Обзор рынка

• 8 рамках другого инвестиционного  китайского проекта ведется строительства целлюлозного завода в Амурском регионе (Дальний Восток), производительность которого должна составить 300 тыс. тонн в год

УПАКОВКА

Современная упоковочная  промышленность является достаточно новым явлением в России. Во времена Советского Союза для всех видов упаковки использовались только лишь «голые» примитивные короб-<и. Мерчандойэинг в его современном понимании на Западе начался z переходом на рыночную экономику э начале 1990-х гг. Но протяжении 1990-х гг. российский оынок упаковки рос наряду с потребительскими рынками, о сильные макроэкономические тенденции, начавшиеся с 2000 г., создали процветающий рынок С ежегодными темпами роста около 10-12%. В 2004 г. рынок упаковки преодолел отметку в 20 млрд. долларов и, согласно единодушному мнению аналитиков индустрии, активный рост продолжится в период с 2005 по 2009 гг. По оценкам, уровень роста составит 10-20% [в стоимостном выражении) в год (см рис 5). В 2003 г. средний уровень потребления упаковки в России составил около 80 кг на душу населения, что значительно ниже этих показателей в Европе, США и Японии. Продолжение активного роста ожидается в большинстве секторов. В России наблюдается активный рост потребления упаковки, который по прогнозам будет продол-Согласно данным Prudo Consulting, показатель общего потребления упаковки н России а 2005 г. превысил 52 млн тонн. Это цифра также включает в себя более 20 млн тонн упаковки из промышленного металла, и поэтому сюда также относятся, например, стальные транспортировочные контейнеры. Из общего по-

 

казотепя 52 млн  тонн (приблизительно 75%) являются «промышленной упаковкой» (преимущественно металлической! я около 25% — «потребительской» (преимущественно стеклянной} упаковкой.

Эти пропорции  существенна отличаются при измерении стоимостной базы. Из 20 млрд. долларов + рынок оке л с 50% — тоомышпанная упаковка [преимуществ он но буме: га и картон), а 20%—потребительская упаковка ;смйсь бумаги, картона, "пластика, стекла, алюминия и композитных материалов). Полная картина стоимости представлена на рисунке 6. При общей стоимости 20% потребительская доля рынка ниже мировых стандартов — в большинстве развитых стран потребительская доля составляет 60—70%, а промышленная только 30—40%. Однако потребительский сегмент является самым быстрорастущим сегментом. Всего лишь 10 лет назад его доля составляла толоко 10% от общего рынка, а его текущий уровень роста в 15% опережает уровень промышленного роста на 10—12%, Несмотря на то, что определения «промышленная» и а потребительская» упаковка не всегда очень ясны, тем не менее, эти уровни показывают, что российский рынок еще не созрел, однако развивается быстрыми темпами. 

Бумажная и картонная  упаковка преобладают на российском рынке, и их доля быстро увеличивается. Пластик, стекло и металл сохраняют меньшие доли, в то время как деревянная упаковка встречается крайне

редка (см. рис. б), С развитием российского рынка упаковки, вероятно, пластик будет играть все более значимую роль.

Единственным  крупнейшим российским рынком для упоковки является пищевая промышленность, в целом 

около 50% упаковки и 70% потребительской упаковки используются 25 тыс. предприятий, работающих в пищевой промышленности. В этом секторе предпочтение отдается гибкой упаковке, например, из гибкого пластика или бумаги. По прогнозам Euromonitor, в 2005 г. объемы упоковки в пищевом секторе должны были резко возрасти, при этом до 2007 г. число бумажные контейнеров должно было увеличиться но 70%, объем пегко реализуемой картонной упоковки — на 32%, упаков-

и гибкой упоковки — на 33%. На сегодняшний день России принадлежит только 2% от уровня производительности всемирной упаковочной индустрии. Этого недостаточно для удовлетворения растущего внутреннего спроса, однако активно идут инвестиции в донную отрасль промышленности, перспективы но будущее представляются я сн ы ми. Согласно экспертным данным, российские производители упаковки осуществляют инвестиции в современные технологии и улучшение функциональных        возможностей

 

ТАБЛИЦА 2: Произвола	о„поТре6„а„„	l= отдельны	видов бума ж н
ШЕ22Ш	ЕЯД	■  ■	■
Картонные коробки	Миллионы  мэ	1,732	1,939	+12%
Бумажные пакеты	МИЛЛИОНЫ штук	П.4Я7	П 5PR	4.Я%
Потребительские бумажные и кзптоньые контейнеры	Килотонны	0.098	□,124	+26%
[Источки.. Леспрвм|

графических средств. В период с 2002 по 2005 гг. России импор-тировала более 500 современных фпексографских печатных машин. Эти новые технологии соответствуют растущему интересу в продвижении потребительских брэндов часто за счет использования культурных образов, например, знаменитая русская матрешка ипи накладная кукла.

