Планирование. Контролинг.

      Алгоритм:

1. Составляется матрица (факторы*объекты).
2. Суммируем по строке (в строках влияние фактора на объект: 0 – не влияет, 0,5 – слабо влияет, 1 – влияет, 1,5 – сильно влияет).
3. Произведение строк на столбец суммы.
4. То же самое по столбцу.
5. Выявляем значимость факторов.

 

Лекция 5. 

3. Метод коллективной экспертизы.

Этапы:

1. Формирование экспертной группы.
2. Определение компетентности эксперта

Коэффициент компетентности i-го эксперта:

3. Оценка  представительности или репрезентативности группы:

, где 0,67£М£1

4. Получение индивидуальных суждений экспертов по заданной проблеме.
5. Обобщение мнений об относительной важности заданной проблемы группой экспертов.
6. Оценка степени согласованности экспертов с учетом коэффициента вариации

   средняя величина ранга

7. Построение гистограммы распределения мнений экспертов.

Результат используется при построении дерева целей.

Используется  в комплексных методах прогнозирования.

      ПАТТЕРН – комплексная система прогнозирования (была разработана для космической отрасли). 

      Алгоритм комплексной системы:

1. Построение сценария прогнозов.
2. Разработка поисковых прогнозов динамики основных характеристик.
3. Морфологический анализ с т.з. определения вариантов развития.
4. Разработка дерева целей.
5. Оценка элементов уровня дерева целей (важность, полезность, состояние готовности при реализации).
6. Оценка альтернатив развития.
7. Верхние уровни принимают окончательное решение.
8. Разработка вариантов распределения ресурсов по элементам дерева целей.
9. Оценка и проработка принятого варианта прогноза.

 

Надежность и точность прогнозов.

      Надежность  прогноза – вероятность наступления предсказываемого события при заданном комплексе условий в пределах установленных допусков. 

 

   ошибка  

      

       , где a – значимости,  . 

      Допуски при прогнозировании:

• До 2-х лет: от 3 до 5 %
• До 5-ти лет: от 8 до 12 %
• До 10-ти лет: от 20 до 25 %
• До 15-ти лет: 40-60 %

 

Разработка  Бизнес-Плана. 

      Рассмотрим  только один проект. Текущее планирование, вся фирма. 

Лекция 6. 

      Цели, которые преследует бизнес-план:

1. Убедить инициатора или себя в эффективности проекта.
2. Аргументировать инвестору эффективность данного проекта.

Структура бизнес-плана:

1. Реквизиты фирмы:

• Название фирмы

• Юридический адрес
• Организационно-правовой статус
• Учредители
• Сведения о фирме и о команде участников проекта (инвестор должен понять, что имеет дело с профессионалами)
• История фирмы

2. Общая характеристика проекта:

2.1. Цель и  назначение проекта. Сферы использования проекта. Краткое описание. (Нужно говорить что мы делаем, а не как мы это делаем).

2.2. Показать  прогрессивность, экологичность  технологии.

Три уровня прогрессивности:

• Проект выполнен на базе патента.
• Проект выполнен на базе ноу-хау (новшество, которое еще не оформлено в качестве патента, авторство).
• Проект выполнен на уровне лучших мировых образцов, лучших отечественных образцов (сравнительная таблица).
3. Величина необходимых инвестиций (в т.ч. собственных). Можно отметить желаемы график поступлений (но не надо отмечать куда они пойдут).
4. Ожидаемая рентабельность инвестиций. Ожидаемый срок окупаемости.
5. Оценка степени готовности фирмы к реализации проекта (например, готовы опытные образцы или первая партия).
6. Перспективность проекта (его жизненный цикл).
7. (для бюджетных организаций) Социальная значимость проекта. Увеличение дополнительных рабочих мест.
8. Возможность выхода на международный рынок.

3. Состояние рынка, потребители, спрос.

      В этом разделе доказывается актуальность объекта бизнес-плана для рынка.

      Оценивается:

• Ёмкость рынка
• Характеристика потенциальных потребителей
• Определение ожидаемого спроса
• Подтверждение рассуждений. Официальное подтверждение.

4. Характеристика потенциальных конкурентов.

Группы  конкурентов:

• Фирмы, предлагающие аналогичный товар на тех же рынках:

А) ориентированные  на весь комплекс требований;

Б) специализирующиеся на каких-либо особых характеристиках;

В) фирмы, которые готовятся выйти на рынок.

• Фирмы обслуживающие другие рынки (с аналогичным товаром) и готовятся выйти на наш рынок.
• Фирмы, производящие товары-заменители.

