Рынок страховых услуг состояние и перспективы развития

Объекты страхования – не противоречащие российскому законодательству имущественные  интересы: связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного  лица (личное страхование); связанные  с владением, пользованием, распоряжением  имуществом (имущественное страхование); связанные с возмещением страхователем  причиненного им вреда личности или  имуществу физического лица, а  также вреда, причиненного юридическому лицу (страхование ответственности).

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования  или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика  произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодаприобретателю или иным третьим лицам.

Страхование гражданской ответственности –  ответственность за вред или ущерб, который может быть причинен имуществу  или здоровью и жизни третьих  лиц в результате использования  опасных объектов или управления такими объектами (например, средства транспорта). Ответственность может  быть также связана с совершением  неумышленного правонарушения или  нарушением договорных обязательств.

Свободное владение страховыми терминами и  умение их применять в своей практической работе является одним из главных  критериев высокого профессионализма специалиста в области страхования. Теперь зная их можно дальше анализировать  страховой рынок Российской Федерации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Состояние страхового рынка в России

2.1 Современное состояние  страхового рынка России

Предпосылками развития страхового дела в нашей  стране явились:        - укрепление негосударственного сектора экономики;                                         - рост объемов и разнообразия частной собственности физических и юридических лиц, как источника спроса на страховые услуги. При этом важное значение имеет развитие рынка недвижимости и ипотечного кредитования, а также приватизация государственного жилого фонда.             - сокращение некогда всеобъемлющих гарантий, предоставляемых системой государственного социального страхования и соцобеспечения. Сегодня отсутствие гарантий должно восполняться различными формами личного страхования.

Общественное  развитие России обусловило необходимость  перехода к страховому рынку, функционирование которого опирается на познание и  использование экономических законов, таких как закон стоимости, закон  спроса и предложения.

В условиях государственной социалистической экономики потребность в страховании была минимальной. При переходе к рыночной экономике потребность в страховании резко возрастает, создавая основу для быстрого развития страхового рынка. В настоящее время спрос на страховую защиту имеет три главных источника. Во-первых, это негосударственный сектор хозяйства, имеющий естественную потребность в страховании в силу своей незащищенности и невозможности претендовать на государственную финансовую поддержку. Однако неудовлетворительное финансовое положение большинства предприятий в условиях затянувшегося экономического кризиса и депрессии не способствует массовому росту спроса с их стороны. В значительной степени существующий спрос обусловлен обязательностью некоторых видов страхования (страхование государственного нежилого фонда, сдаваемого в аренду) и использованием страховых схем, позволяющих страхователям уходить от чрезмерно высоких налогов.

До недавнего  времени финансовые условия страхования, установленные государством, препятствовали его использованию юридическими лицами. Почти все расходы на выплату  страховых взносов шли за счет чистой прибыли предприятий. С 1996 г. было разрешено относить расходы на страхование на себестоимость продукции и услуг в размере 1% от объема реализуемой продукции, позднее, в середине 2000 г., этот норматив был увеличен до 3%. С введением главы 25 Налогового кодекса РФ, начиная с 2002 г. возможности предприятий по отнесению расходов на страхование на себестоимость значительно расширены как в имущественном, так и в личном страховании.

Второй  источник спроса на страховые услуги связан с приватизацией жилищного  фонда, реформой жилищно-коммунального  хозяйства, развитием индивидуального  жилищного строительства и ростом благосостояния определенной части  населения. Для приватизированного жилого фонда, доля которого в общем  количестве квартир составляет уже  свыше 30%, необходимость страхования  является бесспорной. Дело только за соответствующими организационными формами, и в частности  за полноценной реализацией Федерального закона «О товариществах собственников  жилья», принятого в мае 1996 г.

Третий  источник спроса на страховую защиту — это широкие массы населения. Гарантии, предоставляемые системой государственного социального страхования, находятся значительно ниже планки жизненного уровня. Государство снимает  с себя обязанность постоянной опеки  над своими гражданами, предоставляя им виданную ранее свободу действий. В этих условиях неизбежно возрастает потребность в различных формах личного и имущественного страхования, гарантирующих поддержку граждан и домашних хозяйств в критических ситуациях, материальное обеспечение в старости, предоставление качественных медицинских услуг многое другое.

