Анализ страхового рынка Украины и Крыма

 

Таблица 2.2

 Количество страховых компаний Крыма в Государственном реестре финансовых учреждений по состоянию на 30.09.2007 г.

 

Источник: составлено автором  по статистическим данным forinsure.com.

2. Страховые  премии

     2.1 Общая (валовая) сумма страховых  премий, полученных страховщиками  от страхования и перестрахования  рисков (от страхователей и перестрахователей) за I полугодие 2007 года, составляет 9752,0 млн. грн., из них: 3571,2 млн. грн. (36,6%) составляло внутреннее перестрахование, остальное составляли премии от страхователей – 6164,0 млн. грн.(63,2%) и премии, которые пришли от иностранных страховщиков (перестраховщиков) – 16,8 млн. грн.(0,2%) на размещение (перестрахование) рисков в Украине.

     В сравнение с аналогичным периодом 2005 года объемы указанного показателя уменьшились на 157 млн. грн. (-1,6%), в  основном, за счет продолжения незначительного  уменьшения активности страхования и перестрахования финансовых рисков (за 9 мес. 2005 г. на страхование и перестрахование финансовых рисков пришлось 34,3% от валовых премий, тогда как за 9 мес. 2007 г. – 25,7%).

     Сумма страховые премий, полученных от страхователей-физических лиц, составила 2059,6 млн. грн., что превышает аналогичный показатель за 9 мес. 2005 года на 833 млн. грн. (на 67,4%). В структуре валовых страховых премий, полученных от физических лиц составляет 21,1%, тогда как за 9 мес.2005 г. только 12,4%. Реально оценить динамику страхования физических лиц можно в соотношении к чистым страховым премиям: 33,3% за 9 мес.2007 г..; 22,6% за 9 мес.2005 г.; 10,3% за 9 мес. 2004 г.

     На  рис 2.2 показана структура поступлений страховщиков, а именно страховые премии за три периода, которые являются отображением активности как страховой и перестраховой деятельности самих страховщиков и активности потребителей страховых услуг. Анализируя спрос на страховые услуги со стороны потребителей (страхователей) отмечается значительное оживление страхования со стороны физических лиц как одного из индикаторов развития страхового рынка.

     2.2 За 9 месяцев 2007 года чистые страховые премии (валовые за вычетом премий перестраховщиков-резидентов) составили 6180,7 млн. грн. и в сравнении с аналогичным периодом увеличились на 753,8 млн. грн. (+13,9%), см. рис.2.2 Разницу между валовыми и чистыми страховыми премиями составляют премии, которые получают страховщики один от другого на дальнейшее перестрахование рисков (в пределах Украины). Таким образом, валовые премии больше характеризуют активность страховой компании, которая осуществляет страховую и перестраховую деятельность, а чистые – непосредственно активность потребителей страховых услуг. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валовые премии.

 

В т.ч. физических лиц.

 

Рис 2.2  Валовые  страховые премии (поквартально) нарастающим  итогом за 2003-2007 гг.

Источник: рассчитано автором по данным   Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины. 
 
 
 

 
 
 

        Валовые страховые премии.

       Чистые страховые премии.

Рис.2.3 Динамика объемов поступления валовых и чистых страховых премий за 2003-2006,2007 гг.

Источник: рассчитано автором по данным   Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины. 

     График, представленный на рис.2.3 очень наглядно характеризует общую «трансформацию» развития рынка – в 2003 году происходили незначительные тенденции в развитии внутреннего перестрахования (в основном перестрахование осуществлялось нерезидентами – 44,7% от чистых премий), в 2004 году передавались почти все риски, которые приходились на страхование, в основном резидентами. Сущность таких «трансформаций» в отдельных случаях был перелив денег с реального сектора экономики с посредничеством системы страхования с целью их дальнейшей легализации, что обусловило неравность систем налогообложения реального сектора экономики и страховщиков.

     Поступления страховых платежей в 2007 году в Крыму составили 26892,6 тыс.грн., и по сравнению с 2005 годом уменьшились на 4,5%. Доля страховых платежей крымский компаний составляет 0,21% от общего объема страховых платежей в Украине (9752 млн. грн.). Больше всего страховых платежей осуществил Крымский страховой Альянс - 14827,1тыс. грн. (рис. 2.4) 

Рис.2.4  Структура  страховых платежей страховых компаний Крыма на 21.12.2005 г.

Источник: Рассчитано автором по статистическим данным forinsure.com. 

