Перспективы развития рынка страховых услуг в России целях повышения эффективности развития финансового и реального секторов экономики

Продолжение таблицы 2.2

Итоги 2009 г. весьма противоречивы. С одной стороны, динамика развития рынка в целом возросла. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост сбора премии увеличился на 2,7%,а в 2008 году на 22,7%. С другой стороны, вызывают пристальное внимание качественные характеристики этого роста. Локомотивом развития рынка по-прежнему выступают обязательные виды страхования, в первую очередь обязательное медицинское страхование. Данные виды страхования демонстрируют возрастающие темпы роста, тогда как основные сегменты добровольного страхования – снижают динамику развития.

Проведенный анализ позволил сделать следующие основные выводы.

За рассматриваемый период времени, обязательное страхование развивалось в 2,5 раза динамичнее рынка добровольного страхования (14,9% прироста против -9,9%). В итоге, за период 2007-2009 гг. доля обязательных видов страхования снизилась с 20,6% до11%, а обязательное медицинское страхование увеличилось с 36,9% до 60%.

Добровольное страхование за прошедший период показало отрицательную динамику роста (-9,9%). Данное обстоятельство объясняется, в первую очередь, не стабильным объемов премии, собираемой по страхованию жизни. Такие крупнейшие сегменты добровольного страхования как личное и имущественное, снижают темпы роста сбора премии: с 20% до -5,8%, и с 15,7% до -15%.

ОСАГО становится одной из наиболее активно развивающихся линий бизнеса. Увеличение темпов роста сборов премии с 10,6% до 18,3%, вывело обязательное страхование автогражданской ответственности в тройку наиболее динамичных сегментов рискового страхования – после добровольного страхования ответственности и страхования имущества. С учетом незначительности абсолютных показателей сборов премии по добровольному страхованию ответственности, и высокой доли в них неклассического страхования, ОСАГО можно считать вторым по динамичности развития сегментом рискового страхования.

ОМС демонстрирует беспрецедентные показатели роста сборов страховых взносов. По итогам 2009 года, увеличившись на 60%.

Анализ крупнейших операторов сегмента (таблица 2.3), позволил выявить ряд положительных тенденций. Среди лидеров сегмента становится все больше компаний, давно известных на рынке, результат деятельности которых объясняется не одномоментными бухгалтерскими проводками в рамках схем по оптимизации налогообложения, а поступательным наращиванием классических портфелей.

Таблица 2.3

Лидеры по личному страхованию

Лидером сегмента является компания «СОГАЗ», увеличившая сбор премии за год в 4 раза, до 1,4 млрд. руб. Второе место по сборам заняла компания «РОСНО». Страховщик специализировался на страховании беззалоговых кредиторов от несчастного случая. Соответственно, в 2007-2008 гг. компания была одной из первых в личном страховании. Третье место удерживает лидер реального рынка по страхованию жизни – компания «ЖАСО». На четвертом месте «Ингоссрах».

Таблица 2.4

Лидеры по имущественному страхованию

В 2009 г. по сегменту имущественного страхования российские компании собрали 128,3 млрд. руб., что на 15% больше показателей аналогичного периода прошлого года (111,5 млрд. руб.). Выплаты составили 68 млрд. руб., превысив, тем самым, показатель прошлого года на 43% (47,5 млрд. руб.).

На основании данных динамики сбора и премии по сегменту можно сделать вывод о происходящих изменениях в имущественном страховании.

Четверка крупнейших операторов имущественного страхования осталась неизменной по составу, однако внутри группы наблюдались определенные изменения. Лидер прошлых лет «РОСНО» отошел на третье место, пропустив вперед «Ингосстрах» и «СОГАЗ». «ЖАСО» - сохранил за собой четвертое место.

Согласно официальной статистике в 2009 г. по сегменту страхования добровольной ответственности было собрано 23,4 млрд. руб. премии, что на 19% больше аналогичного показателя прошлого года (19,5 млрд. руб.). Размер выплат превысил показатель 2008 г. на 8%, с 1,32 млрд. руб. до 1,4 млрд. руб.

Таблица 2.5

Лидер по страхованию ответственности

К таким компаниям относятся компании «Ингосстрах» и «СОГАЗ» открывающие и закрывающие список пяти крупнейших операторов сегмента.

На третье место по сборам премии вышла «ЖАСО». Данный страховщик смог увеличить сбор премии в тридцать девять раз и превзойти такие компании как «РАСК», который снизил объем операций на 91% и опустился на пятое место, компанию «РОСНО», увеличившую сбор премии в 5,8 раз и опустившуюся на четвертое место.

В 2009 г., сбор премии по данной линии бизнеса составил 60,4 млрд. руб., против 53,4 млрд. руб. за прошлый год. Прирост составил 13%. Выплаты год возросли 29,6 млрд. руб. до 34,4 млрд. руб., на 16%.

Таблица 2.6

Лидеры по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств