Конкурентна позиція банку

      Вибір конкурентної стратегії комерційного банку має практичне значення для широкого кола економічних суб’єктів. Для кожної категорії економічних суб’єктів конкурентна позиція банку має різне значення, причому для кожної з них важливі свої певні аспекти конкурентної позиції банку, що виражаються в конкретних якісних чи кількісних показниках. У таблиці 1.1 наведено основні групи таких суб’єктів і цілі, для яких їм необхідно знати конкурентні позиції банків.

 

Таблиця 1.1

Призначення конкурентної позиції банку для  різних суб’єктів

      На  сьогоднішній день дослідники проблеми конкурентного позиціонування не розробили загального набору критеріїв та показників, які б могли комплексно оцінити положення банку на конкурентному ринку. Однак узагальнюючи результати дослідження різних науковців в даній галузі, можна виділити наступні критерії для оцінки конкурентної позиції банку:

1. Критерій прибутковості (фінансовий результат, рентабельність, рівень валового доходу та валових витрат тощо);
2. Фінанси (рівень капіталу, зобов’язань, показники ліквідності тощо);
3. Маркетинг (обсяги наданих кредитів, депозити, частка на кожному із цих ринків, ціна послуг та банківських продуктів, кількість клієнтських рахунків тощо);
4. Нематеріальні активи ( організаційна культура, імідж банку, якість послуг, вартість банківського бренду тощо);
5. Людські ресурси (чисельність персоналу, структура штату, продуктивність праці, кількість тренінгоднів на одного працівника тощо);
6. Активи (кількість філіалів, банкоматів, терміналів, інвестиції банку, якість інформаційної системи банку тощо).
7. Менеджмент банку (досвід діяльності, ефективність діяльності вищого керівництва, стан трудової дисципліни, оперативність та якість виконання рішень тощо).

      Отже, конкурентна позиція являє собою  певне положення підприємства в ринковому сегменті за рахунок більш ефективної реалізації обраної їм конкурентної стратегії в порівнянні з підприємствами-конкурентами. Розрахунок та аналіз конкурентного положення має важливе практичне значення як для банку, що аналізує, так і для інших суб’єктів: НБУ, потенційних клієнтів та інвесторів, міжнародних фінансових установ тощо.

      При оцінці конкурентної позиції банку  можуть бути використані такі критерії, як прибутковість, фінанси, маркетинг, нематеріальні активи, людські ресурси, активи та менеджмент банку. 

 

2.Оцінка конкурентних позицій найбільших банків України 
 

      Ринок банківської діяльності – це дуже конкурентна галузь. Тому будь-якому банку необхідно визначити конкурентну позицію для того, щоб можна було розробляти певні заходи по покращенню власної конкурентної позицій.

      Отже, здійснимо аналіз конкурентних позицій банків. Критерієм поділу банків є розмір існуючого капіталу банків. Крім того всі банки є універсальними, тобто надають широкий спектр послуг споживачам До десятки найбільших банків України на початок 2010 року входять (в дужках вказуватимуться скорочення цих банків, які використовуватимуться в подальшому в таблицях) :

• Ощадбанк (Ощад);
• Укрексімбанк (Укрексім);
• Приватбанк (Приват);
• Укрсоцбанк (Укрсоц);
• Укрсиббанк (Укрсиб);
• Райффайзен Банк Аваль (Аваль);
• Альфа-банк (Альфа);
• ВТБ Банк (ВТБ);
• ОТР Ваnk (ОТР);
• Родовідбанк (Родовід).

      Як  уже згадувалося в попередньому розділі, оцінювати конкурентні  позиції банків можуть різні суб’єкти: НБУ, Антимонопольний комітет, потенційні і реальні клієнти тощо. Тому важливо,  щоб обраний метод оцінки давав якнайбільше уявлення про наявний стан на банківському ринку.

      На  сьогодні існують різні методи оцінки конкурентного положення банку. Їх можна класифікувати залежно від способу подання інформації [19, 31]:

1. Економіко-математичні методи

• Параметричний або аналоговий;

• Метод аналізу на основі норм споживчої вартості та ін.

