Анализ рынка широкополосного доступа в интернет

1. Зоны действия ШПД-операторов - чаще всего это реклама по телефону, объявления в подъездах и почтовая рассылка.
2. Потенциальные зоны (дома/районы планируемые к подключению) – в данном случае эффективными являются все остальные виды рекламы.

 

4. Карта ключевых показателей.

 

• В Москве по итогам 1 квартала 2010 года насчитывалось 2,7 млн широкополосных подключений - это на 7% больше, чем в 2009-м
• Всего в Москве к ШПД подключено 2,2 млн домохозяйств, 21% из них имеет два подключения и более
• 35% московского рынка ШПД занимает ADSL, 34% - Ethernet, 24% - операторы кабельного телевидения
• Лидерами по подключению ШПД в столице являются Комстар OTS, Корбина (Билайн), NetByNet, QWERTY (Центел) и Акадо Столица
• 7% москвичей предпочитают беспроводной доступ в интернет – мобильный интернет, сети WiFi или WiMax
• Среди владельцев двух договоров ШПД  в Москве в 33% случаев сочетаются ADSL и Ethernet-подключения
• Наиболее распространённые сочетания беспроводного интернета и ШПД в Москве – это ADSL+мобильный интернет (14%), Ethernet+мобильный интернет (13%), ADSL+WiFi/WiMax (9%), Ethernet+WiFi/WiMax (8%) и кабельный интернет+WiFi/WiMax (8%)
• 7% москвичей используют сразу три подключения: кабельный интернет, ADSL и беспроводной  интернет
• 4% жителей столицы используют два подключения к Ethernet провайдерам одновременно
• Затраты на 1 подключение к ШПД в Москве в среднем составляет 570-735 рублей в месяц, средняя оплата за 2 подключения составляет 748 руб. в месяц, трёх – 805 рублей в месяц

 

Рынок ШПД интернет-доступа в Москве.

По итогам I квартала 2010 года количество контрактов операторов по предоставлению широкополосного  доступ в интернет в столичном  регионе достигло 2,7 млн. Это на 7% больше, чем в начале 2009 года. 

Рисунок 1. Количество подключений к интернету  в столичных домохозяйствах

При этом количество домохозяйств с широкополосным подключением в Москве составило 2,2 млн. Объясняется  несовпадение данных практикой многих домашних пользователей пользоваться двумя и более подключениями. По данным опроса Директ ИНФО, более 1 подключения сейчас имеет каждое пятое московское домохозяйство (21%), и это без учёта вариантов мобильного интернета. Причём 17% домохозяйств пользуются двумя подключениями, а 4% - тремя и более.

Спрос на технологии ШПД.

Что касается структуры  подключений, то лидирующую позицию  на столичном рынке ШПД, по данным Директ ИНФО, занимает ADSL - 35% рынка. Лидером по подключениям ADSL в столице является компания Комстар OTS. 34% московского рынка ШПД приходится на долю Ethernet – домашние сети и крупнейшие провайдеры Москвы (Корбина (Билайн), NetByNet и QWERTY (Центел). Третьими по доле охвата оказались операторы кабельного телевидения – 24%. Основной игрок – Акадо Столица.

При этом 7% столичных  жителей несмотря на сравнительную дороговизну предпочитают именно беспроводной доступ в интернет – мобильный интернет, сети WiFi или WiMax. Преимущественно это характеризует дома где нет проводных провайдеров (ветхий жилой фонд) и съёмное жильё. Также популярность беспроводных технологий обеспечивают владельцы ноутбуков (нетбуков), не испытывающие необходимости привязки в какому-либо месту и ценящие мобильность.

Возвращаясь к  владельцам двух и более широкополосных подключений, отметим, что чаще других сочетаются в одном домохозяйстве  подключения ADSL и Ethernet провайдеров (33% респондентов). Как правило, второе подключение воспринимается как запасное, оплачивается минимальный тарифный план. Чаще всего запасным выступает доступ по технологии ADSL. Встречаются и другие варианты, когда ADSL с безлимитным тарифом используется как основной канал доступа, а местная домовая сеть  - как дополнительный канал на тарифах с минимальной абонентской платой или платой только за внешний интернет-трафик. В последнем случае как правило внешний трафик минимален и особую ценность представляет безлимитный доступ к внутренним ресурсам провайдера – пиринговым сетям с фильмами и музыкой.

 

Рисунок 2.  Типы подключений домохозяйств к интернету при использовании  более чем одного провайдера для  доступа в сеть

Не менее популярно  использование одновременно фиксированного и мобильного (беспроводного) интернета. Первый используется дома, второй –  с ноутбука в местах, где респондент чаще всего бывает (по дороге на работу, на улице и т.д.).  Тут вариантов  несколько в зависимости от потребностей и интернет-активности пользователей: ADSL и мобильный интернет (14%), Ethernet-Мобильный интернет (13%), ADSL-WiFi/WiMax (9%), Ethernet-WiFi/WiMax (8%) и кабельный интернет - WiFi/WiMax (8%).  7% респондентов используют сразу три подключения: кабельный интернет, ADSL и беспроводной  интернет.

Более того, конкуренция  на рынке проводного интернета в  столице достигла таких масштабов, что жителям одного дома можно  одновременно подключиться не только по ADSL и сетям кабельного телевидения, но также к нескольким Ethernet провайдерам. Два подключения домовых сетей используют 4% москвичей, используя одно подключение как резервное по минимальному тарифному плану.

При этом средние  затраты на домохозяйство использующее, к примеру, подключение двух  провайдеров  интернета составляет 748 рублей в  месяц. Имеющие 3 подключения и более  – до 805 рублей в месяц. Для сравнения, при единичном подключении средние  затраты на интернет составляют  570 рублей в месяц, а при использовании  мобильного или  беспроводного доступа  по технологиям WiFi или WiMax до 735 рублей в месяц.

Учитывая, что  до 55% российских пользователей ШПД  проживают в Москве, где проникновение  широкополосного доступа достигает 75%, то столичный рынок высокоскоростного  интернета близок к насыщению, дальнейшее распространение ШПД подключений  здесь будет идти куда меньшими темпами, чем в регионах. Зато усилится конкуренция провайдеров и столичные пользователи получат ещё больше вариантов выбора. В том числе для сочетания нескольких подключений, с которыми они будут чувствовать себя всегда на связи и в любой ситуации.

5. Выявление основных стратегических групп, карта стратегических групп.

 

Для анализа  стратегических групп были выбраны  следующие характеристики, на основе которых произведено сравнение  компаний:

1. Ассортимент услуг (Тарифы)
2. Цена ( 10mbit/s, unlimit)
3. Уровень услуг (min 0; max 5)

«Комтсар» 1«Комстар Объединенные Телесистемы» предлагает частным пользователям комплекс самых современных услуг связи: услуги телефонной связи, видеотелефонии и видеоконференцсвязи, услуги кабельного телевидения, высокоскоростного доступа в Интернет, создания виртуальных частных сетей. Широкий спектр технологий, используемых «Комстар», позволяет реализовать в интересах клиента любое техническое решение.

10 Мбит/с – 590рублей

 

«ВымпелКом» предлагает частным пользователям: Мобильная связь, Интернет, Фиксированная связь, Интернет, Интернет магазин, 3G, Телевидение 

10 Мбит/с – 450рублей

 

«Акадо» предлагает частным пользователям: Цифровое ТВ, Интернет, Цифровое ТВ + Интернет, Телефония, Дополнительные услуги (Онлайн-покупки, Интернет-сервисы, Интернет-порталы)

10 Мбит/с – 500рублей

 

«NetByNet» предлагает частным пользователям: Интернет, Коннект, Телевидение, онлайн-ресурсы

10 Мбит/с –  450рублей

 

«Qwerty» предлагает частным пользователям: Домашний интернет, Цифровое телевидение, Телефония, Телеграмма

10 Мбит/с –  530рублей

Диаграмма 1. Карта стратегических групп

Наибольшую  долю занимает группа А. В нее входит Комтсар с наибольшим , охватом низкими средней и максимальной ценой.

Группу  Б занимает ВымпелКом, чей охват схож, а минимальная и средняя цены ниже. (уровень услуг выше чем у Комтсар)

Группу  В представляет Акадо, чей охват ниже Комтсар и схож с ВымпелКом, минимальная и средние цены схожи. (уровень услуг несколько ниже чем у остальных групп)

Группа  Г представлена NetByNet, чей охват ниже чем у Акадо, но цены скорее приближены к ВымпелКом.

В группу Д входит Qwerty, чей охват схож с Комтсар и ВымпелКом, а цены выше чем у Акадо 

6. Анализ  процессов консолидации.

 

Ценовая конкуренция провайдеров широкополосного  доступа Москвы привела к снижению тарифов с начала прошлого года в 4 раза. Несмотря на то, что цены будут снижаться и в дальнейшем, маркетинговые акции и минимальные тарифы, как инструмент захвата рынка, постепенно уступают место расширению зоны покрытия сети.

Для достижения этой цели провайдеры задействовали  две модели развития – строительство  или модернизацию собственной сети [«Корбина-Телеком», "Центральный телеграф" [торговая марка Qwerty], а также приобретение небольших/средних операторов c дальнейшей их консолидацией под единым брендом [«Корпорация EXE»] или создание холдинговой структуры [NetByNet]. Каждая из стратегий имеет свои преимущества и недостатки. Первая модель предполагает значительные инвестиции и время, но в результате провайдер получает единую сеть, которой гораздо проще управлять. При второй модели вместе с провайдером (юридическим лицом) приобретается абонентская база, которая уже приносит доход, но при этом приходится тратить усилия на интеграцию сетей, построенных, как правило, из соображений экономии и скорости далёкими от идеала способами.

За прошедший  год операторы проводного широкополосного  доступа в Москве инвестировали  в развитие сети порядка 175 миллионов  долларов, 27% из которых было потрачено  на приобретение локальных операторов.

Из 3 800 тысяч московских домохозяйств сетями провайдеров широкополосного доступа  на данный момент охвачено 90%, при этом проникновение услуг широкополосного  доступа не превышает 35%. Такие результаты во многом обусловлены широким географическим охватом сети Московской Городской  Телефонной Сети (МГТС), «последнюю милю»  которой использует компания «Комстар-Директ» для продвижения услуг под брендом «Стрим».