В 2002 г. в Государственном реестре было официально зарегистрировано 1408 страховых компаний, из них реально работают на страховом рынке 1176. В динамике их число заметно уменьшается в связи с возрастанием минимальной величины уставного капитала и естественными процессами концентрации капитала.

На страховом  рынке России уже в середине 90-х  гг. преобладал частный капитал. В  общем числе страховых организаций  частные компании составляли 36%, находящиеся  в смешанной собственности — 58, государственные — 5, муниципальные  — 1%. Начиная с 2000 г. наметилась тенденция ухода государства со страхового рынка, выражающаяся в продаже пакетов акций, принадлежащих государству в капитале крупных страховых, компаний. Например, «Росгосстрах» передан в управление компании «Тройка Диалог», принято решение о выходе государства из числа владельцев «Ингосстраха».

В настоящее  время кроме «Росгосстраха» и  «Ингосстраха» государство косвенным  образом участвует в капитале страховых компаний «Гута-Страхование», «Инкасстрах», «Чрезвычайная СК», «СК  правоохранительных органов», «Российский  страховой центр».

Доля обязательного страхования в общем объеме поступлений составляет около 21%. Структура добровольного страхования представлена следующим образом: страхование жизни — 44%, другие виды личного страхования — 13%, страхование имущества — 38%, страхование ответственности — 5%.

2.2 Анализ страхового рынка в  России

На рынке  продолжается сокращение числа операторов. В Едином государственном реестре  субъектов страхового дела на 31.03.2010 было зарегистрировано 685 страховых  организаций. Из них 13 не проводили  страховые операции и 24 не представили  отчет о своей деятельности. Годом  ранее на рынке работали 768 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 83 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых  организаций. Количество компаний, которые находятся на рынке, но не собирают страховых премий (их сборы равны нулю) сохраняется на прежнем уровне. В 1 квартале 2009 года насчитывалось 58 таких компаний, а в 1 квартале 2010 – 57.

Динамика  общего количества страховых компаний на рынке представлена на графике.

(Рисунок  1)

На рынке по-прежнему наблюдается тенденция к увеличению концентрации страхового бизнеса. В целом по рынку (с ОМС) десятка лидеров собирает 46% премий (на 3 процентных пункта выше, чем в прошлом году), сотня лидеров – 90% совокупных премий. На рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО концентрация выше, и также растет по сравнению с 1 кварталом 2010 года. 10 компаний собирают 58% совокупного объема (рост на 4 процентных пункта), 100 компаний – 92%.                                                                           Количество крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1%, снижается относительно уровня прошлого года. Однако, совокупный объем премии, который собирают эти компании остается на прежнем уровне – 60% для рынка всего с ОМС и 70% для добровольного страхования в сумме с ОСАГО.

Таблица 1 - Динамика количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1%

	всего с  ОМС		ДС+ОСАГО
	20008	2009	2010	2011
Количество  страховщиков с долей рынка более 1%	22	19	22	18
Суммарная доля этих компаний	60,4%	60,6%	70,3%	69,9%

Расчеты показывают, что концентрация рынка  по доле заключенных договоров выше, чем по объему собранной премии. Первые 10 компаний заключают более  половины всех договоров, доля 100 компаний составляет 95-96%.

Общий объем премий в 1 квартале 2011 года и составил 257,7 млрд. руб., что на 6,2% превышает уровень предыдущего года. Объем страховых выплат вырос на 6,4% по сравнению с прошлым годом, и составил 173,8 млрд. руб. В 1 квартале 2011 года наблюдается рост всех видов страхования за исключением премий по имущественному страхованию (сократились на 2%) и выплат по страхованию жизни (сократились на 6,7%). Рост рынка страхования был обеспечен ростом как добровольных, так и обязательных видов страхования.

В 1 квартале 2011 года уменьшилась доля обязательных видов по сравнению с 2010 годом. Обязательные виды в 1 квартале занимают 53% от совокупного объема премии, добровольные, соответственно, 47%. Годом ранее обязательные виды занимали 52% рынка, т.е. структура практически не изменилась.

Таблица 2 - Динамика российского страхового рынка в 2010-2011 гг.

