Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні

     Сьогодні  більшість банків автоматизувала процес аналізу кредитоспроможності позичальника. Скорингові системи вже є в таких банківських установах: «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ЮніКредит Банк», «Родовід Банк», «Universal Bank», «Альфа Банк» (Україна), «OTP Bank», «Home Credit Bank», «VAB Банк», банк «Фінанси та Кредит», «УкрСиббанк».

      Сучасний стан споживчого кредитування в Україні у 2010 р. 

     Після відносно нетривалої, але досить глибокої стагнації поступово повертається до життя сегмент кредитування фізичних осіб. Зараз на ринку представлені програми іпотечного та автокредитування, пропонуються споживчі позики готівкою на придбання товарів, карткові кредити і овердрафти за зарплатними проектами. Але хоча пропозиція досить різноманітна, воно поки що не набуло масового характеру - діючі кредитні програми для населення є не більше ніж у 20 банків..

     Тиск  грошей           На сьогодні про масштабне поновлення кредитних програм годі й казати. Тим часом тенденція до поступового збільшення числа банків, які активно кредитують, проступає досить чітко. Головною причиною нинішньої активності банків є швидке збільшення депозитних портфелів банків, навіть після досить різкого зниження депозитних ставок. Банкіри просто змушені шукати застосування цим грошам. При цьому на ринку автокредитів та іпотеки активно працюють лише близько 20 банків, а бланкове кредитування здійснюють усього дві-три фінансові установи. Щомісяця до цього списку додається по два-три банки. Проте, на думку самих банкірів, повноцінної активності на кредитному ринку слід очікувати не раніше як через рік, а на рівні 2008 року обсяги кредитування відновляться не раніше кінця 2011 — початку 2012 року.  До розповсюдження масового кредитування населення в Україні можуть призвести лише суттєві успіхи в економіці, чому у свою чергу має сприяти активізація кредитування корпоративного сектору і сегмента малого та середнього бізнесу. Але й у цьому сегменті пожвавлення відбувається повільно і вкрай обережно. Банкіри дуже вибірково підходять до вибору нових позичальників, старанно оцінюючи їхнє фінансове становище та ризики проектів, під які запитується фінансування. Ставки за кредитами підприємств коливаються в рамках 24—25% річних, строки обмежуються трьома роками.. Останнім часом найбільш активними у кредитуванні бізнесу є державні банки (Ощадбанк і Укрексімбанк), а також фінустанови з російським капіталом — Промінвестбанк, ВТБ Банк і Альфа-банк.         Нинішні умови складно назвати сприятливими для розвитку кредитування. Серед головних стримуючих чинників експерти називають високі відсоткові ставки, заборону на кредитування в іноземній валюті, а також повільне відновлення української економіки.      Поновленню масового інтересу до роздрібних позик перешкоджає і більш обачна кредитна політика банків. Налякані фінансовою кризою, кредитні установи істотно посилили вимоги до позичальників, що в умовах загального зниження рівня доходів різко скоротило сегмент потенційних клієнтів. Крім того, після кредитного буму більша частина саме платоспроможного населення України виявилася обтяженою кредитними зобов’язаннями і відповідно попит на кредити з їхнього боку скоротився. При цьому сьогоднішні ставки за кредитами для населення — 20—25% річних у гривні — можуть бути привабливими для позичальників лише в разі високих інфляційних очікувань.    Сьогодні на вітчизняному фінансовому ринку представлені практично всі види роздрібних позик із числа тих, які були широко розповсюджені до настання кризи. Але тепер програми кредитування доступні досить вузькому колу потенційних позичальників.

