Торговые площадки

- Невысокая потребность в инновационных каналах сбыта

Какие же действия предпринимаются российскими площадками В2В для претворения в жизнь своих замыслов? Сейчас этот сектор электронной коммерции находится в стадии становления и главной задачей его участников является развитие клиентской базы и превращение технологических идей в прибыльный бизнес.

Большинство торговых площадок активно ищут источники доходов, достаточных для достижения самоокупаемости проектов. Расчет на рекламу не оправдался. Доходы от нее оказались мизерными.

Интересные результаты были получены в исследовании, проведенном летом 2001 года консультационной той же компанией Accenture. Ее специалисты обследовали 12 наиболее известных электронных торговых площадок в четырех отраслях - нефтяной, химической, черной и цветной металлургии. В ходе исследования был проведен опрос руководителей этих площадок.

Хотя исследование касалось только части российских онлайновых торговых площадок, его результаты вполне отражают состояние и общие тенденции в развитии рынка В2В в стране.

Анализ результатов обследования показал, две трети из исследованных торговых площадок были созданы в 2000 - начале 2001 года. Объемы торговых сделок на них составляет в среднем около 3 млн. руб. в месяц.

Примерно половина площадок являются просто досками объявлений, а остальные - биржами, предоставляющими участникам возможность заключать в рамках площадки сделки купли-продажи с использованием различных торговых механизмов.

В среднем число зарегистрированных участников досок объявлений составляет 1250, тогда как бирж - всего 70. При этом число активных участников, совершающих не менее одной сделки в день, составляет в среднем 17%, что свидетельствует о низкой торговой активности площадок.

Исследование также показало, что большая часть площадок создана продавцами и ориентированы они на покупателей. Иными словами, онлайновые биржи выступают в качестве одного из каналов сбыта продукции продавцов. Половина торговых площадок создана лидерами отраслей, что обеспечивает таким площадкам достаточную ликвидность.

Среднее число продавцов и покупателей бирж

Торговые площадки России пока не приносят прибыли, и перед ними остро стоят вопросы повышения прибыльности и ликвидности. В поисках решений для повышения рентабельности своей деятельности площадки используют различные стратегии. Они направлены на снижение операционных расходов, расширение клиентской базы и поиск новых путей получения прибыли. Обычно используются две стратегии: диверсификация деятельности и расширение спектра предоставляемых услуг.

Типы экспансии российских торговых площадок

Как видно из диаграммы, руководители российских торговых площадок предполагают, в первую очередь, повысить рентабельность за счет географической экспансии и изменения модели ведения бизнеса. Географическая экспансия позволяет расширить круг клиентов за счет охвата больших территорий и предприятий, а изменение бизнес - модели помогает более полно удовлетворять разнообразие потребностей клиентов.

Российские торговые площадки планируют также достичь увеличения числа участников путем расширения спектра предоставляемых услуг, развития механизмов торговли и внедрения механизмов доверия клиентов.

Предоставление широкого спектра дополнительных услуг, помогающих в проведении транзакций, делает торговую площадку более привлекательной для участников.

Доля площадок, планирующих расширение спектра услуг

Следует отметить, что услуги по предоставлению информации и технической поддержке уже предоставляются российскими торговыми площадками и, поэтому, они не нашли отражения в данной диаграмме.

Около трети торговых площадок планируют внедрение новых механизмов торговли, главным образом аукционных и возможности онлайнового согласования цен и условий продаж. Среди внедряемых механизмов доверия наибольшее внимание уделяется страхованию сделок (58%), рейтингу репутации участников (40%), сертификации качества товаров (33%).

Интересно отметить, что у большинства российских торговых площадок отсутствуют планы по развитию интеграции с корпоративными информационными системами управления предприятий (КИС). В отличие от западных площадок планы, интеграции с КИС предприятий-клиентов есть только у 20% площадок, остальные не рассматривают интеграцию в качестве приоритетного направления развития. Во многом это объясняется низким уровнем автоматизации бизнес - процессов на самих предприятиях клиентов.

