Оценка емкости рынка туристских услуг России и Нижегородской области

Методика расчета ёмкости  рынка основанная на статистических данных, а так же ряд других методик.

Следует иметь в виду, что любой расчет емкости рынка  имеет свои особенности, и порой  требует введения определенных поправочных  коэффициентов.

 

1.2 Исследование емкости туристичекого рынка

В современных условиях развития экономики рынок туристических услуг представлено двумя видами: рынок покупателя и рынок продавца. Большинство сегментов рынка туристических услугам относятся к общедоступным рынков покупателя. Емкость этого рынка определяется объемом спроса, поскольку в условиях рыночной экономики любой., спрос может быть удовлетворен.

Емкость туристического рынка - это объем реализованных  на нем туристических продуктов  в течение определенного периода (как правило, за год). Таким образом, этот показатель характеризует принципиальную возможность работы на конкурентном рынке. Емкость туристического рынка может быть рассчитана как в натуральном (количество туристов, туродней), так и в стоимостном (объем поступлений от туризма в денежных единицах) выражении.

В основе определения  емкости рынка покупателя является расчет покупательных фондов населения - объема средств, предназначенных для  покупки туристических услуг  и товаров, составляющих разницу  между всей суммой денежных расходов и суммой товарных и нетоварных расходов нетуристическом назначения.

В расчете емкости  рынка туристических услуг следует  учитывать следующие особенности: комплексность турпродукта, естественную и деловую сезонность потребления, высокую заменяемость туристических  услуг, организацию отдыха большинством населения без обращения к услугам туристических фирм.

Емкость туристического рынка определяется на основе изучения данных о численности потенциальных  туристов, их доходы, прогноз цен  на туристический продукт предприятий  с учетом вищеперера-лено особенностей.

На рынок туристических  услуг одновременно влияет ряд социально-экономических  факторов, определяющих расширение или  сокращение его емкости: состояние  экономики и общеэкономической  конъюнктуры в мире, группам стран, регионам, численность и структура населения, доходы населения; географические и климатические условия туристско-рекреационном регионе; факторы влияния на потребительские предпочтения туристических услуг и т.д.

Знание емкости рынка  позволяет определить возможности  вхождения на рынок и функционирования предприятия на нем, учитывается в процессе разработки стратегии деятельности предприятия, определении объемных параметров рыночной ниши, прогнозировании рыночной конъюнктуры и в других случаях.

В принятии решения о  вхождении на рынок следует учитывать не только емкость рынка, но и степень конкуренции, уровень удовлетворения потребностей потребителей услугами конкурентов и другие факторы. Поэтому в процессе мониторинга рынка принадлежит рассчитывать и анализировать такой показатель, как доля рынка, который достоверно отражает результаты деятельности предприятия на целевом сегменте рынка.

Туристическая предложение - объем и ассортимент туристического продукта, обусловленный уровнем  развития туристической индустрии  и объемом туристских ресурсов.

Специфика предложения  связана с особенностями туристической  услуги как товара, основными из которых являются: неосязаемость, неспособность  к хранению, изменчивость качества, невидривнисть производства от потребления, разрыв во времени между фактом купли-продажи и факту потребления, сезонные колебания спроса, территориальная разобщенность производителя и потребителя.

Спрос в туризме - форма  проявления потребностей населения  в туристическом продукте обеспечена денежными средствами.

Особенности туристического спроса: большое разнообразие участников туров; индивидуальность; замещаемость; больше, чем в других товарах и услугах, эластичность по доходам и цене, отражающей неоднородность потребителей, высокая зависимость от факторов внешней среды; удаленность по времени и месту от туристического потребления.

Степень насыщенности рынка  определяет эффективность дальнейших маркетинговых расходов:

Сн = Ер: Оп

где Сн – степень насыщенности рынка;

Ер – емкость рынка; Оп – объем спроса.

При приближении показателя степени насыщенности рынка к единице дальнейшие маркетинговые расходы становятся все менее эффективными.

Одной из главных характеристик  туристического рынка, отражающей уровень  конкуренции на нем, является концентрация рынка – степень преобладания одной или нескольких крупных фирм.

Сам показатель концентрации туристического рынка – коэффициент  концентрации. Он показывает процентное соотношение всего объема продаж туристических услуг и товаров, вычисляемое для определенного  количества туристических фирм. Наибольшее распространение получил уровень концентрации четырех фирм, который показывает в процентах доли рынка четырех наиболее крупных предприятий.