     Автокредити          Швидше за всіх відновлюється сегмент автокредитів, оскільки цей продукт має достатню прибутковість і попит у населення. Додатковою причиною для банкірів розвивати кредитування автомобілів є короткостроковий характер цих програм. У зв’язку з порівняно коротким строком експлуатації автомобіля клієнти, як правило, зацікавлені в якнайшвидшому погашенні такої позики. Автокредитування і є найменш ризикованим з існуючих варіантів (наприклад, порівняно з нецільовим готівковим кредитуванням). Даний напрям кредитування характеризується більш адекватними можливостями повернення проблемної кредитної заборгованості.          Про активізацію інтересу до автокредитування свідчить і зростання кількості банків — учасників цього ринку. Причиною активізації продавців стало значне падіння обсягів продажів автомобілів 2009 року, що спонукало їх стимулювати попит, у тому числі шляхом пропозиції вигідних умов банківського кредитування. За останні півроку кількість банків, які займаються автокредитами, з числа 50 лідерів збільшилася з 10 до 20. Середні реальні ставки впали на півтора-два відсоткові пункти, а за строком кредитування один рік — і на три-чотири відсоткові пункти. Середні реальні ставки автокредитування іномарок сьогодні становлять 15,7% реальних річних за строком один рік і 19,8% реальних річних за строком три роки. На сьогодні частка автомобілів, які продають у кредит, становить усього 5—10% від загального обсягу продажів (до кризи — 60—70%).

      Іпотека в стагнації           Ринок іпотечного кредитування, як і ринок нерухомості, поки що перебуває в стані стагнації. З урахуванням усіх ризиків банки сьогодні підвищують початковий внесок до 50—70%, що, звісно ж, різко знижує привабливість іпотечних кредитів для позичальників. Сьогодні сферою кредитування вторинного ринку житла займаються офіційно 13 банків із числа 50 лідерів. Середні реальні ставки (упавши в травні—червні 2010 на 1—1,5%) склали 24,64—24,82% реальних річних за строками п’ять-десять років. Первинний ринок житла під заставу квартири, яка купується, кредитують лише шість фінустанов. При цьому чотири банки пропонують кредити на купівлю квартир лише в конкретних споруджуваних об’єктах (один банк кредитує кілька будинків у Києві, три банки — в передмістях столиці).

      Споживче  кредитування знову  ховає реальні  ставки    Ще однією точкою зростання ринку роздрібних позик є споживче кредитування. Причому ряд фінансових структур відновлюють свої кредитні програми саме з цього сегмента. Короткострокові позики на товари популярні як серед банків, так і серед позичальників. Тому експерти прогнозують, що фінансових структур, які надають споживчі позики, буде в кілька разів більше, ніж банків, які пропонують іпотечні або автокредити.     Наразі ж стан ринку споживчого кредитування більш ніж скромний. Зараз споживкредитування декларують близько 20 банків, але реально видають кредити не більше 5 банків На ринку нецільових кредитів готівкою в гривні серед 50 банків-лідерів за активами працює сьогодні лише Індекс-банк і Морський транспортний банк. Товари в кредит представлені пропозиціями лише від трьох банків із числа 50 лідерів і кількох менших установ.     Традиційно банкіри приховують реальну вартість кредитів у цьому сегменті під виглядом різних комісій, платежів і страховок. Наприклад, у "кредиті під 0%" насправді ставки приховані й утримуються у вигляді плати за внесення грошей, або за рахунок страховки життя в "кишеньковій" страховій компанії, або у вигляді щомісячних комісій. Крім того, часто ціна товару штучно завищується на 15-30%, що і є заробітком банку. При цьому інформація про «0%» за кредит пишеться на видному місці і в розділі договору «Платежі за кредитом». А інформація про комісію, як правило, скромно записана в розділі «Права та обов’язки позичальника». Крім того, іноді інформація про комісію та додаткові платежі може бути записана в додатковій угоді, яка підписується вже після договору про кредит та інших документів.           Якщо ж говорити про кредити "у вільному доступі", то тут вибір украй невеликий. Строк кредитування обмежений 1-2 роками, трьома - в кращому разі. На строк 5-10 років можуть розраховувати лише ті позичальники, які готові запропонувати банку ліквідну застава, якою в більшості випадків виступає нерухомість.            Ця ж умова стосується й суми кредитування. На руки без будь-яких гарантій навряд чи дадуть більше 10-15 тис. грн., під заставу - 30-50% вартості застави. Навіть щоб одержати цю суму, необхідний належний рівень зарплати, причому офіційної. Якщо врахувати, що платежі по кредиту не повинні становити більше 30-40% чистого доходу позичальника (тобто, крім усіх витрат на життя), то при доході в 2000 грн. на місяць навряд чи можна розраховувати більше, ніж на 4000-5000 грн. у борг.            Та все ж, попри всі сьогоднішні труднощі у відродженні кредитування, у більшості випадків загальні тенденції вселяють деякий оптимізм. Почало відбуватися. пожвавлення банківської сфери до реальної стабільності та видимих успіхів у вітчизняній економіці. Банки в черговий раз можуть стати тим локомотивом, який повільно, але послідовно почне витягувати країну з економічної ями.          