Виды страхования  и страховой деятельности	Показатели страховой деятельности	1 квартал 2009 г.	1 квартал 2010 г.	Прирост
Всего страховая  премия	Премии, млрд. руб.	242,7	257,7	6,2%
	Выплаты, млрд. руб.	163,4	173,8	6,4%

 

Добровольное  страхование-всего	Премии, млрд. руб.	116,2	121,3	4,4%
	Выплаты, млрд. руб.	48,7	50,5	3,7%
Страхование жизни	Премии, млрд. руб.	4,1	4,4	7,3%
	Выплаты, млрд. руб.	1,5	1,4	-6,7%
Личное страхование	Премии, млрд. руб.	41,5	46,3	11,6%
	Выплаты, млрд. руб.	13,2	13,9	5,3%
Имущественное страхование	Премии, млрд. руб. Выплаты, млрд. руб.	64,9 33,4	63,6 34,6	-2,0%
				3,6%
Страхование ответственности	Премии, млрд. руб.	5,7	6,9	21,1%
	Выплаты, млрд. руб.	0,6	0,61	1,7%
Обязательное страхование-всего	Премии, млрд. руб.	126,5	136,4	7,8%
	Выплаты, млрд. руб.	114,7	123,3	7,5%
ОМС	Премии, млрд. руб. Выплаты, млрд. руб.	103,8	111,5	7,4% 6,5%
		102,2	108,8
ОСАГО	Премии, млрд. руб.	16,7	18,7	12,0%
	Выплаты, млрд. руб.	11,2	13,0	16,1%
Добровольное страхование + ОСАГО	Премии, млрд. руб.	132,9	140,0	5,3%
	Выплаты, млрд. руб.	59,9	63,6	6,2%

Динамика  структуры страховой премии в 1 квартале 2009-2010 гг. представлена на следующем  графике. Более 40% занимает ОМС, на втором месте страхование имущества  – 24%, далее следует личное страхование  – 18%. Незначительно увеличилась  доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась  доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений.

 

(Рисунок  2)

 

В 1 квартале 2011 года большая часть совокупной страховой премии без учета ОМС приходится на страхование юридических лиц (64%), страхование граждан занимает чуть больше трети рынка – 36%. Премии по страхованию жизни на 75% состоят из средств населения, по личному страхованию на 15%, по страхованию имущества – на 42%, по страхованию ответственности – на 16%.

Таблица 3 - Доля премий за счет средств населения.

Вид страхования	Доля премий за счет средств населения
Итого без ОМС	36,4%
Личное  страхование всего	20,5%
Страхование жизни всего	75,4%
В том числе:
- на  случай смерти, дожития до определенного  возраста или срока, либо наступления  иного события	83,9%
- с  условием периодических страховых  выплат (ренты, аннуитетов) и (или)  с участием страхователя в  инвестиционном доходе страховщика

 

- пенсионное  страхование	7,1%
Личное  страхование (кроме страхования  жизни)	15,2%
В том  числе:
- НС	48,7%
- ДМС	8,4%
Имущественное страхование всего	39,7%
Страхование имущества (без страхования ответственности)	42,3%
В том  числе
- средств  наземного транспорта	77,6%
- средств  железнодорожного транспорта	0,0%
- средств  воздушного транспорта	0,7%
- средств  водного транспорта	0,2%
- страхование  грузов	0,5%
- сельскохозяйственное  страхование	5,0%
- страхование  имущества юридических и физических  лиц	15,4%
Страхование ответственности	16,4%
В том  числе:
- страхование  ГО владельцев наземных транспортных  средств	59,3%
в том  числе
-- кроме  страхования в рамках международных  систем страхования	57,5%
-- в рамках  международных систем страхования	61,8%
- страхование  ГО владельцев средств железнодорожного  транспорта	6,3%
- страхование  ГО владельцев средств воздушного  транспорта	0,1%
- страхование  ГО владельцев средств водного  транспорта	0,2%
- ОПО	0,0%
- ГО  по договорным обязательствам	0,7%
- иные  виды ответственности	16,2%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	42,7%
Обязательное  личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)	0,0%
Обязательное  личное страхование работников налоговых  органов	0,0%
Обязательное  личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к  ним лиц	0,0%
ОСАГО	79,2%