Анализ комплекса маркетинга ОСАО «Ингосстрах»

11. Оптимальная формула расчета амортизации по риску "Угон" – пропорционально количеству дней страхования.

12. По окончании срока действия договора предоставляется льготный период (15 дней), позволяющий продлить договор.

Специальные программы:

- Страхование КАСКО автомобилей, продаваемых в кредит.

- Страхование КАСКО автомобилей, передаваемых в залог банку.

- Специальные программы страхования автомобилей, передаваемых в лизинг.

Скидки:

- За отсутствие убытков в период действия предыдущего договора страхования – до 50% от стоимости полиса по риску «Ущерб».

- Клиентам, установившим на свои автомобили противоугонные системы, – до 80% по риску «Угон».

- 15% при переходе безаварийного клиента из другой страховой компании.

- 1-2% при страховании 2 ТС.

 

         1.3. Анализ ценовой политики.

 

Обязательное  страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) призвано защитить интересы автовладельца, при этом в законе об ОСАГО оговорены максимальные суммы страховых выплат по видам ущерба.

Страховые суммы на возмещение ущерба, причиненного третьим лицам, установлены законом (для клиентов, заключивших договор  до 1 марта 2008г.):

- всего не более 400 тысяч рублей;

- по имуществу – до 160 тысяч рублей, но не более 120 тысяч рублей для одного потерпевшего;

- по жизни и здоровью – до 240 тысяч рублей, но не более 160 тысяч рублей для одного потерпевшего.

Страховые суммы на возмещение ущерба, причиненного третьим лицам, установлены законом (для клиентов, заключивших договор  с 1 марта 2008г.):

- по имуществу  – до 160 тысяч рублей, но не  более 120 тысяч рублей для одного  потерпевшего;

- по жизни  и здоровью – не более 160 тысяч рублей для одного потерпевшего.

Стоимость полиса зависит от следующих параметров:

- мощность  двигателя; 

- стаж вождения  водителей, допущенных к управлению; 

- возраст  водителей, допущенных к управлению; 

- период  эксплуатации ТС;

- территория  регистрации собственника автомобиля;

- количество  лиц, допущенных к управлению  автомобилем и т.д.

Но к сожалению, не редки ситуации, когда причиненный ущерб значительно превышает установленные лимиты. В этом случае помочь автовладельцу может полис добровольного страхования гражданской ответственности.

Согласно  Статье 4 «Правил страхования гражданской  ответственности владельцев транспортных средств», страхование, предоставляемое  в соответствии с этими Правилами, является дополнительным по отношению  к страхованию, предоставляемому в  соответствии с договором обязательного  страхования гражданской ответственности  владельцев транспортных средств.

Выплата страхового возмещения по Правилам ДСАГО  осуществляется в случае недостаточности  страховой выплаты по обязательному  страхованию для возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу  других лиц, а также на случай наступления  ответственности, не относящейся к  страховому риску по договору обязательного  страхования.

Устанавливается максимальный лимит ответственности  страховщика (500 тыс., 1 млн., 1,5 млн, 3 млн. и т.д. рублей), до которого действует суммарная (обязательная плюс добровольная) ответственность.

Если  в результате происшествия потерпевший утратил трудоспособность или погиб, то в соответствии с законодательством «Ингосстрах» выплачивает страховое возмещение ему или его наследникам соответственно».

«Ингосстрах» возмещает:

- прямой  действительный ущерб, причиненный  уничтожением или повреждением  имущества; 

- ущерб, связанный  с причинением вреда жизни и здоровью третьих лиц;

медицинские расходы и расходы на лекарства;

- расходы  на оплату периода временной нетрудоспособности, возникшей в результате страхового случая.

На стоимость  полиса влияют:

- тип транспортного  средства;

- мощность  двигателя; 

- год выпуска  ТС;

- лимит ответственности; 

- срок договора;

- возраст  и водительский стаж допущенных к управлению лиц.

 

         1.4. Анализ сбытовой политики.

 

Страховой полис  ОСАО «Ингосстрах» можно приобрести в офисе компании, у агентов, у не страховых посредников (банки, автосалоны, лизинговые компании), а так же в интернете.

Ингосстрах достаточно успешно сотрудничает с автосалонами:

- «КМ/Ч» (Chevrolet, Opel, Cadillac, Hummer);

- «Модус» (BMW);

- «Модус-Л» (Hyundai, Nissan);

- «Сатурн» (Renault);

- «Джапан-авто» (Mitsubishi, УАЗ);

- «Инком-Липецк» (Volkswagen);

- «Автопремиум» (Toyota).

с банками: «Альфа-банк»; «Сбербанк», «ВТБ-24», «МДМ-банк», «Рус-финанс» и др.

 

 

 

 

 

        2. Маркетинговое исследование.

 

С целью  выявления целевого рынка и отношения целевого потребителя к продукции автострахования ОСАО «Ингосстрах» было проведено маркетинговое исследование  сегмента автострахования в г. Липецк.

ОСАО  «Ингосстрах» является одним из лидеров Липецкой области по автострахованию.

Компания  ориентируется на клиентов с высоким (от 40 тыс. руб. в месяц) и средним (20-40 тыс. руб.) доходом.

Исследование  было проведено путём анкетного  опроса.

В опросе участвовали 100 автовладельцев.

Выборка по составу и количеству соответствует  требованиям репрезентативности, а  значит результаты исследования можно  распространить на всех потенциальных  авто страхователей.

Были  опрошены люди в возрасте от 18 до 55 лет со средним и высоким доходом.

Возраст	женщины	мужчины
18 – 24	6	9
25 – 29	7	10
30 – 34	7	11
35 – 39	2	12
40 – 44	2	12
45 – 49	0	12
50 – 55	0	10
Итого	24	76

 

Анкета  состояла из 8 вопросов и позволила выявить конкурентов компании «Ингосстрах», выявить рейтинг основных страховых компаний Липецкой области, определить, какие фирмы известны потребителю, выявить отношение потребителя к ассортименту, качеству, цене услуг автострахования, доступности точек продаж и рекламе.

1. На вопрос, какие страховые компании, осуществляющие автострахование в городе Липецке, Вы знаете, были получены следующие ответы:

Страховая компания	% респондентов, вспомнивших страховые компании
«Росгосстрах-центр»	92
"Согласие"	62
"Ресо-гарант"	56
"Шанс"	54
"Росно"	54
"ВСК"	52
"Ингосстрах"	48
"Спасские ворота"	42
"Прогресс-гарант"	37
"Липецк"	18
"Макс"	12
"Городская страховая компания"	9

 

2. В каких из этих компаний Вы приобретали полис автострахования?

Страховая компания	% респондентов
"Росгосстрах-центр"	38
"Прогресс-гарант"	32
"Согласие"	29
"Спасские ворота"	29
"Росно"	28
«Ингосстрах»	26
"Ресо-гарантия"	24
"ВСК"	23
"Шанс"	14
«Макс»	12
"Городская страховая компания"	8
"Липецк"	8

 

Сопоставим  между собой результаты первого  и второго вопросов.

Страховая компания	Количество респондентов, припомнивших СК	Количество респондентов, хоть раз воспользовавшихся услугами СК	Разность
«Росгосстрах-центр»	92	38	54
"Согласие"	62	29	33
"Ресо-гарант"	56	24	32
"Шанс"	54	14	40
"Росно"	54	28	26
"ВСК"	52	23	29
"Ингосстрах"	48	26	22
"Спасские ворота"	42	29	13
"Прогресс-гарант"	37	32	5
"Липецк"	18	8	10
"Макс"	12	12	0
"Городская страховая компания"	9	8	1

 

Таким образом, более половины респондентов, припомнивших при ответе на первый вопрос страховые компании «Росгосстрах-центр», «Согласие», «Ресо-гарант», «Шанс» и «ВСК» ни разу не пользовались их услугами. Это может говорить о высоком уровне известности компаний в Липецкой области, достигнутой путём проведения рекламной кампании, однако может так же быть связано и с тем, что клиенты одной страховой компании в случае аварии вынуждены обращаться в страховую компанию виновника аварии.

Страховые компании «Липецк» и «Городская страховая  компания» в свою очередь известны лишь своим клиентам.

Компанию  Ингосстрах припомнил 48% респондентов (она находится на 6-ом месте), из них 55%  пользовались её страховыми услугами. Компания «Ингосстрах» достаточно известна на Российском рынке, однако в пределах региона компания явно нуждается в имиджевой рекламе.

3. В какой страховой компании Вы приобретали полис последний раз?

Страховая компания	% респондентов
"Прогресс-гарант"	11
"Ингосстрах"	11
«Росгосстрах-центр»	11
"Ресо-гарант"	10
"Согласие"	9
"Росно"	9
"ВСК"	9
"Макс"	8
"Шанс"	8
"Спасские ворота"	7
"Городская страховая компания"	4
"Липецк"	3

 

4. Воспользовались бы Вы её услугами ещё раз:

□ нет;

□ скорее нет, чем да;

□ скорее да, чем нет;

□ да.

Страховая компания	Нет		Скорее нет, чем да			Скорее да, чем нет		Да			Число респондентов
"Прогресс-гарант"			3		27%	5	46%	3		27%	11
«Ингосстрах»			2		18%	5	46%	4		36%	11
«Росгосстрах-центр»			3	27%		5	46%	3	27%		11
"Ресо-гарантия"			2		20%	5	50%	3		30%	10
"Согласие"			3		33%	3	33%	3		34%	9
"Росно"	1	12%	3		33%	3	33%	2		22%	9
"ВСК"			2		22%	5	56%	2		22%	9
"Макс"	1	12%	4		50%	3	38%				8
"Шанс"	1	12%	3		38%	4	50%				8
"Спасские ворота"	1	14%	4		57%	2	29%				7
"Городская страховая компания"			2	50%		2	50%				4
"Липецк"			2		67%	1	33%				3