Комплексное иследование рынков (напримере текстильного рынка)

     Хлопчатобумажная  отрасль  работает  целиком  на  импортном  сырье,  поставляемом  в основном  из  стран  СНГ,  и  испытывает  сильное  влияние  колебаний  мировых  цен  на хлопок. Так, в 1 квартале 2008 года внутренние цены на хлопковое волокно повысились в среднем на 10 %.  Импорт  хлопка  в этот  период  сократился  на 17 %  по  сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Учитывая, что Россия не является производителем хлопка-волокна, но имеет немалые основные фонды по производству пряжи и ткани из хлопка, ряд хлопчатобумажных предприятий переориентируют часть своих производств на выпуск смесовых пряж и тканей из хлопка, модифицированного льноволокна (котонина) и различных видов химических волокон. Во всем мире доля смесовых тканей растет, а в России в 2007 году их доля не превышала 3 % и составляла 90 % к 2002 году, в 2008 году доля смесовых тканей составила 7 %.

     В настоящее время хлопковый рынок  в России стал более цивилизованным, с точки зрения оценки конъюнктуры. Развитие хлопкового рынка в России во многом зависит от своевременной поставки хлопка-волокна, конкурентного по ценам и качеству. Исторически сложившаяся практика использования среднеазиатского хлопка-волокна на российских предприятиях хлопчатобумажной промышленности, сегодня является тормозом на пути создания конкурентоспособной продукции. Это связано с тем, что среднеазиатский хлопок не всегда отвечает сегодняшним требованиям по качеству по сравнению с хлопком из стран дальнего зарубежья (Греция, африканские страны, Сирия, Египет и другие), а также требования ВТО по экологии.  Конкурентное преимущество среднеазиатского хлопка в последнее время связано не с качеством, а со стоимостью фрахта [10].

     Второй  по  величине  потребления  сегмент  отечественного  рынка  тканей - шелковые  и синтетические ткани (24%),  хотя  производится  их  чуть  более 5%  от  общего  объема.

     Доля  тканей из натурального шелка крайне мала, тканей из химических волокон, а  также смесовых  выпускается  более 99 %.  Ткани  российского производства  в этом  сегменте составляют немногим более 20% внутреннего рынка, остальное – импортная продукция.

     Импорт  шелковых  и  синтетических  тканей  превышает  не  только  экспорт  таких тканей,  но  и  все  их  производство  в  России.  Импортируются  в  основном  ткани  из искусственных  и  синтетических  волокон  и  нитей (93%  всех  поставок),  сырье  для производства  которых  в  России  практически  не  выпускается.  Более 70%  шелковых импортных тканей закупается в странах дальнего зарубежья.  Внутренние  цены  на  химические  волокна  и  нити  ниже  мировых.  В  свое  время  это способствовало  тому,  что  отечественные  шелковые  ткани  стали конкурентоспособными  по  цене,  как  на  российском,  так  и  мировом  рынках.  Однако отечественная  химическая промышленность  производит  химические  волокна  и  нити  по технологии,  освоенной 25-30  лет  назад.  За  эти  годы  фирмами  зарубежных  стран созданы принципиально  новые  виды  волокон  и  нитей  с  улучшенными потребительскими свойствами,  с  использованием  которых  выпускается  широкий  ассортимент  шелковых тканей, значительно лучше отечественных по качеству и дизайну.

     В настоящее время отечественная  шелковая промышленность зависит от импорта шелка-сырца  на 100%,  химических  волокон  и  нитей  на 60%.  Российские  производители выпускают  шелковых  тканей  в  натуральном  выражении  в 16  раз  меньше,  чем хлопчатобумажных  тканей,  но  в 4  раза  больше,  чем  шерстяных,  в  основном  для внутреннего  рынка.  В  товарообороте  доля  этих  тканей  высока,  поскольку  шелковые ткани  в  среднем  примерно  в 4-5  раз  дороже  хлопчатобумажных,  но  вдвое  дешевле шерстяных.  В  натуральном  выражении  объем  выпуска  шелковых  тканей  сопоставим  с производством тканей изо льна.  

     Доля  льняных  тканей  составляет  на  российском  рынке 5%,  потребности внутреннего рынка  на 95-96%  обеспечивают  отечественные производители.  Столь малая доля  льняных тканей  на  российском  рынке объясняется тем,  что производители отечественного текстиля охотнее работают с х/б тканями, поскольку они дешевле льняных и спрос на них выше. Льняные ткани традиционно более дороги, что связано с большими затратами  на  сырье  и  обработку  ткани. При  этом  сами  цены  на  лен  растут  достаточно медленно.  Из-за  дороговизны льняных изделий значительная  часть продукции (более трети)  отечественных фирм  идет  на  экспорт в страны  ЕС, США и Канаду,  где уровень доходов населения выше  и льняная продукция пользуется  спросом.  Основу  экспорта составляют  льняные  ткани  с  низким  уровнем  обработки,  окрашивание  и  оформление полотна осуществляется за границей. 