Показатель уровня концентрации имеет несколько ограничений. Так, рынок, на котором одна туристическая  фирма контролирует 77%, а остальные 23 – по 1%, будет иметь такой же коэффициент концентрации четырех фирм, как и рынок, где пять туристических фирм контролируют по 20% каждая.

Определение концентрации туристического рынка с помощью  индекса Герфиндаля позволяет избежать этого недостатка.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля рассчитывается путем возведения в квадрат процентной доли рынка  каждой из фирм и суммированием полученных результатов. Для туристического рынка, где есть n конкурирующих фирм, формула  имеет вид:

Н = Р12 + Р22 + … Рn2 

где Рn – доля рынка n-ой фирмы в процентах.

С увеличением концентрации рынка индекс Герфиндаля тоже увеличивается, достигая максимальной величины 10000 для  монополии. В отличие от показателя “степень концентрации”, индекс Герфиндаля может определить разницу между уровнями концентрации на рынках с одинаковым количеством туристических фирм.

Современная структура  туристического рынка характеризуется  как ограниченная олигополия – коэффициент  концентрации 4-х фирм более 60%. Значительная часть немецкого туристического рынка, например, принадлежит четырем туроператорам – гигантам (ТУИ, НУР, ЛТТ ИТС). Поскольку олигополист сталкивается с небольшим количеством конкурентов, его действия будут оказывать влияние на остальных. Поэтому он должен предусмотреть их реакцию на собственное поведение на рынке, осознавая то, что соперники также пытаются предугадать его действия. Такие особенности олигополистического рынка делают конкурентную борьбу слишком сложной[12,c74].

Решить головоломку  олигополии помог выход в свет в 1944 г. книги под названием “Теория игр и экономическое поведение”. Авторы Д. Нейман и О. Маргенштерн вместо того, чтобы выяснять, как фирма будет реагировать на действия соперников и наоборот, осветили модель оптимального поведения, которая устраивает всех конкурентов.

Современные методы конкурентной борьбы на олигополистическом туристическом  рынке, кроме применения формализованной  математической модели “теории игр”, предусматривают переход от агрессивной  ценовой политики к неценовой конкуренции, которая требует улучшения качества турпродукта, приближения его потребительских свойств к потребностям покупателя, оптимального сочетания цены путешествия с уровнем обслуживания.

Агрессивные ценовые  войны, которые происходили на туристическом рынке до недавнего времени, приводили к снижению доходности, как отдельных предприятий, так и отрасли в целом. Невозможность, в таких условиях, установления цен на путешествие высших, чем у соперников предопределяла низкое качество и массовый характер турпродукта. Переход от массового конвейерного туризма к дифференцированному в 70-80-х гг. сформировал новую концепцию конкурентной борьбы на рынке, главная идея которой заключается в том, что фирма должна в соответствии с разнообразием потребностей потребителей предлагать дифференцированные путешествия с высоким качеством обслуживания и комплексом дополнительных услуг (экскурсии, трансфер и т.д.). Высшее качество отдыха и предлагаемых услуг оправдывает большую, чем у соперников, цену турпродукта – лейтмотив неценовой конкуренции, которая царит на современном туристическом рынке.

Конкурентоспособность туристической фирмы зависит также от уникальности рекреационных ресурсов, которые им эксплуатируются. Например, такой уникальный объект, как египетские пирамиды привлекает туристов со всего мира. Эксклюзивное предложение путешествия Гизы дает преимущества перед фирмами, продающими другие познавательные путешествия.

Олигополистические взаимоотношения  могут привести не только к жесткой  конкурентной борьбе, но и к согласованию действий участников рынка. Последнее  имеет место, когда фирмы-олигополисты находят возможности совместного увеличения доходов путем повышения цен и заключения соглашения о разделе рынка через установление квот. Открытое и оформленное согласие, охватывающее всех или большинство участников рынка, образует картель.

 

2. Оценка емкости туристиического рынка в России и Нижегородской области

1. Современное состояние рынка туристических услуг в России

Мною был проведен мониторинг интернет ресурсов и данных Росстата, результатами которых являются следующие данные.

 Сегмент пляжного отдыха является наиболее значительным и составляет по количеству туристов 55-60% всего рынка.

По стоимости тура выделяют отдых:

«Дешевый». Стоимость  путевки до $1000. Целевая аудитория  – люди с доходом от $300 до $800 на члена семьи.

«Дорогой». Стоимость путевки свыше $1000. Целевая аудитория – люди с доходом свыше $1000.

По оценкам специалистов, сегмент дорогого отдыха занимает примерно 20% российского туристического рынка  по количеству туристов и составляет 35% общей финансовой емкости рынка . 

Российские туроператоры подразделяются на две основные разновидности:

- Крупные операторы,  которые продают турпакеты только  через сеть уполномоченных агентств  и не занимаются розничной  продажей;

- Средние и малые  операторы, которые не только  производят, но и продают турпакеты в розницу.

Туристические агентства  также делятся на две основных категории, но по другому признаку:

- независимые туристические  агентства (70% от общего количества  турфирм);

- сетевые туристические  агентства - точки продаж, объединенные общим брендом, рекламно-маркетинговой политикой, технологией работы и др..

Сегодня на рынке туристических  услуг наблюдается тенденция  сокращения количества независимых  туристических агентств. Стремительно увеличивается доля рынка, принадлежащая туристическим сетям. Сетевые туристические агентства обладают преимуществом перед независимыми туристическими агентствами.

Основными из них являются:

- единая торговая марка  (брэнд);

- единая маркетинговая  политика;

- передовая технология  в туризме;

- общая рекламная политика;

- консолидированная закупочная  и ценовая политика;

- единое информационное  пространство;

- уникальная идея.

Франчайзинговые сети –  это наиболее цивилизованная форма  работы туристических агентств. На российском розничном туристическом рынке доля таких сетей имеет тенденцию к росту. Такая модель развития туристического бизнеса доказала свою состоятельность и большой потенциал.

Рис.4 Структура туризма в РФ (по объектам размещения)

Общее количество российских граждан, выехавших в 2011 году за границу с целью туризма увеличилось на 32,1% по отношению к 2010 году , а также возросло на 11,4% по отношению к докризисному 2009 году, достигнув показателя 12 млн. 605 тыс. человек. Показатель 2010 года перекрыт более чем на 3 млн.человек, а результат 2009 года почти на 1,3 млн. туристов. Интересно отметить то факт, что в число первых тридцати самых популярных направлений российского выездного туризма попали страны, сумевшие преодолеть 50 –ти тысячный рубеж по количеству туристов. Такое произошло впервые в истории российского выездного туризма. 

Все страны, из лидирующих ТОР-30 направлений выездного туризма  россиян, за исключением Украины, показали положительную динамику роста по отношению к 2010 году. 25 стран из тридцати показали положительную динамику роста в 2011 году и по отношению к 2009 году. Исключение, помимо вышеупомянутой Украины здесь составили Китай, Франция, Хорватия и Литва. 

Безусловным лидером  по динамике прироста в 2011 году из стран первой тридцатки стоит Таиланд, который удвоил свой показатель по отношению к 2010 году в два раза и доведя количество российских туристов до 465 тыс. человек. На втором месте по приросту туристов стоит Доминиканская Республика +70% и почти 67 тысяч российских туристов за 2011 год. Дополнительно отметим, что на протяжении последних восьми лет Доминиканская Республика является самым рекордным по приросту туристов направлением: 2003 год +72%, 2004 год +36%, 2005 год + 66%, 2006 год +32%, 2008 год +90%, 2009 год +143%, 2010 год +29%. 
 Впервые в российской истории в число ТОР-30, преодолев 50-ти тысячный рубеж попал Вьетнам, показавший третий результат по динамике прироста с показателем 68% и почти 52 тыс.российских туристов за 2011 год. Заметим также, что Вьетнам стоит на втором месте после Доминиканской Республики по динамике прироста туристов за последние восемь лет. 
 Если проанализировать доли туристов по различным странам в общем выездном потоке из России в 2011 году и сравнить их с показателями 2010 года, то окажется, что Таиланд в 2011 году сумел дополнительно привлечь 1,3% выездного потока российских туристов, на втором месте по этому параметру стоит Китай, который увеличил свою долю почти на 1% и на третьем месте идет Египет, чья доля возросла более чем на половину процента. Одновременно с этим, почти на 2% сократилась доля туристов, которые выбирали для путешествий Турцию.