Добровольное медицинское страхование

    Среди компаний, активно работающих на рынке реального ДМС, можно условно выделить несколько групп, различающихся по стратегии привлечения клиентов.

    Первая  группа - страховые компании, являющиеся дочерними финансово-промышленных холдингов. Основная задача этих страховщиков - организация медицинского обслуживания материнской структуры и аффилированных с ней компаний. Как правило, эти компании работают в регионах в соответствии с географией бизнеса учредителей. Накопив опыт работы с "родственными" клиентами, они начинают активно предлагать свои услуги их партнерам и иным предприятиям, работающим в соответствующих регионах. Зачастую в подобных случаях страхование осуществляется с полным или частичным учетом принципов возвратности. К числу таких компаний можно отнести большинство лидеров: Группа "СОГАЗ", включающая компании "СОГАЗ" и "Газпроммедстрах", ЖАСО, входящие в страховую группу "КапиталЪ" компании "КапиталЪ Страхование" и "КапиталЪ Медицинское страхование", "Шексна", СК "Сургутнефтегаз", СКМ, "Согласие". Кроме того, свои сегменты рынка имеет "Энергогарант", традиционно страхующий региональные АО-энерго и близкие к электроэнергетике компании.

    Вторая  группа - компании, работающие в программе  обязательного медицинского страхования (через специально созданные филиалы) и во многом на этом строящие свою маркетинговую политику. Известность людям, возможность координировать финансовые потоки, идущие по каналам обязательного и добровольного страхования, а также налаженные отношения со всеми московскими поликлиниками и больницами позволяют этим страховщикам занимать лидирующие позиции в ДМС. В первую очередь к числу этих компаний можно отнести МАКС, РОСНО и "Спасские ворота". Эти три компании являются лидерами московского рынка классического медицинского страхования. Однако совмещают деятельность ДМС и ОМС не только они. На таких принципах работают многие как московские, так и региональные страховщики.

    Третья  группа страховщиков - компании, ориентированные  исключительно на рыночную клиентуру. Они работают только с теми клиентами, которых удалось привлечь различными маркетинговыми программами. В любой из компаний этой группы можно купить весь набор существующих на рынке страховых программ: амбулаторное лечение с прикреплением к любому из ведущих медицинских учреждений, стационарное лечение, "Скорая помощь", "Личный врач" и т.п. К числу таких страховщиков можно отнести ведущие российские универсальные страховые компании "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", компании системы "Росгосстрах", "УралСиб", "Ренессанс Страхование", "AIG Россия", "Россия". Активно работают на рынке массового ДМС Страховой дом ВСК и "АльфаСтрахование". Первое и второе место в списке крупнейших игроков на рынке ДМС заняли компании, отнесенные к первой группы, т.е. кэптивы. Однако основная конкуренция развивается в рамках второй и третьей групп между такими компаниями, как РОСНО, "Ингосстрах", МАКС и т.д. Анализ взносов по добровольному медицинскому страхованию по итогам первого полугодия 2007 года отражает временное усиление роли компаний, входящих в первую группу и получающих значительную часть страховых премий в начале года, тогда как компании, собирающие страховые взносы равномерно в течение года теряют свои позиции.

    Несмотря  на то, что внутригодовая статистика рынка ДМС в значительной степени  искажена фактором сезонности, можно сделать вывод о динамичном развитии рынка добровольного медицинского страхования: за первое полугодие 2007 года три крупнейших игрока собрали больше страховых взносов, чем за весь предыдущий 2006 год. Так компании, входящие в Группу "СОГАЗ", собрали премий по ДМС за 2006 год на сумму 6,2 млрд рублей, а за шесть месяцев 2007 года - на сумму 6,5 млрд рублей.

    Компании-лидеры в добровольном медицинском страховании,                 1 полугодие 2007 г.

                                                                                                       таблица2.1.1(2)

    2.1.2 Уровень концентрации на рынке ДМС 

    Уровень концентрации на рынке страхования  – это доли приходящиеся на определенный вид страхования от общей страховой  деятельности страховых компаний.

    Уровень концентрации на рынке добровольного медицинского страхования. несколько ниже, чем в целом по отрасли. Так, доля 20 крупнейших компаний во взносах по ДМС в 2006 году составила 61,49%, тогда как доля 20 лидеров в совокупных страховых взносах в целом по страховому рынку была равна 67,48%. На десять крупнейших страховщиков, занимающихся добровольным медицинским страхованием, в 2006 году пришлось 51,52% совокупных премий, на тройку лидеров (Группу компаний "СОГАЗ", ЖАСО и РОСНО) - 30,86%.