     Льняная  отрасль  в  основном  работает  на  отечественном  сырье (две  трети  от  общих потребностей  производства)  и  на  сырье,  поставляемом  по  толлингу.  Ткани  из российского  волокна  не  удовлетворяют  европейским  стандартам  качества,  поэтому покупка  льноволокна  за  границей  в  настоящее  время  является  необходимым  этапом  в производстве  качественных  тканей  для  выхода  на  привлекательные  европейский  и североамериканский рынки. 

     Наименьшую  долю  на  рынке  тканей,  а  также  в  общем объеме  выпуска в 2008  году составили шерстяные  ткани -  около 1%.  При этом  растет  доля  остатков  готовой продукции,  снижается  импорт (треть  рынка  шерстяных  тканей).  Наиболее  крупным импортером шерстяных тканей на отечественный рынок (более 50%) является Италия.

     В последние  годы вследствие  стабильного  снижения объемов производства натуральной шерсти (более  чем  на 30%  за  последние 5  лет)  текстильные  предприятия  не обеспечиваются натуральным отечественным сырьем. Кроме  того, отечественная шерсть уступает по качественным показателям импортным аналогам. Поэтому для производства высококачественной  конкурентоспособной  продукции  отечественные  текстильные предприятия  вынуждены  использовать  импортную  шерсть,  которая  стоит  значительно дороже. 

     Несмотря  на падение рынка и снижение производства, шерстяная отрасль отечественной  текстильной  промышленности  стабильно  развивает  экспорт (15%  выпускаемых  тканей). Большая часть продукции экспортируется в Белоруссию и прибалтийские государства. Из выпускаемых тканей экспортируются в основном пальтовые тонкосуконные и камвольные ткани высокого качества. 

     В 2008 - 2009  годах  в отечественной текстильной промышленности  обозначилось  снижение объемов производства  тканей  по  сравнению  с 2007  г.,  в том числе  хлопчатобумажных тканей -  на 2,7 %,  шерстяных  тканей -  на 19,2%. Однако  в отдельных секторах текстильного производства наблюдался рост: так,  рост  производства  льняных  тканей  в 2008  г.  был связан  с высоким   спросом на  внутреннем  рынке бытовых и упаковочных тканей  и со спросом на  внешнем  рынке  на  льняную  одежду.  На 8 % увеличился выпуск нетканых материалов, вырос также рынок тканей  для производства  спецодежды. Участники рынка объясняют тенденцию бурным  развитием отраслей,  в которых работать  без униформы  запрещено, модой на  форму  и  растущим  спросом  на  средства  индивидуальной  защиты.  К 2009  г. данный сегмент текстильного рынка вырос примерно в 15 раз - до $30-35 млн. в год.

     Значительный рост производства некоторых видов  текстильной  продукции (постельное  белье,   ковры  и  ковровые  изделия)  по сравнению  с  аналогичными  показателями  прошлого  года  свидетельствует  об  их достаточно высокой конкурентоспособности на внутреннем рынке.

3. Положение предприятий  на текстильном рынке

     Текстильная отрасль объединяет более 14 тысяч предприятий и организаций, в том числе 2500  предприятий  с  высокой  концентрацией  капитала (холдингов),   с  общей численностью  занятых  более 400  тысяч  человек.  Все  предприятия  акционированы.  Для сравнения, по статистическим данным количество занятых в текстильной отрасли Канады составляет 47 тыс. человек; в Бангладеш - 2 млн. человек.

     При общей тенденции к спаду производства на начало 2009 года и низкой эффективности отрасли в целом, некоторые предприятия, такие как Альянс «Русский Текстиль» (компания со 100%  английским  капиталом)  или ТДЛ-Холдинг,  активно увеличивают обороты и наращивают  свою  долю  рынка,  другие,  например,  ТД «Яковлевский» и ООО ПКО «Монолит» - теряют. 

     Альянс  «Русский Текстиль», инвестировал в  техническое перевооружение производства и строительство новых производственных отраслей за 2003 - 2004гг. 23 млн. дол., и в течение 2005-2008гг. вложил еще 29 млн. дол.

     ТДЛ-Холдинг, наряду с инвестициями в техническое  перевооружение, серьезно  занимается  строительством  системы  сбыта: участвует в постоянно действующих оптовых ярмарках в Москве и Иванове, развивает сеть представительств и филиалов в России и за рубежом: работает офис в Прато (Италия), открыты представительства в Турции и Испании.

       В  группу  компаний  ЗАО  Тексконтракт   входят Льнообъединение  им.  Зворыкина, Красавинский  льнокомбинат  им.  Грибанова.  Совокупная  доля  рынка  предприятий  объединения  - 18,6%. Экспортируется  до 35% произведенных тканей.

     В ООО Яковлевская мануфактура  входят Яковлевская, Василевская и Рогачевская фабрики.  Доля рынка - 9,7%. Экспортируется 44% производимых тканей.

