Сущность и функции страхования

     Согласно  прогнозу, на компании-члены ВСС  к 2010 году будет приходиться 90-95% всех операций по классическому страхованию, осуществляемых на российском рынке.

     ВСС был создан 10 лет назад. В настоящее время членами Союза являются 228 страховых компаний и 17 объединений страховщиков.

     По  скорректированному прогнозу, объем  страхового рынка по итогам 2010 года приблизится к своему докризисному уровню и составит порядка 550 млрд. рублей, что на 6,9% больше уровня 2009 года, но на 1,1% меньше показателя 2008 года.

     Далеки  от выхода из кризиса следующие сегменты российского страхового рынка:

• Страхование автокаско (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -31,7 млрд. рублей или  19%).
• Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -7,3 млрд. рублей или  12%).
• Страхование сельскохозяйственных рисков (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -5,4 млрд. рублей или  36%).
• Страхование грузов (падение взносов за 2 года составит -1,2 млрд рублей или  6%).

     К концу 2010 года на докризисный уровень  выйдут сегмент страхования от несчастных случаев и болезней (+3% по сравнению  с 2008 годом), страхования жизни (+2%) и страхование выезжающих за рубеж (+3%).

     Окончательное восстановление рынка по объемам  собранной премии следует ожидать  в 2011 году. Что касается финансового  состояния страховщиков, последствия  кризиса будут ощущаться еще  несколько лет. В 2012 году с вступлением в силу нового закона об ОПО и реализации прочих мер по стимулированию спроса на страхование начнется новый этап бурного роста российского страхового рынка.

     В результате объем российского страхового рынка в первом полугодии 2010 года составил 285,5 млрд. рублей (521,0 млрд. рублей с учетом платежей по ОМС), по личным видам страхования (кроме страхования жизни) – 73,5 млрд. рублей, по имущественным видам страхования (с учетом страхования предпринимательских и финансовых рисков) – 138,9 млрд. рублей, по страхованию ответственности – 14,1 млрд. рублей.

     Однако  до полного восстановления рынка  еще далеко. Отрицательная динамика темпов прироста в имущественных  видах страхования связана с  сохранением проблем на рынке  страхования автокаско. Тарифы в  корпоративном страховании также не повышались, а рост премий в этом сегменте происходит за счет кэптивного страхования. В связи с этим говорить о полноценном восстановлении страхового рынка преждевременно. Абсолютное значение собранной величины страховых взносов в первом полугодии 2010 года (285,5 млрд. рублей) не достигло величины докризисного первого полугодия 2008 года (295,6 млрд. рублей).

     Наибольший  прирост взносов наблюдался в  личном страховании. Начиная с третьего квартала 2009 года темпы прироста взносов  по личным видам страхования (без учета страхования жизни) стали положительными. В 3-ем и 4-ом кварталах 2009 года темпы прироста взносов по личным видам страхования находились примерно на одинаковом уровне и составили 2,9 % и 2,4% соответственно. Увеличившись до 11,4% в 1 квартале 2010 года, темп прироста взносов достиг максимальных значений за последние четыре квартала во втором квартале 2010 года и составил 16,7%. Таким образом, темпы прироста взносов в личных видах страхования вернулись на докризисный уровень 3-его квартала 2008 года (16,1%). Резкий рост темпов прироста взносов в личных видах страхования в первых кварталах 2010 года связан с сезонностью рынка ДМС. Корпоративные договоры ДМС перезаключаются в 1-ом квартале года, рост премий во втором квартале связан с ростом ипотечного страхования заемщиков от несчастных случаев и болезней. Значительный вклад в рост сборов по личным видам страхования оказывает рост тарифов ДМС.

     Темпы прироста страховых взносов по ОСАГО  за последние 4 квартала сократились  с 12,7% в 3-ем квартале 2009 года до 6,3% во 2-ом квартале 2010 года. Сокращение темпов прироста ОСАГО связано с тем, что пролонгация практически всех договоров ОСАГО по тарифам с новыми поправочными коэффициентами, введенными 25 марта 2009 года, практически завершена, теперь рост происходит только за счет увеличения парка автомобилей.

