Анализ страхового рынка Украины и Крыма

* Рейтинг Standard&Poor’s, FitchRatings, Moody’s та A.M.Best по международной шкале Standard&Poor’s

Источник: рассчитано автором по статистическим данным forinsure.com. 

     Структура премий оплаченных по договорам перестрахования с иностранными страховщиками (перестраховщиками) на протяжении 9 месяцев 2007 года (рис.2.12), показывает относительную диверсификацию размещения рисков на международных рынках перестрахования: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объем оплаченных денег приведен в скобках в миллионах гривен.

Всего за 9 месяцев 2006 года перестраховщикам-нерезидентам оплачено 421,1 млн. грн. страховых премий. 

Рис. 2.12  Структура исходящего перестрахования по стране перестраховщика-нерезидента за 9 мес.2007 г.

Источник: рассчитано автором по данным   Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины. 

     Постоянными партерами Украинских страховых  компаний остаются перестраховщики  Великобритании, России, Германии, США, Австрии, Франции. Высокая доля перестрахования  у британских перестраховщиков связана с отдельным случаем, осуществленным во 2 квартале 2007 года перестрахования договора  по страхованию имущества на сумму более 100 млн грн. Это также повлияло на структуру перестрахования нерезидентов относительно уровня кредитных рейтингов перестраховщиков, где 28,4% перестрахования у нерезидентов передано перестраховщикам с рейтингом АА+ Standard&Poor’s .

     Доли (компенсации) страховых выплат, которые  оплачивались по договорам входящего  и исходящего перестрахования

     По  рискам, которые украинские страховщики перестраховали за пределами Украины, перестраховщиками-нерезидентами было перечислено 100,9 млн. грн. страховых выплат (6,5% от валовых страховых выплат и 24% от страховых премий, которые были перечислены на перестрахование). По договорам внутреннего перестрахования (между украинскими страховщиками) сумма страховых выплат составила 159,5 млн. грн. (10,2% от валовых страховых выплат и 4,5% от страховых премий, которые были перечислены на перестрахование).

     По  рискам, которые иностранные страховщики (перестраховщики) передали в перестрахование украинским страховщикам, были переведены в доли страховых выплат (за пределы Украины) 11,2 млн. грн. (0,7%  от валовых страховых выплат и 66,6% от страховых премий, которые были перечислены на перестрахование по таким договорам). 

     V. Активы страховщиков и размещение страховых резервов

     1.1. По состоянию на 30.09.2007 г. оплаченный уставный капитал страховщиков составил 7812,0 млн. грн. (рис.2.14), и в сравнении с аналогичным периодом 2005 года вырос на 1,1 млрд. грн. Доля иностранного капитала составила 1067,1 млн. грн., (13,4% от общей суммы оплаченных уставных фондов), всего 66 СК, созданных при участии иностранного капитала. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.13 Объем оплаченных уставных фондов (нарастающим итогом).

Источник: рассчитано автором по данным   Государственной  комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.

     1.2. По состоянию на конец III квартала 2007 года общий размер активов страховщиков (валюта баланса) составил 22498,9 млн. грн., из них, активы, определенные статьей 31 Закона Украины «О страховании» 16402,6 млн. грн., в том числе 1936,2 млн. грн. – права требования к перестраховщикам. На рис.2.15 представлены показатели по объему активов страховых компаний за последние 4 года.

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.14 Величина активов страховщиков за последние 4 года.

Источник: рассчитано автором по данным   Государственной  комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.

     Размер  активов страховых компаний Крыма на 01.01.2007 г. составляет 40232,1 тыс. грн, что на 4,4%  больше, чем в предшествующий период.

     Наибольшими активами обладает Крымский страховой Альянс - 16989,3тыс. грн, Крымская страховая компания - 11825,7 тыс. и Юпитер-М - 11417,1 тыс. грн (рис.2.15)

Рис. 2.15 Структура активов крымских страховых компаний на 01.01.2007 г., тыс.грн.

Источник: составлено автором по статистическим данным forinsure.com. 

1.3. Активы страховщиков  и размещение страховых резервов, определенные статьей 31 Закона  Украины «О страховании» (Табл.2.7).:

Таблица 2.7

 Размещение активов (по соответствующим категориям) по состоянию на 30.09.2007 г.

 

* Постановление Кабинета Министров Украины от 17.08.2002 г. №1211 «Про утверждение направлений инвестирования отраслей экономики за счет средств страховых резервов»

Источник: рассчитано автором по статистическим данным forinsure.com. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2.16 Структура активов страховщиков, определенных ст. 31 Закона Украины «О страховании» по направлениям инвестирования (размещения) на 9 мес. 2007 г.

Источник: рассчитано автором по данным   Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины. 
 

                                                         РАЗДЕЛ 3 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ И КРЫМА 

     В условиях экономического и финансового кризиса понижается активность на страховом рынке. Это можно проследить из расчетов 2 раздела, рисунок 2.1 «Динамика страховых компаний Украины», где можно с точностью спрогнозировать, что в ближайшие 2-3 года количество страховых компаний резко сократится в 2 раза и это очевидно, так как в 1996 году число страховых компаний составило 700,а в период кризиса 1998 года всего лишь 233. Помимо этого из рисунка 2.5 «Соотношение страховых премий» наблюдается спад на ближайшее будущее, в связи с сокращением страховых компаний. Этому пример: кризис 1998 г. Поэтому для активации страхового рынка необходимым условием является стабильность гривны, завершение процессов приватизации в основных отраслях народного хозяйства. В принципе защитить можно только владельца и в условиях нормального функционирования финансовой системы. В условиях стабилизации экономики, смены форм собственности и механизма управления в государственном секторе экономики потребность субъектов хозяйствования в защите своих имущественных интересов и интересов работников от разнообразных рисков растет. Государство также заинтересовано в страховой защите государственного имущества и увеличению социально-экономической защищенности граждан Украины. Решение этих вопросов путем введения в Украине проверенных мировой практикой форм и видов страхования и осуществления мер, предусмотренных Концепцией развития страхового рынка Украины до 2010 года.