БУМАЖНАЯ УПАКОВКА

Бумажная упаговка является од-■ 1им из наиболее быстро растущих секторов лесной, бумажной и упаковочной прамышленностей, при этом за последние годы практически все сегменты демонстрируют существенное увеличение показателей. Потребление бумаги-основы — тарного картона, картона и мешочной крафт-бумоги — увеличилось на 10% в совокупном объеме в 2005 г. Рост упаковочных материалов из бумаги-основы отражен п росте переработанных продуктов. Уровень производство бумажных пакетов увеличился на 8%, а производство картонных коробок — но 26% (см. таблицу 2). Размеры прибыли переработчиков- разнятся, поскольку рост спроса опережает рост поставок, за счет чего цены остаются более высокими, чем на зрелых рынках.

Картонная упаковка преимущественно используется в пищевой, химической промышленности [включая косметику) и производителями бытовой и офисной техники. Около 70% 

производства картонной  упаковки в России приходится на долю гофрированного картона, 80% которого используется для перевозки грузов. Уровень потребления гофрированного картона на душу населения значительно ниже, чем в Европе, таким образом, дополнительный рост можно ожидать, когда повысится уровень жизни российских потребителей. Оставшаяся часть приходится на долю складных картонных коробок.

ГЛАВНЫЕ ИГРОКИ

Индустрия обработки  картона совершенно определенна остается фрагментированной. Здесь представлены более 150 компаний, производящих различные в иды упашвк'.и, преимущественна гофрированный корточ и коробки. Производство сосредоточено главным образом в густонаселенных центрах России, охватывая около четверти Центрального федерального округа, к которому относится Москва и  соседние об-

Единственным  крупнейшим производителем является АЦБК, вертикально интегрированный производитель, обьем производство которого в 2005 г. составил около 300 млн м² гофрированного листового материала. Другими основными внутренними производителями являются сГо-тэк» и «Набережно-Чел пинский» с общим обьемом производства более 200 млн м- гофрированного кср-

Крупнейшими производителями, 
принадлежащими иностранным

компаниям и  входящими в лидиру- 

ющую восьмерку, являются Storo Enso Packaging (Финляндия], SCA Packaging [Финляндия) и Smurfir Карра (Ирландия). Крупные игроки, кок внутренние, так и принадлежащие иностранным владельцам, обладают определенным преимуществом в производстве гофрированных материалов, поскольку у них есть возможность удовлетворить потребности крупных потребителей и финансировать увеличение абьема выпуска продукции. Действительно, на долю крупнейших производителей приходится около 60% всей выпускаемой продукции, при :этом обьем выпускаемой продукции многочисленных мелких игроков составляет менее 10 'дпнм³. Такие i-лелкие кампании находятся в тяжелом положении, поскольку вынуждены бороться за та, чтобы соответствовать уровню за-поосов потребителей Зо последние годы также быстро выросло производства складных картонных коробок. Крупнейшими сегментами этого рынка являются сигареты, кондитерские изделия и молочные продукты [легко реализуемые картонные упаковки). Этот рынок стал в высокой степени фраг-ментированным.

В производстве складных картонных шробак западным игрокам принадлежит основная роль, поскольку лн. удается удовлетворять растущий спрос производителей потребительских товаров, большинство из которых также представлено западными компаниями,

Для того, чтобы  соответствовать ожидаемому уровню качества, производители, принадлежащие западным кампаниям, в значительной степени используют импортируемый меловонный картон и складные картонные коробки, поскольку это качественная продукция, доступная а количествах, необходимых для того, чтобы удсэ л створить емутрен' ний спрос. Они также представили новейшие технологии вырубной штамповки, печати, пакетирования и печатного оборудования.