Расширение спектра предоставляемых услуг и функциональных возможностей является для российских торговых площадок не просто попыткой стать более привлекательными для потенциальных участников. Торговые площадки также ожидают изменения структуры доходов в сторону увеличения поступлений от предоставляемых услуг при одновременном уменьшении прибыли от рекламы.

Доля площадок, планирующих развитие новых источников доходов

Большинство площадок считают, что их доходы от рекламы и абонентской платы в будущем году будут уменьшаться.

1.5. Объемы рынка

Статистика о развитии этого сектора экономики в России весьма скудна и очень противоречива. Ведущие инвестиционные компании и банки дают весьма противоречивые оценки его перспектив - от достаточно оптимистичных до весьма скептических. Однако, при всей сложности оценок, можно вывести некие средние показатели, которые, скорее всего, близки к реальности. По оценкам PricewaterhouseCoopers (PwC), рынок Интернет - консалтинга в 2001 году составит 10-15 млн. долл., рынок Интернет - маркетинга, по оценкам Arthur Andersen, достигнет в 2001 году 25-30 млн. долл., в том числе, по данным StockAccess.com, 10 млн. долл. в онлайновой рекламе. Электронная коммерция - самый сложный момент для оценки. Но большинство аналитиков, включая экспертов "Альфа - банка", PwC, StockAccess.com, склоняются к показателю 30-40 млн. По оценкам Госкомсвязи, общий объем электронной торговли в российском секторе Интернет в 2001 году достигнет 34 млн. долл. С учетом мировой практики, на долю В2В приходится около 90% всей онлайновой торговли. В результате, российский рынок электронной коммерции в секторе В2В в этом году составит 25-30 млн. долл.

А как видится аналитикам российский сектор В2В в ближайшие годы? Как российские, так и западные консультанты не скупятся на прогнозы о большом росте в секторе В2В. Так, в июньском 2000 года исследовании компании Brunswick Warburg предсказывается, что в 2003 году общий объем рынка электронной коммерции в России составит $5,2 млрд., из которых $4,25 млрд. придется на сектор В2В. Объемы электронного взаимодействия между предприятиями в России, по мнению экспертов Brunswick Warburg, будут расти в среднем на 245% в год.

Прогноз развития рынка В2В в России (млн. долл.)

Но прошлогодний ажиотаж на рынке Интернет прошел, и прогнозы стали несколько скромнее. Так, в своем апрельском исследовании 2001 года, компания IMA Group оценила российский рынок В2В в 2004 году всего лишь в 2 млрд. долл. Тем не менее, большинство аналитиков считают, объем торговли в секторе В2В на российском рынке будет ежегодно практически удваиваться.

Аналогичные оценки дают и аналитики компании "Тройка Диалог". По их даже пессимистической оценке оборот электронной коммерции в секторе В2С в 2001 году составит около 40 млн. долл. с ростом до 126,4 млн. долл. в 2003 году и до 240 млн. долл. в 2004. С учетом того, что по мировой статистике оборот в секторе В2В примерно в 9-10 раз превышает оборот сектора В2С, получается, что российский рынок В2В вырастет до 1,1 - 1,3 млрд. долл. в 2003 году и до 2,1 - 2,4 млрд. долл. в 2004.

Исследование же компании The Boston Consulting Group, о котором мы уже упоминали, показало что, несмотря на отставание от использования технологий Интернет в бизнесе, традиционные российские компании предсказывают рост проникновения B2B. Они ожидают, что объем электронных сделок будет расти более чем на 100% в год и достигнет 22.3 миллиарда евро к 2004 году, что будет соответствовать 12% общего числа сделок между компаниями. 87% опрошенных руководителей крупных российских компаний утверждают, что до 2004 года они планируют инвестировать, по крайней мере, в одну электронную торговую площадку.

Так что, руководители российских компаний более оптимистично, чем западные аналитики, смотрят в будущее сектора В2В в России.

В ближайшие годы следует ожидать следующих событий в области межфирменной онлайновой торговли:

Победитель получит все. Квадратичная зависимость роста объемов торгов от числа активных клиентов позволит создать еще большие преимущества для успешно действующих онлайновых торговых площадок по сравнению с конкурентами, позднее вышедшими на рынок.

