Маркетингове дослідження ринку алкогольних напоїв України

Табл.1 Мінімальна ціна за 1 літр 100-відсоткового спирту, гривень

Мінімальна ціна - це мінімальні витрати: вартість спирту, тари, рентабельність, акцизний збір і ПДВ. Встановили, що 33 грн. - це мінімальна ціна. Обсяг нелегальної продукції в останні роки зріс з 18% до 40%. Тим часом купити сьогодні горілку нижче рівня МРЦ майже у два рази простіше простого.

Це дає змогу створити принципово інший правовий простір для легальної діяльності суб’єктів господарювання у сфері виробництва та обігу алкоголю, забезпечити захист сумлінних платників податків, а також попередити виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв.

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо імпорту та експорту спирту). Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів. 

Законодавчим актом встановлено, що імпорт та експорт спирту коньячного і плодового здійснюються за наявності відповідних ліцензій суб´єктами господарювання, які забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і плодового, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного і плодового, коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією та мають ліцензії на виробництво спирту коньячного та/або плодового. Оптова торгівля спиртом коньячним і плодовим здійснюється суб´єктом господарювання на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією. Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення реєстру зазначених суб´єктів господарювання. 

Антимонопольний комітет України підписав Угоду про взаємодію із Асоціацією «Союз оптовиків і виробників алкоголю та тютюну» та учасниками ринку алкогольних напоїв щодо розвитку, підтримки і захисту добросовісної конкуренції.

До підписання цього надзвичайно важливого документу приєдналися компанії «Nemiroff», «Союз-Віктан», корпорація «Олімп», ЗАТ «Одеський коньячний завод», ОП «Ужгородський коньячний завод», ЗАТ КЗШВ «Столичний», ЗАТ «Перший Одеський лікеро-горілчаний завод», ТОВ ВДК «Княжий град», ТОВ «Українська сировина», ЗАТ «Одесавинпром»

Наразі у рамках Угоди створено Експертну комісію з питань професійної етики та вирішення спорів між учасниками ринку алкогольних напоїв, які входять до складу Асоціації СОВАТ.

Пріоритетними завданнями Комісії визначено впровадження чесних звичаїв у підприємницьку діяльність та розвиток добросовісної конкуренції на зазначеному ринку. Їх реалізація сприятиме запобіганню правопорушенням, а також підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної алкогольної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

3. Сучасний стан ринку алкогольних напоїв.

Світове споживання алкогольних напоїв у 2011-2012 р. зберегло тенденцію до зростання як і роком раніше - продаж провідних брендів збільшився у середньому на 2,5-3%. Основними драйверами зростання залишаються ринки, що розвиваються, серед яких виділяються Індія і Китай. На їхньому тлі дисонансом виглядають показники більшості східноєвропейських брендів: провідні марки Україні та Польщі продемонстрували значне падіння.

Найбільш популярними напоями, як і раніше залишаються горілка і віскі. У сотні найпопулярніших напоїв преміум-класу фігурують 32 бренда віскі і 23 марки горілки. Характерно, що всі світові лідери ринку віскі, крім Grant `s, показали вражаючий ріст, додавши за рік від 6 до 10%.

У категорії "скотч" самого помітного прогресу досягла марка William Lawson `s (Baccardi), збільшивши продажі за рік більш ніж на третину (35,3%), до 2,07 млн ​​дол. Помітною подією в горілчаної категорії стало повернення в трійку лідерів марки Absolut (Pernod Ricard), що зайняла за підсумками продажів в 2011 р. друге місце з показником 10,08 млн дол.

Абсолютне лідерство зберіг за собою Smirnoff (Diageo), який реалізував торік 22,23 млн  дол. продукції. Повернення Absolut в початок рейтингу стало можливим не стільки завдяки зростанню продажів цього бренду (2,9%), скільки через падіння показників тих, що його випереджали - російської "Зеленої марки" (належить CEDC, продажі її продукції знизилися на 14,2% ) і українського "Хлібного дару" ("Баядера груп", падіння на 24%).

У дану тенденцію органічно вписуються і показники польських горілчаних брендів, більшість з яких (Wyborowa, Sobieski, Lukusowa, Bols) втратили за рік від 10 до 20%.На світовому ринку міцних алкогольних напоїв, за даними досліджень маркетингової компанії "Імпект" (Impact 2006 Global Drinks Studi) за 2011 рік, горілка посіла друге місце за зростанням продажів, склавши конкуренцію традиційно популярним на Заході віскі, рому і джину. Її річний обсяг реалізації склав 53,7 млн. ящиків на рік (12 пляшок по 0,75 л) і тільки трохи поступається  віскі – 54,9 млн. ящиків. За таких тенденцій експерти прогнозують лідерство цій продукції у найближчі роки. Позитивною рисою сучасного ринку алкогольних напоїв є те, що кількість тіньового алкоголю в Україні у перші два з половиною місяці 2012 року зменшилася у два рази, а держава отримала від підприємств лікеро-горілчаної галузі акцизного податку на 29% більше показника аналогічного періоду 2011 року. Якщо торік кількість фальсифікату на алкогольному ринку сягала 20%, то сьогодні у тіні перебуває лише близько 10% алкогольної продукції. Ці цифри підтверджуються результатами постійного аналізу та моніторингу.

Табл.3.2.Темпи проросту імпорту,експорту,виробництва в Україні

Дані показники таблиці ми можемо побачити на графіках.

Графік 3.2. Динаміка поставок в Україну

Графік 3.3.Динаміка виробництва в Україні

Тенденції розвитку ринку коньяку 2011 рік.

У 2011 року по відношенню до 2010 року імпорт коньяку на територію України скоротився на 92%. Темп скорочення імпорту даного виду продукції в порівнянні з 2010 роком був також значним і склав 89%.

За досліджуваний період спостерігається також суттєве скорочення експорту коньяку. Так по відношенню до 2010 року темп скорочення показника склав 83%, а порівняно 2010 рік – 68%. Обсяг виробництва коньяку в 2011 році по відношенню до 2010 року скоротився на 24%. У той же час у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року спостерігається приріст виробництва даного виду продукції, темп якого склав 25%.

Табл.3.3. Тенденції розвитку ринку коньяку 2007 - 2011 рр.    

Аналіз ринку коньяку України за 2007-2011 рр. свідчить про збільшення обсягу імпорту цього продукту у перші два роки досліджуваного періоду в натуральних одиницях виміру. Масштаб зростання при цьому в 2007 р. по відношенню до 2006 р. склав 70%, а в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. – 65%. У 2009 р. відносно 2008 р. обсяг імпорту коньяку скоротився на 10%, а в 2010 р. по відношенню до 2009 р. скорочення імпорту цього продукту досягло 74%. Темп скорочення цього показника в 2011 р. відносно 2010 р. склав 59%.

Графік 3.4.Динаміка імпорта,експорту,виробництва в Україні

Динаміка експорту коньяку за межі України у перші два роки досліджуваного періоду в натуральних одиницях виміру також характеризувалася позитивною тенденцією. Так у 2007 р. по відношенню до 2006 р. експорт коньяку збільшився на 15%, а в 2006 р. порівняно з 2007 р. – на 28%. У 2009 р. відносно 2008 р. тенденція динаміки експорту коньяку змінилася на зворотну – скорочення експорту склало 27%.

Динаміка виробництва коньяку на території України в натуральних одиницях вимірювання з 2007 по 2009 рр. характеризувалася позитивною тенденцією. Максимальний темп приросту виробництва спостерігався в 2008 р. по відношенню до 2007 р. (28%), у 2006 і 2008 рр. відносно попередніх періодів приріст обсягу виробництва коньяку склав 15% і 9% відповідно. Проте в 2011 р. тенденція зміни показника набула знову позитивного характеру: темп приросту перевищив 10%.

Споживання українцями коньяку в натуральних одиницях виміру за 2010 рік суттєво скоротилося. Темп скорочення споживання коньяку в 2010 р. по відношенню до 2009 р. склало 27%. Проте в 2011 р. спостерігається приріст споживання цього продукту на 11%.

Основними країнами-імпортерами коньяку в Україні є Грузія, Молдова і Вірменія. Незначна частина ринку розподілена між іншими країнами.