Анализ рынка моторных топлив в России

Федеральное агентство по образованию

Российский  государственный университет нефти и газа им.И.М.Губкина 
 
 
 
 
 

Реферат на тему:

«Анализ рынка моторных топлив в России» 
 

Проверил:                                                                       Выполнила:

Черный Ю.И.                                                                 студентка гр. ЭНМ-10-13

Оценка:_________                                                         Самольянова К.А.         

Подпись:________ 
 
 
 

Москва  – 2011 

Содержание.

Глава 1. Современное состояние российской нефтеперерабатывающей промышленности

                    1.1.Общая характеристика российского нефтеперерабатывающего

                  сектора.......................................................................................4

                  1.2.Объем и структура производства  нефтепродуктов в России

                  1.3. Распределение нефтеперерабатывающих  произ-

                  водственных мощностей по территории  РФ...............................8

                  1.4. Анализ динамики экспорта и импорта нефтепродуктов.........11

Глава 2. Анализ рынка моторных топлив в  ЦФО

                  2.1. Характеристика, классификация,  марки производимых  мотор-

                ных топлив................................................................................13

                2.2.  Объем и структура поставок  моторных топлив ....................17

                2.3.  Анализ основных производителей  моторных топлив в ЦФО

                2.4. Анализ динамики цен на моторные топлива........................23

                2.5. Анализ основных каналов сбыта/потребителей....................27

                2.6. Анализ конкурентной среды...............................................33

Глава 3. Основные тенденции развития рынка моторных топлив

                3.1. Тенденции рынка моторных топлив  ЦФО............................36

                3.2. Прогноз развития рынка моторных  топлив...........................38

Заключение.......................................................................................................39 

Введение.

      Нефть и продукты ее естественного выхода на земную поверхность - асфальты и  битумы - давно известны человечеству. С конца 18 века продукт переработки  нефти - керосин - стал использоваться для освещения жилищ и улиц, а с 19 века, с изобретением двигателя внутреннего сгорания нефтепродукты стали основным видом топлива для различных транспортных средств.Нефтяная промышленность сегодня - это крупный  народнохозяйственный  комплекс,  который живет и развивается по своим закономерностям. Нефть сегодня – это:

• сырье для  нефтехимии  в производстве синтетического каучука, спиртов,  полиэтилена,  полипропилена,  широкой гаммы  различных пластмасс и готовых изделий из них, искусственных тканей;
• источник для выработки моторных  топлив  (бензина,  керосина,  дизельного и реактивных топлив), масел и смазок, а также котельно - печного топлива (мазут),  строительных материалов  (битумы, гудрон, асфальт);
• сырье для получения ряда белковых препаратов,  используемых в качестве добавок в корм скоту для стимуляции его роста.

      В условиях, когда нефть стала основным видом энергетического сырья, возросло ее экономическое и политическое значение в мире. Наличие собственных  ресурсов нефти, возможность организовать экспорт нефти и нефтепродуктов позволяют различным государствам добиваться значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Вместе с тем колебание мировых цен на нефть, конъюнктура на нефтяном рынке приводят к серьезным изменениям в экономической политике как нефтедобывающих стран, так и государств, промышленность которых базируется на привозной нефти.

      Целью работы является анализ рынка нефтепродуктов России, в частности, рынка моторных топлив Центрального округа как основного  его потребителя : обзор основных производителей, потребителей каналов сбыта, а также выявление основных тенденции данного сектора и составление прогноза развития рынка моторных топлив в РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1. Современное состояние  российской нефтеперерабатывающей  промышленности.

1. Общая характеристика российского нефтеперерабатыающего сектора.  

В 2008 г. первичная переработка нефти  в России составила 236,3 млн тонн (48,4% от добычи), что на 3,4% больше уровня 2007 г. По мощностям и объему переработки  нефти Россия занимает третье место в мире после США и Китая. Переработку жидких углеводородов в России осуществляют 27 крупных нефтеперерабатывающих заводов, 46 мини–НПЗ и два конденсатоперерабатывающих завода.  
 
Суммарные производственные мощности переработки жидких УВ в России составляют по сырью 272,3 млн т/год. С середины 1980 х до начала 1990-х гг. мощности российских НПЗ находились на уровне 351,5 млн тонн (7,3 млн барр/день) и Россия занимала второе место в мире по этому показателю. После кризиса 1990-х гг., а также в результате модернизации производств и увеличения доли вторичных процессов в отрасли произошло сокращение мощностей по первичной переработке нефти: в 2008 г. оно составило более 6,2 млн тонн. Одновременно мощности по первичной переработке мини-НПЗ возросли почти на 900 тыс. тонн; мини-НПЗ.  
 
В 2008 г. 77,4% (182,8 млн тонн) всей переработки нефти осуществлялось НПЗ, входящими в состав вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний, еще 22,5% (89,6 млн т) – независимыми переработчиками, на мини-НПЗ малых нефтяных компаний переработано менее 1%.  
 
В 2008 г. загрузка производственных мощностей по первичной переработке жидких УВ в среднем по стране составила 86,8%, в том числе на заводах ВИНК – 89,6, на заводах независимых переработчиков – 78,7%, на мини-НПЗ – 72,1. Глубина переработки по отрасли в 2008 г. составила 71,5%, снизившись по сравнению с 2007 г. на 0,4 п.п.; в целом за последние десять лет глубина переработки увеличилась более чем на 5 п.п.  

Таблица 1

Основные  показатели работы нефтеперерабатывающей промышленности России

          

2. Объем и структура производства нефтепродуктов в  России.

