Процентные ставки за кредит и анализ факторов, влияющих на их уровень

Процентную  политику крупных федеральных банков рассмотрим на примере ОАО «Газпромбанк», ОАО «МДМ Банк» и ОАО «Банк Москвы».

ОАО «Газпромбанк» – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала (после ОАО «Сбербанк» и ОАО «ВнешТоргБанк»)⁶.

ОАО «Банк Москвы»  входит в пятерку банков-лидеров  России, предоставляющих диверсифицированный спектр финансовых услуг, как для юридических, так и для частных лиц.

ОАО «МДМ Банк»  также занимает прочные позиции на рынке банковских услуг.

Рассмотрим  краткую информацию о вышеперечисленных  банках, для понимания масштабов  их деятельности в таблице 2⁷.

 

Таблица 2. Сводная информация о банках России по состоянию на 01.10.2011г.

Банк	Год основания	Сеть  филиалов	Количество  клиентов
			Физ.лица	Юр.лица
ОАО «Газпромбанк»	1990	43 филиала, 3 представительства и 450 офисов продаж	3 млн	45 тыс.
ОАО «Банк Москвы»	1995	309 обособленных  подразделений	9 млн.	100 тыс.
ОАО «МДМ Банк»	1990	Более 200 отделений	3 млн.	Свыше 35 тыс.

 

Как видно на основе сводных данных, представленных в таблице 2, рассматриваемые банки  действительно занимают лидирующие позиции на рынке банковских услуг, имеют широчайшею сеть филиалов и  представительств, в том числе  за рубежом.

Теперь рассмотрим основные финансовые показатели деятельности банков за 2011 год. На основе данных бухгалтерских балансов, составленных на 01.10.2011 года, представленных в приложении к данной курсовой работе, составим сводную таблицу по основным финансовым показателям деятельности банков на отчетную дату.

Таблица 3. Основные финансовые показатели на 01.10.2011г.

Показатели, тыс. руб.	ОАО «Газпромбанк»	ОАО «Банк Москвы»	ОАО «МДМ Банк»
Активы	1 964 071 551	1 041 731 797	345 857 045
В т.ч. чистая ссудная  задолженность	1 326 657 706	597 780 310	228 604 238
Пассивы	1 818 951 254	983 335 145	284 037 273
Источники собственных  средств	145 119 297	58 396 652	61 819 772
В т.ч. средства акционеров	19 997 777	18 000 000	3 924 979
Внебалансовые обязательства	1 211 912 059	182 185 996	287 684 781

 

Как видно из таблицы 3, основную часть активов  (более 57%) банка составляет чистая ссудная  задолженность. Это свидетельствует  о том, что процентная политика данных кредитных учреждений привлекательна для потребителей и на нее существует большой спрос. Главным фактором привлекательности кредитного продукта для потенциального потребителя является приемлемая процентная ставка.

Рассмотрим  процентные ставки вышеперечисленных  банков по основным видам кредитования в таблице 4.

Таблица 4. Процентные ставки по кредитам федеральных банков за 2011 г.

Тип кредита	ОАО «Газпромбанк» % ставка руб./вал.	ОАО «Банк Москвы» % ставка руб./вал.	ОАО «МДМ Банк» % ставка руб./вал.	Средняя ставка, %
Кредитование  физических лиц
Потребительский	14/10,5	15/12,5	14/12	14,3
Автокредитование	12/9	12/9,5	11/9	11,6
Кредитные карты	18	24/21	16	19,3
Ипотечное	12,2/10,5	12,75	13	12,65
Кредитование  юридических лиц
Малый бизнес	9	11	10,5	10,16

 

Основываясь на процентных ставках по кредитованию рассматриваемых банков, мы посчитали среднюю процентную ставку по основным видам кредитования физических и юридических лиц. В таблице 4 отсутствуют данные по многим кредитным продуктам для юридических лиц, таким как лизинг, факторинг, проектное финансирование. Это связано с тем, что процентные ставки по таким продуктам рассчитываются индивидуально, исходя из целей кредитования, срока, а также финансового состояния потенциального заемщика. Главным критерием по расчету процентной ставки по таким продуктам является надежность и платежеспособность предприятия – на микроуровне, ну и, конечно, на макроэкономическом уровне такие факторы, как экономическая обстановка в стране, уровень инфляции и т.д. Индивидуальный подход к расчету процентных ставок по кредитованию юридических лиц обусловлен также тем, что суммы кредита в таком случае намного превышают суммы по кредитованию физических лиц, а значит повышается риск невозврата платежа.

 

2. Процентная политика региональных банков

Теперь рассмотрим процесс формирования процентных ставок банков на региональном уровне. Для анализа возьмем средние региональные банки Сибирского федерального округа, такие как, ОАО «Новосибирский муниципальный банк», ОАО «Банк Левобережный» и ОАО «Номос-Банк-Сибирь».

Рассмотрим  краткую информацию о вышеперечисленных банках.

Таблица 5. Сводная информация о региональных банках по СФО на 01.10.2011г.⁸.

Банк	Год основания	Сеть филиалов	Количество  клиентов
			Физ.лица	Юр.лица
ОАО «Новосибирский муниципальный банк»	1994	26 офисов в  г.Новосибирске	175 тыс.	15,1 тыс.
ОАО «Банк Левобережный»	1991	18 офисов в  г.Новосибирске	500 тыс.	15 тыс.
ОАО «Номос-Банк-Сибирь»	1990	8 офисов в  г.Новосибирске	51,8 тыс.	9,1 тыс.