      Так, відбулися зміни у споживчому кредитуванні. Великі банки виходять на ринок беззаставних кредитів готівкою, в тому числі і у вигляді "вільних" кредитних карт (неприв'язаних до зарплатних та інших рахунків). Нецільова іпотека зростає кількісно, ставки по ній знижуються - хоч і повільніше, ніж влітку. Так, сектор кредитування готівкою поповнили відразу три великих банки з 50 лідерів за активами (тепер їх 6); ще один найбільший банк вийшов на ринок кредитних карт для «сторонніх» клієнтів. При цьому середня ставка по кредитах готівкою помітно зросла: з 43% до 56,18%. По одному банку поповнили сектора кредитування товарів і під заставу нерухомості. Що стосується останніх, то тут продовжується зниження середньої ставки кредитування - на 1,1 процентного пункту за всіма строками. Середні ставки у тринадцяти банків по кредитах готівкою і багатоцільовим кредитами під заставу житла на даний момент рівні:

     Загальна  картина ринку споживчого кредитування фізосіб з досліджень компанії «Простобанк  Консалтинг» на 23 листопада 2010 є такою:  Кредити готівкою (без картки, без застави).На ринку нецільових кредитів готівкою в гривні серед 50 банків-лідерів за активами працює вже шість банків:

"

     З установ, що не входять до 50 банків-лідерів за активами, заявки на кредити готівкою приймають: 

     Кредити на товари.

     Товари  в кредит представлені пропозиціями від чотирьох банків з числа 50 лідерів  і менших установ.  

     Кредити без авансу і одноразової  комісії 

     У Дельта Банку можна отримати беззаставний кредит з нульовим авансом або авансом 20% на побутову техніку. Громадяни, які бажають купити який-небудь товар в кредит, можуть звертатися не тільки до банку, а безпосередньо в торгові центри, в більшості з яких прямо на місці можна взяти кредит. Цифри в осередках таблиці - реальна ставка у відсотках річних. 

     Крім  того, товари з нульовим авансом  без одноразової комісії кредитує ще один банк (цифри в клітинках  таблиці - реальна ставка у відсотках річних): 

     Кредити без авансу, але з одноразовою комісією

     З нульовим авансом (при ставці 29%) з числа 50 банків-лідерів кредитує товари банк «Київська Русь» - стягуючи 10% вартості кредиту на свою користь у вигляді одноразової комісії. З урахуванням останньої реальна ставка становить 47,46% річних строком на рік. Плата за перерахування коштів на рахунок продавця товару - 1% від суми кредиту. Термін кредиту 18 місяців, суми від 1 000 до 15 000 гривень. Довідка про доходи обов'язкова, для кредитування товарів дорожче 5 000 гривень потрібен поручитель. Кредит заставний (під товар, що купується). «Фольксбанк» пропонує кредит без застави з одноразовою комісією та щомісячної в розмірі 5% вартості товару, строком від 6 місяців до 2-х років, ефективна ставка за яким складе 120%.

     З менших банків за такою схемою кредитує Platinum Bank. Одноразова комісія становить 8%. З її врахуванням реальні ставки є такими6 

     Кредити з ненульовим авансом.

     Укрсиббанк видає беззаставні кредити на товари ряду магазинів («Ашан», «Гарант», «Комп'ютерний Всесвіт», «Мегамакс», «Орбіта», «Промелектроніка», «Стінол», «Таїр», «Технополіс», «Техноярмарок», «Фокстрот», «Foxmart», «Comfy») з авансами, 0% (ставки дивіться в таблиці вище), 15%, 20% і 25% термінами один і два роки під ставки від 53,17% до 88,62% реальних річних.