Экономика Пермского края: суть, проблемы, перспективы развития

В экономике региона можно выделить два структурообразующих сектора – экспортно-ориентированный и внутренне-ориентированный, между которыми существует значительное неравновесие.

Первый представлен такими отраслями, как добыча и переработка нефти, химическое и металлургическое производство, лесопромышленный комплекс. Остальные отрасли относятся к внутренне-ориентированному сектору.

Отрасли, относящиеся к первому сектору, являются конкурентоспособными на мировом рынке (поскольку их продукция востребована) и более конкурентоспособными по отношению к внутренне-ориентированному сектору. Для них характерен более высокий уровень всех качественных показателей – рентабельности, обеспеченности инвестициями, размерами заработной платы по сравнению с внутренне-ориентированным сектором.

Существующее неравновесие между используемыми трудовыми ресурсами и основными показателями деятельности в экспортно- и внутренне-ориентированном секторах определяет структурный дисбаланс в региональной экономике.

Динамика изменения экологической ситуации в регионе в основном совпадает с общероссийскими процессами. С 2000 г. в Пермском крае наблюдается устойчивый рост негативного воздействия на окружающую среду, связанный с увеличением промышленного производства.

По массе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Пермский край занимает 9-е место в Российской Федерации, 2-е место в Приволжском федеральном округе, 5-е место в Уральском экономическом районе. По объему сброса загрязненных сточных вод в водные объекты Пермский край занимает 17-е место по Российской Федерации, 5-е место по Приволжскому федеральному округу, 3-е место по Уральскому экономическому району. По объему ежегодно образующихся отходов регион занимает 12-е место в Российской Федерации, 1-е место в Приволжском федеральном округе, 3-е место в Уральском экономическом районе.

Существующая антропогенная нагрузка не позволяет природной среде в полной мере выполнять свою основную экологическую функцию – самовосстановления качества. Результатом антропогенного воздействия также является изменение погодных и климатических условий и нанесение ущерба природным биологическим ресурсам.

Основные тенденции экономического роста Пермского края:

- отставание темпов экономического роста от среднероссийских;

- замедление инвестиционной активности в регионе и слабость инвестиционных процессов (несмотря на позитивные сдвиги в 2006 г.);

- высокая зависимость экономики от внешнего рынка, характеризующегося значительным колебанием цен, порождающей неустойчивость экономического роста (в текущей ситуации сложилась благоприятная ценовая конъюнктура);

- наличие структурного дисбаланса между основными секторами экономики – экспортно- и внутренне-ориентированным;

- устойчивый рост негативного воздействия на окружающую среду.

1.3. Экспортно-ориентированный сектор.

Динамика развития основной экспортной отрасли - добычи и переработки нефти и газа (на которую приходится 17%[1] валовой добавленной стоимости региона) определялась под влиянием бурного роста мировых цен на углеводороды, а также политики государства в отношении нефтегазового сектора. В период 2000-2005 гг. мировые цены на нефть выросли в 2 раза. Одновременно в результате реформы налогообложения существенно возросла прогрессивность налоговой системы. Ввод в действие в 2005 году новой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), изменение общей формулы расчета налога, введение более прогрессивной шкалы для расчета предельной ставки экспортной пошлины на нефть привели по оценке к росту в два раза общей налоговой нагрузки на экспортеров углеводородов, и в результате, - к изъятию практически всей дополнительной прибыли от роста цены на нефть.

За этот же период добыча нефти на территории края выросла на 12,4% и составила 10,4 млн. тонн, первичная переработка нефти оставалась неизменной (10,9 млн. тонн нефти в год), однако значительно возросла глубина переработки.

Отрасль характеризуется предельной концентрацией: на долю компании НК ЛУКОЙЛ вместе с другими дочерними предприятиями приходится 98,9% всей нефтедобычи на территории края. Располагая лицензиями на месторождения с остаточными извлекаемыми запасами более 400 млн. тонн нефти, активно используя современные технологии нефтедобычи, компания прогнозирует дальнейший рост нефтедобычи в среднесрочной перспективе. В то же время повышение рентабельности разработки малодебитных участков способствовало приходу в отрасль малого бизнеса – сегодня добычей нефти на территории края занимается 17 малых предприятий, тогда как еще 2 года назад их число насчитывало всего 5 предприятий.

Производство нефтепродуктов в регионе также представлено дочерним предприятием НК ЛУКОЙЛ - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», реализующим стратегию роста объемов и глубины переработки нефти, увеличения выпуска высококачественных видов топлива, соответствующих современным экологическим стандартам Евросоюза.

Данная отрасль играет значительную роль как в экономике региона в целом, так и в формировании регионального бюджета, она формирует до 40% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на территории края. В то же время фактическая принадлежность отрасли интегрированному холдингу НК ЛУКОЙЛ обуславливает высокую зависимость регионального бюджета от распределения финансовых потоков внутри корпорации. Однако следует отметить, что за рассматриваемый период политика трансфертного ценообразования компании изменилась в пользу региона (уровень трансфертного ценообразования снизился за последние пять лет практически в 5 раз).

