Анализ рынка широкополосного доступа в интернет

Санкт-Петербургский  Государственный Политехнический  Университет 
 

Факультет Экономики  и Менеджмента 
 
 

Кафедра «Национальная  экономика» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсовой  проект 

по дисциплине: Экономическая стратегия фирмы

на тему: Анализ рынка широкополосного доступа в интернет 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил: студент  группы 50710/2

Смотрин М.С.

                                                 Проверила: Богданова Т.А. 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург

2010  

1. Выбор отрасли

 

Рынок широкополосного доступа (ШПД) в Москве

Количество частных  абонентов ШПД в Москве, по информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, на конец третьего квартала 2010 года достигло 3,105 млн пользователей. Общий прирост за квартал составил 33 тысячи. Лидером (в связи с традиционной осенней активностью абонентов) стал сентябрь, принесший 15 тысяч абонентов. В летние месяцы наблюдалось (также традиционное) снижение абонентской активности: прирост в 11 тысяч в июле и в 7 тысяч в августе.

 
 
 
 

2. Модель  пяти сил конкуренции  М. Портера.

 

Если говорить непосредственно об операторах, входящих в «топ-5» по размеру абонентской  базы частных пользователей услуги ШПД в Москве, то опираясь на данные аналитиков, можно отметить что цифра  «5000» стала самым популярным числом у крупных московских операторов в третьем квартале. 

 

В частности, общий  прирост за третий квартал у каждого  из операторов «Комстар», NetByNet и Qwerty на московском рынке составил по 5 тысяч абонентов. У оператора «ВымпелКом» («Билайн»), по данным исследования, этот показатель является отрицательным и составляет минус 5,8 тысяч. «Акадо» прибавил к своей абонбазе за три месяца в общей сложности 3 тысячи абонентов. Если помесячно рассматривать динамику изменения размеров абонентской базы у пяти лидирующих московских операторов, то наиболее стабильно рост происходил у «Комстара» : в июле и августе по 1 тысяче абонентов и 3 тысячи в сентябре. У «Акадо», NetByNet и Qwerty по данным AC&M прирост происходил «рывками». В частности «Акадо» и NetByNet увеличив в июле свою абонентскую базу на 2 тысячи и 1 тысячу абонентов соответственно, в августе продемонстрировали нулевой показатель по приросту. В сентябре «Акадо» и NetByNet прибавили 1 тысячу и 4 тысячи абонентов соответственно. В свою очередь Qwerty, продемонстрировав прирост в 2 тысячи в июле, в августе показал отрицательный результат (минус 1 тысяча), наверстав упущенное в сентябре  - плюс 4 тысячи абонентов. Сложнее всего в части прироста абонентской базы, судя по исследованию AC&M,  дела на московском рынке обстояли в третьем квартале у «ВымпелКом». По сравнению с июнем, оператор показал результат минус 12,2 тысяч абонентов, а в августе по сравнению с июлем этот показатель составил еще минус 1,8 тысяч. Таким образом, несмотря на то, что в сентябре у «ВымпелКом» был положительный прирост – 8,2 тысяч абонентов в итоге общий прирост за квартал измеряется отрицательными величинам (уже упоминавшиеся минус 5,8 тысяч).

Потенциальные конкуренты

Самые последние  тенденции таковы: цены меняются неактивно, гонка скоростей практически  сходит на нет. Фактически конкуренция перешла на новый уровень:  рынок стал развиваться в сторону улучшения качества и сервиса. Соответственно, сформировалась «перетекающая» от провайдера к провайдеру активная абонентская база, которая ищет наилучшего соотношения цены/качества. Для самих провайдеров стоимость привлечения 1 абонента выросла, приходится вкладывать больше средств, чтобы просто сохранить абонентскую базу.

Кризис отразился  на сокращении строительства и уменьшении количества арендуемых помещений, прекращении  деятельности мелких предприятий. Эксперты прогнозируют, что уход с рынка  слабых операторов будет только продолжаться. В последний год-полтора особую роль в позициях на рынке стала играть реклама,  прежде всего имиджевая, которая небольшим провайдерам просто не по плечу.

Конкурентная  сила покупателей

Пользователи  ШПД в на российском рынке не имеют большой конкурентной силы, т.к. они не являются крупными и от каждого конкретного покупателя не зависит как положение в отрасли, так и положение отдельно взятой компании.

Выбор того или иного провайдера сильно зависит не только от материального достатка, но и от географического расположения, а так же от возраста.

Возрастная  группа до 40 лет, в основном, выбирают провайдера основываясь на качестве связи.

Возрастная  группа более 40 лет, напротив, выбирают более дешевый доступ в интернет. 

Влияние товаров-субститутов.

У ШПД  нет как таковых прямых товаров-заменителей, но появляется множество технологий позволяющих выходить в интернет не имея постоянного подключения (спутниковый/мобильный интернет), пока что последние уступают в качестве связи. 

3. Выявление основных экономических  характеристик отрасли.

