Состояние и перспективы деятельности страховых компаний на российском рынке

              Концентрация страховых компаний  по выплатам в 1 квартале 2010 года  по сравнению с 1 кварталом  2009 растет, однако, она выше, чем концентрация  по премиям. 10 компаний лидеров  выплачивают 49% от общей суммы  возмещений в целом по рынку,  по добровольному страхованию с ОСАГО – 60%. Сотня компаний выплачивает практически весь объем – 93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО. (Таблица 6 в приложении)

             Общее количество компаний, имеющих  долю в выплатах возмещений  более 1%, по сравнению с 1 кварталом 2009 года сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.

             Среди действующих договоров  большую часть портфеля занимает  ОСАГО (45%), на втором месте личное  страхование – 23%. Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 83% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО – порядка 31% от общего количества договоров.

Структура страхового портфеля по заключенным  и действующим договорам в 1 квартале 2010 года представлена на графике. 

 

Структура страхового портфеля по действующим и заключенным       договорам в 2010 г.

                                                          (Рисунок 7) 
 

            90% заключенных и действовавших  договоров в 1 квартале 2010 года  приходится на договоры с физическими  лицами.

             Общий объем страховых премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается сокращение премий и выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года. Всего на территории РФ принимается в перестрахование 78% от общего объема премий. (Таблица 7 в приложении) 

 

3. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА

 

                Прогнозы в условиях мирового  кризиса не утешительные. Так  главы Федеральной службы страхового  надзора (ФССН) и Российского союза автостраховщиков (РСА) призвали участников рынка готовиться к худшему. Самый оптимистичный прогноз на два-три года - ежегодный рост рынка на 5%.

                Страховой рынок России к 2012 году может увеличиться в пять  раз и достигнуть $74,9 миллиарда.

                 Предполагается, что такой сценарий  является реалистическим и базируется  на 25-процентном темпе увеличения  страховых премий. Прогноз ВСС  содержит еще два варианта  развития ситуации на страховом  рынке - оптимистический и пессимистический. Первый из них проецирует достигнутые за последние пять кварталов темпы роста поступлений страховых взносов на будущий период. В этом случае объем страховых взносов к 2012 году может составить $165 миллиарда. Это соответствует размерам западноевропейского страхового рынка в 1984 году.

               Пессимистический сценарий исходит  из 10-процентного роста страхового  бизнеса (с учетом инфляции). В  этом случае к 2012 году объем  российского страхового рынка  составит всего $37,5 миллиарда.  Это превышает нынешний показатель Бельгии, но уступает показателю Голландии.

             "Страхование останется одним  из самых быстрорастущих сегментов  российской экономики, который  сохранит положительную динамику  даже в период возможного замедления  общего экономического роста", - отмечается в материалах союза.

      "Сохранению  высоких темпов развития страховой  индустрии будет способствовать  наличие большого числа незастрахованных  объектов, распространение культуры  страхования, необходимость защиты  имущественных интересов, предприятий и граждан, распространение потребительского кредитования, ипотеки, лизинговых схем, введение новых видов страхования и страховых продуктов, повышения уровня управленческой культуры в российских страховых компаниях.»[ссылка на литературу]

               Согласно прогнозу, на компании-члены  ВСС к 2012 году будет приходиться  90-95% всех операций по классическому  страхованию, осуществляемых на  российском рынке.

ВСС был  создан 10 лет назад. В настоящее  время членами Союза являются 228 страховых компаний и 17 объединений страховщиков.

По скорректированному прогнозу, объем страхового рынка  по итогам 2010 года приблизится к  своему докризисному уровню и составит порядка 550 млрд. рублей, что на 6,9% больше уровня 2009 года, но на 1,1% меньше показателя 2008 года.[«Эксперт РА»ссылка на интернет ресурс]

               Далеки от выхода из кризиса  следующие сегменты российского  страхового рынка:

Страхование автокаско (падение взносов по сравнению  с 2008 годом составит -31,7 млрд. рублей или  19%).

                 Страхование имущества юридических  лиц от огневых и иных рисков (падение взносов по сравнению  с 2008 годом составит -7,3 млрд. рублей  или  12%).

Страхование сельскохозяйственных рисков (падение  взносов по сравнению с 2008 годом  составит -5,4 млрд. рублей или  36%).

                Страхование грузов (падение взносов  за 2 года составит -1,2 млрд рублей  или  6%).

Окончательное восстановление рынка по объемам  собранной премии следует ожидать  в 2011 году. Что касается финансового  состояния страховщиков, последствия кризиса будут ощущаться еще несколько лет. В 2012 году с вступлением в силу нового закона об ОПО и реализации прочих мер по стимулированию спроса на страхование начнется новый этап бурного роста российского страхового рынка.

                 В результате объем российского страхового рынка в 2010 году составил 285,5 млрд. рублей (521,0 млрд. рублей с учетом платежей по ОМС), по личным видам страхования (кроме страхования жизни) – 73,5 млрд. рублей, по имущественным видам страхования (с учетом страхования предпринимательских и финансовых рисков) – 138,9 млрд. рублей, по страхованию ответственности – 14,1 млрд. рублей.

                 Однако до полного восстановления  рынка еще далеко. Отрицательная  динамика темпов прироста в  имущественных видах страхования связана с сохранением проблем на рынке страхования автокаско. Тарифы в корпоративном страховании также не повышались, а рост премий в этом сегменте происходит за счет кэптивного страхования. В связи с этим говорить о полноценном восстановлении страхового рынка преждевременно. Абсолютное значение собранной величины страховых взносов в 2010 году (285,5 млрд. рублей) не достигло величины докризисного первого полугодия 2008 года (295,6 млрд. рублей).

      Наибольший  прирост взносов наблюдался в  личном страховании. Начиная с третьего квартала 2009 года темпы прироста взносов по личным видам страхования (без учета страхования жизни) стали положительными. В 3-ем и 4-ом кварталах 2009 года темпы прироста взносов по личным видам страхования находились примерно на одинаковом уровне и составили 2,9 % и 2,4% соответственно. Увеличившись до 11,4% в 1 квартале 2010 года, темп прироста взносов достиг максимальных значений за последние четыре квартала во втором квартале 2010 года и составил 16,7%. Таким образом, темпы прироста взносов в личных видах страхования вернулись на докризисный уровень 3-его квартала 2008 года (16,1%). Резкий рост темпов прироста взносов в личных видах страхования в первых кварталах 2010 года связан с сезонностью рынка ДМС. Корпоративные договоры ДМС перезаключаются в 1-ом квартале года, рост премий во втором квартале связан с ростом ипотечного страхования заемщиков от несчастных случаев и болезней. Значительный вклад в рост сборов по личным видам страхования оказывает рост тарифов ДМС.

                Темпы прироста страховых взносов по ОСАГО за последние 4 квартала сократились с 12,7% в 3-ем квартале 2009 года до 6,3% во 2-ом квартале 2010 года. Сокращение темпов прироста ОСАГО связано с тем, что пролонгация практически всех договоров ОСАГО по тарифам с новыми поправочными коэффициентами, введенными 25 марта 2009 года, практически завершена, теперь рост происходит только за счет увеличения парка автомобилей.

                 Наибольший вклад в рост рынка  в 2010 году внесли следующие  виды страхования:

Добровольное  медицинское страхование ( +5,3 млрд рублей или +10,7% по темпам прироста взносов). ОСАГО (+3,6 млрд рублей или +9,0%). Страхование  от несчастных случаев (без учета  страхования пассажиров) (+2,7 млрд рублей или +21,5%). Страхование имущества физических лиц ( +1,9 млрд рублей или +22,5%). Страхование жизни (+1,8 млрд рублей или +26%).

               Еще больше вырасти страховому  рынку не позволили следующие  виды страхования, показавшие  отрицательные темпы прироста  страховых взносов в 1-ом полугодии 2010 года:

- Страхование  автокаско (-4,98 млрд рублей или  -7,3%).

- Страхование  имущества юридических лиц от  огневых и иных рисков (-1,3 млрд  рублей или -4,0%).

- Страхование  сельскохозяйственных рисков (-1,1 млрд  рублей или -16,1%).

              Усредненные темпы прироста страховых и перестраховочных премий в первом полугодии 2010 года по сравнению с первым полугодием 2009 года составили 4,2%.

Наибольшие  темпы прироста взносов в 2010 году демонстрировали кэптивные страховые  компании – 19,1%. Столь высокие темпы прироста взносов у данной группы страховщиков свидетельствуют об увеличении расходов на страхование владеющих ими компаний реального сектора.

             Темпы прироста страховых премий, собранных крупными универсальными  страховыми компаниями федерального уровня в 2010 году, находятся на уровне среднерыночных значений.

             В 2010 году выросли как взносы, собранные нерозничными компаниями (+6%), так и взносы розничных  страховщиков (+2,8%). Темпы прироста  взносов розничных компаний по итогам 2009 года были отрицательными и составили минус 12%. Рост собранных розничными компаниями премий связан с ослаблением демпинга, постепенным восстановлением банкострахования и реализацией отложенного спроса.

              Концентрация страхового рынка продолжает расти. В 2010 году по сравнению с первым полугодием 2009 года доля компаний из топ-5 увеличилась с 38,6% до 41,7%, доля топ-20 – с 67,6 до 70,2%.

              Причины, оказавшие влияние на  рост концентрации страхового  рынка:

- M&A: Компания «АльфаСтрахование» приобрела группу «Авикос-АФЕС».

- Реорганизация.  В 2009-2010 годах был отмечен всплеск  реорганизации внутри страховых  групп и объединений компаний  внутри группы под одним юридическим  лицом (страховая группа МСК,  система Росгосстраха (в том числе «Русский мир»), группа «СОГАЗ» и группа «Шексна», «СГ «УралСиб» и «СКПО-Уралсиб»).

- Более  осознанный выбор со стороны  страхователей. В условиях кризиса  часть страхователей пересмотрела  свое отношение к рискам и  к уровню надежности страховых компаний, в которые риски передаются. В связи с этим доля компаний, имеющих рейтинг «Эксперт РА» на уровне А++, выросла в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 7,4 п.п., достигнув 62,2%.

- Миграция команд  топ-менеджмента, продавцов и  страховых агентов. Ухудшение финансовой устойчивости страховщиков, показывавших высокие результаты и значительный рост до кризиса, и сокращение расходов компаний на ведение дела вынуждали сотрудников страховых компаний подыскивать более перспективные места работы в более крупных и надежных компаниях. Как правило, клиенты страховых агентов мигрируют вслед за ним в новые страховые компании, крупные клиенты нередко следуют за заслужившими доверие за годы сотрудничества топ-менеджерами компаний в случае их перехода на новое место работы.

                 Финансовая устойчивость многих  компаний пошатнулась во время  кризиса. Некоторые были вынуждены  покинуть рынок. Политика ФССН  свидетельствует о желании регулирующих  органов очистить страховой рынок  от ненадежных страховщиков. «Естественный отбор» страховых компаний ускорится с вступлением в силу поправок об увеличении размеров уставных капиталов страховых компаний с 1 января 2012 года. Для полного анализа развития страхового рынка в России нужно просмотреть тенденцию развития иностранных страховых организации на российском рынке.

                 Говоря о процессах интеграции  российского страхования в глобальную  экономику, под этим обычно  подразумеваются приход иностранных  страховщиков на российский рынок  и то влияние, которое они  окажут, а точнее – уже оказывают на его развитие. Российский рынок весьма перспективен для иностранных компаний, и с каждым годом они завоевывают здесь все новые рубежи.