Вертикальные площадки будут развивать связи с функциональными узлами (горизонтальными площадками). Первые из них владеют знаниями специфического рынка, а вторые - знанием специфического бизнес - процесса. Поэтому они смогут прекрасно дополнять друг друга в деле расширения общей клиентской базы. В таких альянсах взаимодействие с клиентами в основном будут осуществлять вертикальные узлы.

Биржевые модели будут развиваться за счет внедрения дополнительных функций и, главным образом, на рынках стандартных товаров. По мере развития клиентской базы и программного обеспечения узлов межфирменной торговли начнут предлагаться такие услуги, как форвардные сделки и опционы.

Большинство фирм, за исключением самых крупных, откажутся от создания собственных торговых площадок. Первое поколение систем межфирменной онлайновой торговли создавались фирмами-производителями. Но такое решение накладывает ограничение на развитие клиентской базы торговой площадки (на таком узле фактически представлен лишь один продавец), и оно уступит место специализированным крупным торговым системам.

Наибольший прирост активности придется на частные и отраслевые торговые площадки, способные в большей мере, чем независимые, удовлетворить потребности участников за счет узкой специализации.

Следует ожидать дальнейшего роста числа электронных торговых площадок, в первую очередь в таких отраслях, как автомобильная, фармацевтическая медицинская отрасли промышленности. Также перспективной отраслью для внедрения технологий В2В является оптовая торговля фасованными товарами.

На рынок начнут выходить все больше малых и средних фирм. Анализ аудитории российских площадок В2В показывает, что большинство их посетителей являются именно представителями малого и среднего бизнеса, ищущими путей расширения своей клиентской базы и повышения эффективности своей деятельности. Для этой группы предприятий весьма привлекательна аренда приложений, что повлечет за собой развитие этого сектора рынка.

Торговые площадки в России находятся в постоянной борьбе за существование и, несмотря на разнообразные попытки повышения доходности, сравнительно немногим из них удается выжить в своей изначальной роли организатора торговли в сети.

Сможет ли коммерческая часть Рунет развиваться такими же темпами, как презентационная, сказать сложно. Многое, как было сказано выше, зависит от правительства, которое должно отрегулировать некоторые правовые вопросы электронной коммерции, но еще больше от самих бизнесменов, которые должны решиться на серьезную структурную перестройку своего бизнеса. Впрочем, если они не хотят работать в отрыве от мировой экономики, деваться им некуда: на Западе переход на электронные формы бизнеса - дело решенное.

Конечно же, предсказание будущего - дело неблагодарное. Особенно в Российской действительности. Но тенденции быстрого развития онлайновой межфирменной торговли явно просматривается.

Развитие любого рынка всегда требовало времени, упорства и финансов. Будем надеяться, что у российского B2B рынка все это будет.

Заключение

В конце 90х годов XX века развитие систем электронного бизнеса привело к созданию межкорпоративных электронных торговых площадок и бирж. Определенную известность получили площадки, объединившие гигантов автомобилестроительной и нефтехимической отраслей для решения задач, связанных со сбытом продукции и материально-техническим снабжением. Сегодня, электронные торговые площадки создаются в форме нейтральных предприятий, а участниками являются крупнейшие компании в какой-либо отрасли. Создание e-Marketplace позволяет компаниям решить следующие задачи:

- консолидировать спрос и оказывать дополнительное давление на поставщиков;

- облегчить обмен высвобождающимися материально-техническими активами — дорогостоящим оборудованием, материалами и т.п.;

- минимизировать затраты на операции купли-продажи за счет сокращения количества посредников.

Электронные торговые площадки (e-Marketplace), разработанные БПЦ, основываются на торговых сетях, построены на стандартах Интернет и интегрируются с системами управления ресурсами предприятия и финансовыми системами. Целью создания e-Marketplace является объединение реальных компаний в виртуальные бизнес-сообщества на взаимовыгодной основе, для создания динамической среды обмена информацией и совершения сделок в режиме реального времени.