Комплексное исследование рынка

На предприятии организовано:

- Вязальное производство 

- Красильно-отделочное производство 

- Закройно-швейное производство.

Каждое производство оснащено высокопроизводительным оборудованием.

Фабрика «Русь» относится  к крупному с серийным типом производства. На рынке представлено более 300 моделей  высококачественных изделий в основном из чистого хлопка в том числе детский, женский и мужской трикотаж; чулочно-носочные изделия; разнообразные трикотажные полотна. Фирма реализует бельевой трикотаж для всех групп населения. Ежемесячно фабрика выпускает 1,2 млн. единиц продукции.

Предприятие занимается выполнением  социальных заказов на хлопчатобумажное бельё, одевает в тёплое бельё  российскую армию и милицию. Рынками  сбыта являются территория всех регионов России, включая Сибирь и Дальний  Восток.

В настоящее время предприятие  выпускает более 300 моделей высококачественной, конкурентоспособной трикотажной  продукции (мужской и женский  трикотаж, одежда для новорожденных, трикотажное полотно). На трикотажной  фабрике внедрена система менеджмента  качества на соответствие международным  стандартам ИСО 9000. Продукция "Руси" абсолютно безопасна для здоровья человека, что подтверждено экологическим  сертификатом соответствия Госстандарта России. Высокое качество продукции  обеспечивается полным и точным соблюдением  всех нормативов технологического процесса, системным подходом к решению  вопросов конкурентоспособности всех видов выпускаемых трикотажных  изделий, культурой производства.

В настоящее время "Фирма  Русь" производит 10% всего трикотажа  России и входит в тройку крупнейших предприятий отрасли. Объем производства - 1,2 млн. единиц в месяц. Ассортимент  трикотажной продукции представлен  в широкой гамме расцветок, рисунков и колоритов, в полной шкале размеров.

По данным Ульяновскстата к 2009 году рост индекса текстильного производства составил 4,2 %.

Данные объемов предприятий  по производству трикотажной продукции  Ульяновской области занесем  в таблицу 3.

Объем производства трикотажной  продукции ЗАО «Фирма Русь» в 2009 году достиг 56 тыс. единиц, что составляет 36,4 % от общего объема производства трикотажа, что подтверждает лидирующее положение  предприятия в отрасли трикотажного производства Ульяновской области.

Проведем анализ конкурентов  поэтапно.

Для начала определим прямых и косвенных конкурентов. Наиболее крупными представителями трикотажной  промышленности, помимо объекта исследования, в Ульяновской области следует  отметить: ООО «Аи Радуга», ЗАО «Чебоксарский трикотаж», ЗАО «Ульяновский трикотаж», ООО «ВИКТОРИЯ». Эти предприятия специализируются на производстве чулочно-носочных и трикотажных изделий и являются прямыми конкурентами, так как выпускают аналогичную продукцию.

На втором этапе нужно  провести анализ деятельности конкурентов. Для этого составим таблицу 1.

Таблица 1- Балльная оценка характеристик предприятий  по производству трикотажной продукции.

Показатели деятельности фирм	ЗАО «Фирма Русь»	ЗАО «Чебоксарский трикотаж»	ООО «Аи Радуга»	ЗАО «Ульяновский трикотаж»	ООО «Виктория»
Финансовое состояние:
Размер собственности	5	4	3	5	2
Структура активов (задолженность  по отношению к условному капиталу)	4	4	4	4	3
Динамика дивидендов	4	4	4	4	4
Инвестиционные ресурсы	5	4	4	5	4
Соотношение основного и  оборотного капитала	4	3	4	4	3
Производственная  деятельность:
Возраст технологического оборудования	5	4	4	4	5
Использование производственных мощностей	5	4	4	4	5
Прогрессивность используемых технологий	5	5	4	5	5
Удельный вес новых  товаров	4	4	5	3	4
Численность работающих	5	5	4	5	4
Запасы сырья	4	4	4	4	4
Организация и  управление предприятием:
Система связи	5	5	5	4	5
Четкость разделения полномочий и функций в аппарате управления	5	4	4	5	5
Текучесть кадров	3	3	5	4	5
Маркетинг:
Доля рынка	5	4	2	3	1
Имидж предприятия на рынке	5	5	4	5	4
Широта товарного ассортимента	5	5	5	5	5
Уровень конкурентоспособности  основных групп	5	4	4	5	4
Уровень цен на изделия	5	5	4	5	3
Уровень и качество системы  коммуникаций	3	4	4	4	4
Уровень сервисного обслуживания покупателей	4	4	4	4	4
Средний балл:	4,52	4,19	4,04	4,33	3,95

