Развитие страхования международной практики

Страховой рынок США является лидером и по размеру страховой премии, приходящейся на одного человека: ежегодные страховые взносы на душу населения в течение последних трех лет превышают 2500 долл. США. Для сравнения: в среднем по Европе расходы на страхование на человека колеблются от 1000 до 2500 долл. США в год. Одним из экономических показателей, наиболее часто применяемых для оценки уровня развития страхового бизнеса, является ВВП.

Из таблиц 1 и 2 хорошо видна качественная корреляция между уровнем сбора страховой премии и показателем ВВП. Это еще раз подтверждает тот факт, что развитие в страховой сфере тесно связано с общим экономическим ростом. Так в США в 2008 г. прирост ВВП составил 3,8%, при этом уровень инфляции сохранился на уровне 2%.

Для сравнения: в Европе только в Великобритании прирост ВВП превысил 3%, а в Японии оказался совсем незначительным - всего 0,5% (таблица 2).

Таблица 2 - Валовой внутренний продукт наиболее развитых страховых государств

Среди европейских стран по этому показателю лидирующие позиции сохраняют за собой Великобритания, Германия, Франция и Италия. Неудивительно, что именно эти страны являются лидерами и по количеству сделок слияния, в которых они выступили в качестве инициаторов.

Из сопоставления этих таблиц видно также, что депрессивное состояние японского страхового рынка наглядно иллюстрируется состоянием стагнации всей экономики этой страны. За последние четыре года многие японские страховые компании были потеснены из числа мировых лидеров американцами и европейцами. Финансовый кризис, в наибольшей степени затронувший азиатские страны, привел не только к снижению позиций японских страховщиков на мировом рынке, но и к банкротству некоторых из них. Одной из них стала компания "Nissan Mutual Life", дефицит баланса которой составил 1,6 млрд. долл. США. В результате таких структурных изменений на внутреннем рынке доля Японии на мировом страховом рынке сократилась на 6%.

Экономическим показателем, служащим для оценки уровня развития страхового бизнеса, является динамика прироста совокупной страховой премии к ВВП. Она характеризует среднесрочный потенциал национального страхового рынка (рис. 1). Согласно представленным данным, наиболее растущим страховым рынком среди экономически развитых стран является страховой рынок Франции. Высокий прирост уровня сбора страховой премии к ВВП, а также значительное увеличение абсолютной величины собранных страховых взносов (за последние три года более чем на 40%) являются одним из индикаторов привлекательности французского страхового рынка для иностранных инвесторов.

Рисунок 1 - Динамика соотношения совокупной собранной премии к ВВП по странам, %

Такие высокие показатели, а также открытость внутреннего страхового рынка послужили решающим аргументом при выборе Франции в качестве объекта для экспансии страховщиками других стран. Закономерным следствием этого стало резкое увеличение за последние годы присутствия иностранных страховщиков на французском рынке. Другим важным фактором, определяющим уровень активности интеграционных процессов, является внутренняя структура национального страхового рынка государства.

Для большинства развитых национальных страховых рынков характерен высокий уровень концентрации объемов страхования крупнейшими операторами. Следует отметить, что оценка уровня концентрации, проведенная по совокупной собранной премии, является не вполне корректной, когда речь идет о текущей деятельности страховщиков. В этом случае необходимо учитывать более точную аналогию страховых продуктов, способов их распространения и совпадение страхового поля. Однако при анализе стратегических перспектив компаний на рынке с большой долей достоверности можно считать все компании конкурентами, и тогда такой способ расчета концентрации дает достаточную оценку их потенциала. Несмотря на высокий уровень концентрации, присущий большинству рынков, можно выделить два различных типа сформировавшихся национальных страховых рынков.

Первый тип рынка представляет собой страховое сообщество с выраженным лидером - компанией, чья доля на рынке составляет более 15-20% совокупной страховой премии, а остальные компании значительно уступают лидеру по масштабам деятельности. К этому типу относятся, например, страховые рынки Германии и Италии. Лидерами страхового бизнеса в этих странах являются страховые группы "Allianz" и "Assicurazioni Generali". Годовой оборот "Allianz" превышает 40, а "Assicurazioni Generali" - 20 млрд. долл. США.