В структуре  выпуска нефтепродуктов (табл. в России продолжает доминировать производство тяжелых и средних фракций, прежде всего – мазута и дизельного топлива. В 2008 г. доля дизельного топлива составила около 37,8% (69 млн тонн), мазута топочного – 35% (63,9 млн тонн), автомобильного бензина – 19,6% (35,7 млн тонн), прочих нефтепродуктов (бензин авиационный, авиакеросин, масла смазочные и др.) – 13,8% (7,5 млн тонн).  
 
                                                                                                        Таблица 2

Динамика  первичной переработки нефти  в России и выпуск основных видов  нефтепродуктов, млн тонн

В структуре  выпуска нефтепродуктов (табл. в России продолжает доминировать производство тяжелых и средних фракций, прежде всего – мазута и дизельного топлива. В 2008 г. доля дизельного топлива составила около 37,8% (69 млн тонн), мазута топочного – 35% (63,9 млн тонн), автомобильного бензина – 19,6% (35,7 млн тонн), прочих нефтепродуктов (бензин авиационный, авиакеросин, масла смазочные и др.) – 13,8% (7,5 млн тонн).  
 
Низкое качество выпускаемого автомобильного бензина не позволяет выйти на международные рынки конечных продаж, и он поставляется на внутренний рынок, в то время как около половины дизельного топлива и свыше 70% мазута экспортируются, используются как сырье на НПЗ в странах-импортерах.  
Российские НПЗ отстают по технологическому уровню от заводов Европы, США, стран АТР. Коэффициент Нельсона – обобщающий показатель, характеризующий сложность переработки, составляет для российских заводов в среднем 4,25, в Европе – 6,5, Америке – 9,5, Азии – 4,9.  
В России добывается около 56 млрд м³ попутного нефтяного газа (табл. ).

                                                                                            Таблица 3

 Структура  использования попутного нефтяного  газа в России в 2008 г.

Советская централизованная система сбора  и подготовки ПНГ в ходе приватизации была разорвана, а отрасль газопереработки отошла в ОАО «Газпром» и осуществляется по цене, не устраивающей нефтяные компании. С другой стороны, – нефтяники пытаются затраты на извлечение попутного газа отнести на себестоимость добычи нефти, что законодательно не определено и делает процесс коммерчески не выгодным. Вместо сжигания в США, Канаде, Великобритании, Норвегии и др. используют различные способы утилизации попутного нефтяного газа: сбор, компримирование, транспортировку; компримирование и закачку в пласт; сжигание в энергетических установках для производства электрической и тепловой энергии; сжижение; физико-химическую переработку в жидкое топливо; глубокую химическую переработку, что приводит к практически полной утилизации попутного газа. К этому надо стремиться и нам – премьер-министр России В.В. Путин поставил задачу к 2012 г. сократить долю сжигаемого на факелах ПНГ до 5%.

1.3.Распределение  нефтеперерабатывающих  отраслей по территории  РФ.

      Размещение  предприятий нефтеперерабатывающей  промышленности зависит от размеров потребления нефтепродуктов в разных районах, техники переработки и транспортировки нефти, территориальных соотношений между ресурсами и местами потребления жидкого топлива. В настоящее время переработка приблизилась к районам потребления. Она ведется вдоль трасс нефтепроводов, а также в пунктах с выгодным транспортно-географическим положением (Хабаровск). НПЗ ориентированы на потребителя. НПЗ есть во всех экономических районах РФ, кроме Ц-ЧЭР. ЦЭР - Москва, Рязань, Ярославль; СЭР - Ухта ( республика Коми); С-ЗЭР - Кириши (Ленинградская обл.); ПЭР - Самара (м.д.), Новокуйбышевск (м.д.), Сызрань, Саратов, Волгоград, Нижнекамск ( Татария); В-ВЭР - Кстово (Нижегородская обл.), Нижний Новгород; С-КЭР - Грозный (м.д.), Туапсе, Краснодар; УЭР - Уфа (м.д.), Ишимбай (м.д.), Салават (м.д.), Пермь (м.д.), Краснокамск (м.д.), Орск ; З-СЭР - Омск; В-СЭР - Ачинск (н.ц.), Ангарск; ДВЭР - Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре¹.

      Размещение  переработки нефти приобретает  повсеместный характер. В то же время  экономический фактор становится лимитирующим. Экономически более выгодно приближение нефтеперерабатывающей промышленности к местам потребления:

1. сокращаются перевозки мазута, масел и других вязких нефтепродуктов;
2. транспортировка сырой нефти экономичнее, чем транспортировка ее производных;
3. размещение нефтеперерабатывающих производств становится повсеместным.

      Нефтепереработка  в разных районах страны находится  в зависимости не только от качества исходной сырой нефти, но и от того, какие виды топлива в местных  условиях оказываются наиболее эффективными.

      Нефтеперерабатывающие заводы разместились на трассах нефтепроводов (Нижний Новгород, Рязань, Москва, Кириши, Полоцк, Орск, Омск, Ангарск) , на водных путях (Волгоград, Саратов, Сызрань, Самара, Ярославль, Хабаровск) и в морских  портах (Туапсе) , куда сейчас проложены трубопроводы. Поэтому удельных вес районов добычи нефти в ее переработке резко сокращается. В них сосредоточена еще значительная часть нефтеперерабатывающих заводов (Уфа, Салават, Ишимбай, Грозный) , идет интенсивная их реконструкция и зачастую расширение. Новых заводов в районах добычи нефти уже не строят. Они сооружаются на трассах нефтепроводов идущих на восток (Ачинск) .