротились на 4.5 млрд. грн. (або на 51.9%) до 4.1 млрд. грн. за станом на 01.01.2011 р., у тому числі за рахунок центральних органів державного управління - на 4.2 млрд. грн., або на 51.8%.

     Протягом  року на фоні відновлення економічної  активності спостерігалось поліпшення структури депозитів за строками. Крім того, процентна політика інших депозитних корпорацій (банків) в умовах достатньої ліквідності була спрямована на створення стимулів для нарощування обсягів довгострокових депозитів. Так, за термінами залучення у 2010 році відбулося скорочення короткострокових та зростання довгострокових депозитів і депозитів на вимогу. Найбільше за рік зросли депозити строком від 1 року до 2 років - на 76.6%. Депозити на вимогу протягом року зросли на 27.3%, більше 2 років - на 23.6%. Водночас короткострокові депозити у річному обчисленні скоротилися на 1.4%.

     Зростання депозитної бази банків зумовило низхідну динаміку вартості депозитів протягом 2010 року.

     Середньозважена процентна ставка за депозитами за 2010 рік становила 9.4% річних порівняно з 11.8% річних у 2009 році, в тому числі в національній валюті - 10.3 порівняно з 14.0% річних відповідно.[див. Дод 4] 

Кредитний ринок

     Низхідна  динаміка кредитування резидентів, яка  спостерігалася у 2009 році та першій половині 2010 року, в ІІ півріччі призупинилася. Починаючи з червня, за умов розширення ресурсної бази, а отже зниження вартості кредитів (у національній валюті), розпочався процес щомісячного приросту залишків заборгованості за наданими кредитами (за винятком грудня). Завдяки цьому їх загальний обсяг за 2010 рік збільшився на 9.5 млрд. грн., або на 1.3% до 732.8 млрд. грн. (за 2009 рік - зменшився на 1.5%).

     Кредити, надані сектору нефінансових корпорацій, залишались найбільшою складовою у  структурі кредитування резидентів і забезпечили основний приріст у 2010році.

     За  станом на 01.12.2010 р. залишки за кредитами, наданими резидентам, перевищили докризовий рівень і набули максимального значення за всі роки незалежності України (735.3 млрд. грн.).

       Висхідна динаміка залишків за  кредитами цим позичальникам спостерігалася протягом майже всього 2010 року, і за рік вони зросли на 38.7 млрд. грн., або на 8.4% (у 2009 році - на 4.2%). Насамперед така динаміка була зумовлена позитивними тенденціями розширення ресурсної бази банків, а також поліпшенням фінансового стану окремих підприємств, зокрема торгівлі та промисловості. На кінець грудня заборгованість за кредитами нефінансовим корпораціям становила 501.0 млрд. грн. .[див.Дод 5]

     У структурі кредитів за цільовими  вкладеннями переважали кредити, надані у поточну діяльність нефінансових корпорацій.

     Поряд зі зростанням залишків за кредитами, наданими сектору нефінансових корпорацій, відбувалось і збільшення залишків за простроченими кредитами - до 65.6 млрд. грн. За 2010 рік їх приріст становив 13.2 млрд. грн. (у 2009 році - на 42.1 млрд. грн.) і був зумовлений зростанням прострочених кредитів як у національній (на 3.4 млрд. грн.), так і в іноземній (на 9.8 млрд. грн.) валютах. Частка проблемних кредитів у загальному обсязі залишків за кредитами, наданими сектору нефінансових корпорацій, продовжувала поступово збільшуватись і за звітний рік підвищилася з 11.3 до 13.1%.

     У 2010 році спостерігалося зростання кредитів, наданих сектору загального державного управління, - на 3.1 млрд. грн., або в 1.5 раза - до 8.8 млрд. грн., у тому числі за рахунок центральних органів державного управління - на 2.9 млрд. грн., або в 1.6 раза