Второй тип составляют страховые рынки, на которых сосуществуют несколько крупных страховых компаний или групп с примерно равными финансовыми возможностями. До последнего времени такой тип страхового рынка существовал в США, Великобритании, Франции и некоторых других европейских государствах. Конкуренция на страховых рынках этих стран сохранялась на более высоком уровне, чем у входящих в первую группу. Особенно высока конкуренция в Великобритании, где страховой рынок состоит, в сущности, из пяти самостоятельных специализированных страховых рынков: морского, имущественного, авиационного, автомобильного и страхования жизни.

Однако реформа международного экономического пространства, проявившаяся в активизации интеграционных процессов, повлекла за собой столь значительную реструктуризацию национальных рынков, что привела к резкому сокращению числа рынков второго типа и их постепенному преобразованию в первый тип. Наиболее яркой иллюстрацией существующих тенденций служит ситуация на страховом рынке США, где реформирование внутреннего рынка идет наиболее активно. Так, за период с 2007 по 2008 г. количество перестраховочных компаний в США сократилось более чем в 2 раза. При этом доля четырех ведущих перестраховщиков возросла с 22% до 41%. По имеющимся данным за период с 2005 г. количество крупных сделок слияния в этом сегменте рынка превысило 45.

Сложившаяся ситуация позволяет предположить, что в ближайшее время после реструктуризации останутся функционировать только страховые рынки первого типа. Именно такая форма развития страхового бизнеса на данный момент является более предпочтительной, поскольку объединение позволяет компаниям расширять сферу деятельности, завоевывая новые рынки, а также способствует укреплению внутренних рынков.

Согласно исследованию, проведенному аналитической службой одной из крупней­ших перестраховочных компаний мира Swiss Re, Казахстан в 2009 году оказался в числе лидеров по снижению объемов собираемых премий прямого страхования среди 88 стран, представленных в таблице 3.  Если рассматривать снижение в номинальном выражении, то мы занимаем 4 место при расчете как в национальной валюте, так и в долларах. Корректировка на уровень инфляции позволяет нам попасть в тройку лидеров падения после таких стран, как Ирландия и Великобритания.

Таблица 3 - Страховые премии по  регионам мира в 2009 году, млн.долларов США

Снижение объема собираемых премий в развитых странах в 2009 году потянуло вниз весь мировой рынок страхования. Локомотивом этого процесса стали страны Западной Европы, а из отраслей стра­хования более пострадавшим оказалось страхование жизни.

Развивающиеся страны продемонстрировали ощутимый рост. Страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Китай внесли в него наибольший вклад. Казахстан же среди развивающихся стран оказался абсолютным лидером падения. Оправданием для нас может стать тот факт, что кризис в Ка­захстане начался раньше и, изрядно потрепав банковский сектор, через него перекинулся на смежную страховую отрасль. Но вряд ли в 2009 году, когда все стартовали с одинаково плохих пози­ций, казахстанский страховой рынок будет смотреться не хуже других. Напротив, у него есть все шансы закрепить за собой антилидерские позиции. Так, по итогам трех кварталов 2009 года спад по прямому страхованию (без входящего перестрахования) составил 23% относительно соответствующего периода прошлого года.

В 2010 году не ожидается ощутимого роста страхового рынка, положение будет сильно зависеть от общей экономической ситуации в стране. При прогнозируемом росте ВВП в размере 2,4% в следующем году можно ожидать увеличения объема собираемых премий примерно на 0-3%. Докризисные факторы роста, а именно высокие доходы аффилированных банков и компаний, утратили свою силу, в результате чего сильно сократился спрос на корпоративные услуги. Рынку потребуется еще несколько лет, чтобы продемонстрировать результаты, сопоставимые с уровнем 2007 года. Но, тем не менее, даже незначи­тельный рост в подобных условиях будет означать качественно новый уровень развития. Кризис помог рынку избавиться от схем, компаниям - пересмотреть стратегии развития. Страхование станет более классическим, а увеличение объема собираемых премий будет говорить о реальном росте рынка.

