Основные показатели, характеризующие состояние отрасли и тенденции ее развития, методы исследования показателей

Окончание таблицы 2.1

					процессов
2.6.	Внедрение компаниями инноваций в  свою деятельность	+2		-3	Появление новых препаратов, но большие  затраты
3. Политические факторы
3.1.	Ограничения импорта		+3	-5	Развитие отечественного производства. Снижение объемов реализации зарубежных производителей
3.2.	Необходима борьба с контрафактной  продукцией на уровне государства		+5		Рот доверия к лекарственным  препаратам
3.3.	Разработка Стратегии развития ветеринарной промышленности на период до 2020 года		+4	-2	Развитие ветеринарного рынка. Усиление конкуренции

 

Примечание. Источник: [11].

 

Оценка степени влияния  каждого события производится по 5-балльной шкале (5 - сильное воздействие; 1 - отсутствие угрозы).

Отрасль ветеринарных препаратов - это три типа участников товаропроводящей цепочки, тесно взаимодействующих между собой - производитель, дистрибутор, конечный потребитель. Однако на систему взаимоотношений субъектов рынка влияют сразу комплекс факторов (таблица 2).

 

Таблица 2.2 - Инфраструктура отрасли ветеринарных препаратов Республики Беларусь

 

 

	динамическая тенденция
потребители	Снижение демографических  показателей
врачи	Увеличение количества врачей
аптеки (все формы)	Увеличение количества аптек  за счет активного роста аптечных сетей, одновременно с существующем неудовлетворенным спросом
дистрибуторы ветеринарных препаратов	Органический процесс  уменьшения количества за счет консолидации бизнеса
отечественные производители  ветеринарных препаратов	Постепенно увеличивается  количество компаний. Однако жесткий  переход отрасли к GMP стандартам снизит количество участников

Окончание таблицы 2.2

иностранные производители	Постепенно увеличивается  за счет улучшения инвестиционного  климата белорусского рынка
Препараты - торговые наименования	Увеличивается количество ТМ за счет активного вывода на рынок  генерических препаратов
Международные непатентованные  наименования (МНН)	Незначительное увеличение количества, т.к. процесс поиска и  вывода на рынок новых оригинальных химических молекул постепенно замедляется.

 

Примечание. Источник: [11].

 

 

Объем продаж лекарственных средств  по итогам 2011 г. составил 11,8 млрд долл. США (в розничных ценах) и почти 4 млрд упаковок. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем рынка вырос на 2% в стоимостном выражении и на 4% — в натуральном (рисунок 1). Объем рынка в национальной валюте увеличился на 29%, достигнув 373,06 млрд р. (рисунок 2).

Рисунок 2 - Прирост объемов валовых и прямых продаж лекарственного и нелекарственного ассортимента на рынке ветеринарных препаратов

 

Примечание. Источник: [12].

 

Продажи импортных препаратов в рассматриваемый период увеличились  на 1,0% в стоимостном выражении  и на 1,6% — в натуральном, а в  локальном — на 3,5 и 4,7% соответственно. Особенно увеличились продажи анальгетиков-антипиретиков (Дексафорт, Аинил, Ксила), противовирусных препаратов (Анандин, Камедон, Фоспренил), иммуномодуляторов (Максидин, Гаммовит, Фоспренил), антибиотиков. Это точно для рынка ветеринарных препаратов?

В поквартальной детализации видно, что снижение темпов роста в сегменте произошло во II квартале 2012 (рисунок 3).

 

 

Рисунок 3 - Показатели роста объемов продаж ветеринарных препаратов в 2010-2128 гг.

 

Примечание. Источник: [12].

 

В детализации по категориям в структуре  продаж продолжает увеличиваться доля нелекарственного ассортимента (рисунок  4). Изменения в соотношении безрецептурной и рецептурной продукции незначительны - в пределах 1-2% внутри категорий.

 

Рисунок 4 - Структура продаж в разбивке по категориям в стоимостном выражении, %

 

Примечание. Источник: [12].

