Анализ рынка широкополосного доступа в интернет

ровень проникновения услуг операторов в зоне охвата сети варьируется от 8% до 20%. Наибольшая степень этого показателя достигается небольшими операторами, работающими в нескольких районах. Большинство из них не имеет возможности вкладывать значительные инвестиции для «галопирующего» расширения своих сетей. Концентрируя внимание на подключении как можно большего числа квартир в уже охваченных домах, локальные провайдеры наращивают сеть по мере своих возможностей.

Уровень конкуренции. Следующая карта наглядно демонстрирует уровень конкуренции  по районам Москвы. На карте представлены только 6 крупнейших операторов Москвы [полная версия карты, включающая более 80 провайдеров, предоставляется по запросу].

Несмотря  на то, что всего несколько компаний занимают 3/4 рынка, доли этих компаний, как и любых других сильно колеблются из года в год. На самом деле многие из позитивных тенденций, которые мы наблюдаем в первой половине 2010 г., связаны с реализацией отложенного спроса в 2008-2009 гг. Только за счет отложенного спроса совокупная выручка в телекоммуникационном секторе в 2010 г. вырастет на 10-12% по сравнению с 2009 г. В целом же рост может превысить 15% за год. Следует, однако, отметить, что помимо фактора восстановления спроса локомотивом развития отрасли в 2010 и 2011 г. может стать лавинообразное расширение аудитории третьей по массовости телекоммуникационной услуги после мобильной и проводной телефонии — широкополосного доступа в интернет (ШПД).

Расширение  спроса в этом сегменте стало настолько  масштабным в 2009 г., что уровень ежемесячных  продаж, слегка упавших на пике кризиса  весной 2009 г., восстановился уже к  сентябрю 2009 г., а в IV квартале превзошел  средний показатель «докризисной»  первой половины 2008 г. За первые три  месяца 2010 г. число вновь подключенных домохозяйств, по разным оценкам, превысило 900 000. За счет расширения абонентской базы, сравнимого по темпам, пожалуй, лишь с мобильным бумом начала века, вклад операторов широкополосного доступа в совокупную выручку отрасли утроился за последние три года, несмотря на кризисные явления в экономике. Даже в 2009 г., когда рост в остальных сегментах рынка существенно замедлился, рынок ШПД вырос примерно на 25% по выручке и на 36% по числу абонентов.

Возможность реализовать потенциал роста  в сегменте ШПД во многом зависит  от того, насколько быстро и качественно  операторы смогут справиться с масштабной задачей распространения сетей  доступа. Иными словами, это зависит  от того, насколько быстро они смогут дотянуться до каждого домохозяйства  и дать ему возможность стать  абонентом ШПД. Число «пройденных  домохозяйств» увеличивается примерно на 4-5 млн за год, при этом почти 12 млн имеют уже несколько операторов. Тем не менее даже в пределах городов остается еще не менее 10 млн домохозяйств, которые не охвачены широкополосными транспортными сетями. Да и для тех, кто сегодня имеет возможность пользоваться технологией xDSL, используя традиционную медную пару телефонных проводов, уже в самое ближайшее время потребуется технологическое перевооружение, если они всерьез намерены приобретать музыкальный и видеоконтент через сеть.

Не секрет, что даже лидеры рынка, такие как  группа компаний «Мультирегион», «ЭР-Телеком» или «Акадо», уже имеют серьезную долговую нагрузку и едва ли могут привлечь дополнительные заемные средства, превышающие в 5-6 раз объем их ежегодной операционной прибыли. Такое положение дел диктует необходимость дальнейшей консолидации в сегменте.

Этот  процесс уже начался — крупнейшие операторы мобильной связи, располагающие  куда более серьезными капитальными ресурсами, чем сети ШПД, уже приобрели  трех в прошлом независимых проводных  операторов. Объявлено о том, что  МТС проявляет интерес к приобретению группы «Мультирегион». Стратегических инвесторов ищет и «Акадо» и «ЭР-Телеком». По всей вероятности, уже через 2-3 года рынок ШПД услуг станет значительно менее фрагментированным и господствовать на нем будут те же общенациональные бренды, которые занимают основные позиции в сегменте мобильной связи. 
 

Отрасль находится на предпоследней, 3-й стадии консолидации. Основные игроки занимают примерно 70-80% рынка.

Диаграмма 2. Стадии консолидации.

8. Выводы и рекомендации.

Рынок  ШПД находится в фазе развития. Лишь небольшая часть населения  страны имеет возможность подключится хотя бы к 1 провайдеру, соответственно ШПД-операторы будут искать все новые и новые пути для расширения рынка.  

Во-первых, главным методом расширения абонентской базы является миграция абонентов. Однако благоприятные условия для этой миграции нужно еще создать. В отзывах большинства интернет провайдеров пользователи жалуются на скорость интернета и уровень работы тех. поддержки. Так же не нашлось шпд-оператора получившего хорошие оценки. 

Второй  этап. 

Одна  из ключевых тенденций последнего времени - развитие так называемой тройной  услуги (Triple Play - интернет, цифровая телефония и IP-телевидение в одном флаконе). Конкуренция привела к тому, что сегодня мало просто предоставлять услуги интернет-доступа. Необходимо также создать условия для введения в эксплуатацию цифровой телефонии и цифрового телевидения (IPTV). 

Третий  этап. Инновации. 

Инновации могут сыграть ключевую роль в  жизнедеятельности той или иной компании, достаточно посмотреть на мировую  статистику, что бы сделать вывод  о развитии ШПД.

Перспективам  глобального развития ШПД в ближайшем  будущем было посвящено исследование консалтинговой компании Futuresource Consulting, согласно которому в следующем году количество пользователей широкополосного интернет-доступа достигнет во всем мире 500 млн. По статистике этой компании, около 60% всех широкополосных подключений в мире построено на базе технологии DSL, а пятая их часть применяет кабельные системы. Активнее всего ситуация будет меняться в развивающихся странах: в Африке и на Ближнем Востоке количество широкополосных подключений увеличится на 30%. В Индии сейчас лишь 2% семей имеют "быстрый" Интернет, но уже к 2013 году этот показатель может вырасти в пять раз. При этом, лидерами по скорости доступа являются Япония и Южная Корея, где средняя цифра составляет 30 Мбит/с. Среди европейских государств по этому показателю лидирует Швеция с 14 Мбит/с, в Великобритании большинство посетителей Сети довольствуются 4,3 Мбит/с, а американцы имеют лишь 2,7 Мбит/с.