Обоснование инвестиционной политики организации

Таким образом, данная разработка, внедренная в производственный процесс, по оценкам независимых экспертов, является значимым фактором конкурентоспособности ООО «Парнас-Плюс».

Сжатый анализ преимуществ  продукта, предполагаемого к производству приведен в приложении Д.

Оценим рынок охранных систем. Сегодня рынок, на котором  предстоит работать ООО «Парнас-Плюс», представлен строящимися в настоящее  время (и уже возведенными ранее) ООО «Парнас-Плюс» объектами, которые можно разделить на следующие сегменты:

- владельцы коттеджей  и загородных домов;

- владельцы престижных  квартир;

- престижные магазины  и салоны;

- малые производственные  предприятия;

- офисы компаний;

- банки, финансовые компании;

- крупные промышленные  предприятия.

В совокупность сегментов, на которые должно ориентироваться  производство систем видеонаблюдения, включены также объекты, построенные другими строительными компаниями, действующими на новосибирском рынке, но нуждающиеся в оснащении современными системами безопасности.

В связи со значительным ростом, в последние годы, инфраструктуры города, а также жилого сектора (в  том числе и загородного жилья), емкость рынка, на котором работает компания имеет положительные тенденции роста.

Даже не смотря на приостановку, в результате воздействия мирового финансового кризиса, роста рынка  строительства, рынок установки  систем видеонаблюдения по-прежнему, динамично развивается, поскольку  стадия насыщения рынка еще не наступила (значительное количество объектов, нуждающихся в установке систем видеонаблюдения, требует постоянной модернизации используемого сигнализационного оборудования, в соответствие с технологическим прогрессом). В настоящее время, специалистами емкость рынка оценивается в 512000 объектов.

На всех сегментах  рынка интеллектуальных средств  видеоконтроля фирма имеет несколько  конкурентов, но одними из сильнейших, как мы уже говорили выше, являются “Охрана” и “Хранитель”.

Базируясь на анализе  собственной деятельности, а также проведенном маркетинговом исследовании (SWOT-анализе), специалистами компании были выделены основные сегменты рынка, на которых необходимо появление инновационного продукта:

- наиболее перспективным  является сегмент владельцев  загородных домов, т.к. именно он имеет значительные тенденции развития на ближайшие 10-15 лет;

- остальные сегменты  рынка примерно равнозначны по  чувствительности.

Таблица 3.1 содержит данные по емкости рынка систем безопасности. Более объемный перечень вопросов для  сравнения конкурентов приведен в приложении Е.

 

Таблица 3.1 - Доля рынка, занимаемого  каждой фирмой

Показатель	Местонахождения ООО «Парнас-Плюс» - Новосибирск	Населенные пункты в радиусе 100 км	Рынки, удаленные за 100 км
Уровень спроса	высокий	высокий	низкий
Степень удовлетворения спроса	Происходит за счет менее технологичной  продукции	Происходит за счет менее технологичной  продукции	Происходит за счет менее технологичной продукции
Уровень конкуренции	Олигополистический тип рынка	Олигополистический тип рынка	Олигополистический тип рынка
Доля потребителей готовых купить продукцию, %	87	72	34

 

В настоящее время  ООО «Парнас-Плюс» может занять на рынке систем безопасности 24% от общей емкости, которые могут быть обеспечены уже имеющейся клиентской базой ООО «Парнас-Плюс», но объем продаж будет ежегодно повышаться за счет приобретения новой клиентуры. ООО «Парнас-Плюс» в качестве основного канала распределения предполагает использование вторичных средств коммуникации, так называемую «людскую молву», которая подкрепляется устойчивым имиджем компании, как надежного партнера.

В настоящее время  ООО «Парнас-Плюс» может занять на рынке систем безопасности 24% от общей емкости, которые могут быть обеспечены уже имеющейся клиентской базой ООО «Парнас-Плюс», но объем продаж будет ежегодно повышаться за счет приобретения новой клиентуры. ООО «Парнас-Плюс» в качестве основного канала распределения предполагает использование вторичных средств коммуникации, так называемую «людскую молву», которая подкрепляется устойчивым имиджем компании, как надежного партнера.

