Собственность как экономическое отношение

На диаграмме 5 приведена динамика изменения объема реплейсмента и среднего срока замены сотового телефона  в России.

Диаграмма 5

На диаграммах 6 и 7 приведены доли рынка розничных  продаж  сотовых телефонов по вендорам (в шт.) в России в четвертом квартале 2005 года и за весь 2005 год.

Диаграмма 6

 

Диаграмма 7

Уже во втором квартале 2005 года компания NOKIA стала  лидером в розничных  продажах сотовых  телефонов в России, а в четвертом  квартале компания увеличила  отрыв от конкурентов.

Большой отрыв в доли розничных продаж сотовых телефонов в 4 квартале 2005 года компании NOKIA от компании SAMSUNG определило распределение розничных продаж сотовых телефонов по вендорам в компании ЕВРОСЕТЬ. Достаточно сказать, что доля продаж сотовых телефонов, например,  в декабре в компании ЕВРОСЕТЬ составляла:

• компании NOKIA - 33%
• компании SAMSUNG – около 5%.

Проводимая  дистрибутерская политика компании SAMSUNG с отрицанием реальностей рынка, особенно после «августовского»  кризиса», и определила место этой компании в продажах сотовых телефонов за весь 2005 год.

На диаграммах 8 и 9  приведены доли розничных  продаж сотовых телефонов в России по ценовым сегментам в розничных  ценах в 2005 году в штуках и долларах соответственно. 
 
 

Диаграмма 8

Диаграмма 9

В 2005 году повсеместно стала предлагаться на рынке услуга «Потребительское кредитование». Всего в 2005 году с этой услугой было продано 5 млн. шт. телефонов (а это 15% всех продаж телефонов на рынке в штуках) на сумму в розничных ценах 1,1 млрд. долларов.

Это составляет 5,5% ото всего объема потребительского кредитования по всем видам его в России.

Превышение  средней розничной цены сотового телефона, проданного с этой услугой, над розничной ценой проданного телефона без этой услуги в России в 2005 году составило 70 долларов.

На диаграмме 10 приведена динамика изменения  количества розничных продаж сотовых  телефонов в РФ в 2004 и 2005 годах, а  на диаграмме 12 - динамика изменения  количества розничных продаж в РФ в 2005 году по сравнению с количеством  розничных продаж в  2004 году.

Диаграмма 10

 

Диаграмма 11

Количество  продаж сотовых телефонов на рынке  России в декабре увеличилось  по сравнению с продажами ноября:

• в 2004 году - на 75%,
• в 2005 году – на 67%.

В 2005 году по сравнению с 2004 годом  на рынках МОСКВЫ и СЗФО произошло падение продаж сотовых телефонов, в то время как на других рынках объемы продаж выросли. Падение объясняется достижением насыщения рынка абонентов и уменьшением за счет этого первичных покупок телефонов.

Можно предположить, что в 2006 году падение суммарных продаж произойдет и в других ФО, а именно: ЦФО, ПрФО и ЮФО.

1.2. Рынок розничных  продаж SIM-карт операторов  сотовой связи в России в 2005 году

На диаграмме 12 приведена динамика изменения  абонентских баз операторов сотовой  связи в России (по данным операторов и маркетинговых агентств) и реальное, по нашему мнению, количество абонентов сотовой связи, а на диаграмме 13 – глубина проникновения сотовой связи.

Реальное  количество абонентов рассчитано исходя из:

• количества проданных в рознице в России сотовых телефонов за все время существования сотовой связи (на конец 2005 года - 96,9 млн. шт.),
• учета изменения стандартов сотовой связи на территориях России за это время,
• изменения доходов населения,
• надежности сотовых телефонов,
• появления новых функциональных возможностей у сотового телефона,
• объема реплейсмента.

Диаграмма 12-13

Всего в России в 2005 году, по нашему мнению, было продано 71,6 млн. шт.  SIM – карт сотовых операторов. Это на   49% больше розничных продаж SIM – карт в 2004 году.

На диаграмме 14 приведено количество продаж SIM-карт по операторам в России в 2005 году.

Диаграмма14  

1.3. Российский ритейл  в сегменте продаж  услуг сотовой  связи в 2005 году

Суммарное количество салонов операторов и  ритейлеров, продающих услуги сотовой связи в России, на конец 2005 года составило 24160. Из них салонов компаний, входящих в ТОР-11 сотового ритейла, - 6435.

Основной  тенденцией 2005 года явился процесс  еще большей консолидации и структуризации ритейла и широкое развитие франчайзинговых  схем работы его на рынке.

На диаграмме 15 приведена матрица BCG развития российского ритейла в 2005 году.

Диаграмма 15

Из этой диаграммы видно, что наибольшие темпы развития имели в 2005 году компании ЦИФРОГРАД и ДИВИЗИОН.

На диаграмме 16 приведено, по мнению нашей компании, количество сотовых  телефонов, проданных в розницу салонами (собственными и франчайзинговыми) крупнейших ритейлеров России в 2005 году. 
 