Прогнозировать дальнейшее развитие рынка становится все сложнее. С  одной стороны, появляются новые  возможности развития, с другой, возникают риски и непредсказуемость. В сложившихся условиях гибкость и оперативность принятия решений  становится важным аргументом в развитии бизнеса.

Сегодня доля отечественной  продукции в стоимостном выражении на рынке незначительна - около 20%. Тенденция определена не в пользу отечественных предприятий (рисунок 5).

 

Рисунок 5 - Доля отечественной и импортной продукции на рынке ветеринарных препаратов

 

Примечание. Источник: [13].

 

По итогам 2011г. объем импорта  ветеринарных препаратов в Республику Беларусь составил 4,78 млрд долл. США. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поставки препаратов зарубежного производства увеличились на 60%.

Отечественными компаниями было произведено и предложено к  реализации на рынке ветеринарных препаратов  продукции на сумму около 2,5 млрд долл. США (в ценах производителя). Темпы роста производства отечественных предприятий несколько ниже (+16%) темпов роста импорта (+19%). Это означает, что зависимость рынка от импортной продукции будет увеличиваться (рисунок 6).

 

Рисунок 6 - Объем предложения (импорт и производство) на отечественном рынке ветеринарных препаратов

 

Примечание. Источник: [13].

 

Отставание отечественной  индустрии, определяется тремя основными  причинами:

• устаревшим ассортиментом выпускаемой продукции, отсутствие сырьевой базы;
• устаревшими производственными мощностями и отсталостью технологий;
• отсутствием комплексной государственной программы в поддержку 
  отечественной ветеринарной индустрии.

Экспорт отечественной продукции  происходит, в основном, в страны Восточной Европы и Азии. Объемы экспортируемой продукции - минимальны (около 10 млн долл. США в год). В основном, экспортируется иммунобиологическая продукция и вакцины. Разработка этих инновационных препаратов осуществлялась еще во времена СССР.

Рынок ветеринарных препаратов сегодня - это 15 основных лекарственных  групп. Практически во всех группах  доминирует в доле импортная продукция. Особенно сложно обстоит ситуация с отечественной продукцией в самых наукоемких лекарственных направлениях. Первые пять лекарственных групп - ЖКТ, ЦНС, ССЗ, онкология - более 50% рынка (таблица 3).

 

 Таблица 3 - Рейтинг лекарственных групп на рынке ветеринарных препаратов

 

 

Группа	Объем продаж, млн штук	Объем продаж, млн р.	Пророст стоимостного объема продаж, %	Доля в объеме стоимостных продаж, %
пищеварительный тракт и  обмен веществ	707	46 275	0	17,05
препараты для лечения  заболеваний нервной системы	784	34 567	-6	12,73
препараты для лечения  заболеваний сердечно-сосудистой системы	350	29 996	-9	11,04
препараты и иммуно-модуляторы	45	28 482	-6	10,51
препараты для лечения  заболеваний респираторной системы	482	26 504	11	9,78
противомикробные препараты  для системного использования	336	23 857	3	8,79
препараты, влияющие на кроветворение  и кровь	139	16 204	24	5,98
препараты для лечения  заболеваний урогенитальных органов  и половые гормоны	56	15717	6	5,79
препараты для лечения  заболеваний костно-мышечной системы	180	15 240	4	5,62
прочие препараты	293	13 493	3	5
препараты для лечения  заболеваний кожи	283	11 209	8	4,13
препараты для лечения  заболеваний органов чувств	78	4 877	13	1,80
гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	19	3 963	-5	1,46
противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	17	963	6	0,36

 

Примечание. Источник: [12].

Анализ ценовой сегментации  показал, что все большим спросом  пользуются препараты дороже 10 долл. (рисунок 7). Доля этого ценового сегмента в стоимостном выражении увеличилась более чем на 6%. Причиной этого является смещение потребительских предпочтений  в сторону более дорогих препаратов, являющихся в представлении покупателей более качественными и эффективными.

 

Рисунок 7 -  Ценовая сегментация рынка ветеринарных препаратов в стоимостном выражении, %

 

Примечание. Источник: [12].