Таблица 2.3

Платежи крымских страховых компаний на 21.12.2005 г.

 

Источник: Рассчитано автором по статистическим данным forinsure.com.

     2.3. Монополизация страхового рынка

     Доля  валовых премий по всем видам страхования, принадлежащая первым 3 страховщикам, составляет 13,1% (в январе-сентябре 2005 года этот показатель был 13,0%). Первым 50 страховщикам принадлежит 73,6% собранных премий 76,3% за 9 мес.2005 г.). В целом по страховому рынку индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет 163,0 (9 мес. 2005 г. – 177,0).

     Доля  валовых премий страхованию жизни, принадлежащая первым 3 страховщикам, составляет 58,7% (в январе-сентябре 2005 года этот показатель был 50,1%). Первым 10 страховщикам принадлежит 90,4% собранных премий 91,1% за 9 мес.2005 г.). В целом по рынку страхования жизни индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет 1481,6 (9 мес. 2005 г. – 1199,8).

     Доля  валовых премий по рисковым видам  страхования, принадлежащая первым 3 страховщикам, составляет 13,5% (в январе-сентябре 2005 года этот показатель был 13,3%). Первым 50 страховщикам принадлежит 75,3% собранных премий 78,0% за 9 мес.2005 г.). В целом по рисковому рынку страхования индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет 171,7 (9 мес. 2005 г. – 184,7).

     Приведенные данные свидетельствуют, на рынке видов страхования отличных от страхования жизни, наблюдается значительный уровень конкуренции, в то время как на рынке страхования жизни явно умеренная монополизация. В январе-сентябре 2007 года значительных изменений уровня конкуренции на всем страховом рынке Украины не наблюдается, тогда, как несколько возросла монополизация на рынке страхования жизни. 
 
 
 
 
 

Рис 2.5 Соотношение страховых премий и ВВП Украины за 1996-2007 гг.

Источник: рассчитано автором по данным   Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины. 

3. Страховые  выплаты

     3.1 Валовые страховые выплаты, осуществленные страховщиками за 9 мес. 2007 г. (рис.2.6) по договорам страхования и перестрахования составили 1556,2 млн. грн., из них: 159,5 млн. грн. (10,2%) в виде компенсационных выплат по договорам внутреннего перестрахования; 11,2 млн. грн. (0,7%) выплачено перестраховщикам-нерезидентам; 1385,5 млн. грн. (89,03%) – страхователям. Страховые выплаты, осуществленные страхователям - физическим лицам составили 679,5 млн. грн., что в сравнении с аналогичным периодом 2005 г. больше на 297 млн. грн. В таблице 2  приведены данные по валовым и чистым страховым выплатам в разрезе основных видов страхования за 9 мес.2004, 2005, 2006-2007 гг.

     Выплаты страховых сумм и страховых возмещений крымских компаний занимают незначительную долю (1,9%) в общей сумме всех расходов страховых организаций Автономной Республики Крым и в 2007 году составили 1276,2 тыс .грн. По сравнению с 2005 годом наблюдается уменьшение таких выплат почти в 2 раза. 
 
 

Таблица 2.4 

Выплаты  крымских страховых компаний на 21.12.2005 г. 
 

 
 

Источник: Рассчитано автором по статистическим данным forinsure.com. 

      3.2 За последние 3 года (с 2004 по 2007 гг.) общие объемы проведенные страховщиками валовых страховых выплат выросли на 67%; выплаты осуществленные страхователям – на 68%, в том числе выплаты осуществленные физическим лицам – на 97%. 

. 

Рис. 2.6  Валовые страховые премии (по структуре) за 9 мес. 2003-2006 гг.

Источник: рассчитано автором по данным   Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины. 

4. Уровень страховых  выплат

     4.1. В целом по страховом рынку уровень валовых выплат (отношение валовых выплат к валовым премиям) по результатам 9 мес. 2007 года (рис.2.7)достиг 16% (на 3,4 процентных пунктов (пп) выше аналогично показателя 2005 года). Наименьший уровень  выплат отмечается по договорам внутреннего перестрахования – 4,5%, тогда как наибольший уровень уже на протяжении 2007 года наблюдается по договорам перестрахования рисков принятых за границы (от перестрахователей-нерезидентов). 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

   

      Уровень валовых выплат

      По договорам страхования (от страхователей)

      В т.ч. от физических лиц

      По договорам внутреннего перестрахования (с резидентами)