Вводимая в производство инновационная разработка сотрудников  предприятия, посредством, значительных качественных преимуществ перед  существующими системами, предполагает увеличить долю присутствия компании на рассматриваемом рынке. Начальный объем предлагаемых систем включает 3 основные позиции систем видеонаблюдения, различающихся уровнем оснащенности. Базовый объем реализации продукции составляет 34 тыс. ед., но уже в первый год работы проекта предполагается произвести 49,6 тыс. ед. Расчет изменения объемов реализации, вследствие роста покупательского спроса по мере узнавания предлагаемой продукции, в течение трехлетнего периода, представлен в приложении Ж.

3.3 Организационно  – экономическое обоснование производства систем видеонаблюдения

 

Данный раздел разработки коммерческого предложения включает все основные расчеты по организации  производственного процесса по выпуску  и сбыту продукта, в соответствии с намеченными целями бизнес - проекта.

Структура организационно-экономического обоснования производства товара выглядит следующим образом:

- производственный план;

- маркетинговый план;

- управление и организация;

- план по рискам.

Рассмотрим последовательно  каждый элемент организационно-экономического обоснования.

Производственный план

В данном разделе описываются все производственные аспекты, в частности месторасположение, режим работы, объем выпуска и другие моменты, связанные с производством.

Производственный план, в соответствие с рассчитанным ранее  объемом реализации, на ближайшие три года – 2009 - 2011 представлен в приложении И.

Место для расположения производства – отдельно стоящее  здание, располагающееся на одной  из площадок, принадлежащей ООО «Парнас-Плюс».

В настоящий момент ООО  «Парнас-Плюс» обладает значительным количеством оборудования, которое может быть использовано для производства современных охранных систем (ООО «Парнас-Плюс», в 2007 году производило закупку оборудования на подобный проект, но он так и не был осуществлен, вследствие форс-мажорных обстоятельств), но т.к. внедряемая разработка представляет собой цифровую систему, то ООО «Парнас-Плюс» требуется закупить соответствующее оборудование.

На рынке страны сейчас очень большой ассортимент предложений по продаже производственного оборудования. В результате, после проведения анализа рынка предложения оборудования, выбор специалистов компании был остановлен на корейском производителе – «Shisuki», который предоставляет полный комплекс оборудования с необходимым уровнем сопровождения (сервиса). Комплекс оборудования обеспечивает производство систем видеонаблюдения, обозначенных в производственной программе.

Техническое описание комплекса  достаточно сложное, поэтому в данной работе, для наиболее доступного изображения выделим основные узлы, которые позволяет выпускать данный комплекс:

- компрессор видеоизображений; система видеоархива; распределитель видеоданных; детектор движения.

Остальные составляющие цифровой системы безопасности являются для ООО «Парнас-Плюс» комплектующими и приобретаются на российском рынке.

Мощность приобретаемого оборудования достаточно высока и в  настоящий момент времени значительно превышает требуемые нормы.

Помимо производственного  оборудования, каждое предприятие неизбежно несет административные затраты, соответственно, для обслуживания производства необходимо приобрести дополнительную оргтехнику и офисную мебель, что является результатом, вследствие внедрения проекта, появления новых рабочих мест.

Оргтехнику предполагается приобрести у уже зарекомендовавшего себя партнера – ООО «ТехноСити» - стоимость одного полного комплекта 18200 руб.; офисная мебель также приобретена у известного поставщика – ООО «Кара-Даг», в количестве двенадцати комплектов. Потребность в основных производственных фондах (ОПФ) и ее динамика в течение рассматриваемого периода приведена в приложении 8, т.е. оно содержит первоначальную величину инвестиций, необходимых на приобретение комплекса оборудования для производства систем видеоконтроля, а также последующие капиталовложения.

Кроме приведенных затрат на покупку основных фондов, ООО «Парнас-Плюс» необходимо сертифицировать системы видеонаблюдения, для этого необходимо изготовить пробные образцы продукции, которые должны быть направлены в сертифицирующий орган, только после завершения процедуры сертифицирования, предприятие имеет право на реализацию систем видеонаблюдения. Однако процедуру подтверждения сертификата необходимо повторять не реже одного раза в год.

Величина единовременных капитальных затрат ООО «Парнас-Плюс» представлена в таблице 3.3.

 

 

Таблица 3.3 - Единовременные капитальные затраты на осуществление проекта тыс. руб.