 

«Комтсар» Что касается общего числа абонентов у московских операторов, входящих в «топ-5», то на конец сентября первое место занимает «Комтсар» с абонбазой 872 тысячи. «Что касается роста абонентской базы «Комстар» в Москве, то основное влияние на рост этого показателя оказало увеличение числа абонентов массового сегмента (МГТС) на 48% за год до 311 тысяч на конец третьего квартала 2010 года. Его консолидированная выручка составила $411,7 млн, увеличившись по сравнению с показателем годичной давности на 5%. В рублях рост составил 14% 

«ВымпелКом» Второе место по размеру абонентской базы на рынке частных клиентов услуги ШПД в Москве занимает «ВымпелКом» с 615 тысячами. ыручка "ВымпелКома" (торговая марка "Билайн") по итогам 2010 года может увеличится на 10,4% - до 9,61 миллиарда долларов по сравнению с ожидаемой выручкой 2009 года, говорится в материалах компании.По итогам 2009 года выручка прогнозируется на уровне 8,71 миллиарда долларов. К 2014 году выручка "Вымпелкома" может достичь 12,72 миллиарда долларов.

«Акадо» На третьем месте «Акадо», чья абонбаза оценивается в 603 тысячи. Подъем выручки "Акадо" по итогам 2009 г. составил 14% - с 7 764 746 тыс. руб. в 2008 г. до

8 860 325 тыс. руб.  в 2009 г.

«NetByNet» Четвертое занимает NetByNet (250 тысяч). Выручка компании в 2009 году составила 34 млн. долл., а в 2010 году она запланирована в размере 50 млн. долл

«Qwerty» Пятое место Qwerty (207 тысяч). Консолидированная выручка оператора по МСФО выросла в 2009 г. на 5,1% по сравнению с предыдущим годом и достигла 3,7 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности составила 456 млн руб., что на 48% выше, чем за 2008 г.

Таким образом, по данным исследования, доли московского  рынка на конец сентября 2010 года распределись между операторами  следующим образом: Операторы, не вошедшие в «топ-5», занимают долю рынка в 20 %, из которых 4% приходится на долю оператора  «НКС» (бренд «ОнЛайм») и 2% на долю оператора «ГорКом». Лидером московского рынка, является «Комстар» с 27%. Второе место делят «ВымпелКом» и «Акадо». На долю каждого из них приходится по 19%. Далее идут NetByNet  с 8% и Qwerty с 7%. 

Что касается российского  рынка в целом, то по данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число частных пользователей широкополосного доступа в Интернет в России на конец третьего квартала 2010 года (конец сентября) составило 14,151 млн, в то время как в конце июня текущего года эта цифра была равна 13,274 млн. Таким образом, прирост абонентской базы ШПД за третий квартал (июль, август и сентябрь) составил 877 тысяч пользователей. Наиболее успешным с точки зрения прироста абонентской базы в целом по России в третьем квартале стал июль, когда прирост достиг 310 тысяч. Наименее удачным можно признать август: тогда прирост составил лишь 260 тысяч абонентов.

Динамика  цен и конкурентоспособность 

Практически все  крупные провайдеры в настоящий  момент предлагают доступ в интернет по цене 450 рублей за 5 Мбит/с и 650 рублей за 10 Мбит/с. Кроме того, некоторые  игроки запустили антикризисные  предложения по безлимитному доступу на невысоких скоростях при самой низкой в линейке цене, а также разработали гибкие системы скидок при единовременной оплате интернета за несколько месяцев вперед. Как уже упоминалось выше - cамые последние тенденции таковы: цены меняются неактивно, гонка скоростей практически сходит на нет. Фактически конкуренция перешла на новый уровень:  рынок стал развиваться в сторону улучшения качества и сервиса. Соответственно, сформировалась «перетекающая» от провайдера к провайдеру активная абонентская база, которая ищет наилучшего соотношения цены/качества. Для самих провайдеров стоимость привлечения 1 абонента выросла, приходится вкладывать больше средств, чтобы просто сохранить абонентскую базу.

Кризис отразился  на сокращении строительства и уменьшении количества арендуемых помещений, прекращении  деятельности мелких предприятий. Эксперты прогнозируют, что уход с рынка  слабых операторов будет только продолжаться. В последний год-полтора особую роль в позициях на рынке стала играть реклама,  прежде всего имиджевая, которая небольшим провайдерам просто не по плечу. 

Каналы  распределения. 

Рынок широкополосного доступа в интернет может осуществляться только по каналу распределения нулевого уровня: производитель → потребитель

Целевая аудитория 

Пользователи  домашнего Интернета. Молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет (основная аудитория), домохозяйки, люди старшего поколения, которые необходим дома Интернет. Родители школьников, подключающие Интернет для своих детей. 
 

Реклама. 

Большинству из интернет поставщиков, как утверждают аналитики, дорогостоящие каналы ни к чему. Листовки, точечная наружная реклама в районах присутствия, баннеры в Интернете, размещенные на локальных ресурсах, – в общем, ничего лишнего. Массовую рекламу по телевидению и радио в состоянии оплатить только крупные операторы. Возможно, ее как раз и стало меньше. Домовым сетям куда эффективнее использовать интернет и прессу (местные сайты и местные издания), раздачу листовок, наружную рекламу.

Рекламу ШПД-операторов можно разделить на 2 типа, по зонам обслуживания: