Отчёт по учебной практике в Казкоммерцбанке

     Адекватность  капитала

     Активы, взвешенные по рискам, снизились на 10,8% по сравнению с концом 2007 года – до 2,446 млрд. тенге на 31 декабря 2008 года.

     Коэффициент адекватности капитала, рассчитанный на основании консолидированной отчетности, на 31 декабря 2008 составил 17,7% – против 15,15% на 1 января 2008 года, а коэффициент адекватности капитала первого уровня составил 13,53% – по сравнению с 11,72% на 1 января 2008 года.

     15 января 2009 года Банк объявил о  заключении соглашения с ФНБ  «Самрук-Казына» – государственным холдингом, владеющим и управляющим активами национальных компаний в различных отраслях экономики, включая нефтегазовую сферу, телекоммуникации, транспорт и национальные институты развития. Согласно этому соглашению, ФНБ «Самрук-Казына», как ожидается, приобретет в первой половине 2009 года новые простые акции Банка, что поможет Банку увеличить собственный капитал. В рамках соглашения ФНБ «Самрук-Казына» уже разместил в Банке вклад в размере 36 млрд. тенге, средства которого будут использованы для приобретения этих новых акций. В результате, ФНБ «Самрук-Казына» станет владельцем до 25% размещенных простых акций Банка.

     Активы, взвешенные по рискам, выросли на 12,4% по сравнению с концом 2008 года – до 2 748 млрд. тенге на 30 сентября 2009 года.

     Коэффициент адекватности капитала, рассчитанный на основании консолидированной  отчетности, на 30 сентября 2009 года составил 18% – против 17,7% на 31 декабря 2008 года, а коэффициент адекватности капитала первого уровня составил 13,7% – по сравнению с 13,5% на 31 декабря 2008 года.

     Результаты  по сегментам бизнеса

     Корпоративный сектор и МСБ

     Доля  корпоративных займов-нетто в  ссудном портфеле банка увеличилась  с 80,9% в 2007 году до 83,6% в 2008 году.

     Корпоративные депозиты увеличились на 130,3 млрд. тенге  – с 585,4 млрд. тенге по состоянию  на 31 декабря 2007 года до 715,7 млрд. тенге  по состоянию на 31 декабря 2008 года. Доля срочных депозитов в структуре  корпоративных депозитов составила 81,5% (75,9% на 31 декабря 2007 года).

     Банк  остается лидером на казахстанском  рынке по объему ссуд корпоративным  клиентом с долей рынка в 25,9% (рассчитано Банком на основании данных АФН). Банк намерен сохранить свои позиции на этом рынке путем реализации следующей стратегии:

     • Фокус на качестве активов. Банк продолжает концентрировать свои усилия на снижении негативного влияния макроэкономических условий на качество ссудного портфеля. Банк тесно сотрудничает с корпоративными клиентами для определения приоритетов в капитальных затратах и инвестиционных программах, снижения их расходов, а также оказывает содействие в сделках по слияниям, поглощениям и продаже активов. В рамках этих усилий, Банк создал отдельное подразделение для мониторинга и управления портфелем кредитов строительному сектору. В отношении недействующих займов Банк может применять их реструктуризацию, а также заключать внесудебные соглашения с заемщиками, улучшать обеспеченность залогами или начать реализацию активов.

     • Сохранение базы корпоративных депозитов. Традиционно сильная связь с крупными корпоративными клиентами помогает Банку сохранять позиции на рынке корпоративных депозитов.

     • Участие в государственных стабилизационных программах. Участие в государственных программах предоставляет ликвидность, необходимую для продолжения финансирования строительства жилой недвижимости и других отраслей экономики. Банк является одним из основных участников программы ФНБ «Самрук-Казына» по финансированию жилищного строительства (общий объем депозитов, полученных в рамках данной программы, составил 32 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2008 года). 30 января 2009 года Банк получил от ФНБ «Самрук-Казына» депозит в размере 84 млрд. тенге на срок 36 месяцев для рефинансирования корпоративных клиентов Банка. Условия депозита позволяют снизить ставку вознаграждения для заемщиков.

     • Фокусирование на комиссионных доходах, не связанных с выдачей займов. Банк создал специализированное подразделение для продажи банковских и небанковских продуктов своим клиентам, не являющимся заемщиками.

     • Сохранение объемов ссуд, выданных МСБ, с особым вниманием на качество активов. Банк продолжает рефинансировать своих клиентов в малом и среднем бизнесе в рамках государственной стабилизационной программы. Общая сумма средств, полученных от ФНБ «Самрук-Казына» для рефинансирования клиентов МСБ, составила 18,7 млрд. тенге по состоянию на 25 марта 2009 года. В рамках текущей программы по МСБ заемщики могут рефинансировать существующий или получить новый заем по сниженным ставкам, что снижает их расходы. Банк усиливает свое подразделение по работе с проблемными кредитами в этом сегменте.

     Доля  корпоративных займов-нетто в  ссудном портфеле банка увеличилась  с 83,6% в 2008 году до 87,4% на 30 сентября 2009 года.

     Корпоративные депозиты (не включая средства антикризисной госпрограммы) увеличились на 5,6% – с 680,6 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2008 года до 718,7 млрд. тенге по состоянию на 30 сентября 2009 года.

     Розничный сектор

     Доля  розничных займов-нетто в ссудном  портфеле составила в 2008 году 16,4%. При этом доля ипотечных займов в розничном ссудном портфеле составила в 2008 году 56,3%.

     По  состоянию на 31 декабря 2008 года, у  Банка было 23 филиала и 163 отделения  в Казахстане. Кроме того, Банк имел развитую альтернативную сеть продаж, включая 911 банкоматов, более чем 9000 POS-терминалов, интернет-банкинг и call-центр. Объем розничных депозитов снизился на 14,8% – с 309,7 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2007 года до 263,8 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2008 года. Снижение произошло за счет крупных депозитов, в том числе, депозитов предпринимателей, которые на фоне дефицита ликвидности использовали средства в своем бизнесе или для погашения займов. По состоянию на 31 декабря 2008 года, доля срочных депозитов в общем объеме розничных депозитов составила 90,7% (88,7% по состоянию на 31 декабря 2007 года).

     Доля  розничных займов-нетто в ссудном  портфеле составила по состоянию  на 30 сентября 2009 года 12,6%. При этом доля ипотечных займов в розничном ссудном портфеле составила на 30 сентября 2009 года 66,3%.

     По  состоянию на 30 сентября 2009 года, у  Банка было 157 отделений в Казахстане. Кроме того, Банк имел развитую альтернативную сеть продаж, включая 984 банкоматов, более  чем 10 500 POS-терминалов, интернет-банкинг и call-центр.

     Объем розничных депозитов увеличился на 15,6% – с 263,8 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2008 года до 304,8 млрд. тенге по состоянию на 30 сентября 2009 года.

     Стратегия банка в розничном секторе  включает:

     ● Сохранение и поиск возможностей для увеличения существующей базы розничных депозитов. Банк сместил фокус своей розничной сети на привлечении новых вкладов от населения и продажу некредитных продуктов.

     ● Фокус на увеличении непроцентного комиссионного дохода. Банк сконцентрирован на предложении широкого спектра непроцентных комиссионных продуктов розничным клиентам, включая кассовые операции, кредитные и дебетовые карты, телефонный и интернет-банкинг.

     ● Реструктуризация филиальной сети. Банк продолжает оптимизацию филиальной сети, располагая отделения в местах высокой концентрации бизнеса и / или населения, закрывая менее прибыльные отделения, ведя переговоры о снижении арендных ставок и оптимизируя расходы на персонал.

     ● Развитие альтернативных каналов продаж. Банк продолжает использовать свое лидерство в информационных технологиях для дальнейшего развития альтернативных каналов продаж, включая сеть банкоматов, Интернет и телефонный банкинг. Банк также стремится привлечь новых и сохранить существующих розничных клиентов путем предоставления широкого спектра продуктов, таких как платежные услуги и обмен валюты через эти каналы продаж.

     ● Оптимизация бизнес-процессов в розничном бизнесе. Банк концентрируется на оптимизации бизнес-процессов в розничном сегменте путем автоматизации процессов и внедрения «электронной очереди».

     ● Безопасность и борьба с отмыванием денег. При участии консультантов, Банк внедрил процедуры и политики по безопасности во всех отделениях. Все отделения Банка имеют системы видеонаблюдения, а каждый банкомат оборудован камерой наблюдения. В Банке действует политика по борьбе с отмыванием денег по отношению ко всем клиентам. [9] 
 

      Заключение 

     Казкоммерцбанк  – является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной  Азии. Активы банка на 30 сентября 2009 составили 2 787,1 млрд. тенге.

     В дополнение к основному банковскому  направлению (розничному и корпоративному), КАЗКОМ имеет дочерние компании Москоммерцбанк» (Россия), «Казкоммерцбанк-Кыргызстан», «Казкоммерцбанк-Таджикистан», работающие в сферах управления пенсионными и финансовыми активами (пенсионный фонд «Грантум» и компания по управлению пенсионными активами «Grantum Asset Management»), страховании и брокерских услугах (страховые компании «Казкоммерц Полис», «Казкоммерц Life» и брокерская компания «Kazkommerts Securities»).

     Основными акционерами Казкоммерцбанка являются: АО «Центрально-Азиатская Инвестиционная Компания» и председатель Совета директоров Банка г-н Нуржан Субханбердин, Alnair Capital Holding, Правительство Казахстана через ФНБ «Самрук-Казына» и Европейский Банк Реконструкции и Развития.

     Предшественник  КАЗКОМа, Банк Медеу был основан  в июле 1990 года, и перерегистрирован  как Казкоммерцбанк в октябре 1991 года. КАЗКОМ первым из банков СНГ завершил IPO в форме ГДР на Лондонской Фондовой Бирже в ноябре 2006 года, на общую  сумму 845 млн долларов. Акции Банка размещены на Казахстанской фондовой Бирже.

     Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оставило прогноз по рейтингу «Казкоммерцбанка» «негативны».

     Агентство прогнозирует экономический рост в  Казахстане в 3% в 2010 году и рассматривает дальнейшее снижение курса тенге как маловероятное в краткосрочной перспективе с учетом текущих цен на нефть.

     Показатели  качества активов у ККБ, согласно отчетности, продолжали ухудшаться во втором полугодии 2009 года, при увеличении проблемных кредитов до 17,3% на конец ноября 2009 года с 8,8% на конец первого полугодия 2009 года. Ликвидность Банка нарушена в краткосрочном и среднесрочном периодах, т.е. наиболее срочные обязательства превышают наиболее ликвидные активы. Это может вызвать затруднение в выполнении Банком своих обязательств по депозитам перед клиентами. Что касается долгосрочной ликвидности и выполнения норм достаточности капитала, то можно сделать вывод, что банк в долгосрочной перспективе платежеспособен.

     Чистая  прибыль снизилась на 74,7% по сравнению с 2007 годом и составила 14,6 млн. тенге. Активы банка уменьшились на 7% по сравнению с 2007 годом и к октябрю 2009 года составили 2,787 млрд. тенге. Остатки на счетах клиентов увеличились за 9 месяцев на 19,7% в тенговом выражении и снизились на 4,2% в долларовом выражении. Коэффициент адекватности капитала 1-го уровня составил 13,7%. Коэффициент адекватности собственного капитала вырос до 18%. Чистая прибыль на акцию снизилась до 19,02 тенге.

     Кредитные риски остаются существенными ввиду высокой доли кредитования строительного сектора и сектора недвижимости (на конец 9 месяцев 2009 года 34%).

     «Казкоммерцбанк»: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне «B-»; краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте – на уровне «B»; рейтинг поддержки – на уровне «5», индивидуальный рейтинг – на уровне «E». Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки». Приоритетный необеспеченный долг: рейтинг подтвержден на уровне «B-», рейтинг возвратности активов «RR4». Субординированный долг: рейтинг подтвержден на уровне «СС», рейтинг возвратности активов «RR6». Бессрочные субординированные облигации, относящиеся к капиталу 1 уровня: рейтинг подтвержден на уровне «СС», рейтинг возвратности активов «RR6».

     «Казкоммерцбанк» по итогам первого полугодия 2009 года занял 9-е место по объему активов среди банков СНГ в рэнкинге «Интерфакс-1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА», и 2-е место среди банков Казахстана.

     Таким образом, за последние 3 года финансовое состояние банка заметно ухудшилось. Об этом говорят вышеизложенные факты  анализа финансово-экономического анализа Казкоммерцбанка, а так  же оценка рейтингового агентства Fitch Ratings.