      Важно знать стратегическую ориентацию конкурентов, знать экономический потенциал  фирмы (конкурентоспособность).

      Характеристики:

• Динамика объема продаж.
• Отношение прибыли к объему продаж.
• Отношение объема продаж к стоимости нереализованной продукции.
• Портфель заказов.
• Уровень загрузки производственных мощностей (до 0,8 не загружены).

      Возможности влияния конкурентов на наш проект.

5. Характеристика производственных процессов.

      Цель  раздела – доказать возможность  реализации на предлагаемом уровне.

• Краткие сведения о сущности процесса.
• Показать экологическую чистоту производственного процесса (не надобности платить штрафы).
• Характеристика поставщиков сырья, комплектующих (копии договоров в приложении к бизнес-плану).
• Характеристика необходимого оборудования и его наличие.
• Характеристика помещений (собственность, арендуемые площади и т.д.)
• Информация о планируемых объемах выпуска. Даются графики наращивания.
• Сведения об издержках (или себестоимость продукции). Показывается в динамике. Проектная.
• Альтернативы по поставкам, по оборудованию.

Оформляется в виде таблицы.

6. План (программа) маркетинга.

• Схема, каналы распространения товара.

• Вопросы ценообразования (скидки, условия снижения цены). Срок оборачиваемости.
• Методы стимулирования продаж.
• Формы и виды рекламы.
• Общественное мнение (public relations).

      Факторы, влияющие на сбыт товара с позиций: товара, рынка, предприятия.

      Товар:

• Отличие от конкурирующих товаров по цене, по характеристикам, по дизайну.
• Наличие косвенной пользу товара.
• Допродажное и послепродажное обслуживание.
• Зависимость использования товара от подробности инструкции.
• Уровень платежеспособности.

Предприятие:

• Наша доля рынка.
• Давление конкурентов.
• Уровень затрат на маркетинг и рекламу (рекламный барьер).
• Интенсивность (способность) обновления.
• Популярность торговой марки (имидж предприятия).

Рынок:

• Ёмкость
• Эластичность спроса.
• Возможность оптовой торговли.
• Объемы товарооборота конкурентов.
• Распределение сегментов рынка.

Необходимо  дать прогноз развития рынка.

7. Организационная структура.

      Цель: показать уровень организации наших  работ. Построение ленточного графика. Показать, что все участники зафиксированы, что все затраты распределены. Представить основные сведения об участниках (партнерах). Установить, кто является генеральным подрядчиком, кто субподрядчики, дать схему управления проектом. Представить характеристику кадрового персонала.

8. Оценка риска.

Показываются  слабые стороны проекта:

• Перечисление факторов риска (внешних и внутренних).
• Вероятность появления конкурирующих проектов.
• Стратегия развития при изменении конъюнктуры.

9. Финансово-экономические характеристики проекта.

Сводная таблица экономических характеристик  проекта:

• Объемы продаж и выпуска.
• Динамика выручки.
• Цена.
• Основные элементы затрат.
• Возможная прибыль (маржинальная, балансовая).
• Чистая прибыль.

Финансовый  план:

• Сводная таблица доходов и расходов (бюджет фирмы на ближайшие годы).    ! Все расчеты делаются на весь период эксплуатации проекта.
• Определяется финансовый поток, движение финансовых средств.
• Баланс предприятия.

Показатели:

• Таблица финансово-экономической эффективности проекта.
• Срок окупаемости.
• Пороговая рентабельность.
• График безубыточности с представлением периода окупаемости.

10. Приложения.

• Письма официальных заказчиков.
• Копии лицензий, контрактов.
• Копии патентов.
• Договора о поставках.
• Прейскуранты цен.
• Отзывы и т.п.

 

Лекция 7. 

Текущее планирование. 

      План  товарооборота.

      Отдел маркетинга дает рекомендуемые позиции. План товарооборота формирует плановые задания.

1. Перечень (ассортимент).
2. Цены.
3. Каналы сбыта.
4. Процедура выполнения плана и индикаторы.

      Является  исходной ориентацией при составлении  всех других планов.

      Алгоритм  формирования плана:

1. С учетом текущего состояния рынка и прогноза его развития по данным отдела маркетинга.
2. Выбор целевых показателей плана.
3. Анализ возможностей обеспечения плана товарооборота.
4. Формирование и утверждение плана товарооборота.
5. Разработка механизма организационно-финансового сопровождения и контроля плана товарооборота.
6. Организация выполнения плана и введение корректировок.
7. Анализ выполнения и оценка эффективности плана.