Состояние и перспективы деятельности страховых компаний на российском рынке

                  Страховой случай – совершившееся  событие, предусмотренное договором  страхования или законом, с  наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

                  Страхование гражданской ответственности  – ответственность за вред  или ущерб, который может быть  причинен имуществу или здоровью и жизни третьих лиц в результате использования опасных объектов или управления такими объектами (например, средства транспорта). Ответственность может быть также связана с совершением неумышленного правонарушения или нарушением договорных обязательств.

                  Свободное владение страховыми  терминами и умение их применять  в своей практической работе  является одним из главных  критериев высокого профессионализма  специалиста в области страхования.  Теперь зная их можно дальше анализировать страховой рынок Российской Федерации

2. СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА В РОССИИ

 

2.1 Современное  состояние страхового рынка России

               Предпосылками развития страхового  дела в нашей стране явились:

              - укрепление негосударственного сектора экономики;

              - рост объемов и разнообразия  частной собственности физических  и юридических лиц, как источника  спроса на страховые услуги. При  этом важное значение имеет  развитие рынка недвижимости  и ипотечного кредитования, а также приватизация государственного жилого фонда.

              - сокращение некогда всеобъемлющих  гарантий, предоставляемых системой  государственного социального страхования  и соцобеспечения. Сегодня отсутствие  гарантий должно восполняться  различными формами личного страхования.

                Общественное развитие России  обусловило необходимость перехода  к страховому рынку, функционирование  которого опирается на познание  и использование экономических  законов, таких как закон стоимости,  закон спроса и предложения.

               В условиях огосударствленной  социалистической экономики потребность  в страховании была минимальной.  При переходе к рыночной экономике  потребность в страховании резко  возрастает, создавая основу для  быстрого развития страхового  рынка. В настоящее время спрос на страховую защиту имеет три главных источника. Во-первых, это негосударственный сектор хозяйства, имеющий естественную потребность в страховании в силу своей незащищенности и невозможности претендовать на государственную финансовую поддержку. Однако неудовлетворительное финансовое положение большинства предприятий в условиях затянувшегося экономического кризиса и депрессии не способствует массовому росту спроса с их стороны. В значительной степени существующий спрос обусловлен обязательностью некоторых видов страхования (страхование государственного нежилого фонда, сдаваемого в аренду) и использованием страховых схем, позволяющих страхователям уходить от чрезмерно высоких налогов.

                  До недавнего времени финансовые условия страхования, установленные государством, препятствовали его использованию юридическими лицами. Почти все расходы на выплату страховых взносов шли за счет чистой прибыли предприятий. С 1996 г. было разрешено относить расходы на страхование на себестоимость продукции и услуг в размере 1% от объема реализуемой продукции, позднее, в середине 2000 г., этот норматив был увеличен до 3%. С введением главы 25 Налогового кодекса РФ, начиная с 2002 г. возможности предприятий по отнесению расходов на страхование на себестоимость значительно расширены как в имущественном, так и в личном страховании.

                  Второй источник спроса на  страховые услуги связан с  приватизацией жилищного фонда,  реформой жилищно-коммунального  хозяйства, развитием индивидуального жилищного строительства и ростом благосостояния определенной части населения. Для приватизированного жилого фонда, доля которого в общем количестве квартир составляет уже свыше 30%, необходимость страхования является бесспорной. Дело только за соответствующими организационными формами, и в частности за полноценной реализацией Федерального закона «О товариществах собственников жилья», принятого в мае 1996 г.

                       Третий источник спроса на  страховую защиту — это широкие  массы населения. Гарантии, предоставляемые системой государственного социального страхования, находятся значительно ниже планки жизненного уровня. Государство снимает с себя обязанность постоянной опеки над своими гражданами, предоставляя им виданную ранее свободу действий. В этих условиях неизбежно возрастает потребность в различных формах личного и имущественного страхования, гарантирующих поддержку граждан и домашних хозяйств в критических ситуациях, материальное обеспечение в старости, предоставление качественных медицинских услуг многое другое.

                В 2002 г. в Государственном реестре  было официально зарегистрировано 1408 страховых компаний, из них  реально работают на страховом  рынке 1176. В динамике их число  заметно уменьшается в связи  с возрастанием минимальной величины уставного капитала и естественными процессами концентрации капитала.

                  На страховом рынке России  уже в середине 90-х гг. преобладал  частный капитал. В общем числе  страховых организаций частные  компании составляли 36%, находящиеся в смешанной собственности — 58, государственные — 5, муниципальные — 1%. Начиная с 2000 г. наметилась тенденция ухода государства со страхового рынка, выражающаяся в продаже пакетов акций, принадлежащих государству в капитале крупных страховых, компаний. Например, «Росгосстрах» передан в управление компании «Тройка Диалог», принято решение о выходе государства из числа владельцев «Ингосстраха».

                 В настоящее время кроме «Росгосстраха»  и «Ингосстраха» государство  косвенным образом участвует в капитале страховых компаний «Гута-Страхование», «Инкасстрах», «Чрезвычайная СК», «СК правоохранительных органов», «Российский страховой центр».

Доля  обязательного страхования в  общем объеме поступлений составляет около 21%. Структура добровольного  страхования представлена следующим образом: страхование жизни — 44%, другие виды личного страхования — 13%, страхование имущества — 38%, страхование ответственности — 5%. 

   2.2 Анализ страхового рынка в  России

           На рынке продолжается сокращение  числа операторов. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.03.2011 было зарегистрировано 685 страховых организаций. Из них 13 не проводили страховые операции и 24 не представили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работали 768 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 83 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых организаций.

               Количество компаний, которые находятся  на рынке, но не собирают  страховых премий (их сборы равны нулю) сохраняется на прежнем уровне. В 1 квартале 2010 года насчитывалось 58 таких компаний, а в 1 квартале 2011 – 57.

Динамика  общего количества страховых компаний на рынке представлена на графике.

                                                            (Рисунок 1) 

                    На рынке по-прежнему наблюдается  тенденция к увеличению концентрации  страхового бизнеса. В целом  по рынку (с ОМС) десятка  лидеров собирает 46% премий (на 3 процентных  пункта выше, чем в прошлом  году), сотня лидеров – 90% совокупных премий. На рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО концентрация выше, и также растет по сравнению с 1 кварталом 2009 года. 10 компаний собирают 58% совокупного объема (рост на 4 процентных пункта), 100 компаний – 92%. (Таблица 1 в приложении)

                  Количество крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1%, снижается относительно уровня 2009 года. Однако, совокупный объем премии, который собирают эти компании  остается на прежнем уровне  – 60% для рынка всего с ОМС  и 70% для добровольного страхования в сумме с ОСАГО. 

Таблица 2 - Динамика количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1%

 

                Расчеты показывают, что концентрация  рынка по доле заключенных  договоров выше, чем по объему  собранной премии. Первые 10 компаний  заключают более половины всех  договоров, доля 100 компаний составляет 95-96%.

                Общий объем премий в 2010 году  и составил 257,7 млрд. руб., что на 6,2% превышает уровень предыдущего  года. Объем страховых выплат  вырос на 6,4% по сравнению с  прошлым годом, и составил 173,8 млрд. руб. В 2010 году наблюдается  рост всех видов страхования за исключением премий по имущественному страхованию (сократились на 2%) и выплат по страхованию жизни (сократились на 6,7%). Рост рынка страхования был обеспечен ростом как добровольных, так и обязательных видов страхования.

                      В 2010 году уменьшилась доля обязательных видов по сравнению с 2009 годом. Обязательные виды в 1 квартале занимают 53% от совокупного объема премии, добровольные, соответственно, 47%. Годом ранее обязательные виды занимали 52% рынка, т.е. структура практически не изменилась. (Таблица 3 в приложении)

                Динамика структуры страховой  премии в 1 квартале 2009-2010 гг. представлена  на следующем графике. Более  40% занимает ОМС, на втором месте  страхование имущества – 24%, далее  следует личное страхование – 18%. Незначительно увеличилась доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений. 

                 Структура совокупной страховой премии в 2009-2010 г.г.

                                                            (Рисунок 2)

                 В 2010 году большая часть совокупной  страховой премии без учета  ОМС приходится на страхование  юридических лиц (64%), страхование граждан занимает чуть больше трети рынка – 36%. Премии по страхованию жизни на 75% состоят из средств населения, по личному страхованию на 15%, по страхованию имущества – на 42%, по страхованию ответственности – на 16%.  (Таблица 4 в приложении)

                 Структура премий по добровольным  видам страхования представлена  на графиках. В страховании жизни  75% премий составляет страхование  на случай смерти, дожития до  определенного возраста или срока,  либо наступления иного события.  В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское страхование. В страховании имущества премии основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) – 46% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) – 44%. 

Структура премий по добровольному страхованию жизни в 2010 г.

                                                               (Рисунок 3) 

Структура премий по добровольному  личному страхованию  в 2010 г.

                                                             (Рисунок 4) 
 

Структура премий по добровольному  имущественному страхованию  в                    2010 г.

                                                       (Рисунок 5) 

Структура премий по страхованию  ответственности  в 2010 г.

                                                         (Рисунок 6) 

              

 В  целом по рынку в 2010 году  уровень выплат остался на  прежнем уровне – 67%. В добровольном  страховании наблюдается снижение  уровня выплат по сравнению  с 2009 года, за исключением страхования  имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.

                 На совокупном рынке без ОМС  зафиксировано сокращение количества  компаний с уровнем выплат  более 100% – 72 компании в 2009 против 57 в 2010 года. (См. Таблица 5 в приложении)