     Эта Концепция разработана с целью реализации государственной политики в сфере страхования и соответственно к статье 14 Закона Украины «Про государственное прогнозирование и разработку программ экономического и социального развития Украины».

     В Концепции учтено законодательное разграничение сфер деятельности страхования и общеобязательного государственного социального страхования и предусмотрено не только пути реформирования рынка страхования, а определено возможные направления взаимодействия участников страхования в обслуживание общеобязательного государственного социального страхования.

     Страховой рынок  Украины имеет  до сих пор не использованные резервы. В стране застраховано приблизительно 10 % рисков, тогда как в большинстве развитых стран этот показатель составляет 90-95%. Доля украинского страхового рынка в общеевропейском объеме страховых услуг составляет только 0,05%, и это притом, что Украина составляет 7% населения Европы.

     Существующая структура страхового рынка Украины не благоприятствует усилению социальной защищенности граждан и обеспечению внутренних инвестиций. Украинские страховщики передают иноземным страховщикам (перестраховщикам) до 90% страховых премий во время страхования авиационных и морских рисков, рисков здоровья людей, которые выезжают за границу, до 60% – за «автокаско», до 50% – во время страхования больших имущественных рисков.

     Страховая отрасль  обеспечивает перераспределение только 0,9% валового внутреннего продукта (в развитых странах этот показатель составляет 8-12%), что свидетельствует про потенциальные возможности его дальнейшего развития, но страховой рынок еще не аккумулирует значительного объема инвестиционных ресурсов и не оказывает значительного влияния на процесс перераспределения валового внутреннего продукта.

     Развитее страхового рынка Украины требует решения  проблем по страхованию жизни, пенсионного, медицинского страхования и страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

     Страхование жизни, как надежный источник инвестиционных ресурсов, составляет на рынке страховых услуг наименьшую часть (0,66%), тогда как в странах с развитой экономикой этот показатель составляет 30-40%. Нормативно-правовая база (с точки зрения терминов и форм страхования) не благоприятствует развитию этого вида страхования. Каждый год большая часть платежей по страхованию жизни в общей структуре платежей уменьшается в 2 раза. Только 12 страховщиков Украины имеют лицензию на проведение операций по страхованию жизни, а реально этим вопросом занимаются только 6 страховщиков. В результате нелегальной деятельности иностранных страховщиков по страхованию жизни Украина по оценкам экспертов теряет ежегодно 80-100 млн. долларов США.

     Слабое развитие и несовершенство таких социально важных видов страхования, как пенсионное и медицинское страхования, сдерживает развитие страхового рынка.

     Законом Украины  «О страховании» установлено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Но проведение этого вида страхования сдерживается отсутствием в соответствующих законодательных актах норм, которые регулировали бы этот вопрос (в то время, когда в Украине в следствие дорожно-транспортных происшествий ежегодно погибает около 5 тыс. чел., а еще 40 тыс. чел. получают травмы).  Только незначительная часть владельцев транспортных средств (2,1%) привлечена к обязательному страхованию гражданской ответственности.

     Негативное влияние  на развитие страхового рынка в Украине  оказывает:

• отсутствие экономической стабильности, постоянного роста производства, неплатежеспособности населения и дефицит финансовых ресурсов;
• значительная взаимная задолженность, накопление неплатежей и убыточность многих предприятий;
• неполная и фрагментированная законодательная база, отсутствие государственных преференций на страховом рынке, неэффективный контроль со стороны государства, проявления монополизма;
• высокий уровень инфляции (более 10%), вследствие чего осуществление долгосрочных (накопительных) видов страхования в национальной валюте невозможно;
• слабый уровень развития фондового рынка, что не дает возможности использовать ценные бумаги как категорию активов для защищенного размещения страховых резервов;
• недостаточный уровень информации про состояние и возможности страхового рынка, доверия населению к страхованию.

       Серьезную угрозу нормальному функционированию страхового рынка Украины также составляет тенденция к монополизации страхового рынка в интересах отдельных министерств, финансово-промышленных групп или местных администраций.

     Целью Программы  развития страхового рынка Украины на 2001-2007 года являются:

• создание привлекательного и доступного для страхователей рынка страховых услуг, превращение страхования в эффективную составную часть социальной защиты населения;
• ликвидация административных барьеров для осуществления некоторых видов страхования и создание равных условий для всех страховщиков;
• обеспечение путем страхования реальных компенсаций убытков, полученных стихийным путем, катастрофами и авариями природного и техногенного характера, что даст возможность уменьшить нагрузку на государственный и местный бюджеты;
• увеличение инвестиционных возможностей страховщиков, внедрение системы мотиваций их инвестиционной деятельности, превращение накопителтьных страховых резервов в надежный источник инвестирования национальной экономики;
• достижение высокой конкурентоспособности украинских страховщиков, приведение отечественного страхового рынка в соответствие с мировыми стандартами;