 

В продажах лидируют препараты, выпускаемые  в трансдермальных лекарственных формах (прирост составил 101%). Трансдермальные терапевтические системы (ТТС) обеспечивают альтернативный способ назначения препаратов, которые не могут быть введены иначе, или их традиционный пероральный путь введения менее эффективен из-за их нестабильности в ЖКТ, узкого терапевтического коридора (небольшой разрыв между терапевтической и токсической дозой, и, как следствие, высокая опасность нежелательных побочных и токсических проявлений) или короткого периода полувыведения. Эта форма выпуска более комфортна в применении и имеет ряд преимуществ по сравнению с другими путями введения препаратов.

Среди групп ветеринарных препаратов традиционным лидером остаются «Противовирусные препараты» с рыночной долей 6% (рисунок  8). Следует отметить, что темп прироста продаж витаминов ниже среднего в (35%); аналогичная ситуация наблюдается в группе витаминных препаратов, зарегистрированных как БАД.

Рисунок  8 - Структура препаратов по занимаемой доле на рынке в стоимостных показателях

 

Примечание. Источник: [11].

 

Таким образом, рынок бурно  развивается, увеличившись более чем  на треть в сравнении с аналогичным  периодом прошлого года. Высокие темпы  прироста продаж обеспечат условия  для того, чтобы объем продаж в  стоимостном выражении отметку  в 10 млрд долл. США (в розничных ценах).

Значительно отличается структура  отечественного рынка от стран Европы и США. Отметим, что доля инновационной продукции на них составляет порядка 60-80% (Франция - 60%, США - 82%). В связи с этим, лидерами по стоимостному объему продаж в других странах являются препараты для лечения ЦНС и ССЗ (таблица 4).

 

 

Таблица 4 - Рейтинговая позиция основных групп препаратов в Беларуси и других странах мира

 

 

Терапевтическая группа	Беларусь	Германия, Франция	США
пищеварительный тракт и  обмен веществ	1	3	3
препараты для лечения  заболеваний нервной системы	2	1	2
препараты для лечения  заболеваний сердечнососудистой системы	3	2	1
противоопухолевые препараты  и иммуномодуляторы	4	6	8
препараты для лечения  заболеваний респираторной системы	5	7	4

 

Примечание. Источник: [13].

 

Значительно похожи по своей  структуре с отечественным - рынки  стран СНГ. В особенности следует отметить самые большие из них - рынок Украины, Казахстана и России.

Сегодня многими аналитиками  рынка сознательно не просчитывается тренд развития отечественной ветеринарной отрасли в долгосрочной перспективе. Можно с большей уверенностью предположить, что у рынка есть три варианта возможного развития. В зависимости оттого, какой путь выберет государство, отечественный  рынок ветеринарных препаратов обязательно  отреагирует на эти решения (таблица  5).

 

Таблицы 5 - Три сценария развития рынка ветеринарных препаратов до 2025г.

 

	ИНЕРЦИОННЫЙ	СЫРЬЕВОЙ	ИННОВАЦИОННЫЙ
ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА, %	12-13	15-20	18-22
отечественные производители	доля снижается, конкурентоспособность  уменьшается		рост доли, увеличивается  конкурентоспособность
иностранные производители	доля увеличивается, малые  затраты на продвижение		ужесточение конкуренции  со стороны отечественных производителей, увеличение промо затрат

 

Окончание таблицы 5

дистрибьюторы	уменьшение темпов роста  объема продаж, сокращение количества компаний	появление большого числа  нишевых игроков, увеличение количества программ продвижения
аптечные сети	замедление темпов роста  аптечных сетей, до 80 % рынка контролируют аптечные сети

 

Примечание. Источник: [12].

 

Таким образом, наиболее выгодным с точки зрения социальной безопасности, а также экономически ликвидным для отечественной индустрии будет инновационный курс развития.

Вариант, предусматривающий  инновационный подход развития экономики страны в целом, требует от государства значительных инвестиций в отрасль. Не обязательно эти инвестиции должны быть выражены в прямом финансировании инновационных проектов, хотя этот вид поддержки отечественного производителя был бы самым ощутимым. Помимо этого, требуется: