Статистический анализ импорта лекарственных средств за 2008 г

  В январе—июле 2008 г. в структуре импорта  изменилась доля рецептурных средств: в стоимостных показателях она  увеличилась с 72 до 75%; в натуральных  сократилась с 54 до 51%, что свидетельствует  об увеличении средней стоимости  упаковки импортируемых препаратов (рис. 3).   
 
 

     

  Рис.3 Соотношение импорта ОТС –  и Rx-препаратов, в стоимостном и натуральном выражении, январь- июль 2007-2008 гг.

    Анализ ценовой сегментации также  подтверждает факт увеличения  средней цены условной упаковки  ввозимых медикаментов зарубежного  производства. Так, сократилась доля  категории лекарственных препаратов  со средней стоимостью менее  5 долл. США. На этом фоне значимо  увеличился вес категорий со  средней стоимостью более 10 долл. США. Наивысшие темпы прироста  демонстрирует сегмент наиболее  дорогостоящих препаратов, средняя  стоимость которых превышает  1 тыс. долл. США за упаковку. За  истекший период ввоз препаратов  данной ценовой категории возрос  по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года в 5 раз. Среди препаратов данной  группы более 50 различных наименований  лекарственных средств; средняя  стоимость самых дорогостоящих  из них превышает 5 тыс. долл. США (рис. 4).

  

  Рис.4. Ценовая сегментация в общем  объеме импорта по стоимостным объектам поставок, январь-июнь 2007г. и 2008 г.

  Люди  покупают все больше лекарств в аптеках, и предпочитают современные инновационные  препараты, в том числе те, что  направлены на профилактику заболеваний. В структуре продаж лекарственных  средств наблюдается интересная закономерность: увеличились доли двух ценовых категорий – самые дорогие и, напротив, самые дешевые препараты.

  При этом россияне в 1-м квартале 2008 г. потратили  меньшую долю своих доходов на лекарства, чем за соответствующий  период прошлого года (денежные доходы увеличились на 10% по сравнению с  соответствующим периодом 2007 года, а прирост коммерческого розничного сектора российского фармрынка  в этот период составил всего 7%).

  Сегодня потребители более внимательно  относятся к качеству предлагаемых товаров и продуктов, требуют  более подробной информации о  составе и компании-производителе.[5,c.342-354]

  Коммерческий  сегмент обязан своей прибавкой  двум основным факторам. В первую очередь, это значительный скачок цен –  на 14%, из которых половина пришлась на последние месяцы года, когда  начался финансовый кризис. Для справки, в 2007 году цены выросли всего на 3,6%. Второй фактор роста коммерческого  рынка лекарств – увеличение продаж в натуральном выражении (+12%), чего не наблюдалось на протяжении последних  двух лет.

  Коммерческий  сектор готовых лекарственных средств (ГЛС) поднялся до 240 млрд. рублей (9,5 млрд. долларов), показав рост на 25% по сравнению  с 2007 годом. В прошлые годы не наблюдалось  подъёмов выше, чем на 15% таб.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Таблица 4 

Потребление лекарств на душу населения в 2003-2008 гг.

 

Используя формулу  средней хронологической, рассчитываем среднегодовой объем потребления  лекарств на душу населения.

38/2+44+65+80+92+114/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Таблица 5

  Top20 брендов лекарств по объему  продаж в 2008г

   
 
 

  Государственный сегмент также демонстрирует  рост. В большей мере это связано  с программой дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Программа ДЛО  получила новый толчок в развитии. Дорогостоящие лекарства по семи нозологиям были выведены в отдельную  программу, в результате потребление  этих лекарств возросло почти в 3 раза. Всего на программу ДЛО в 2008 году было выделено около 73 млрд. рублей. По данным мониторинга, представленным органами управления здравоохранения субъектов  Российской Федерации в 2008 году в  регионы поставлены лекарственные  средства на общую сумму 66,2 млрд. рублей (на 32% больше, по сравнению с аналогичным  периодом 2007 года). В итоге было обслужено 61,0 млн. рецептов на сумму 57,3 млрд. рублей.

  Сегмент госпитальных закупок прибавил 17% к 2007 году, и его объем составил 54 млрд. рублей.

  По  итогам 2008 года потребление лекарственных  средств каждым россиянином составило  порядка 2500 рублей.

  Финансовый  кризис, набравший обороты в 4 квартале, сказался на величине емкости рынка  в иностранных валютах. Если за период 1-3 квартала рост рынка в рублях был  на 10% ниже, чем рост рынка в долларах, то за последний квартал 2008 года доллар увеличился в цене на 16%, что сгладило различие между цифрами приростов. В итоге в долларах рынок вырос  всего на 28%.

  В 2009 году на коммерческий рынок ГЛС, в первую очередь, будет оказывать  влияние финансовый кризис. Это будет  выражаться в инфляции на лекарства, и именно за счет роста цен будет  увеличиваться рынок в стоимостном  выражении (в рублях по нашим прогнозам  рост составит порядка 30%). В натуральном  выражении рынок будет сокращаться.

  Государственный сегмент также демонстрирует  рост. В большей мере это связано  с программой ДЛО.

  Дорогостоящие лекарства по семи нозологиям были выведены в отдельную программу, в результате потребление этих лекарств возросло почти в 3 раза. Всего на программу ДЛО в 2008 году было выделено около 73 млрд. рублей. По данным мониторинга, представленным органами управления здравоохранения  субъектов Российской Федерации  в 2008 году в регионы поставлены лекарственные средства на общую сумму 66,2 млрд. рублей (на 32% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года). В итоге было обслужено 61,0 млн. рецептов на сумму 57,3 млрд. рублей.

