Управленческое консультирование в России

     По  данным агентства «DISCOVERY Research Group», в  настоящее время на рынке консалтинговых услуг в России действует около 3000 игроков³⁰.

     Спектр  услуг, оказываемых российскими  консалтинговыми компаниями, достаточно широк и ничем не отличается от того же американского или европейского набора³¹. Традиционно можно выделить следующие направления консалтинговых услуг: общее управление и администрирование, управление кадрами, оценочная деятельность, финансовый, юридический, налоговый, маркетинговый и IT- консалтинг, а также производственный консалтинг.

     В связи с экономическим ростом после кризиса, с 1999 г., в России появился реальный, а не «простимулированный западными инъекциями» спрос на консалтинг. Доходы международных консалтинговых фирм в России резко подскочили. По итогам 1999 г. совокупная выручка консалтинговых фирм на российском рынке составила 90 млн. долл. И если непосредственно после кризиса 1998 г. в выигрышном положении на рынке, несомненно, находился аудит, то затем ситуация коренным образом изменилась. Консалтинг как вид бизнеса становится все более привлекательным. В течение 2000 г. объем рынка консультационных услуг российских консультантов вырос на 60%, а емкость рынка аудиторских услуг увеличилась за тот же период лишь на 36%³². Все больше становилось и специалистов-консультантов. За год количество их в компаниях — участниках рейтинга журнала «Эксперт» выросло на 42%. Объем рынка консалтинговых услуг чисто российских компаний составил в 2000 г. порядка 100 млн. долл. Кроме того, на российском рынке работает примерно полтора десятка компаний, имеющих иностранные корни. Из них достоверно известна только выручка одной компании — Pricewaterhouse Coopers: на консалтинге она заработала в 2000 г. около 47 млн. долл³³. Если же попытаться оценить деятельность других компаний иностранного происхождения, то весь рынок консалтинговых услуг в 2000 г. составлял примерно 250-300 млн. долл. При этом на рынке консалтинга, как и на рынке аудита, очень велика концентрация. Около двух третей рынка приходилось на компании зарубежного происхождения. Территориальная концентрация также высока. Из 100 компаний, присутствовавших в рейтинге журнала «Эксперт» за 2000 г., 59 были расположены в Москве, а их доля в совокупной выручке составляла 82%³⁴. В приложении 1 приведён рейтинг отечественных консалтинговых фирм и доля выручки в различных видах консалтинговых услуг.

     В самом общем виде можно отметить, что на российском рынке сложилось  несколько направлений управленческого  консалтинга: в области совершенствования  организационных структур, создания мотивационных систем управления персоналом, эффективного управления продажами, кадрового  потенциала и формирования организационной  культуры, стратегического и операционного  планирования, финансового менеджмента  и бюджетирования. Помимо управленческого  консалтинга, сосредоточенного на системе  управления организацией, развиваются  и другие виды консалтинга — кадровый, юридический, налоговый, информационный. Характерной особенностью большинства  крупных российских консалтинговых компаний является то, что они работают в нескольких направлениях – аудит, корпоративные финансы, управление, инвестирование, информационные технологии³⁵. На данный момент во время финансового кризиса, впервые за десятилетие рынок консалтинга сократился как в номинальном, так и в реальном выражении. В начале прошлого года руководители ведущих консалтинговых компаний России готовились к масштабному сжатию рынка, прогнозируя падение в отдельных секторах как минимум на треть. Но, как показывают результаты 2009 года оказались для консультантов не столь уж плачевными. По отношению к 2008 году суммарная выручка 150 консалтинговых компаний сократилась всего на 5%, составив почти 79 млрд. рублей. Правда, с поправкой на инфляцию спад реальных доходов оценивается уже в 15%. Тем не менее, можно сказать, что самые мрачные прогнозы участников рынка в 2009 году не оправдались. 
 

     График 1. Структура выручки консалтинговых компаний по отраслям и сферам экономики России³⁶

     Из  графика видно, что переход на рельсы рыночной экономики ознаменовался  в России бурным развитием промышленности, в большей степени из-за приватизации данных форм деятельности. Рост частных  предпринимателей и ориентирование на Запад дают мощный толчок развитию консалтинговых услуг по этим направлениям.  

