Анализ динамики банковского кредитования в Российской Федерации

      Таблица 2

      Финансовые  результаты деятельности кредитных организаций 
(на начало года)¹⁴

      Таблица 3

    Рейтинг крупнейших банков России по величине чистых активов на 1 апреля 2011 года¹⁵ 

     Чистые активы крупнейшего российского банка практически вплотную подошли к отметке в 9 трлн. руб. (8.93 трлн. руб.), увеличившись за период с 1 апреля 2010 года по 1 апреля 2011 на 17.27%. Если рассматривать только первую десятку, то, пожалуй, единственное изменение, которое произошло за истекший период – смещение на шестую строчку с пятой «Банка Москвы», чьи чистые активы за год выросли на 9.23% до 918 млрд. руб. Тем не менее, ввиду того что аналогичный показатель банка «ВТБ 24» за тот же период прибавил 33.53% - до 960 млрд. руб., этот участник рейтинга смог «отодвинуть «Банк Москвы», заняв пятую строчку. Единственным банком из top10, который показал снижение чистых активов (-1.35%), стал «Промсвязьбанк», что никак не отразилось на его местоположении - как и прежде, этот участник находится на десятой строчке.

     Если  говорить о самом большом снижении активов в процентном соотношении, то оно произошло у банка «Сибирьгазбанк». За год этот участник рейтинга потерял  порядка 49%, при этом по размеру активов (2.7 млрд. руб.) он занимает 446 место.

     Что же касается лидеров в таблице  по ликвидным активам, то явным фаворитом  тут, помимо уже привычного «Сбербанка», стал как раз «Банк Москвы». Ликвидные  активы банка за год выросли на 209% до 86 млрд. руб. Данное изменение позволило банку занять сразу вторую строчку в рейтинге, тогда как год назад он находился только на тринадцатой строчке.

      Несмотря  на отмеченные благоприятные тенденции, общий капитал российских банков остается ничтожно малым по сравнению с растущими потребностями экономики, а также по сравнению с величиной капитала банковских систем зарубежных, развитых стран (рис. 2).  
Из рисунка следует, что в России больше всего банков, имеющих небольшие капиталы. На конец 2003 г. у 64,5% коммерческих кредитных организаций размер капитала составлял меньше 5 млн. евро.

       И если с учетом требований, предъявляемых банкам в Европейском сообществе, в «Стратегию развития банковского сектора Российской Федерации на 2003 года и на период до 2008 года» было включено требование минимального значения капитала в размере 5 млн. евро, а также ужесточено требование к уровню достаточности капитала – 10%, то подавляющее большинство кредитных организаций (на сегодня более 800) не смогут продолжать свою деятельность. Таким образом, их количество существенно сократится¹⁶.

      Рис. 2. Объемы капитала Российских банков 

      Недостаточный размер капитала, во-первых, не позволяет российским банкам в полной мере удовлетворять спрос на ресурсы со стороны крупных заемщиков. Поэтому крупнейшие российские корпорации вынуждены искать деньги за рубежом. Во-вторых, размер банка в большинстве случаев прямо пропорционален его надежности. В-третьих, недостаточная по западным меркам величина российских банков не позволяет им привлекать за рубежом средства на более выгодных условиях.

      Сохраняются существенные региональные различия по уровню концентрации на рынке банковских услуг. После Центрального федерального округа наибольший уровень концентрации активов кредитных организаций имеет Северо-Западный федеральный округ, в котором данный показатель оценивается как средний. По остальным федеральным округам имеет место низкий уровень концентрации активов; наименьший ее уровень сложился в Сибирском федеральном округе.

      Одной из наиболее важных задач развития банковской системы России в перспективе  остается повышение ее конкурентоспособности  в первую очередь за счет укрупнения банков. Последний фактор выступает  в качестве первоочередного и на фоне тех требований, которые выдвигает ВТО в связи с предстоящим вступлением России в данную организацию. Сегодня уровень конкуренции иностранных банков на российском рынке банковских услуг можно считать несущественным: на территории страны действует около 40 банков, которые контролируются иностранным капиталом, а это составляет всего лишь 3,2% общего числа банков в стране. Правда, 8 из них входят в число крупнейших по размеру активов кредитных организаций, действующих в РФ, но их влияние на банковский сектор России остается еще не столь ощутимым, как и других странах.

      Существенное  влияние на интенсивность процессов  концентрации капитала в России оказывают  и повышающиеся требования со стороны  ЦБ РФ по обеспечению достаточности  собственного капитала банков. С организационной стороны активизации процессов концентрации банковского капитала будет способствовать и принятое ЦБ РФ положение 230-П., упрощающее процедуру реорганизации банков в форме слияний и присоединений, а также усиление требований Центрального банка к качественным характеристикам деятельности банков для их вхождения в систему страхования вкладов физических лиц. До последнего времени процессы слияний и поглощений шли с незначительной активностью: всего за период существования коммерческой банковской системы таких случаев было около 35. Однако, усиление конкуренции на рынке банковских услуг заставляет банки сливаться и поглощать друг друга.

      Экономисты  считают, что предпосылки для  активизации процессов концентрации в банковском секторе уже созданы. Суммарные активы 30 крупнейших банков России составляют 3,9 трлн. руб. (130 млрд. долл.), это составляет приблизительно 68% совокупных активов всей банковской системы. Причем наибольшая концентрация крупнейших банков наблюдается в Центральном округе, в том числе в Москве¹⁷.

      Политика  ЦБ, направленная на сокращение числа  кредитных организаций также  способствует тому, чтобы неэффективные  финансовые структуры постепенно уходили  с рынка, а остальные стремились укрепить свои позиции и увеличить  собственный капитал, объединяясь с другими кредитными организациями.  

     2.2 Тенденции развития потребительского кредитования

     Ни  для кого не секрет, что потребительский  кредит это одна из наиболее удобных  для физических лиц форм кредитования. В последние годы потребительское кредитование в России развивалось поистине стремительными темпами, количество игроков на рынке росло в геометрической прогрессии и казалось бы, что ничто не сможет остановить этот рост, однако из-за финансового кризиса ситуация начала меняться. Рост рынка заметно приостановился и некоторые аналитики даже прогнозируют в недалеком будущем отрицательную динамику развития.

     Основываясь на  данных ЦБ РФ (табл. 4) можно сделать вывод, что потребительское кредитование сейчас находится на стадии посткризисного периода. В период с 01.01.2007 по 01.01.2008 темп прироста составил 62,6%, а, следовательно, потребительское кредитование развивалось довольно быстрыми темпами. Далее в период финансового кризиса можно отметить резкий спад в данном сегменте, самым показательным в этом плане является темп прироста в 2010, который составил -10,3%. Но на современном этапе рост потребительского кредитования начал стабилизироваться. 
 
 

     Таблица 4

     Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям на 01.01.2011, (млн. руб.)¹⁸

     Несмотря  на высокую процентную ставку и активное обсуждение раскрытия банками эффективной  ставки, беззалоговые кредиты продолжают набирать обороты. По итогам 2010г. физическим лицам было выдано таких кредитов на сумму 822.4 млрд. руб., что почти в два раза больше чем в 2009 году (табл. 5). 

     Таблица 5

     Объем выданных беззалоговых кредитов в 2010 году¹⁹