По сравнению  с таблицей 2, в которой представлены основные параметры федеральных  банков, мы видим, что независимо от срока существования банка на рынке, масштаб охвата, а соответственно и количество клиентов региональных банков, существенно отличается. Кроме того, основываясь на данных из таблицы 5, можно сделать вывод, что если ОАО «Новосибирский муниципальный банк» и ОАО «Номос-Банк-Сибирь» имеют примерно одинаковое соотношение клиентов банка – физических и юридических лиц, то в ОАО «Банк Левобережный» наблюдается существенное преобладание клиентов физических лиц, а, следовательно, выделяется и его специализация.

Теперь рассмотрим основные финансовые показатели деятельности региональных банков по Сибирскому федеральному округу на 01.10.2011 года. Данные возьмем в бухгалтерской отчетности, опубликованной на сайтах рассматриваемых банков, вынесенных в приложении к данной курсовой работе. Сводные данные, полученные на основании бухгалтерских балансов на отчетную дату, представлены в таблице 6.

Таблица 6. Основные финансовые показатели на 01.10.2011 г.

Показатели, тыс. руб.	ОАО «Новосибирский муниципальный банк»	ОАО «Банк Левобережный»	ОАО «Номос-Банк-Сибирь»
Активы	7 943 744	16 055 282	7 019 313
В т.ч. чистая ссудная  задолженность	5 462 028	12 006 528	5 477 151
Пассивы	6 975 609	14 222 028	5 254 870
Источники собственных  средств	968 135	1 833 254	1 764 443
В т.ч. средства акционеров	534 000	350 250	800 000
Внебалансовые обязательства	519 915	2 538 821	246 437

 

При сравнении  данных по финансовым показателям региональных банков по Сибирскому федеральному округу с аналогичными показателями крупных  федеральных банках можно сделать вывод, что величина активов федеральных банков в среднем превышает величину активов региональных банков более чем в 100 раз.

При аналогичном  сравнении собственного капитала региональных и федеральных банков, можно сделать  вывод, что источники собственных средств федеральных банков превышают капиталы региональных банков более чем в 50 раз.

Рассмотрим  процентную политику региональных банков по кредитованию физических и юридических  лиц.

Таблица 7. Процентные ставки по кредитам региональных банков на 01.10.2011г.

Тип кредита	ОАО «Новосибирский муниципальный банк» % ставка руб./вал.	ОАО «Банк Левобережный»   % ставка руб./вал.	ОАО «Номос-Банк-Сибирь»   % ставка руб./вал.	Средняя ставка, %
Кредитование  физических лиц
Потребительский	18	29	17,9	21,6
Автокредитование	13,5	14,5	17,9	15,3
Кредитная карта	19	27	22	22,6
Ипотечное	13	14	-	13,5
Кредитование  юридических лиц
Малый бизнес	15	23	16	18

 

Составим диаграмму  соотношения средних процентных ставок по различным видам кредитования в разрезе крупных федеральных и средних региональных банков по Сибирскому федеральному округу.

 Рис.2. Процентные ставки по основным видам кредитования.

На рисунке 2 наглядно отражено различие по процентным ставках федеральных и региональных банков России по различным видам кредита. По каждому из рассматриваемых кредитных продуктов на региональном уровне процентная ставка выше на 1-3 процента в среднем. Данная тенденция подтверждает различия в формировании процентных ставок по кредитам на различных уровнях кредитной системы.

Как упоминалось  ранее, на формирование процентных ставок по кредиту оказывают влияние 2 рода факторов – макроэкономические и  микроэкономические.

Если рассматривать  макроэкономические факторы, то некоторые  из них, например, инфляция, налогообложение или государственная политика одинакова для кредитных организаций как федерального, так и регионального уровней. А вот такие факторы как спрос и предложение капитала, или масштаб производства на разных уровнях существенно отличается. Федеральные банки ведут основную деятельность в крупных финансовых центрах нашей страны, главным из которых, несомненно, является город Москва. Объем капитала, оборачиваемого в Москве, по объемам сопоставим с объемом капитала половины российских регионов. Соответственно, спрос и предложение на денежные ресурсы очень велики. Что касается масштаба производства – ситуация аналогична. Основные финансовые ресурсы всей Российский федерации оборачиваются именно в Москве и Московской области, отсюда большое предложение на кредитные средства, и, как следствие, более низкий процент.  

Кроме того, нельзя не обратить внимание на существенную разницу федеральных и региональных банков по таким финансовым показателям, как сумма активов и собственный  капитал. Как упоминалось ранее, сумма активов крупных федеральных банков превышает активы средних региональных банков более чем в 100 раз. А размер собственного капитала – более чем в 50 раз.

Если провести анализ по соотношению активов и  собственных капиталов кредитного учреждения и уровня предлагаемых процентных ставок по кредитам, то можно обнаружить обратную зависимость. Т.е. чем большими активами и собственным капталом располагает кредитное учреждение, тем более выгодные процентные ставки может предложить потенциальным потребителям. Особенно четко данная тенденция прослеживается в секторе кредитования физических лиц.

Что касается влияния  микроэкономических факторов, то здесь  очень сложно определить какую-либо закономерность, тем более в разрезе  территориальной принадлежности банков. Эти факторы индивидуальны для каждого кредитного учреждения, в зависимости от сегмента рынка, на котором он действует, его индивидуальной политики.