     2.2 Ведущие компании по оказанию консалтинговых услуг в России 

     На  рынке управленческого консультирования конкуренция между иностранными и российскими компаниями гораздо  выше, чем на рынке аудиторских  услуг. Почему так происходит? Основными  потребителями аудиторских услуг  преимущественно выступают внешние, по отношению к компании, пользователи (акционеры, кредиторы, налоговые органы), именно поэтому при выборе аудиторской  компании большую важность имеет  её имя. При выборе компании, оказывающей услуги в области управленческого консалтинга, потребителями являются менеджмент предприятия или собственники бизнеса, и здесь более важными становятся знание рынка и российских особенностей и гораздо меньшее влияние оказывает имя.

     Преимущества  иностранных компаний:

1. Отлаженная  технология управления проектами.

2. Большая база  знаний, глобальный опыт.

3. Широкий набор  услуг.

4. Учет мировых тенденций развития бизнеса, технологий, конкретных отраслей промышленности.

5. Помощь при взаимодействии с иностранными партнерами, как сопутствующий консалтингу результат.

     Недостатки  иностранных компаний:

1. В ряде случаев  уровень консультантов не соответствует  имени компании.

2. Слабая ориентация  на специфичность клиента –  низкая гибкость в отношениях.

     Преимущества  российских компаний:

1. Более глубокое  знание специфики российского  рынка и национального менталитета.

2. Узкая специализация  и отсюда практическая направленность  консалтинга (до операционного  уровня).

3. Большая гибкость  в отношениях с клиентами.

4. Более низкий  уровень цен.

     Недостатки  российских компаний:

1. Недостаточно  проработанная технология управления  проектами.

2. Недостаток  международного опыта и знаний  в области управления.

3. Слабая развитость  бизнес-культуры, в т.ч. стандарты  качества работы, обязательность.

4. Слабая узнаваемость  бренда.

5. Стремление  к росту объёма заказов в  ущерб качеству услуг. 

     Смена этапов экономического подъема и  спада, как правило, приводит к перераспределению  консалтингового рынка. Так, при  благоприятных макроэкономических условиях актуальность приобретает  внедрение информационных технологий, стратегическое планирование и развитие систем управления персоналом. В периоды  экономического спада наиболее востребованными  оказываются услуги в области  антикризисного управления, реструктуризации компаний и портфеля инвестиционных проектов, сокращения затрат.

     Частично  подтверждает вышесказанное регулярный анализ, проводимый РА «Эксперт». Наиболее востребованными видами консультационных услуг в 1-м полугодии 2010 г. стали:

• информационные технологии – 36,3% (рост по сравнению с 2009 г. составил 20%);
• услуги в области стратегического планирования и организационного развития – 12,6% (падение по сравнению с 2009 г. – 4,5%);
• услуги по оценке бизнеса – 11,9% (рост по сравнению с 2009 г. - 16%);

     Весьма оптимистичные выводы делает Ernst & Young, определяющая сегодняшний объем российского консалтингового рынка в пределах $1 млрд., из которых $300-500 млн. приходится на аудиторские услуги.

       На противоположном полюсе оценки  компаний KPMG и Deloitte & Touche -$500-600 млн.  по всем видам консультаций. Но  другие данные говорят, что  эти цифры занижены. По сведениям  «Эксперт-РА», выручка 100 крупнейших  консультационных групп только  за первые шесть месяцев 2005 года достигла примерно $360 млн.  Другие исследования, проведенные в рамках Клуба консультантов по бизнесу и политике, позволяют определить объем рынка консалтинга в России за 2005 год в $1,3 млрд.³⁷

     По  уровню конкурентоспособности современная  Россия занимает 56-е место (из 60 оцениваемых  стран). Россия имеет конкурентные преимущества по площади и богатствам недр (на первом месте, опережая США в четыре раза), научно-техническому потенциалу и трудовым ресурсам. Однако последние  два преимущества ежегодно теряются. Наиболее слабыми звеньями российской экономики являются мизерные государственные  вложения в развитие образования, науки  и здравоохранения, слабое государственное  регулирование экономики, неразвитость систем управления (менеджмента) на всех уровнях управленческой иерархии, неустойчивость банковской системы и др. За 10 лет  рыночных преобразований не приняты  федеральные программы повышения  конкурентоспособности страны. Низкое качество подготовки и переподготовки специалистов объясняется ориентацией  вузов на переводные учебные пособия  по экономике, маркетингу и менеджменту. И как результат — в России эффективность использования ресурсов в 2—3 раза ниже, чем в промышленно  развитых странах Запада, удельный вес российской продукции, конкурентоспособной  на внешнем рынке, составляет около 0,5%, жизненный уровень населения  примерно в 10 раз ниже, чем в западных странах. В решении перечисленных  проблем значительная роль принадлежит  конкурентоспособности управленческих_решений.³⁸