Диаграмма 16

Несмотря  на то, что в целом по розничным  продажам сотовых телефонов в 2005  году компания ЦИФРОГРАД была третьей на рынке, в декабре по доле рынка розничных продаж сотовых телефонов она вышла на второе место, опередив (правда на доли процента) компанию СВЯЗНОЙ.

Серьезно  увеличила свою долю в конце года на рынке розничных продаж сотовых  телефонов в России и компания ДИВИЗИОН, заняв в декабре пятую строчку в рейтинге крупнейших ритейлеров.

На диаграмме 17 приведена динамика изменения  суммарных долей первых 11 крупнейших ритейлеров России.

Диаграмма 17

Из этой диаграммы  видно, что 11 крупнейших ритейлеров в конце 2005 года суммарно имели 76% доли рынка розничных продаж сотовых телефонов России. А доля их салонов в суммарном количестве салонов связи в России на конец 2005 года составила  27%. Т.е. здесь почти напрямую работает закон Паретто.  

И каждый средний салон компаний, входящих в ТОР-11 сотового ритейла, продает  сотовых телефонов почти в  девять раз больше, чем средний  из остальных салонов. 

2. Россия – один  из лидеров мирового  рынка продаж услуг  сотовой связи  в 2005 году 

На диаграмме 18  приведены абонентские базы стран-лидеров на конец 2005 года. 

Диаграмма 18

Т.е. на конец 2005 года каждый  16 абонент в мире – россиянин.

На диаграмме 19 приведен прирост абонентских  баз стран-лидеров 2005 года. 
 
 
 

Диаграмма 19

 

И доля России в мировом приросте абонентской базы составила в 2005 году  16%. Т.е. каждый шестой новый абонент в мире в 2005 году – россиянин.

На диаграмме 20 приведен объем продаж сотовых  телефонов странами-лидерами 2005 года.

Диаграмма 20

Т.е. каждый   25 сотовый телефон  в мире был куплен в российских салонах. И доля России в мировых продажах сотовых телефонов в 2005 году составила 4,2 %.

3. Розничный рынок  предоставления услуг  сотовой связи  в рамках розничного  рынка России

Розничный рынок России в 2005 году по данным ГКС составил около 230 млрд. долларов. Это значит, что сегмент розничных продаж сотовых телефонов составил 2,4% ото всего розничного рынка России.

По данным Центра развития объем потребительского кредитования в России составил в 2005 году 20 млрд. долларов. Это значит, что объем кредита в сегменте розничных продаж сотовых телефонов составил 5,5% ото всего объема потребительского кредитования в России.

В 2005 году изменился расстановка в рейтинге ТОР -10 по объему оборота крупнейших ритейлеров России вне зависимости от сегмента их работы. Как и в прошлом году в него вошли четыре ритейлера, продающих услуги сотовой связи: ЭЛЬДОРАДО, ЕВРОСЕТЬ, М-ВИДЕО и СВЯЗНОЙ. Если места ЭЛЬДОРАДО и СВЯЗНОГО по сравнению с прошлым годом остались неизменными 1 и 9 соответственно, то компания ЕВРОСЕТЬ в этом рейтинге поднялась с пятого места в 2004 году на второе в 2005 году.

На диаграмме  21 приведен предварительный ТОР -10 крупнейших ритейлеров России по объему оборота  вне зависимости от сегмента их работы по итогам 2005 года.

Диаграмма 21

 
 

4. Предварительные  результаты работы  компании ЕВРОСЕТЬ  в 2005 году

В 2005 году компания  открыла 1934 салонов и на 31 декабря 2005 года суммарное  количество салонов  компании в России, Украине, Казахстане, Белоруссии и Киргизии составило 3111. Т.е. количество салонов выросло за 2005 год на 164%.

На диаграмме 22 приведена динамика роста салонов  компании в 2005 году и, для сравнения, динамика роста салонов в 2004 году. 

Диаграмма 22 

 

На диаграмме 23 приведена динамика прироста салонов  компании в 2004 и 2005 годах. 
 

Диаграмма 23

 

В таблице 1 приведено количество салонов и  городов присутствия компании в  России и в  странах СНГ на конец 2005 года.

Таблица 1

Для справки: в России городов и поселков городского типа с  населением выше 20 000 человек - 1123. Т.е. салоны компании находятся в 65% этих городов.

Прирост городов присутствия компании за 2005 год составил по сравнению с 2004 годом  465 или 141%.

Суммарная торговая площадь салонов компании составила на  конец 2005 года 119 000 кв.м  и  увеличилась по сравнению  с торговой площадью салонов компании на конец 2004 года на 195%. 

Средняя торговая площадь 1 салона компании на конец 2005 года составила 38 кв. м.

Количество  сотрудников компании на 31 декабря 2005 года составило 33 500 человек.

Оборот  компании за 2005 года составил  2 574 млн. долларов, что  в 2,66 раза больше, чем  оборот компании в 2004 году.

На диаграмме  24 приведена динамика роста оборота  компании.

Диаграмма 24

Выручка на 1 кв. метр торговой площади компании в декабре 2005 года составила 3224 доллара.