     Гаврилов-Ямский  льнокомбинат (Гута-Текстиль) -  комбинат  имеет полный технологический цикл производства. Доля рынка - 10,9%. Экспортирует 25% тканей в страны ЕС, США, Канаду, Литву и Украину.

     ТДЛ-Холдинг. В состав входит 7 предприятий, из которых 2 производят льняные ткани: БКЛМ-Актив (ЗАО Костромская  льняная мануфактура) и Льнокомбинат «Новописцовский». Доля рынка - 12%. Экспорт - 14%.

     Меленковский  льняной  комбинат - специализируется на выпуске парусины, тентовых тканей, тканей для спецодежды и т.п. Доля  рынка - 7,7%.

     Сравнительная эффективность предприятий отрасли

     Оценить  эффективность  предприятий  отрасли  помогает  обращение  к  показателю  TP - Index (Turnover/Personnel Index) (см.  таблицу 1), который отражает  не  столько производительность,  сколько  успешность  позиционирования  в  рыночной  среде  данного предприятия [11]. 

     В  таблице  приведены  выборочные  данные  по  некоторым  российским  и  зарубежным предприятиям  различных  регионов  мира,  позволяющие  получить  достаточно  целостное представление о ситуации.   

     Таблица 1

     TP-Index предприятий легкой промышленности

     Из  таблицы  следует,  что  показатели  эффективности  ведущих  российских  предприятий отрасли в целом сопоставимы с такими же показателями аналогичных производств Китая и  Индии.  Тем  не  менее,  заметен  ощутимый  разрыв  с  европейскими  текстильными предприятиями (включая  Турцию).  Для  сравнения  можно упомянуть,  что среднее значение  показателя TP-Index  для организаций,  входящих  в рейтинг топ-500  мирового бизнеса журнала FORTUNE, превышает $600000 на сотрудника компании. Как видим, к этому значению  среди отмеченных  предприятий отрасли  приближаются   только пакистанская AAA Sunny Yarns и, в какой-то мере, израильская компания Nemrodtex,Ltd.

     Показатели  российских предприятий отличаются от этого значения более чем на порядок.

     Из  данных  таблицы,  подкрепляемых  просмотром  базы  данных TBC-World.Com,  видно также то  немаловажное  обстоятельство,  что зарубежные  текстильные предприятия,  за исключением Китая, ориентированы на модели предприятий с очень незначительным (40 - 250  человек)  количеством сотрудников. Страны  Западной  Европы  и Северной Америки вообще  отличаются  практически  полным  отсутствием  собственно  текстильных производств,  отдавая  предпочтение  производству  машин  и  оборудования  для  легкой промышленности,  либо  конечных  изделий (одежды  и  пр.) Рынки же  производителей азиатских стран   как раз характеризуются достаточно  большим количеством малых предприятий,  что позволяет им,  очевидно,  быть максимально гибкими применительно к меняющемуся рыночному запросу и быстро регулировать эффективность своего  производства,   в  том  числе  за  счет сезонного  или  связанного  со  спросом  изменения количества работников.

     Российские  предприятия  в  данный  момент  времени  ориентированы  на  принципиально  противоположную  политику.  Практически  все  заметные  игроки  в  отрасли  сегодня приняли курс на создание крупных  вертикально интегрированных холдингов. При этом  в первую  очередь  развиваются  самостоятельные  и  разветвленные  системы  сбыта, проникающие во все регионы страны, а, по возможности, и на зарубежные рынки. Это - позитивная  тенденция, показывающая, что руководители предприятий отрасли уже в целом преодолели  порог сугубо  производственного менталитета и научились мыслить категориями рынка. Одновременно, однако, заметна и тенденция к вовлечению  в корпорации  как  вспомогательных,  так  и  сырьевых  производств (особенно -  в сферах, связанных с производством льняных и шелковых материалов). Окажется ли эффективной такая модель в российских условиях - вопрос далеко не однозначный.

     Ключевые  факторы успеха лучших предприятий отрасли

     Результаты  анализа  позволяют  выделить  ключевые факторы,  определяющие  успехи  или неудачи  деятельности  текстильных  предприятий  в  современной  рыночной  среде.  К факторам, способствующим достижению успеха, относятся:

• образование  холдингов, инвестирующих в полный технологический цикл - от разработки до производства и реализации продукции;
• покупка предприятий, имевших опыт производства тканей высокого качества в советские времена;
• тактическая  или  стратегическая  специализация  на  нишах  с  текущим высоким спросом  на  отечественное  сырье:  постельное белье и домашний  текстиль, производство тканей для пальто и мужских костюмов, рабочая одежда;
• переориентация с дешевых простых тканей на ткани с высокими потребительскими свойствами с более высокими ценами;
• отсутствие  рыночной  ориентации  руководства:  недостаточное  внимание повышению  качества  и модности  продукции (только  у 10-15%  предприятий  есть дизайнерские подразделения);
• отсутствие системы подготовки квалифицированного персонала;
• отсутствие  налаженной  системы  сбыта  и  продвижения  продукции,  слабая маркетинговая политика;
• низкий сервис, несоблюдение сроков поставок.