     Наибольший  вклад в рост рынка в первом полугодии 2010 года внесли следующие  виды страхования:

• Добровольное медицинское страхование ( +5,3 млрд. рублей или +10,7% по темпам прироста взносов).
• ОСАГО (+3,6 млрд. рублей или +9,0%).
• Страхование от несчастных случаев (без учета страхования пассажиров) (+2,7 млрд. рублей или +21,5%).
• Страхование имущества физических лиц ( +1,9 млрд. рублей или +22,5%).
• Страхование жизни (+1,8 млрд. рублей или +26%).

     Еще больше вырасти страховому рынку  не позволили следующие виды страхования, показавшие отрицательные темпы  прироста страховых взносов в 1-ом полугодии 2010 года:

• Страхование автокаско (-4,98 млрд. рублей или -7,3%).
• Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-1,3 млрд. рублей или -4,0%).
• Страхование сельскохозяйственных рисков (-1,1 млрд. рублей или -16,1%).

     Усредненные темпы прироста страховых и перестраховочных премий в первом полугодии 2010 года по сравнению с первым полугодием 2009 года составили 4,2%.

     Наибольшие  темпы прироста взносов в первом полугодии 2010 года демонстрировали  кэптивные страховые компании – 19,1%. Столь высокие темпы прироста взносов у данной группы страховщиков свидетельствуют об увеличении расходов на страхование владеющих ими компаний реального сектора.

     Темпы прироста страховых премий, собранных  крупными универсальными страховыми компаниями федерального уровня в первом полугодии 2010 года, находятся на уровне среднерыночных значений.

     В первом полугодии 2010 года выросли как взносы, собранные нерозничными компаниями (+6%), так и взносы розничных страховщиков (+2,8%). Темпы прироста взносов розничных компаний по итогам 2009 года были отрицательными и составили минус 12%. Рост собранных розничными компаниями премий связан с ослаблением демпинга, постепенным восстановлением банкострахования и реализацией отложенного спроса.

     Концентрация  страхового рынка продолжает расти. В первом полугодии 2010 года по сравнению  с первым полугодием 2009 года доля компаний из топ-5 увеличилась с 38,6% до 41,7%, доля топ-20 – с 67,6 до 70,2%.

     Причины, оказавшие влияние на рост концентрации страхового рынка:

• M&A: Компания «АльфаСтрахование» приобрела группу «Авикос-АФЕС».
• Реорганизация. В 2009-2010 годах был отмечен всплеск реорганизации внутри страховых групп и объединений компаний внутри группы под одним юридическим лицом (страховая группа МСК, система Росгосстраха (в том числе «Русский мир»), группа «СОГАЗ» и группа «Шексна», «СГ «УралСиб» и «СКПО-Уралсиб»).

     Более осознанный выбор со стороны страхователей. В условиях кризиса часть страхователей пересмотрела свое отношение к рискам и к уровню надежности страховых компаний, в которые риски передаются. В связи с этим доля компаний, имеющих рейтинг «Эксперт РА» на уровне А++, выросла в первом полугодии 2010 года по сравнению с первым полугодием 2009 года на 7,4 п.п., достигнув 62,2%.

     Миграция  команд топ-менеджмента, продавцов  и страховых агентов. Ухудшение  финансовой устойчивости страховщиков, показывавших высокие результаты и  значительный рост до кризиса, и сокращение расходов компаний на ведение дела вынуждали сотрудников страховых компаний подыскивать более перспективные места работы в более крупных и надежных компаниях. Как правило, клиенты страховых агентов мигрируют вслед за ним в новые страховые компании, крупные клиенты нередко следуют за заслужившими доверие за годы сотрудничества топ-менеджерами компаний в случае их перехода на новое место работы.

     Финансовая  устойчивость многих компаний пошатнулась  во время кризиса. Некоторые были вынуждены покинуть рынок. Политика ФССН свидетельствует о желании регулирующих органов очистить страховой рынок от ненадежных страховщиков. «Естественный отбор» страховых компаний ускорится с вступлением в силу поправок об увеличении размеров уставных капиталов страховых компаний с 1 января 2012 года. Для полного анализа развития страхового рынка в России нужно просмотреть тенденцию развития иностранных страховых организации на российском рынке.

     Говоря  о процессах интеграции российского  страхования в глобальную экономику, под этим обычно подразумеваются приход иностранных страховщиков на российский рынок и то влияние, которое они окажут, а точнее – уже оказывают на его развитие. Российский рынок весьма перспективен для иностранных компаний, и с каждым годом они завоевывают здесь все новые рубежи.

     В 2007 г. на страховом рынке, где раньше иностранные инвесторы не проявляли  чрезмерной активности, произошел прорыв. Зарубежные компании доказали, что  готовы платить хорошие деньги за билет на перспективный российский страховой рынок. Крупнейшие европейские игроки нацелились на лидеров отрасли: в феврале немецкий Allianz выкупил контроль над «Росно», оценив всю компанию в $1,5 млрд, а в декабре французская Axa сообщила о покупке 36,7% акций «РЕСО-гарантии» за 810 млн евро. Оценка РЕСО в 2,2 млрд евро ($3,1 млрд) поражает воображение: таких денег иностранцы российским хозяевам еще не сулили. Еще недавно хозяева РЕСО - братья Сергей и Николай Саркисовы - оценивали всю компанию в $2 млрд.

     Иностранцы  скупают страховщиков не только из первой десятки по премии. Швейцарская Zurich Financial Services приобрела 66% «Насты», оценив компанию в $400 млн. А Allianz не остановился на «Росно», купив заодно и «Прогресс-гарант» (сумма сделки не раскрывается). По словам российских страховщиков и консультантов, к нашему рынку присматриваются американские и японские страховщики.

     Исходя  из мирового опыта, в пользу иностранного участия на российском страховом  рынке свидетельствуют следующие  факты.

     1. Улучшение обслуживания в сфере страхования. Иностранные страховщики способствуют усилению конкуренции, что приводит к удешевлению страховых услуг и повышению их эффективности.

     2. Передача новых технологий и  ноу-хау. Иностранные страховщики  организуют свою деятельность  в соответствии с национальным законодательством, создавая совместные предприятия или филиалы и отделения. Привлекаемый местный персонал должен иметь хорошее образование и приобретя опыт работы в организации с иностранным участием при смене места работы будет распространять более совершенные навыки среди национальных страховых компаний.

     3. Аккумуляция национальных сбережений. Присутствие на рынке более  эффективных страховщиков должно  повысить норму сбережений и  обеспечить новые каналы, через  которые эти сбережения могут  инвестироваться.

     4. Приток нового капитала. Иностранный  страховщик, покупая существующую  компанию или основывая новую,  должен будет ввозить капитал  не только в целях приобретения  офисных помещений и оборудования, но и для того, чтобы обеспечить  требуемый законодательством размер уставного капитала. Иностранные страховщики могут также обеспечивать большую безопасность страхователям благодаря значительным размерам капитала и страховых резервов.

     5. Распределение рисков. Иностранные  страховщики при наличии разрешения, как правило, перестраховывают риски за границей. В итоге если происходит страховой случай, например, с судном или самолетом, а риск был перестрахован, потерю будет оплачивать иностранный перестраховщик, а результатом урегулирования претензии станет приток капитала.

     6. Совершенствование регулирования  страховой сферы. Эффективность  функционирования рынка в интересах  страховщиков и страхователей  непосредственно связана с ясной  и транспарентной системой регулирования.  Присутствие на рынке иностранных  страховщиков увеличивает потребность в эффективном регулировании, и способствует распространению международного опыта регулирования.

     В то же время, целый ряд аспектов деятельности иностранных страховщиков и их влияния  на развитие страхового рынка вызывает обоснованное беспокойство.

     1. Доминирование иностранных страховщиков  на внутреннем рынке. Иностранные  компании как более крупные  и мощные организации, могут  препятствовать укреплению российских  страховщиков или пытаться вытеснить  их с рынка. В значительной  степени это зависит от принятого в стране режима для иностранных страховщиков.

     2. Возможность развития страхового  сектора с помощью национальных  страховщиков. Этот аргумент имел  бы существенное значение в  том случае, когда национальная  система регулирования страхового дела гарантировала бы наиболее эффективное функционирование внутреннего рынка и обеспечивала необходимый набор страховых услуг. Такая ситуация явно не характерна для российского страхового рынка. Однако даже при этом условии запрет или серьезные ограничения на деятельность иностранных страховщиков вряд ли оправданы. Если внутренний рынок работает эффективно, конкуренция не будет служить угрозой национальным страховщикам. Если рынок не обеспечивает необходимого набора услуг, участие иностранных страховщиков может только ускорить формирование развитого страхового сектора в стране.