Рынок сыра

       В сегменте мягких белых/творожных сыров  основная доля рынка приходится на московский регион. Основными производителями являются компании отечественныеРосагроэкспорт и Карат, а также зарубежные Hochland (Almette), Юнилевер (RamaCremeBonjour), Viola и Exqusa.

       Зернистый творог в России предлагают компании Вимм-Билль-Данн (Домик в деревне), Смоленский молочный комбинат (Сыр Домашний), Svalia, Valio, Брестский молочный продукт (101 зерно) и Савушкин Продукт.

       Если  до 2006 года все компании производящие сыр ориентировались исключительно на рыночные требования, то после введения ограничений на ввоз украинских молочных продуктов (к которым относятся и сыры), а также отмены экспортных субсидий в странах ЕС, ситуация серьёзно изменилась. Во-первых, украинские продукты составляли значительную часть наименее дорогой продукции на российском рынке, и потому их отсутствие автоматически подняло среднюю цену, ну а общее увеличение стоимости

иностранного  товара данную ситуацию только усугубило. При этом, если снижение доли недорогой украинской продукции частично компенсировалось белорусским товаром и ростом отечественного производства, то рост цен на иностранный товар почти на 60% заставил существенно сократить потребление данной продукцией граждан с невысоким доходом. Так как общемировые тенденции не обошли стороной и российский рынок, тосредняя стоимость отечественной продукции также возросла. В результате весьма ощутимо вырос спрос на недорогую продукцию, нехватка которой всё ещё ощутима.

       Одновременно  произошло существенное сокращение поставок молока на переработку в таких важных для сыроделия регионах как Краснодарский и Алтайский край. Кроме того, в условиях нехватки сырья произошло его перераспределение между участниками рынка, и небольшие региональные сыродельные заводы лишились своих поставщиков из-за невозможности предложить более высокую закупочную цену.

       

       География российского рынка сыров очень обширна. К основным представителям в крупных российских округах относятся:

• Центральный федеральный округ
• АООТ «Богучармолоко»
• ОАО Михайловский сыр
• Северо-западный федеральный округ
• ОАО Петмол, Санкт-Петербургский молочный комбинат
• ЗАО Вологодский молочный комбинат
• ОАО Череповецкий молочный комбинат
• Сибирский федеральный округ
• Быстрянский маслосырзавод
• Камышенский маслосырзавод
• Антоньевский маслосырзавод
• Куяганский маслосырзавод
• Залесовский маслосырзавод
• ООО Майма-молоко
• Приволжский федеральный округ
• Холдинг ОАО Вамин Татарстан
• ОАО Казанский молочный комбинат
• АООТ Черемшанский маслодельно-сыродельный завод
• ОАО УФАМОЛАГРОПРОМ»
• АООТ Белебеевский ордена знак почета молочный комбинат
• ОАО Оренбургмолоко
• Кировский молочный комбинат
• Сыркомбинат Ичкаловский
• Южный федеральный округ
• ОАО Маслосырзавод Красноармейский
• УМП Молоко
• ООО ПКФ АСТСЫРПРОМ
• АООТ Еланский маслосыркомбинат

       Дистрибьюторы продукции

       Оптовые компании поставляют сыры российского  и импортного производства. Это делает их бизнес более устойчивым и позволяет  не снижать поставки в период сезонного  спада российского производства. Лидеры этого сектора цепочки  движения товара делят между собой  основную долю поставок из-за рубежа.

       Можно назвать следующие известные  дистрибьюторские/оптовые компании: ГК «Белая река», «ТД Пир», «РичАрт», «Гек», «Невские сыры» и другие.

       Розничные сети обладают очень большой рыночной силой. В этой связи они могут  и диктуют правила игры оптовым  компаниям. Розничные сети предъявляют  очень серьезные требования к  дистрибьюторам, которые заключаются  в наличие широкого ассортимента, бесперебойности поставок, длительные отсрочки платежей, а в некоторых  случаях и развозка продукции  по городу. Кроме этого, торговые сети отдают предпочтение продукции с  активной рекламной поддержкой, которая  должна включать телевизионную и  наружную рекламу.

       В Москве основная доля продаж приходится на супермаркеты и мини-маркеты. Российское производство наиболее крупным производителем твердых сыров является голландская сыродельная компания Friesland Food Cheese, экспортирующая в Россию наиболее популярные у отечественных потребителей марки Гауда, Эддам, Маасдам. Конкурентоспособным импортной продукции является сыр Ламбер, производимый компанией Вимм-Билль-Данн и экспортирующийся по всей территории СНГ.