     Впервые за десятилетие рынок консалтинга  сократился как в номинальном, так  и в реальном выражении, говорится  в исследовании: «Рынок консалтинга 2009: несвоевременные советы», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Неизбежную посткризисную паузу  лучше переживут компании, готовые к выполнению недорогих коротких проектов, дающих заказчику быстрые результаты.

     В начале 2009 года руководители ведущих консалтинговых компаний России готовились к масштабному сжатию рынка, прогнозируя падение в отдельных секторах как минимум на треть. Однако, как показывает рейтинг «Эксперт РА», результаты 2009 года оказались для консультантов не столь уж плачевными. По отношению к 2008 году суммарная выручка 150 консалтинговых компаний сократилась всего на 5%, составив почти 79 млрд рублей. Правда, с поправкой на инфляцию спад реальных доходов оценивается уже в 15%. Тем не менее, можно сказать, что самые мрачные прогнозы участников рынка не оправдались.

     Крупнейшие  консалтинговые группы России в 2009 году:

     По  данным исследования «Эксперт РА», шансы  на быстрое посткризисное восстановление рынка невелики. Несмотря на падение  объема новых заказов в прошлом  году, часть основных игроков чувствовала  себя уверенно благодаря заделу длинных  контрактов, заключенных еще в  докризисный период. К тому же часть  платежей за работы, сданные еще  в 2008 году, фактически были проведены  клиентами лишь в течение 2009 года. «Сейчас же портфель переходящих  крупных заказов постепенно опустошается. К финансированию новых масштабных проектов подавляющее большинство  клиентов явно не готово. Так что  динамика рынка в этом году будет  определяться в основном спросом  на короткие и сравнительно дешевые  работы, призванные оперативно разрешить  самые острые проблемы заказчиков», – поясняет ведущий аналитик «Эксперт РА» Вартан Ханферян.³⁹

     Как и прогнозировалось в комментариях прошлого рейтинга, кризис ударил по наиболее емкому сегменту рынка - ИТ-консалтингу. Выручка от услуг по управленческому  ИТ-консультированию в 2009 году сократилась  на 11%, доходы компаний от разработки и  системной интеграции просели на 4%. Необходимость сохранения бизнеса  заставила корпоративный сектор отложить планы вывода на рынок новых  продуктов и инвестиции в развитие. В связи с этим консалтинг в  области стратегического планирования, а также маркетинга и связей с  общественностью становится пока что  менее востребованным. Урезая бюджеты  на консалтинговые услуги, компании оставили в неприкосновенности статьи, относящиеся к производственному консалтингу.

     Пока  на этот сегмент приходится всего 2% совокупной емкости рынка консультационных услуг, однако растет он по нынешним меркам весьма динамично: в 2009 году прирост  доходов от этой практики составил 12%. Активную позицию занимают так же и компании, ориентированные на предоставление консалтинговых услуг в области права: их обороты возросли на 6%⁴⁰. 

     Ситуация  на рынке консалтинговых услуг сейчас такова, что выгодней обратиться к  консультантам за помощью, нежели терпеть  убытки от неправильно организованной деятельности предприятия. Непосредственная вовлеченность консультанта в преобразования сферы управления и оптимизации  использования ресурсов позволяет  наладить существующие системы управления и шагнуть на новую ступень  развития бизнеса. 
 

     2.3 Консалтинговая компания CITY Consulting Group 

     CITY Consulting Group начала работу в России в 2006 году. Все консультанты CITY - выходцы из компаний с высоким уровнем корпоративного управления и бывшие сотрудники международных консультационных групп. В компании открыта практика стажировки выпускников ведущих российских ВУЗов с последующим трудоустройством на конкурсной основе. Внимательное отношение к формированию команды CITY обусловлено высокими стандартами качества услуг.