Комплексное иследование рынков (напримере текстильного рынка)

     Одной из основных задач исследований выбранного рынка является определение его  емкости. Данный показатель демонстрирует  принципиальную возможность работы на конкретном рынке.

     Под емкостью товарного рынка понимается возможный объем реализации товара при данном уровне и соотношении различных цен [6, с.51].

     Следует различать два уровня емкости  рынка: потенциальный и реальный. Действительной емкостью рынка является первый уровень. Потенциальный уровень определяется личными и общественными потребностями и отражает адекватный им объем реализации товаров. Реально складывающаяся емкость рынка может и не соответствовать его потенциальной емкости [9, с.67].

     Емкость рынка рассчитывают обычно как в денежном, так и в натуральном выражениях.

     Зная  емкость рынка и тенденции  ее изменения, фирма получает возможность  оценить перспективность того или  иного рынка для себя. Нет смысла работать на рынке, емкость которого незначительна по сравнению с возможностями предприятия: расходы на внедрение на рынок и работу на нем могут не окупиться [6, с.52].

     Углубленное исследование рынка предполагает необходимость  его рассмотрения как дифференцированной структуры в зависимости от групп  потребителей и потребительских свойств товара, что в широком смысле определяет понятие рыночной сегментации [9, с.73].

     Сегментация рынка заключается в разделении рынка на четкие группы показателей (рыночные сегменты), которые могут  требовать разные продукты и к  которым необходимо прилагать разные маркетинговые усилия.

     Рыночный  сегмент - это группа потребителей, характеризующаяся однотипной реакцией на предлагаемые продукты и на набор маркетинговых стимулов [7, с.84].

     Сегментация рынка может производиться с  использованием различных критериев: географических, демографических и др.

     Критерии, лежащие в основе сегментации  рынка, должны удовлетворять следующим  требованиям: поддаваться измерению  в нормальных условиях исследования рынка; отражать дифференциацию потребителей (покупателей); выявлять различия в структурах рынка; способствовать росту понимания рынка [2, с.78].

     После разделения рынка на отдельные сегменты необходимо оценить степень их привлекательности  и решить, на сколько сегментов  должно ориентироваться предприятие, иначе говоря, выбрать целевые сегменты рынка.

     Целевой сегмент рынка - один или несколько сегментов, отобранных для маркетинговой деятельности предприятия.

     После определения целевого сегмента рынка  предприятие должно изучить свойства и образ продуктов конкурентов и оценить положение своего товара на рынке. Изучив позиции конкурентов, предприятие принимает решение о позиционировании своего товара, т.е. об обеспечении конкурентоспособного положения товара на рынке. Позиционирование товара на избранном рынке - это логическое продолжение нахождения целевых сегментов, поскольку позиция товара на одном сегменте рынка может отличаться от того, как его воспринимают покупатели на другом сегменте [8, с.34].

     Если  сегментирование даст характеристики, которые должен иметь продукт с точки зрения желаний и предположений, то позиционирование убеждает потребителей, что им предлагается именно тот товар, который они хотели бы приобрести.

     Факторами, определяющими позицию товара на рынке, являются не только цены и качество, но также производитель, дизайн, скидки, обслуживание, имидж товара и соотношение этих факторов. Оценка предприятием своих товаров на рынке может расходиться с мнением покупателей по данному вопросу [9, с.83].

     Особенности маркетингового исследования рынка  состоят в том, что в первую очередь оценивается текущая ситуация на рынке, затем определяется величина емкости рынка, проводится его сегментация и выявляется потенциал данного рынка.

    Анализ  теоретических аспектов исследования товарных рынков, позволяет разработать структурно-логическую схему исследования потребительского рынка (рис. 1), позволяющую обеспечить системность, комплексность и эффективность данного процесса. 

 

    Рис. 1. Структурно-логическая схема исследования рынка

 

2. Анализ современного текстильного рынка России

     В формируемой рыночной модели ХХI века одним из приоритетов реального роста экономики и национальной безопасности страны является  эффективное развитие текстильной  промышленности, ранее являвшейся бюджетообразующей и производящей стратегически важные изделия, используемые практически во всех отраслях и сферах экономики.