       В сегменте плавленых сыров лидерство  продолжает удерживать российское подразделение  немецкого производителя Hochland. Также стабильны позиции отечественного производителя ОАО «Карат».

       Импорт

       Общие объёмы выпуска сыров в России в 2009 году почти не изменились по сравнению с 2008 годом, а наблюдаемый рост выпуска продукта произошёл, в основном, за счёт увеличения доли плавленых сыров. Таким образом, ожидаемого замещения импортной продукции российской так и не произошло. В то же время белорусские поставщики, воспользовавшись более чем благоприятной для себя ситуацией, активизировали экспорт, что даже привело к серьёзному снижению предложения на внутреннем рынке республики. В это же время подрос ввоз продукции из Украины - так как по итогам аудита украинских производителей Россельхознадзор расширил список поставщиков. И российский рынок вновь наполнится украинскими сырами.

       Но  кто же является основным поставщиком  сырной продукции в Россию?

       Согласно  данным таможенной статистики, общий объём ввезённой в 2009 году сырной продукции превысил 200 000 тонн, что в денежном выражении составило почти $800 млн.

       Тройку  лидеров стран-импортёров составили  Украина. Литва и Германия, причём если их общая доля как поставщиков составляет менее 50%, то как страны-производители они занимают 60% объёма всего ввезённого товара. И если продукция, произведённая на Украине и в Германии значительно превышает объёмы сыров ввезённых непосредственно из данных стран, то импорт товаров из Литвы включает в себя и продукцию других стран.

       

       Средняя цена поставляемого в Россию импортного сыра составляет 3,71 $/кг.

       Сравнивая цены отдельных стран можно заметить, что наиболее дорогая продукция производится во Франции, а сыры из Германии, наоборот, являются одними из самых доступных.

       

       Наиболее  дорогой продукцией являются голубые  сыры, а самой дешёвой – плавленые. В то же время, доля плавленых сыров почти в 5 раз превышает объёмы ввоза голубых сыров.

       Ценовое сегментирование Продукции

       Повышение таможенной пошлины отражается на уровне цен на импортные сыры, вызывая  неизбежное повышение цен на сыры среднего и низкого ценового сегментов  в среднем на 25-35 руб. за кг.

       Теперь  рассмотрим ценовую сегментацию  сыров. На Рынке можно выделить следующие  ценовые сегменты сыров:

• Низкая ценовая категория (Российский, Пошехонский, Голландский)– сыры стоимостью до 150 руб. за 1 кг.
• Средняя ценовая категория – от 150 руб. до 180 руб. за 1 кг.
• Категория выше среднего (Эдамер, Гауда, Маасдам)– от 180 до 210 руб. за 1 кг.
• Высокая ценовая категория (Рокфор, Kaserei, Champignon) – свыше 320 руб. за 1 кг.

       

       Больше  всего голубых сыров ввозится из Германии (80% в натуральном выражении).

       Молодые сыры также поставляются из Германии (41%), Аргентины (19,6%) и Италии (8,2%). Плавленые сыры поступают в Россию из Финляндии (67,7%) и Франции (18,4%), а тёртые сыры из Польши (63,2%) и Италии (11,7%). В категории «Прочие», которая занимает почти 90% всего объёма ввозимых сыров, лидером является Украина (26%), на втором месте Германия (24,1%), а на третьем Литва (14,3%). В Россию преимущественно импортируются твердые сыры, так как они наиболее востребованы отечественными потребителями. Из стран СНГ и Прибалтики ввозится в основном дешевый сортовой сыр, из Европы такие известные сорта, как Эдам, Маасдам, Гауда, а также элитные сыры, среди которых голландские Олд Датч Мастер, Шеврет, французские Бри, Камамбер, Комте, Мюнстер, немецкие Ромадур, Лимбургер и т.д.

       Практически все эти сыры сегодня можно  увидеть в сетях.

       

       Экспорт

       Впрочем, Россия не только ввозит сырную продукцию, но и поставляет её в другие страны. Основной страной-экспортёром на рынке сыров для России является Казахстан (26,3% в натуральном выражении). Также существенная доля Украины – 19,9%. На третьем месте находится Азербайджан – 7,3%.

       Больше  всего на экспорт из России поставляется плавленых сыров (88,6%), а группы «Голубые сыры» и «Тёртые сыры» не достигают и 1%, тогда как их цены весьма значительны.

       

       Крупнейшим  поставщиком российских сыров является ООО «Данон-Индустрия» (Москва). Вторым по величине экспортером выступает ЗАО «Лакталис Восток», а на остальные компании-экспортеры как в денежном, так и в натуральном выражении приходится менее 5%.

