Сегментирование рынка, его анализ, обоснование

Весь добытый газ Роснефть реализует  на внутреннем рынке, так как компания Газпром обладает монопольным правом на экспорт газа. Основную часть  добываемого газа Компания продает  непосредственно Газпрому. Оставшаяся часть реализуется независимым региональным газовым трейдерам и независимым промышленным потребителям через Единую систему газоснабжения и другие трубопроводы, контролируемые Газпромом. В 2010 г. Компания реализовала 9,8 млрд куб. м газа, в том числе 4,5 млрд было поставлено на ГПЗ, 3,8 млрд – на промышленные предприятия, а оставшаяся часть реализована населению.

 

Таблица 3. Реализация нефти и газа на внутреннем рынке

	2008		2009	2010
Реализация нефти млн  барр.	3,88		4,97	8,85
Реализация газа, млрд куб. м	10,33		10,61	9,80
Экспорт нефтепродуктов В 2010 г. экспорт нефтепродуктов составил 25,81 млн т (с учетом закупки у  сторонних поставщиков и за исключением операций по бункеровке), что на 6,2% меньше по сравнению с 2009 г. Снижение объемов экспорта связано с восстановлением спроса на внутреннем рынке. Поставки на экспорт составили 53,6% от суммарных объемов реализации нефтепродуктов. В страны дальнего зарубежья было поставлено 25,51 млн т нефтепродуктов (98,8% всего экспорта), в страны СНГ – 0,3 млн т. В структуре экспорта нефтепродуктов 32% приходится на дизельное топливо и судовое маловязкое топливо, 52% – на мазут и 12% – на прямогонный бензин. Поставка основных объемов на экспорт (18,0 млн т, или 68,1% всего экспорта) осуществлялась с использованием железнодорожного транспорта. Трубопроводным транспортом был экспортирован 1,1 млн т нефтепродуктов, остальные объемы были экспортирован морским транспортом с Туапсинского НПЗ и водным транспортом. «Роснефть» имеет ряд конкурентных преимуществ перед другими российскими нефтяными компаниями с точки зрения возможностей экспорта нефтепродуктов. Два НПЗ Компании расположены в непосредственной близости к экспортным рынкам: Туапсинский – на побережье Черного моря, а Комсомольский – на Дальнем Востоке. Компания также владеет собственными перевалочными мощностями в Туапсе и Находке, расположенными неподалеку от НПЗ Компании, что позволяет существенно повысить эффективность экспортных поставок.   Таблица 4. Экспорт нефтепродуктов(млн т)   2008 2009 2010 Азия 9,46 10,77 10,12 Европа и другие направления 15,43 16,38 15,39 СНГ 1,05 0,36 0,3 Всего 25,94 27,51 25,81 Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке НК «Роснефть» располагает мощной и развитой инфраструктурой для реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке. Компания владеет сетью сбытовых обществ, занимающихся оптовой и розничной продажей нефтепродуктов, оказанием услуг по их хранению, транспортировке и перевалке. На внутреннем рынке в 2010 г. было реализовано 20,49 млн т нефтепродуктов, что на 16% больше по сравнению с 2009 г. Рост объемов связан с восстановлением внутреннего рынка после финансового кризиса. В структуре реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке 33% приходится на бензин, 40% – на дизельное топливо, 12% – на мазут, 5% – на авиакеросин. Оптовые продажи нефтепродуктов в 2010 г. составили 15,23 млн т. Крупнооптовые  покупатели нефтепродуктов НК «Роснефть» – это независимые трейдеры и крупные конечные потребители (в том числе бюджетные организации, включая Министерство обороны РФ). Основными видами продукции, поставляемой этим покупателям, являются топочный мазут, дизельное и авиационное топливо. Компания уделяет первостепенное внимание развитию биржевой торговли как инструмента повышения эффективности и прозрачности сбытовой деятельности. На бирже представлен весь ассортимент нефтепродуктов, а также продукция нефтехимии и масла. Всего через Санкт-Петербургскую биржу и Межрегиональную биржу нефтегазового комплекса Компанией было реализовано 3,4 млн т нефтепродуктов, что практически в 3 раза превышает уровень 2009 г. и составляет 17% от суммарных объемов продаж на внутреннем рынке. C февраля 2010 г. «Роснефть» перешла на реализацию основных оптовых объемов нефтепродуктов третьим лицам через товарно-сырьевые биржи. Компания занимает лидирующие позиции в России по объемам реализации нефтепродуктов на биржевых площадках. В 2010 г. Компания продолжила расширять  географию оптового бизнеса. Так, например, был осуществлен выход на оптовый рынок Ингушетии. По состоянию на конец 2010 г. география розничного бизнеса Компании охватывала 41 регион России – от Мурманска на севере до Северного Кавказа на юге и от Брянска на западе до Сахалина на востоке. В розницу Компания реализует бензин, дизельное топливо, масла. По состоянию на 31 декабря 2010 г. дочерние сбытовые общества «Роснефти» располагали 142 действующими нефтебазами емкостью 2,7 млн куб. м. Сеть действующих АЗС Компании включала в себя 1 728 собственных и арендуемых станций, а также 72 АЗС, действующие под торговой маркой НК «Роснефть» по лицензионным договорам. Собственные и арендуемые АЗС располагали 124 автомобильными мойками, 953 магазинами и 107 кафе. На 91 АЗС имелись станции мелкого ремонта и технического обслуживания автомобилей. В 2010 г. отмечалось восстановление потребительского спроса на нефтепродукты, в результате чего через сеть АЗС Компании было реализовано 5,26 млн т нефтепродуктов, что на 10% больше, чем в предыдущем году. В перспективе планируется дальнейшее развитие сети АЗС в регионах, прилегающих  к НПЗ Компании, в первую очередь  в Сибири и на Дальнем Востоке, а также на перспективных рынках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников. Таблица 5. Объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке(млн.т)   2008 2009 2010 Оптовая реализация 15,76 13,93 15,23 Розничная реализация через  собственные и арендуемые АЗС 4,06 3,67 5,26 Итого 19,82 17,60 20,49 Розничная сеть По состоянию на конец 2010 г. география  розничного бизнеса Компании охватывала 41 регион России – от Мурманска на севере до Северного Кавказа на юге и от Брянска на западе до Сахалина на востоке. В розницу Компания реализует бензин, дизельное топливо, масла. По состоянию на 31 декабря 2010 г. дочерние сбытовые общества «Роснефти» располагали 142 действующими нефтебазами емкостью 2,7 млн куб. м. Сеть действующих АЗС Компании включала в себя 1 728 собственных и арендуемых станций, а также 72 АЗС, действующие под торговой маркой НК «Роснефть» по лицензионным договорам. Собственные и арендуемые АЗС располагали 124 автомобильными мойками, 953 магазинами и 107 кафе. На 91 АЗС имелись станции мелкого ремонта и технического обслуживания автомобилей. В 2010 г. отмечалось восстановление потребительского спроса на нефтепродукты, в результате чего через сеть АЗС Компании было реализовано 5,26 млн т нефтепродуктов, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Рост продаж был также связан с увеличением числа АЗС, принадлежащих Компании. При этом реализация нефтепродуктов в среднем на одну АЗС составила 8,7 т/сут, увеличившись на 9% по сравнению с 2009 г. Компания продолжила оптимизацию  сбытовой сети, которая заключалась в выводе из состава Компании низкоэффективных АЗС и нефтебаз, приобретении и строительстве высокоэффективных станций, а также в реконструкции и ребрендинге имеющихся АЗС. В течение года были проданы, ликвидированы или законсервированы 16 АЗС, построены 33 станции и реконструированы 66. В перспективе планируется дальнейшее развитие сети АЗС в регионах, прилегающих  к НПЗ Компании, в первую очередь  в Сибири и на Дальнем Востоке, а также на перспективных рынках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников. В 2009 г. Компания стала Генеральным  партнером Олимпийских игр 2014 г. в г. Сочи. В рамках этой инициативы был разработан проект трассового автозаправочного комплекса (АЗК) «олимпийского» формата, оформленного с использованием олимпийской символики, - это станции с расширенным спектром услуг, конечный набор и объем которых будут определяться на основании их востребованности для каждого конкретного АЗК. Автозаправочные комплексы будут располагаться на основных автомобильных трассах, ведущих к г. Сочи, а также в самом городе. «Олимпийская» розничная сеть протянется от Ленинградской и Смоленской областей через Тверскую, Московскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую и Ростовскую области к Краснодарскому краю. Также запланировано создание плавучих станций. В 2010 г. по данному проекту проводились проектно-исследовательские работы, началось строительство нескольких АЗК. Таблица 6. Сбытовая сеть компании (по состоянию на конец года)   2008 2009 2010 Собственные и арендуемые АЗС 1683 1690 1 728 АЗС, работающие под торговой маркой НК «Роснефть» (франчайзинг) 72 72 72

 

Ценовая политика

 

НК Роснефть представлена на всей территории страны, в некоторых  регионах страны является монополистом. Представлю динамику изменения цен на основные нефтепродукты на АЗС ОАО «НК «Роснефть»

 

Рис.3 Средняя розничная цена на ДТ (зимнее)

 
Рис.4 Средняя розничная цена на бензин АИ-95

 

Рис.5 Средняя розничная цена на бензин АИ-92

На представленных графиках (Рис 1, 2, 3,) ярко выражено снижение розничных  цен по всем регионам страны. Самые  низкие цены представлены в Сибири  на ДТ (зимнее) 19 руб., на бензин АИ-95 24 руб., на АИ-92 21,80 руб. Чуть выше цены в Краснодарском  крае и в Москве. Это объясняется  тем, что к ним ближе всего  расположены места добычи и переработки  компании Роснефть.

Самые высокие цены на нефтепродукты  мы наблюдаем в Сахалинской области. Возможно, это обусловлено тем, что  Роснефть является монополистом в этом регионе и сложностью доставки нефтепродуктов на остров.

 

3. SWOT-анализ

 

При выборе стратегии необходимо опираться на знание сильных и  слабых сторон ОАО «Роснефть», а также  ее возможностей и угроз.

 

Таблица 7 . SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
1.Географическое положение 2.Устойчивое финансовое  положение 3.Является одной из  крупнейших нефтяных компаний  России 4. Уникальная по масштабам  и качеству ресурсная база 5. Стратегическое предприятие  Российской Федерации	1.Только Газпром имеет  право на импорт  газа
Возможности	Угрозы
1.Заключение новых договоров  с контрагентами 2.Наличие не разработанных  место рождений 3.Наращивание темпов роста  объема продаж 4. Более 20% российской  добычи и переработки нефти, собственные экспортные терминалы	1.Конкуренты 2.Альтернативное топливо 3.Слабая сейсмоустойчивость  горных пород 4. Политика страны

 

 

 

4. Обоснование проблем и формирование целей предприятия

 

«Роснефть» стремится укрепить свое положение среди ведущих  мировых энергетических корпораций, сохранить лидерские позиции по операционным показателям и войти в группу лидеров по финансовым показателям и акционерной стоимости.

Ключевые условия достижения этих целей:

• непрерывное повышение эффективности по всем направлениям деятельности
• устойчивый рост бизнеса
• повышение информационной прозрачности и открытости
• высокая социальная ответственность
• развитие и использование новых технологий

Динамичное развитие Компании в  последние годы позволило создать  мощный потенциал для устойчивого  роста и планомерной реализации стратегических задач. Ключевыми составляющими этого являются уникальная по масштабу и качеству ресурсная база, высококвалифицированные кадры и эффективная система инновационного развития.

Основные стратегические приоритеты Компании

Устойчивый рост добычи нефти

«Роснефть» ставит перед собой  задачу устойчиво наращивать добычу нефти при условии благоприятной  макроэкономической конъюнктуры и  оптимальной системы налогообложения. Стратегическим приоритетом Компании является эффективное извлечение запасов и обеспечение максимального коэффициента извлечения нефти на разрабатываемых месторождениях.

В краткосрочной и среднесрочной  перспективе рост добычи будет обеспечен  за счет месторождений Восточной  Сибири. Ключевым проектом в этом регионе  является Ванкорское месторождение, введенное в эксплуатацию в середине 2009 г. Проектный уровень добычи на месторождении, достичь которого планируется в ближайшие годы, составляет 25 млн т (в 2010 г. добыча на месторождении превысила 12 млн т).

Потенциал второго крупного месторождения  в Восточной Сибири, Юрубчено-Тохомского, превышает 7,5 млн т нефти в год, однако реализация проекта зависит  от создания оптимальной системы  налогообложения. За 2009-2010 гг. «Роснефть» открыла в Восточной Сибири четыре крупных месторождения с суммарными запасами по категориям С1 и С2 российской классификации в 425 млн т нефти. Данные месторождения станут следующими объектами разработки.

Обладающие высоким потенциалом  традиционные регионы добычи Компании, такие, как Западная Сибирь и Центральная  Россия, останутся базисными в среднесрочной перспективе. Основной акцент здесь будет делаться на максимально эффективном вовлечении запасов в разработку, поиске новых технологий для использования потенциала нетрадиционных коллекторов, а также доразведке запасов с использованием самых современных методик.

Для обеспечения устойчивого роста  добычи в долгосрочной перспективе «Роснефть» постоянно развивает ресурсную базу. В новых регионах проводится обширная программа геологоразведочных работ. Ключевыми являются ресурсы Восточной Сибири и Черного моря, а в более отдаленной перспективе – ресурсы шельфа Арктики. В 2010 г. Компания приобрела первые лицензии на разведку и разработку арктического шельфа.

