Иностранный сектор в экономике России.

Некоторые иностранные банки, формально не работая на российском внутреннем рынке, тем не менее вторгаются в сферу интересов российских банков. Это касается иностранных  компаний, контролируемых российским капиталом, совместных предприятий  и торговли в рамках СНГ. Например, голландский ABN Amro Bank, создав дочерние банки в России, Казахстане и на Украине, ставит своей задачей осуществлять платежи между бывшими советскими республиками, обслуживать торговые операции в рамках СНГ .

2.2 Иностранные  инвестиции в нефинансовый сектор

Первые иностранные компании, начавшие целенаправленное внедрение  на российский рынок, - это крупнейшие транснациональные корпорации, производящие недорогую продукцию массового  спроса и считающие, что они должны присутствовать на всех крупных рынках. В качестве примеров можно привести McDonalds, Mars, Coca-Cola, Funai и т.д. После массовых поставок товаров такие компании обычно приступают к их производству внутри страны. Это диктуется высокими таможенными пошлинами и необходимостью размещать производство ближе к  потребителям.

Другая группа компаний, активно внедряющиеся на российский рынок - это те фирмы, которые сотрудничали с СССР в 70-80-е годы, например, ABB, Siemens, Nokia. Высокий интерес к России проявляют также компании, специализирующиеся на добыче и\или торговле сырьевыми  ресурсами, особенно те, которые имеют  опыт работы в развивающихся странах, например, Exxon, Amoco, Chevron, Conoco, Trans World Metals.

Тем не менее, обычно происходит изолированное проникновение иностранной  фирмы на российский рынок, без разработки глобальной стратегии работы в России. Лишь немногие иностранные компании решились не только осуществить отдельные  проекты в России и странах  СНГ, но и создать масштабную сеть своих производственных структур (для  этого требуются как инвестиции в производство, так и создание всей необходимой инфраструктуры, характерной для ФПГ).

Опыт многих компаний показывает, что эффективная защита занимаемой доли рынка достигается благодаря  характерной для ФПГ связке финансовые структуры - промышленность - торговые структуры, а не методами административного  характера. Например, одно из характерных  обвинений американских производителей против Японии - это недопущение  американских товаров в японскую торговую сеть (часто при отсутствии законодательных ограничений и  таможенных барьеров). Поэтому в  рамках стратегии по внедрению на российский рынок иностранные ФПГ  создают собственные финансовые и торговые структуры в России. Например, турецкий банк Yapi, основные клиенты  которого - строительные фирмы, создал дочерний банк Yapi-Токо-Bank (51% акций принадлежит Yapi) специально для обслуживания турецких строительных фирм, работающих в России .

Если иностранная компания заинтересована в сбыте своей  продукции на российском рынке (особенно массового спроса), то ее продвижение  в Россию часто сопровождается мощной рекламной кампанией и созданием  дистрибьюторской сети. Иностранная  компания может создать, купить (или  поставить под контроль иным способом) российскую торговую фирму и выдать ей льготный товарный кредит с целью  внедрить свой товар на рынок. После  этого проводится планомерное расширение присутствия на рынке, включающее (кроме  рекламы и привлечения дилеров) создание сервисных центров, конечных производств (из иностранных комплектующих  или полуфабрикатов), привлечение  к сотрудничеству финансовых структур. Финансовые структуры используются не только для денежных расчетов, но и для покупки российских предприятий  схожего профиля.

Эффективной можно признать деятельность в России финской фирмы Nokia, которая заняла одно из ведущих  мест на российском рынке радиотелефонов, пользуется услугами обширной дилерской  сети, реализует ряд проектов по созданию телефонных станций, телекоммуникационных линий и систем сотовой связи, поставляет приборы для российских научно-исследовательских учреждений.

Одна из причин успехов  компании Coca-Cola на российском рынке - развитая сеть дистрибьюторов. Характерно, что многие российские производители проиграли конкурентную борьбу на рынке прохладительных напитков именно из-за отсутствия сбытовой сети.

Один из методов захвата  сектора рынка - приобретение ключевого  звена в технологической цепочке. После этого может быть спровоцирован  кризис на технологически зависимых  предприятиях, которые, в результате, могут быть куплены по низкой цене.