       Вообще, доля экспорта в общем объёме ВЭД  в России чрезвычайно мала – в натуральном выражении она не превышает 4,3%, а в денежном ещё меньше.

       

       

       Глава 2. Предложение на рынке сыра России.

       Что касается российских потребителей, то, в большинстве своём они достаточно консервативны. Кстати именно этим фактором объясняет компания Kraft свой уход с российского рынка. Официальный релиз компании гласит, что российские потребители слишком консервативны в своих предпочтениях и продолжают покупать сыры Hohland, Valio и других старожилов рынка, а потому вывод новых марок на рынок не рентабелен.

       Что ж, возможно они и правы. Согласно исследованиям, наибольшим спросом пользуются традиционные для России марки сыра: "Российский", доля потребителей сыра этой марки составляет почти половину от числа всех потребителей сыра, "Голландский (около 34%), "Пошехонский" (около 29%) и "Костромской" (около 23%). Среди марок, сравнительно недавно появившихся на отечественном рынке, лидируют "Гауда" (около 18%) и "Эдамер" (около 15%), то есть также сыры твердых сортов, близкие по вкусовым качествам к привычным для России сортам сыра1.

       

       Плавленые же сыры потребляет меньше трети населения  России (около 32%),

       причём  наибольшим спросом среди плавленых  сыров также пользуются давно  известные и привычные россиянам марки – сыр "Янтарь" (доля его потребителей составляет около 43 % от числа всех потребителей плавленого сыра), сыр "Колбасный" (около 38%) и "Дружба" (около 37%). Достаточно велика доля потребителей сыра Viola – около 24%. Вообще, рынок плавленых сыров развивался иначе, чем рынок твердых и мягких сыров - он в большей степени подвергся экспансии западных производителей. В этом сегменте сложилась типичная для развитых рынков ситуация: здесь присутствует ряд сильных брэндов – Hochland, President, "Веселая буренка", которые можно по праву назвать общероссийскими. Тем не менее. российские производители не стоят на месте и ежегодно предлагают новинки на рынке сыров. В 2008 году ОАО «Березовский сыродельный комбинат» анонсировал новый продукт - плавленый пастообразный сыр «Презент» 45%

жирности в  коробочке по 150 г, но в ближайшем  будущем это продукт появится и в тубе по 160 г. А компания «Юнимилк» в рамках развития бренда расширила продуктовую линейку плавлеными сырами с различными популярными добавками: «Коралл», «С ветчиной», «С грибами», «Шоколадный».

Прогноз развития рынка сыра

       Можно утверждать, что российский рынок  сыра является перспективным и динамично развивающимся. Спрос на твердые и плавленые сыры устойчив, объемы производства растут. На элитные сорта спрос также увеличивается, что является следствием повышения покупательской способности населения. Согласно прогнозам аналитиков Eurominitor International динамика роста всех товарных групп данного рынка ещё долгое время будет положительной.

       

       Что касается структуры потребления  сыров по странам-производителям, то на первом месте в рейтинге стран-производителей сыров потребители называют Россию (57%). Далее следует Голландия (38%) и Швейцария (24%).

       Среди плавленых сыров наибольшей популярностью  пользуется сливочный сыр – 63% потребителей предпочитают именно данный вкус. Далее следует плавленый сыр с ветчиной (15%) и с грибами (10%).

       Помимо  самого типа сыра на выбор товара потребителем влияют и другие факторы. Так, например, более трети потребителей при выборе сыра руководствуются его ценой и почти столько же – дизайном и упаковкой товара. 16% респондентов обращают внимание на вкус. Долю менее 10% занимают такие критерии как вес и сроки хранения.

       

       Как бы не были консервативны российские потребители, их предпочтения всё же меняются. Ещё несколько лет назад голубые сыры были редкостью на столах даже столичных жителей, а сейчас данная продукция представлена почти во всех торговых сетях. Меняется отношение и к традиционным маркам продукта. Люди всё больше подвержены влиянию рекламы, а потому готовы пересматривать структуру своего потребления в угоду новым тенденциям, хотя процесс этот быстрым и не назовёшь. Это, в свою очередь, заставляет производителей серьёзно корректировать свои планы. Так, например, насыщение рынка твердых и плавленых сыров привело к ужесточению конкуренции среди производителей. Борьба за потенциального потребителя только путем повышения качества или снижения цены уже не дает прежних результатов. Теперь компании эффективно используют разнообразную фасовку и упаковку, нацеленную на привлечение потребителей. Весьма привлекательны экзотические сыры в