Монетизация запасов газа

«Роснефть» владеет около 800 млрд куб. м доказанных запасов газа по международной классификации. В  разработке в настоящее время  находится только 24% запасов. В связи  с этим развитие газового сектора  и монетизация запасов являются одной из приоритетных задач Компании.

Потенциал «Роснефти» по добыче газа превышает 55 млрд куб. м в год. Основной прирост добычи может дать Харампурское месторождение в Западной Сибири, на котором сосредоточено 50% доказанных запасов газа ОАО «НК «Роснефть».

Монетизации запасов газа способствует и реализуемая «Роснефтью» программа  увеличения уровня использования попутного  нефтяного газа до 95%, в том числе  с целью соответствия требованиям  российского законодательства.

Развитие сектора переработки  и сбыта

В секторе переработки и сбыта  основным приоритетом «Роснефти» является обеспечение устойчивого роста как количественных, так и качественных показателей, а также соблюдение современных требований к производимой продукции.

Компания планомерно реализует  масштабные программы модернизации имеющихся НПЗ, нацеленные на увеличение глубины переработки и повышение качества выпускаемой продукции. Результатами модернизации станут наиболее полное и эффективное использование углеводородного сырья, рост добавленной стоимости производимых нефтепродуктов, соответствие продукции современным экологическим нормам (Евро-4 и Евро-5), а также расширение ее ассортимента.

Крупнейшим действующим проектом «Роснефти» по наращиванию мощностей  в секторе переработки является проект реконструкции Туапсинского НПЗ, реализация которого позволит увеличить мощность завода с 5 до 12 млн т. В 2010 г. было принято решение о строительстве нефтехимического завода мощностью 3,4 млн т на Дальнем Востоке России и современного НПЗ мощностью 1 млн т в г. Грозный на юге страны. Кроме того, было достигнуто соглашение о приобретении 50%-ной доли в компании Ruhr Oel GmbH, владеющей долями в четырех НПЗ на территории Германии, а также заложен первый камень в основание НПЗ в Китае мощностью 13 млн т.

Для максимизации эффекта вертикальной интеграции «Роснефть» непрерывно расширяет, оптимизирует и модернизирует сеть АЗС, а также развивает новые виды бизнеса – бункеровку и авиазаправочный бизнес.

 

Качественный  анализ рисков, связанных с деятельностью  предприятия:

Конкурентные  преимущества :

• уникальная по масштабам и качеству ресурсная база
• крупнейшие в России новые проекты в секторе разведки и добычи
• самые низкие удельные операционные расходы на добычу
• стратегическое предприятие Российской Федерации
• более 20% российской добычи и переработки нефти
• собственные экспортные терминалы

Анализ кредитных  рисков, связанных с деятельностью  предприятия:

- Динамика отрасли –  в целом положительная. 

- Положение в отрасли  – устойчивое;

- Акционерные риски -  стабильное;

- Управленческие, налоговые  риски – минимальные;

- Производственный риск, обусловленный чисто производственными  факторами – минимальный, руководство предприятия уделяет большое внимание технике безопасности, внедрению новых технологий с целью  минимизации  данного риска;

- Коммерческий риск, обусловленный  неопределённостью спроса на  производимую продукцию,  практически отсутствует;

- Факты неисполнения обязательств  перед другими кредиторами отсутствуют.

 

Список используемой литературы:

 

1. Бенчмаркинг и маркетинговые  решения. Аренков И.А., Багиев Е.Г. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1997.

2. Маркетинг и культура  предпринимательства. Багиев Г.Л., Томилов В.В., Чернышева З.А.  Под  общей ред. акад. А.И. Муравьева  – СПб.  СПбУЭФ, 1995.

3. Маркетинг менеджмент. Котлер Ф., Келлер К. Л.  12-е  изд. - СПБ.:Питер, 2006

4. Маркетинг. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х.  -- М.: Экономика, 2001.

5. Маркетинг. Басовский  Л.Е.  М.: ИНФРА-М, 1999.

6. Маркетинг. Дайн А.  и др. - М.: Экономика, 1995.

7. Маркетинг. Словарь-справочник. Минск: - , 1993.

8. Маркетинг: Учебник А.Н.  Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников  и др.; Под. ред. А.Н. Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.

9. Маркетинг: Учебное пособие.  Бронникова Т. С., Чернявский А.  Г.  Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999

10. Основы маркетинга. Голубков Е.П.  - М.: 2003г.