Наименование статьи капитальных  вложений	Стоимость
Комплект производственного оборудования	1200
Офисный компьютер + принтер	218,4
Офисная мебель	55,08
Санитарно-гигиеническое заключение	18
ВСЕГО:	1491,48

 

Кроме того, чтобы рассчитать, помимо необходимых основных фондов, потребность в материалах и комплектующих, построим таблицу 3.4.

Примечание к таблице 3.4: в графу прочие включены также  расходы на обеспечение производства электроэнергией, топливом, водой, теплом и т.п. При расчете стоимости сырья и вспомогательных материалов на последующие годы заложен инфляционный коэффициент в размере 7%.

Таким образом, для производства обозначенного производственной программой количества систем видеонаблюдения, необходимо получить от инвестора 1500 тыс. руб. на приобретение основного и вспомогательного оборудования, а также, 1245000 тыс. руб., на приобретение материалов, требующихся для годового производства цифровых систем видеонаблюдения. Т.е., для полного оснащения производства и его запуска потребуется сумма инвестиций в размере 1246500 тыс. руб.

Организационный цикл производства цифровых систем видеонаблюдения требует расчета необходимого штата работников, а также фонда оплаты труда (ФОТ) и отчислений во внебюджетные фонды. Подробный расчет и динамика численности персонала и оплаты труда приведена в приложении К.

Целью организации любого производства является получение прибыли. Составляющим прибыль показателем  является выручка от реализации готовой продукции, уменьшенная на себестоимость продукции. Чтобы оценить рентабельность вновь создаваемого производства, рассчитаем калькуляцию себестоимости. Формирование данного показателя, а также его динамика, в течение рассматриваемого периода представлена в приложении Л.

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что с  ростом объема производства и реализации прибыль предприятия постепенно увеличивается. Это, прежде всего, связано с ростом производства, а также с делением издержек на постоянные и переменные (рассматриваемое производство не является материалоемким, т.к. основная часть затрат приходится на сырьевые компоненты, следовательно доля постоянных затрат в результирующей сумме невелика). Для производства видеосистем постоянными будут являться: амортизационные отчисления, арендная плата и оплата услуг санитарно-гигиенической службы. Все остальные затраты, включаемые в себестоимость продукции являются переменными. Суммарный удельный вес постоянных затрат в выручке предприятия от реализации в 2010 году по сравнению с 2008 снизится в полтора раза: 0,09 % - в 2008 г., а в 2010 уже – 0,06%. Динамика показателей удельных весов приведена в приложении 10/1 (там же рассчитан показатель рентабельности – так называемой затратной рентабельности, т.е. прибыль, приходящаяся на каждый рубль издержек).

Как видно из приложения Л, данное производство характеризуется  значительной положительной динамикой, выпуск цифровых систем видеонаблюдения имеет очень высокий показатель рентабельности, что позволяет получить очень высокую отдачу, и, соответственно, вернуть инвестированные средства.

Рост реализации, а  вслед за ним и составляющих ее показателей – себестоимости и чистой прибыли показан в приложении Л. Из приведенных данных видно, что рост чистой прибыли превышает рост себестоимости производства продукции, следовательно, наибольший темп роста принадлежит показателю рентабельности, что положительно характеризует рассматриваемое производство; рост чистой прибыли является фундаментом финансовой устойчивости ООО «Парнас-Плюс».

План маркетинговой  деятельности. Рассмотрим в данном разделе стратегию маркетинга, направляющими которой являются решения вопросов выбора системы распространения, политики ценообразования, а также сбыта готовой продукции.

Учитывая специфику  продукта и основываясь на проведенном анализе, при реализации проекта для достижения максимального результата необходимо сосредоточить основные усилия на прямом маркетинге. Такой маркетинг не требует больших финансовых ресурсов, однако нуждается в хорошей координации работ. Основной упор будет делаться на прямую почтовую рассылку предложений потенциальным клиентам. Сотрудники компании будут регулярно посещать коттеджные поселки, расположенные в окрестностях города и предлагать потенциальным клиентам ознакомиться с системой.

В течение первого  года большинство продаж будет осуществляться непосредственно сотрудниками фирмы. Однако потенциальными и действующими дилерами систем являются фирмы, осуществляющие монтаж и наладку систем безопасности, соответствующие подразделения МВД, объем продаж через которых будет возрастать.