Анализ ассортиментной политики предприятия

                                                                                                                      Таблица 2.2.3

Относительная доля рынка ассортиментных групп  ОАО «КИСМ»

№ продукта	Наименование продукции	Относительная доля рынка
1	802 макет	1,95
2	Изделия промышленной электроники	1,05
3	Инструмент и оснастка	1,2
4	Запчасти к технологическому оборудованию	0,2
5	Работы промышленного  характера	0,75
6	Станкостроение	0,27
7	Спецтехника	1,1
8	Детали МПС	0,7
9	Электросиловые установки	1,62

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Таблица 2.2.4

Исходные данные для построения матрицы БКГ

Показатель	Номер продукта
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Относительная доля рынка	1,95	1,05	1,2	0,2	0,75	0,27	1,1	0,7	1,62
Темпы роста рынка	1,2	1,3	1,11	0,64	0,73	1,33	0,88	2	1,98
Доля продукции в  общем объеме реализации,%	48,1	4,1	24,3	3,4	7,1	3,5	5,5	3,9	41,3

 

В качестве масштаба оценки отдельных видов продукции были применены:

-  средний индекс  темпов роста рынка, равный среднему значению показателей темпов роста рынка по отдельным продуктам;

- относительная доля  рынка – средняя величина в  диапазоне от минимального до  максимального значения;

-  диаметр круга  для изображения был выбран  пропорционально доле объема  продукции в общем объеме реализации;

На основе исходных данных  была построена матрица БКГ по номенклатуре ОАО «КИСМ» (рис. 2.2.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РР

 

2,16

                                                              8                                 9

1,98                    

 

1,8                         «ТРУДНЫЕ ДЕТИ»              «ЗВЕЗДЫ»

 

1,62

 

1,44                                             

                                 6                          2 2                                           

1,26                                                                              3                        

                          1

1,08                                                          

                                                                       7                       

0,9                                               5                                                                        

                             4              

0,72                 

 

0,54           

                                           «СОБАКИ» «ДОЙНЫЕ КОРОВЫ»

0,36

 

0,18

     0   0,15   0,3   0,45   0,6   0,75   0,9   1,05  1,2   1,35   1,5   1,65   1,8   1,95     2,1   2,25   2,4

    ОДР

Рис 2.2.1. Матрица БКГ по номенклатуре ОАО «КИСМ»

 

        Как видно из матрицы анализа,  товарная номенклатура распределилась  по 4 зонам, рассмотрим это распределение:

       «Дойные  коровы». В эту зону попал  только «802 макет», то есть детали  поставляемые на основной конвейер ОАО «КАМАЗ». Эта группа характеризуется довольно высокой динамикой роста и самой большой долей в объеме выпуска ТП. Можно предположить, что она является основным источником финансирования роста и развития других товарных групп.

«Собаки». В эту зону попало 4 товарных групп: запасные части к технологическому оборудованию, работы промышленного характера, спецтехника, инструмент и оснастка. Рассмотрим каждую из групп.

Явным аутсайдером являются «запасные части», имеющие отрицательную  динамику роста и занимающие наименьшую долю в ТП завода. Само производство данной номенклатуры характеризуется единичностью и уникальностью каждого заказа; высоким уровнем технологического сопровождения и подготовки производства (инструмент и оснастка, заготовки); длительным циклом изготовления. Хотя, с учетом физического износа оборудования на предприятиях технологической цепочки, это направление будет востребовано значительно больше.

«Работы промышленного  характера» тоже оказались в конце  списка по динамике роста и доли в объеме ТП. При этом основное снижение произошло в части оказания услуг сторонним организациям. Основное направление работ в этой группе, это проведение ремонта оборудования. Нельзя говорить о не востребованности этого вида услуг, но рынок характеризуется высокой конкурентоспособностью и концентрацией потребителей (промышленно развитые города и районы). А транспортировка на большие расстояния выгодна только уникального оборудования, которое не могут отремонтировать местные организации. Данное направление является востребованным со стороны КАМАЗа, что характеризуется стабильностью спроса и ожидаемым, в связи с модернизацией оборудования под новые модели автомобилей, его ростом.

«Спецтехника». Это относительно новое направление деятельности завода, менее 5 лет. Для него характерно постоянное обновление модельного ряда, за счет разработки и постановки на производство новых типов спец. надстроек. С 2004 года изменилась система продаж данной продукции. Согласно решению акционера, ОАО «КАМАЗ», продажи переданы Торгово-финансовой компании, монопольному дилеру КАМАЗа. Что привело к продажам через дилерскую сеть, а не через персональные продажи, что характерно для реализации подобной продукции, узкого спектра потребления (МЧС, МО, объектовые подразделения пожарной охраны). Кроме того, в 2004 году реализовывалась не спец. техника, только надстройки на давальческих шасси, что снизило объемы реализации в рублевом выражении. В целом данное направление является отдельным видом бизнеса, со своим уникальным продуктом, технологией и маркетингом (в отличии от других групп товаров). Оно имеет определенные перспективы развития, т.к. потребителям все чаще необходимы не стандартные автомобили, а различные модификации для решения специальных задач, что решается за счет установки на стандартное шасси автомобиля соответствующего оборудования.