Многие иностранные компании стремятся захватить конечные звенья технологических цепочек российских экспортноориентированных производств, т.е. поставить под контроль торговые компании, которые получают российскую продукцию и продают ее на мировом  рынке. Это облегчается тем, что  российские поставщики часто в должной  степени не ориентируются на рынке  и не в состоянии создать собственные  сбытовые структуры за рубежом. Кроме  того, российским поставщикам выгодно  иметь дело только с одним партнером (с которым имеются доверительные  отношения), т.к. в российских условиях бывает необходимо переориентировать  финансовые потоки за поставленную продукцию  на посредников.

Иностранные государства  также осуществляют политическое давление с целью дать выход продукции  своих производителей на российские рынки. Особенно часто это касается таможенных пошлин. Могут приниматься  также специальные стандарты, ставящие "своих" производителей в более  благоприятные условия. Например, когда  российские авиакомпании начали использовать самолеты российского производства в рейсах Россия - США, то американские экологические стандарты на самолеты были изменены таким образом, чтобы  российские самолеты им не соответствовали. В результате, в этих рейсах российские компании используют самолеты американского  или европейского производства.

Во многих странах созданы  специальные государственные органы, в функции которых входит содействие в сбыте национальных товаров  за рубежом. Например, в США имеется  Американская торговая палата, в Совет  директоров которой входят представители  крупнейших компаний, в т.ч. присутствующие на российском рынке - Coca-Cola, General Electric и  др. Устав этой организации включает положение о том, что в ее обязанности  входит "обеспечение связи с  российским правительством".

В настоящее время можно  утверждать, что в России сложились  неблагоприятные условия для  иностранных инвестиций. Это обусловлено  плохим инвестиционным климатом в целом, нестабильной политической ситуацией  и сохраняющейся опасностью очередного передела собственности, продолжающимся экономическим спадом, плохо развитой инфраструктурой (финансовой, транспортной, сервисной, в области связи). Высокие  налоги, правовая незащищенность и  нерешенность многих вопросов собственности  не способствуют инвестициям вообще, а иностранным в особенности.

Одна из главных причин низкой активности иностранных инвесторов - неспособствующая иностранным инвестициям  политика государства, отсутствие для  них режима наибольшего благоприятствования, который создан во многих развивающихся  странах и дает высокий эффект. Иностранных инвесторов отпугивает непоследовательность экономической  политики государства, постоянное изменение "правил игры".

Российское законодательство, регулирующее иностранные инвестиции неполно - оно направлено, главным  образом, на прямые иностранные капиталовложения и слабо затрагивает вопросы  допуска иностранного капитала на биржу, размещения акций и иных ценных бумаг  за рубежом. С другой стороны, некоторые  аспекты деятельности иностранного капитала сильно зарегламентированы. Чрезвычайная зарегулированность государством экономических отношений - одно из важных препятствий на пути иностранных  инвестиций. Эта зарегулированность заключается не столько в количестве регулирующих актов (в некоторых  западных странах их не меньше), а  в возможностях чиновника принимать субъективные решения (поскольку многие законы и акты - не прямого действия) и нерешенности вопросов собственности (прежде всего на недвижимость). Это приводит во-первых к неопределенности - что можно делать и на что можно рассчитывать, а что нельзя; во-вторых - необходимости большого количества согласований и разрешений. Кроме того, еще не образовался "конвейер" по решению в государственных органах многих стандартных вопросов, в результате чего это требует дополнительных усилий и времени.

Например, на строительство  завода в Санкт-Петербурге компании Coca-Cola понадобилось 48 месяцев, из которых 18 заняло непосредственно сооружение завода, а 30 - всевозможные согласования. Отсутствие нормальных отношений в  сфере купли\продажи земли и  пользования коммуникациями привело  к тому, что компании пришлось "выбивать" участок для завода у горсовета (уверенного, что Coca-Cola должна платить  за сам факт своего присутствия и  обустраивать окружающую территорию) и возможность подключиться к  инженерным сетям . Чтобы начать строительство  завода в подмосковном Ступине фирме Mars потребовалось 10 месяцев только на переговоры с Минэкономики .

Нефтяным СП постоянно  приходится добиваться таможенных льгот  на вывоз нефти. Возможность получения  таких льгот решается в субъективном порядке, а сами льготы действуют  в течение ограниченного срока - после чего процесс начинается с начала . Однако даже получение  таких льгот не означает, что подобное соглашение будет выполнено. Например, американская Occidental Company приостановила  инвестиции в СП "Парманефть" (республика Коми) после того, как таможня  потребовала выплатить задним числом НДС за ввезенное оборудование начиная  с 1993 г., что противоречит условиям инвестиционного  конкурса на право недропользования .