2. Графічні методи:

• Побудова багатокутника конкурентоспроможності;
• Метод складання карти стратегічних груп та ін..

3. Описові методики:

• Матричні методи;
• PIMS- модель;
• GAP- аналіз та ін.

4. Змішані методики.

      Для того, щоб краще оцінити ситуацію на конкурентному ринку, необхідно  застосовувати кілька методик. Тому і ми також використаємо два методи оцінки конкурентних позицій банків. Не всі методики дають можливість комплексно, різносторонньо оцінити існуючі конкурентні позиції банків. Перед нами стоїть проблема визначити положення банку, враховуючи якомога більше критеріїв. Тому слід обрати такі методи, які дають змогу найглибше та найповніше відобразити конкурентну карту ринку. На нашу думку, для цього можна використати такі методи, як нормування та метод аналітичної ієрархії.

      Отже, першим методом, який ми використаємо – буде метод Сааті (метод аналітичної ієрархії) або скорочено метод АНР (або МАІ). Він полягає в поділі проблеми на складові й подальшій їх обробці шляхом порівняння, тобто: визначення переліку критеріїв, визначення аналогів і встановлення по них значень критеріїв, порівняльна оцінка критеріїв за важливістю, порівняльна оцінка об’єктів за кожним з критеріїв, обробка матриць порівнянь критеріїв. Оцінка важливості критеріїв за МАІ відбувається шляхом їх попарного порівняння [28, 199].

      Всі розрахунки за такою методикою можуть бути виконані в пакеті Excel з використанням електронних таблиць. Застосування методу рангів дозволяє оцінити конкурентні переваги підприємства шляхом виявлення слабких і сильних сторін порівняно з аналогічними підприємствами-конкурентами і на цій основі визначити його місце (рейтинг) у конкурентній боротьбі. Складання рейтингу відбувається в такій послідовності: визначення критеріїв відбору показників, визначення «ваги» показника, визначення результативного балу окремого підприємства. Рейтинг підприємства визначається на основі розрахунку його підсумкового бала в результаті оцінки. Підсумковий бал окремого підприємства визначається за формулою [30, 25]:

      TM =∑ (M_і *B_і) (2.1),

      де  ТМ – підсумковий бал підприємства за результатами рейтингової оцінки;

      М_і – бал підприємства за і-м показником господарської діяльності;

      В_і – питома вага і-го показника. 

      Для аналізу візьмемо ряд показників, які дають змогу оцінити конкурентну позицію банку:

1. Власний капітал;
2. Фінансовий результат;
3. Кредити надані юридичним та фізичним особам;
4. Депозити юридичних та фізичних осіб;
5. Рівень обслуговування клієнтів.

      Спочатку  побудуємо таблицю, яка дасть  змогу нам порівняти критерії між собою.

      При парному порівнянні як критеріїв  між собою, так і банків за кожним критерієм, ми використовуватимемо  шкалу словесних визначень рівнів важливості, причому кожному із них  ставиться у відповідність певне  число [22, 111]. Для кращого сприйняття зобразимо їх у наступній таблиці. 

 

       Таблиця 2.1

      Шкала відносної важливості

 

      Спочатку  здійснимо порівняння критеріїв, які застосовуватимемо для оцінки конкурентних позицій банків

      Таблиця 2.2

      Порівняння  критеріїв оцінки конкурентної позиції  банку

 

      Згідно  отриманих даних, ми можемо зробити висновок, що найбільшу вагу, у порівнянні з іншими критеріями, відіграють такі показники, як власний капітал, фінансовий результат та рівень обслуговування клієнтів (оцінка споживачів). Саме ці показники є найбільшими виразниками поточної конкурентної позиції банку.

      Наступним етапом є порівняння банків за кожним із обраних критеріїв. Відобразимо  результати аналізу у таблиці.

 

       Таблиця 2.3

Порівняння  банків за критерієм власний капітал  та фінансовий результат