«Инструмент и оснастка». Группа, попавшая на самую границу  с зоной «дойные коровы». Видимо в рамках исследования её следует  отнести к этой зоне. Причина состоит  в том, что анализ делается через  сопоставление объемов в рублевом выражении. Но учитывая, что себестоимость «802 макета» на 40% состоит из комплектующих и материалов, а «инструмента» из труда рабочих, то по затратам на переработку данных групп расходуется сопоставимые ресурсы.

«Трудные дети». В данную зону попали 3 группы товарной номенклатуры: «изделия промышленной электроники», «станкостроение», «детали МПС». Рассмотрим каждую из них.

«Изделия промышленной электроники». Данное направление появилось  на заводе, во 2 полугодии 2003 года, после  передачи данной функции из департамента главного механика ОАО «КАМАЗ». Если сравнивать рост объемов в рамках завода, то он превысил 2,3 раза, но с учетом полугодовой работы, составил 130%. Направление обладает достаточным потенциалом дальнейшего развития, но требует инвестиций, как в разработки новых изделий, так и внедрение новых технологий. Рост в существующих условиях возможен только в пределах увеличения производства грузовых автомобилей (конвейер основной потребитель).

«Станкостроение». Данное направление было практически потеряно для завода, ещё несколько лет назад. Сейчас идет его возрождение, что характеризуется высокими темпами роста, но относительно малой долей в объемах ТП. Требует инвестиций в персонал, т.к. разряд работ выше чем в других группах.

         «Детали МПС». Новое направление  в деятельности завода. Хотя технологически  оно мало отличается от «802 макет», но потребителями здесь  являются ремонтные предприятия  МПС. В 2005 году направление  получило дальнейшее развитие, как  по номенклатуре деталей, так и по объемам. Для роста объемов необходимы значительные инвестиции в оборудование.

    По итогам  анализа БКГ  ЭСУ вошла в  зону «звезды». ОАО «КИСМ» в  2005 году начало производство нового  продукта «Энерго-силовых установок» (ЭСУ). Это решение было принято ввиду освоения нового сегмента рынка. По итогам анализа БКГ за два года производства данного продукта выявлена тенденция увеличения темпов роста рынка и высокой долей рынка.

Завоевание ОАО «КАМАЗ»  доли российского рынка электроустановок от 100 до 200 кВт в 2005 году составила 0,5% (таблица 2.2.5).

                                                                                                          Таблица 2.2.5

Завоевание  ОАО «КАМАЗ» доли российского  рынка электроустановок  
от 100 до 200 кВт в 2005 году

Фирмы-производители электроустановок	Количество, шт.	В % к общему итогу
ОАО «Электроагрегат»	8685	63,7
ОАО «КАМАЗ»	70	0,5
ЗАО «БЭМЗ»	880	6,5
ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ»	1806	13,2
Остальные производители	2200	16,1
Итого	13641	100,0

 

Графическое изображение завоевания ОАО «КАМАЗ» доли российского рынка электроустановок от 100 до 200 кВт в 2005 году представлено на рис. 2.2.2.

 Рис. 2.2.2. Завоевание ОАО «КАМАЗ» доли российского рынка электроустановок от 100 до 200 кВт в 2005 году

 

Завоевание ОАО «КАМАЗ»  доли российского рынка электроустановок от 100 до 200 кВт в 2006 году составило 6,4% (таблица 2.2.6 ).

                                                                                                            Таблица 2.2.6

Завоевание  ОАО «КАМАЗ» доли российского  рынка электроустановок от 100 до 200 кВт  в 2006 году

Фирмы-производители электроустановок	Количество, шт.	В % к общему итогу
ОАО «Электроагрегат»	8240	65,9
ОАО «КАМАЗ»	800	6,4
ЗАО «БЭМЗ»	165	1,3
ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ»	1240	9,9
ООО «Президент-Нева»	616	4,9
Импортные электроустановки	240	1,9
Остальные производители	1200	9,6
Итого	12501	100,0

Графическое изображение завоевания ОАО «КАМАЗ» доли российского рынка электроустановок от 100 до 200 кВт в 2006 году представлено на рис. 2.2.3.

Рис. 2.2.3. Завоевание ОАО «КАМАЗ» доли российского  рынка электроустановок от 100 до 200 кВт в 2006 году

 

Завоевание ОАО «КАМАЗ»  доли российского рынка электроустановок от 100 до 200 кВт в 2007 году составило 21,2% (таблица2.2.7).

                                                                                                           Таблица 2.2.7

Завоевание  ОАО «КАМАЗ» доли российского  рынка электроустановок от 100 до 200 кВт  в 2007 году

Фирмы-производители электроустановок	Количество, шт.	В % к общему итогу
ОАО «Электроагрегат»	2880	38,1
ОАО «КАМАЗ»	1600	21,2
ЗАО «БЭМЗ»	80	1,1
ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ»	1186	15,7
ООО «Президент-Нева»	446	5,9
Импортные электроустановки	186	2,5
Остальные производители	1176	15,6
Итого	7554	100,0