Сложилась ситуация, когда  одно из основных условий реализации любого сравнительно крупного проекта - поддержка на правительственном  или региональном уровне.

Некоторые регионы предоставляют  налоговые льготы иностранным компаниям. Однако эти льготы обычно обставлены такими условиями, которые ставят инвестора  в зависимость от субъективных действий чиновников и выполнение которых  требует значительных усилий и расходов. Например, для проектов с участием иностранных компаний в Татарстане предусмотрены значительные налоговые  льготы (полное освобождение от налога на прибыль и НДС, уплачиваемых в  республиканский бюджет). Однако эти  налоговые льготы действуют только при вложении иностранной стороной не менее $100 тыс., а главное, для их получения необходимо положительное  решение специальной республиканской  комиссии, которая должна определить: работает ли проект на благо республики.

Сложность масштабных инвестиций в модернизацию производства заключается  в том, что иностранной компании приходится работать с предприятиями, которые зачастую не имеют нормального  финансового обслуживания, не располагают  квалифицированными (для работы в  рыночных условиях) менеджерами, не проводят маркетинга и не имеют современных  сбытовых структур. Все это иностранная  фирма (помимо инвестиций в модернизацию производства) должна создавать самостоятельно. Поэтому часто выгоднее купить предприятие  аналогичного профиля в одной  из западных стран или построить  новое предприятие в развивающейся  стране, где иностранному инвестору  предоставляются разнообразные  льготы. Например, Президент российского  представительства концерна ABB М.Асгари считает, что в России ABB вкладывает на каждый доллар "материальных" инвестиций три доллара "неосязаемых": помощь специалистов и т.п. Глава  представительст-ва японской компании АТС в Москве А.Лежепеков заявил, что более половины доходов от реализуемых проектов уходит на поиск информации и обучение.

Компании, внедряющиеся на зарубежный рынок, осуществляют крупные инвестиции обычно лишь после успешной реализации небольших пробных проектов. В  России, выполняя такие проекты, иностранные  компании постоянно сталкиваются с непредсказуемыми изменениями ситуации (изменение законодательства и регулирующих актов, нарушение договоров, зависимость от субъективных решений местной администрации). Поэтому даже успешное выполнение конкретного проекта не создает впечатления того, что успех будет сопутствовать компании и в других проектах. В результате иностранная фирма часто не рискует наращивать инвестиции в России.

Иностранным инвестициям  препятствует позиция многих руководителей  предприятий, которые не хотят терять контроль над предприятием и боятся, что иностранные владельцы пригласят  более квалифицированных менеджеров на их место. В результате многие предприятия, которые могли бы привлечь инвестиции и эффективно работать, деградируют.  Имеются примеры, когда администрация  предприятий всячески препятствовала участию иностранных компаний в  инвестиционных конкурсах, а в случае продажи им (или их партнерам) акций  отказывалось вносить соответствующие  изменения в реестр акционеров.

Тем не менее, потенциально Россия могла бы стать одной из самых привлекательных стран  для вложения инвестиций благодаря  богатым запасам природных ресурсов, достаточно высоким (по сравнению со многими развивающимися странами) уровнем  образования населения, емкому рынку. При этом не стоит переоценивать  дешевизну рабочей силы в России, поскольку во многих развивающихся  странах (например, в Юго-Восточной  Азии) стоимость рабочей силы ниже, а работники более дисциплинированны.

Заключение

Прямые иностранные инвестиции играют сейчас важнейшую роль в создании интегрированной интернациональной производственной системы – производственного ядра мировой экономики. Развитые страны создали эффективную систему государственной поддержки национальных компаний стремящихся внедриться в рыночную структуру других стран, причем субсидии или запретительные меры, как правило, в нее не входят. К сожалению, в России еще не выработано такой системы. Это происходит во многом потому, что государственная политика нацелена, прежде всего, на защиту так называемых «государственных интересов», а не интересов отечественных компаний и фирм.

Следует также отметить, что меры по укреплению конкурентоспособности отечественных компаний, как правило, дают больший эффект, чем ущемление интересов иностранных фирм с целью поддержки своих производителей.