 

Из данной таблицы можно  сделать выводы, что объект исследования – ЗАО «Фирма Русь»  явный лидер  на рынке по основным показателям  хозяйственной деятельности. Однако такие прямые конкуренты, как ЗАО  «Чебоксарский трикотаж» и ЗАО «Ульяновский трикотаж» также имеют высокий средний балл, что несет в себе потенциальную опасность ведущему положению фирмы.

Рассмотрим средние баллы  по группам показателей.

Таблица 2

Показатели деятельности фирм	ЗАО «Фирма Русь»	ЗАО «Чебоксарский трикотаж»	ООО «Аи Радуга»	ЗАО «Ульяновский трикотаж»	ООО «Виктория»
Финансовое состояние	4,4	3,8	3,8	4,4	3,2
Производственная деятельность	4,6	4,3	4,16	4,16	4,5
Организация и управление предприятием	4,3	4	4,6	4,33	5
Маркетинг	4,57	4,42	3,85	4,42	3,57

Данные таблицы 2 позволяют  комплексно определить сильные и  слабые стороны предприятия. Явной  сильной стороной предприятия ЗАО  «Фирма Русь» является производственная деятельность, то есть качество технологического оборудования, его новизна и современность, прогрессивность используемых технологий, использование производственных мощностей. Слабой стороной предприятия является организация и управление предприятием – высокая текучесть кадров, не четко разделены полномочия. ПО группе показателей «маркетинг» выявлен  высокий средний балл, однако у  фирм конкурентов также высокий  балл.

Следующий этап анализа конкурентов  – определение позиции предприятия, его доли рынка.

Таблица 3 – Объемы производства трикотажной продукции  предприятиями Ульяновской области

Наименование предприятия	Производство трикотажной  продукции, тыс. ед.
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ЗАО «Фирма Русь»	21	29	36	48	54	49	56
ООО «Аи Радуга»	1,9	2,9	3,3	4,2	5	6,5	9
ЗАО «Чебоксарский трикотаж»	24	27	29	35	41	38	45
ЗАО «Ульяновский трикотаж»	27	28,4	26	29,5	29	35	30
ООО «ВИКТОРИЯ»	1,3	1,8	2	2,1	2,1	2,8	3
Другие хозяйства	12,4	11,2	10,8	11,8	13	11,8	10,7
Итого	87,6	74,3	107,1	130,6	144,1	142,3	153,7

Можем наблюдать, что у  ЗАО «Фирма Русь» есть прямой конкурент - ЗАО «Чебоксарский трикотаж», доля рынка которого в 2009 году составляет 29,2 %. В связи с этим, можно сделать вывод, что отрасль высоко конкурентная, каждый производитель стремится выделить свою продукции, улучшая ее качество, создавая яркие запоминающиеся логотипы, пополняя ассортимент трикотажной продукции интересными новинками, привлекая внимания все большего числа потребителей.

В настоящее время ЗАО  «Фирма Русь» выпускает более 300 моделей разнообразной продукции  высокого качества. Ассортимент продукции,представленный в таблице 2, включает 3 группы, каждая из которых делится по глубине на виды продукции (джемпера, брюки, халаты и т.д.). В свою очередь каждый вид продукции также делится на разновидности по моделям, расцветке и т.д. Полный список ассортимента представлен в приложении 1.