  Сегмент госпитальных закупок прибавил 17% к 2007 году, и его объем составил 54 млрд. рублей.[16]

  Темпы роста рынка аптечной парафармацевтики соответствовали динамике рынка  в целом – в 2008 году этот сегмент  вырос на 28% и составил 101 млрд. руб. Наиболее крупными сегментами парафармацевтики являются косметика (19%) и БАД (16%). В отчетном году темпы роста этих сегментов замедлились, и рынок демонстрирует насыщение. С учетом рыночной тенденции (и финансового кризиса) по нашим прогнозам данный сектор аптечных продаж наиболее сильно «пострадает», в 2009 году продажи парафармацевтике будут расти в 2 раза медленнее, чем рынок в целом.

  Рост  промышленного производства в России в 2008 г. составил 102,1% против 106,3% в 2007 году, в обрабатывающих производствах  – 103,2%. При этом в декабре 2008 года рост промышленного производства составил 89,7% к декабрю 2007 года и 103,8% к ноябрю 2008 года; в обрабатывающих производствах – 86,9% и 101,6% соответственно.

  Объём импорта ГЛС в Россию в 2008 году составил 10 млрд долларов, что на 36% выше аналогичного показателя в 2007 году(рис. 5). 

  

  Рис.5. Соотношение продаж импортных и  отечественных ГЛС 

  В первую пятёрку компаний-производителей ГЛС, оцениваемую по объёму аптечных продаж на коммерческом рынке, вошли ФАРМСТАНДАРТ, SANOFI-AVENTIS, BERLIN-CHEMIE, NYCOMED, NOVARTIS. В рейтинге фирм-производителей событием 2008 года стала смена лидера: за счет более быстрого роста NOVARTIS занял первую строчку по объему продаж на рынке лекарств, сместив SANOFI-AVENTIS. Среди отечественных производителей наилучший результат показал ФАРМСТАНДАРТ, заняв пятую строчку рейтинга. 

  2.3. Проблемы российского фармацевтического рынка

  Следует отметить две системных проблемы российской фармпромышленности.

  Во-первых, это низкий уровень обеспеченности населения РФ доступными и качественными  лекарственными препаратами отечественного производства, что является угрозой  национальной безопасности. Во-вторых, низкий уровень инноваций и технологий, используемых при разработке и производстве ЛС. Эта общая проблема российской экономики в полной мере характерна и для ее фармсектора.

1. Отсутствие механизмов финансирования разработок лекарств

    Ни зарождающиеся отечественные  компании-разработчики лекарств, ни  создаваемые венчурные фонды  пока не готовы финансировать  рискованные по своей природе  разработки инновационных фармпрепаратов. Существующий частный бизнес  участвует в развитии лишь  тех подсекторов (аптечные сети, фабрики по производству готовых  лекарственных форм, биологически  активных добавок и др.), которые  дают прибыль в максимально  короткие сроки и не требуют  крупных инвестиций.

2. Отсутствие крупных национальных фармкомпаний, способных определять стратегическое развитие отрасли и выполнять заказы государства по обеспечению лекарственной безопасности.

    Национальные фармкомпании сильно  проигрывают своим зарубежным  конкурентам в экономических  результатах деятельности и, самое  главное, в ассортиментной политике. Так, если ориентироваться на  бюджетный сектор лекарственного  обеспечения здравоохранения, то  лишь около 40% в упаковках и  не более 15% в стоимостном выражении  составляют ЛС отечественного  производства [5, с.17].

  К примеру, здравоохранение США, Японии, Великобритании и большей части  Европейского союза потребляют 70-90% своей отечественной продукции  в программах лекарственного возмещения. Кроме того, вызывает озабоченность  тот факт, что до 80% всей доходности российского фармрынка принадлежит  сегодня зарубежным фирмам [7, с. 17].

  Вследствие  существования такого количества трудных  проблем, несмотря на существующие позитивные предпосылки, могут перестать существовать как базовый производственный сектор, производящий лекарственные субстанции, так и сопряженный с ним  научно-технологический сектор. 
 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, необходимо сделать ряд следующих  выводов.

  Фармацевтическая  индустрия, являющаяся одним из важнейших  элементов системы здравоохранения, стоит на пороге коренных изменений. В наибольшей степени эти изменения  должны быть связаны с формированием  инновационной составляющей, развитием  импортозамещения и ростом производительности труда.

  Таким образом Темпы роста рынка аптечной парафармацевтики соответствовали динамике рынка в целом – в 2008 году этот сегмент вырос на 28% и составил 101 млрд. руб. Наиболее крупными сегментами парафармацевтики являются косметика (19%) и БАД (16%). В отчетном году темпы роста этих сегментов замедлились, и рынок демонстрирует насыщение. С учетом рыночной тенденции (и финансового кризиса) по нашим прогнозам данный сектор аптечных продаж наиболее сильно «пострадает», в 2009 году продажи парафармацевтике будут расти в 2 раза медленнее, чем рынок в целом.

  Рост  промышленного производства в России в 2008 г. составил 102,1% против 106,3% в 2007 году, в обрабатывающих производствах  – 103,2%. При этом в декабре 2008 года рост промышленного производства составил 89,7% к декабрю 2007 года и 103,8% к ноябрю 2008 года; в обрабатывающих производствах – 86,9% и 101,6% соответственно.