В целом, глядя на подобную картину рынка, осознаешь, что она далека от идеала. Но говорить одно­значно о недостатках сложившегося положения тоже нельзя, нужно учитывать, что оно возникло в силу объективных причин.

3 ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Страховой рынок на международной арене характеризуется рядом  проблем,  от  разрешения которых зависит не только  его  стабильность  сегодня,  но  и  существование завтра. Не секрет, что в  большинстве  развитых  стран   средства,  направляемые  на страхование исключаются, из налогооблагаемой базы,  а  получаемые  страховые суммы не облагаются налогом. Естественно, что  при  таком  подходе  возможен прогресс на рынке страховых услуг. Грамотная политика государства  в  данной области воспитывает у  граждан  потребность  в  страховании,  а  государство снимает с себя обязательства  по  возмещению  своим  гражданам  всевозможных ущербов и убытков, экономя в конечном  итоге  значительные  средства.  Кроме того,  поощряя  страхование,  государство  с  помощью   страховых   компаний получает  огромные  инвестиционные  средства  для   собственной   экономики.

Образование большого числа страховщиков, предлагающих разнообразные виды страховых услуг, сопровождается и появлением фактов мошенничества. Со стороны страхователей это выражается главным образом в предоставлении фиктивных документов о характеристике принимаемого риска и в искажении информации о страховых случаях.

Страховщиками делаются попытки борьбы с недобросовестными клиентами. Однако из-за недостаточной квалификации персонала, разобщенности страховщиков, неразвитости законодательства это пока не дает должного эффекта. Например, в Лондоне случаи мошенничества, допускаемого клиентами при страховании автомобилей, достигли такого масштаба, что страховщики сегодня практически прекратили проведение этого вида страхования.

Существуют и факты мошенничества со стороны страховых компаний. Обычно это выражалось в выдаче страхователям недействующих страховых полисов, публиковании недобросовестной рекламы, обмане клиентов. Со стороны страхового надзора к таким страховым компаниям применялись разного рода санкции и, как правило, они лишались права на проведение страховой деятельности в Великобритании.

Все сказанное свидетельствует о том, что проблемы страхового рынка на международной арене схожи с проблемами, решаемыми казахстанскими коллегами. Поэтому наряду с совершенствованием казахстанского законодательства необходим обмен опытом в этой сфере между специалистами разных стран.

Две трети компаний европейских стран поставлены на грань разорения
Компаниям, занятым в сфере обязательного страхования, грозит разорение: они были обязаны часть резервов инвестировать только в госбумаги. Поскольку погашение этих бумаг заморожено, многие клиенты рискуют не получить выплат. В том числе и поликлиники, которые финансируются из средств фонда обязательного медицинского страхования. В результате уже в сентябре поликлиникам не из чего будет платить зарплату медперсоналу и не на что лечить больных.

В первую очередь, безусловно, пострадали те, кто “вложился” в короткие бумаги. А таких немало — оплачивать работу высококлассных финансовых менеджеров, которые могли бы вовремя диверсифицировать портфели, в состоянии только самые крупные страховщики.

Нужно учесть также, что многие компании номинировали свои обязательства в валюте (у некоторых страховщиков не менее четверти таких договоров) и теперь им предстоит расплачиваться рублями по новому курсу.

Для избежания указанных и других проблем страхования в международной практике действует система страхового надзора.

Особое значение для вновь создаваемой в странах переходного периода системы страхового надзора приобретает определение его места в системе органов государственной исполнительной власти и наделение его специальными полномочиями. Выбор организационной системы страхового надзора, способа управления и финансирования его деятельности, порядок назначения высшего исполнительного лица, система отчетности и взаимодействия с другими органами государственной исполнительной власти могут иметь решающее значение для эффективности контроля за становлением национального страхового рынка. Вместе с тем нельзя не обратить внимание на то, что такое решение во многом зависит от сложившейся в государстве системы государственной исполнительной власти, общих принципов функционирования государственной власти в соответствии с Конституцией или иными основными законами государства.