     Текстильная промышленность - одно из самых рентабельных и продуктивных производств в мире. В структуре ее продукции, наряду с производством тканей, одежды,   высок  удельный вес продукции производственно-технического и специального назначения.

     Социальная  значимость и высокая экономическая  эффективность товаров текстильной  промышленности ставят ее в развитых странах на первое место.  В России пирамида приоритетов перевернута.

     Текстильная промышленность России - это крупный народнохозяйственный комплекс, с общей численностью порядка 400 тысяч человек, тесно взаимодействующей с основными бюджетообразующими отраслями - ТЭК, ВПК, машиностроение, металлургия. Выпускаемая в России продукция текстильной промышленности и сегодня конкурентоспособна на рынках СНГ и ряда других стран.

     Емкость российского рынка продукции  текстильной промышленности, рассчитанная на основе разработанных балансов спроса и предложения с одновременным учетом продукции всех ее подотраслей и теневой экономики, составляет порядка 7-10 млрд. долл. США.

     Российский  рынок текстильной промышленности тесно связан с мировым рынком и находится в большой зависимости от него. Мировые тенденции определяют проблемы отечественной промышленности на внешних рынках, поэтому необходимо дать краткую характеристику мировому рынку текстиля. 

     Общий объем мирового рынка текстиля сегодня  оценивается в $450 млрд. c устойчивой тенденцией  роста  этого  рынка. Мировое  потребление  текстиля  и  одежды  выросло  на 4,9% в 2006 году,  в 2007 г. - на 2,7%, а в 2008 г. увеличилось приблизительно на 3%. По прогнозам аналитиков, ежегодный рост потребления текстиля и одежды в дальнейшем в среднем составит 2,2%, и к 2010 г. достигнет 62 млн. тонн. 

     Важным  фактором, влияющим на потребление  текстильной продукции, является ценовой. Обычно снижение цен на текстиль, например, на 10%, влечет за сбой через год повышение  уровня его потребления на 0,4%. 

     На  мировом рынке опережающими темпами растет производство искусственных волокон и  тканей. По  прогнозам,  к 2010  году  доля  потребления  изделий  из  хлопка  значительно сократится по сравнению с потреблением изделий из химических волокон. 

     Легкая  промышленность  играет  значительную  роль  в  экономике  мировых  лидеров.  В США  доля  легкой  промышленности  в ВВП  составляет 4%,  в Германии - 6%, Италии - 12%,  Китае - 21%,  Португалии - 22%.  В  России  доля  легкой  и  текстильной промышленности  во  внутреннем  валовом  продукте  за  последние 14  лет  снизилась  в 30 раз - с 12% до 0,4%.  

     Лидер мирового рынка текстиля - Китай. В конце 2004  года Китай занимал на мировом рынке текстиля  по  разным  оценкам 23% - 28%. Важно отметить,  что в январе 2005  года истек срок  Соглашения  по  текстилю  и  тканям,  принятого  в 1995  году  США,  Канадой, Евросоюзом  и  Норвегией,  чтобы  ограничить  квотами  текстильный  экспорт  из развивающихся  стран.  В  результате,  с  начала 2005  года  экспорт  дешевого  китайского текстиля в страны ЕС вырос на 400%. 

     Текстильная промышленность входит в легую промышленность, поэтому необходимо проанализировать общую ситуацию в легкой промышленности.  

     Общая ситуация в легкой промышленности России

     Легкая  промышленность России состоит из 17 подотраслей. Наибольший удельный вес в объеме производства  занимает  текстильная отрасль - примерно 45% (1,67 млрд $), доля швейной - около 32% (1,22 млрд. $), а кожевенной, меховой и обувной - 23% (860 млн. $).

     Во  многих регионах -  Ивановской, Владимирской, Костромской областях - текстильные производства являются градообразующими предприятиями.  

     На  протяжении  последних  пяти  лет в легкой  промышленности  происходит  неуклонное снижение производства. По прогнозам на период до 2010  года, средний ежегодный рост реальных располагаемых доходов населения составит более 5%.  Учитывая «отложенный спрос»,  реальная  потребность в товарах текстильной и легкой  промышленности  в ближайшие 3-4 года будет прирастать не менее чем на 10-15% ежегодно. Однако на фоне роста  потребностей  рынка  легкая  промышленность  в  целом  переживает  спад.  Падение спроса на отечественную продукцию идет на фоне растущего импорта. 