Таблица 4 - Характеристика ассортимента продукции ЗАО «Фирма Русь»

Широта ассортимента	Глубина ассортимента	Насыщенность ассортимента
Мужской ассортимент	11	116 видов
Женский ассортимент	7	77 видов
Детский ассортимент	16	156 видов

Стремясь удовлетворить  растущие требования потребителей к  качеству продукции, ЗАО «Фирма Русь»  старается совершенствовать выпускаемый  ассортимент. С этой целью периодически проводятся исследования ассортимента трикотажной продукции, представленной в других регионах.

При дальнейшем сохранении тенденции увеличения реальных доходов  населения при прочих равных условиях спрос на трикотажные изделия  будет расти, что является объективной  предпосылкой для дальнейшего развития трикотажной промышленности.

 

Глава 3 Рекомендации по совершенствованию положения предприятия  на рынке.

3.1 Направления совершенствования  положения ЗАО «Фирма Русь»  на рынке трикотажной промышленности.

Конкурентным преимуществом  ЗАО «Фирма Русь» является известная  марка, которая ассоциируется у  потребителей со знаком качества производимой продукции. Но конкуренты предприятия  достаточно сильны, необходимо использовать свои сильные стороны для сохранения лидирующего положения, улучшать слабые стороны, расширять ассортимент  для более полного удовлетворения запросов потребителей.

Еще одна проблема – возможность  появления новых конкурентов  в отрасли. Барьерами входа в  молочную отрасль являются:

• приверженность к торговым маркам и предпочтения покупателей;

• контроль над каналами распределения;

• низкие издержки за счет эффекта масштаба производства;

• объем необходимых капиталовложений.

У нового производителя есть шанс найти свою нишу на рынке лишь при наличии профессиональных кадров, солидных рекламных бюджетов и качественной сырьевой базы.

Анализ конкурентных преимуществ производителей трикотажной продукции показал, что основными преимуществами ЗАО «Фирма Русь» являются использование качественного сырья, высокотехнологичного оборудования, большие объемы производства и реализации. Однако оценка маркетинговых характеристик показала, что слабой стороной является недостаточная рекламная деятельность, неяркий вид продукции, что не привлекает покупателей. Поэтому необходимо развивать системы коммуникаций, работать над внешним видом продукции. Оценка ассортимента показала, что на рынке г.Ульяновска у ЗАО «Фирма Русь» самый широкий ассортимент. В то же время сравнение ассортимента с другими фирмами региона показывает, что у ЗАО «Фирма Русь» есть потенциал для расширения своего ассортимента.

Сохранение и укрепление конкурентных позиций ЗАО «Фирма Русь» на рынке возможно с помощью  следующих  направлений:

• увеличения рыночной доли,

• повышения имиджа предприятия,

• привлечения новых покупателей.

Альтернативными вариантами повышения конкурентоспособности  трикотажной продукции являются: повышение качества, выход на новые  рынки, расширение ассортимента, внедрение  нового оборудования, поиск нового поставщика сырья и создание собственной  сырьевой базы.

Традиционно существовали три  основные стратегии бизнеса, позволяющие  добиться конкурентных преимуществ:

1. стремиться стать производителем с низкими издержками производства, выпускающим продукцию с наименьшей себестоимостью в данной отрасли или сфере бизнеса.

2. стремиться в дифференциации изделий и услуг, чтобы более оперативно и лучше, чем конкуренты, удовлетворять нужды и запросы потребителей, что обычно предполагает более высокий уровень цен.

3. сфокусировать внимание на основных сегментах рынка, рассчитывая на удовлетворение нужд и запросов строго очерченного круга потребителей, либо за счет низкой цены, либо высокого качества.

Сегодня добиваться конкурентных преимуществ на рынке, можно только решая одновременно как минимум  три задачи:

• повышая качество и потребительские свойства продукта;

• снижая издержки и сохраняя максимально приемлемый уровень цен;