    Так же, как и во всей страховой отрасли, на рынке ДМС можно выделить двух-трех лидеров, доля которых в совокупных взносах существенно выше по сравнению с остальными страховщиками. Крупнейшим игроком на данном рынке является Группа компаний "СОГАЗ", собравшая за прошедший год 13,63% совокупных взносов, тогда как рыночная доля лидера на всем страховом рынке - группы компаний "Росгосстрах" по итогам 2006 года была существенно меньше и составила 10,50%. С некоторым отрывом от тройки лидеров идут компании МАКС (4,58%), "Ингосстрах" (4,12%), "РЕСО-Гарантия" (3,25%), группа компаний "Росгосстрах" (2,97%).

    Уровень концентрации на рынке ДМС в 2006 г.

                                                                                                      таблица 2.1.2(1)

    По  сравнению с 2005 годом уровень концентрации на рынке добровольного медицинского страхования несколько возрос. Так, в 2005 году, сумма рыночных долей первых 20 страховщиков ДМС была равна 59,83%. По итогам 2006 года она увеличилась до 61,49%. Доля тройки лидеров также возросла по сравнению с предыдущим годом - с 28,03% до 30,86%. Внутри самой тройки лидеров произошли изменения. Компания МАКС резко сократила свое присутствие на рынке - доля премий, полученных компанией в совокупных взносах на данном рынке, снизилась практически вдвое с 8,05% до 4,58% и в результате уступила свое третье место РОСНО.

    Большинство игроков на рынке добровольного  медицинского страхования являются универсальными компаниями (или страховыми группами), специализирующимися не только на предоставлении услуг по ДМС. Доли собранных премий по данному виду страхования в совокупных вносах компаний-лидеров в среднем не превышают 20%, исключение составляют ЖАСО (64%) и "Медэкспресс" (80,44%), а у таких компаний, как "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия" и группа компаний "Росгосстрах", доля ДМС относительно невелика по сравнению с общим объемом их бизнеса - 5,98%, 6,13% и 3,69% соответственно. Внутри практически каждой группы есть специализированные компании, занимающиеся добровольным медицинским страхованием. Примерами таких компаний служат Газпроммедстрах (Группа "СОГАЗ"), КапиталЪ Медицинское страхование (группа "КапиталЪ"), Ингосстрах-М, Шексна-М. Отметим, что компании, занимающиеся исключительно ДМС, создаются не с нуля, а путем выделения части бизнеса крупных универсальных компаний. Хотя существует и другой путь - сохранение и развитие страхового портфеля по ДМС внутри материнской компании (РОСНО, "РЕСО-Гарантия", Страховой дом ВСК).

    Доля  взносов по добровольному медицинскому страхованию в совокупных взносах  компаний-лидеров, 2005 год

          таблица2.1.2(3)

    2.1.3 Уровень страховых выплат страховщиков по ДМС 

    Страховая выплата - это выплата страховой суммы (ее части) страхователю или застрахованному лицу при наступлении страхового случая.

    Страховой взнос - плата страхователя за страхование, которую он должен внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом.

    Страховая сумма – определенная договором  страхования или устанавливается  законом денежная сумма, исходя из которой  устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты, т.е это объем страховой ответственности принимаемой страховщиком.

    Уровень выплат по добровольному медицинскому страхованию достаточно высокий в среднем по рынку, различается в зависимости от типа компании. Страховщики, ориентированные на высокий уровень возвратности полученных страховых премий, выплачивают практически всю сумму собранных взносов. Отношение выплат к взносам у компаний, совмещающих деятельность по ОМС и ДМС, и страховщиков, ориентированных на рыночную клиентуру, несколько меньше, т.к. данные компании более ориентированы на рынок. Среди лидеров рынка, относящихся к второй и третьей группе, наименьший уровень выплат имеет РОСНО (52,65%), а наибольший - "AIG Россия" (98,30%).

    Достаточно  высокий уровень выплат по ДМС  часто компенсируется доходами от других видов страхования, входящих в общий пакет предоставляемых страховщиком услуг конкретной фирме, таких как страхование от несчастных случаев, страхование сотрудников, выезжающих в зарубежные командировки и т.д.

    Динамика  уровня выплат по договорам ДМС, 2005-2006 гг.

          таблица 2.4.1