     Выпуск  продукции легкой промышленности за последние три года уменьшился на 12,7%, в  том числе в текстильной промышленности  на 10,3%. В кожевенной,  меховой  и  обувной  промышленности  производство  увеличилось  на 3,4%. По  данным  Минэкономразвития РФ,  в 2008  г.  производство швейных изделий выросло на 9,2%, а производство тканей в целом упало на 2,7%. Таким образом,  растущую  потребность  в  тканях  отечественная  промышленность  реализует  за счет  импортных  производителей.  Рост  благосостояния  населения  привел  к  увеличению потребления  импортных  товаров,  тогда  как   российские  текстильщики  и кожевенники работают  в основном  по  госзаказу и для наименее  обеспеченных  слоев населения,  хотя именно  здесь приходится  очень жестко  конкурировать по  цене  с дешевыми  азиатскими изделиями. 

     В 2008  году  общий  объем  инвестиций  в  отрасль  составил 2,9 млрд.  рублей. По  данным Госкомстата России, доля организаций, в которых осуществлялись инвестиции в основной капитал, остается последние три года на уровне 40-49%.

     Ситуация  в текстильной  отрасли

     Текстильная промышленность включает:

• ткацкое производство (хлопчатобумажные,  льняные, шерстяные, а также шелковые и синтетические ткани),
• прядильное производство (сырье для ткацкого производства),
• производство нетканых материалов,
• производство  текстильных  изделий (постельное  белье,  ковры  и  ковровые  изделия, тюлегардинные изделия и пр., кроме одежды).

     На  фоне  других  секторов  легкой  промышленности  текстильная  отрасль (в  особенности ткацкое  производство)  выглядит  неплохо.  В  наследство  от  Советского  Союза  России достались  крупнейшие  в  Европе  ткацкие  мощности.  Каждые 3  из 4  кв.  м   ткани, предлагавшейся  в  прошлом  году  на  российском  рынке,  отечественного  производства (около 25 % тканей импортируется из стран Европы и Азии).  

     Однако  большинство  российских  производителей  проигрывают  иностранным  из-за ограниченного  ассортимента  и  низкого  качества  выпускаемой  ткани.  Завоевание импортерами  внутреннего  рынка  происходит  за  счет  изделий,  не  выпускаемых  отечественной промышленностью из-за отсутствия новых видов сырья и материалов, а также  современного  технологического  оборудования.  Поэтому  важнейшей  целью отечественного  ткацкого  производства,  как  и  всей  текстильной  отрасли,  в среднесрочной перспективе остается импортозамещение. 

     Доля  российского  производства  на  внутреннем  рынке  в 2008  году  по  типам тканей приведена на рисунке 2 (предложение ткани в натуральном выражении).  

     

   Рис. 2

    Наиболее  емкий  сегмент  российской  текстильной  отрасли -  рынок  хлопчатобумажных тканей. Российский рынок хлопчатобумажных тканей всегда отличался тем, что основная доля на нем принадлежала тканям отечественного производства, и сегодня ситуация не изменилась.

     Рис. 3 Структура российского рынка хлопчатобумажных тканей  в 2008 году.

       Хлопчатобумажные ткани сегодня  доминируют на рынке, в 2008 году их доля составила 80 % (с учетом производства, импорта, экспорта и остатков). Российский рынок хлопчатобумажных тканей мало зависит от импорта, доля которого составила всего 4-5%.

     В то же время экспорт х/б тканей осуществляется в основном в виде «суровья» (ткань без отделки  и  окраски).  Доля  экспорта  таких тканей  ежегодно  снижается,  что, свидетельствует об  уменьшении  конкурентоспособности этого вида  продукции на внешнем  рынке.  В 2008  году  экспорт х/б тканей  сократился  до 13%.  Российские предприятия  здесь  сталкиваются  с  возрастающей  конкуренцией  со  стороны производителей из стран Средней Азии (оттуда в основном поступают пряжа и суровые ткани). Негативное влияние на рост отечественного ткацкого производства оказывает также увеличение импорта готовых тканей и швейных изделий из Китая и Турции.