На химическое производство приходится 8,4% всей валовой добавленной стоимости. Основной специализацией химических предприятий в регионе является: производство калийных удобрений (представлено ОАО «Сильвинит» и ОАО «Уралкалий», доля которых в обороте химической промышленности составляет около 65%), производство азотных удобрений (представлено ОАО «Азот» и ОАО «Минеральные удобрения» - 13,7% оборота химического производства), метанола и продуктов его переработки (ОАО «Метафракс» -9,4% оборота химического производства), производство нефтехимической продукции. Всего на Пермский край приходится 44,7% минеральных удобрений, производимых в России.

Динамика роста производства основной продукции отрасли превысила общие темпы развития промышленного производства и составила 163,6% за 2000-2005 гг., в т.ч. рост производства калийных удобрений составил 156,7%, азотных – 145,8%, аммиака – 163,3%.

Основными рынками сбыта продукции химического производства являются международные, переориентация на которые произошла вследствие коллапса внутреннего потребления в 90-х годах. Росту экспортных поставок также способствовало сохранение основных конкурентных преимуществ: наличие собственной сырьевой базы, дешевая электроэнергия и труд, а также стремительный рост цен: на калийные удобрения экспортные цены выросли в 1,6 раза (в рублевом эквиваленте – в 1,8 раза), на азотные удобрения – 3,8 (4,4) раза.

Ускоренный рост производства привел к практически полной загрузке производственных мощностей, что ограничивает дальнейшее развитие без значительных финансовых вливаний в создание новых производственных мощностей.

Вторым значимым фактором, ограничивающим рост производства, является лимитирование поставок газа (что, прежде всего, критично для азотного производства) и предельная загруженность основных энергетических узлов, в которых расположено большинство химических предприятий края.

Названные предприятия химической отрасли края характеризуются значительным присутствием на мировом рынке производителей удобрений. Так, на их долю приходится: 17,3% мирового экспорта хлористого калия, 21% - аммиака, 17% - карбамида, 38,5% - аммиачной селитры, 30% - аммофоса. Это позволяет им влиять на объемы предложения указанной продукции на мировом рынке, что дает возможность воздействовать на цены. В качестве инструмента для такого регулирования выступают объемы собственного производства, что также может негативным образом влиять на отраслевую динамику.

В целях сохранения основных конкурентных преимуществ, с учетом значимости затрат на электроэнергию и транспортировку в общем уровне издержек (свыше 36% всех затрат у четырех крупнейших предприятий отрасли) важнейшими направлениями инвестиционной политики предприятий – лидеров отрасли стали: снижение энергоемкости производства и потерь сырья при производстве, повышение диверсифицированности транспортной инфраструктуры и снижение расходов на транспортировку, - т.е. в целом снижение влияния естественных монополий на себестоимость продукции.

Так, «Уралкалий» и «Сильвинит» приступили к реализации проектов по созданию собственных генерирующих энергетических мощностей, развитию собственной транспортно-логистической инфраструктуры. Компании постоянно наращивают свой парк железнодорожных вагонов, в 2003 г. «Уралкалий» ввел балтийский балкерный терминал, «Сильвинит» заказал производство шести сухогрузов класса «море-река» (закладка первого из них состоялась в сентябре 2006 г.). Практически все компании отрасли модернизировали свои производства с целью уменьшения энергоемкости производства и увеличения эффективности использования основного сырья – газа.

Кроме этого, с целью уменьшения зависимости от сырьевых рынков и повышению эффективности производства предприятия приступили к реализации комплекса мер по повышению в валовом выпуске удельного веса продукции с более высокой добавленной стоимостью: «Уралкалий» постоянно наращивает производство гранулята (калийные удобрения «премиум» класса), «Метафракс» увеличивает объемы переработки основной своей продукции – метанола, в более прибыльные продукты: формалин, КФК и прочие.

Лесопромышленный комплекс, доля которого значительна как в экспортно-ориентированном секторе, так и в экономике в целом (порядка 5-6% ВРП, 6,5-8,5% экспорта региона), развивался под влиянием тенденций роста спроса на продукцию как на внешнем, так и на внутреннем рынках.

За 2000-2005 г. производство выросло более чем на треть, в том числе ДСП – на 15,9%, бумаги - на 46,3% (в т.ч. газетной – на 40,3%), целлюлозы – на 5,2%. Значительная часть всей производимой продукции (свыше 40%, в основном это бумага газетная, клееная фанера) экспортировалась, в итоге в стоимостном объеме экспорт увеличился более чем в два раза (основные экспортеры отрасли – ОАО «Соликамскбумпром», ЦБК «Кама», ЗАО «Пермский фанерный комбинат»).

Лесопромышленный комплекс края, на долю которого приходится 17,5% общероссийского производства бумаги, 7,3% - клееной фанеры, около 6% - древесных плит, 4,5% - картона, базируется на использовании богатейших лесных ресурсов Прикамья, в основном расположенных на севере края, где не развита сеть лесных дорог. Как результат, низкое освоение расчетной лесосеки - менее 30%. Помимо этого наблюдается низкая эффективность использования лесных ресурсов: около трети заготавливаемой древесины вывозится за пределы края в круглом виде, из мест рубок берется только древесина (листва и ветки остаются на месте, сжигаются, хотя являются ценным химическим сырьем). Также актуальна проблема неполного соответствия сырьевой базы (недостаток лиственных пород (береза) покрывается за счет завоза из соседних регионов, что увеличивает себестоимость конечной продукции) и объемов лесозаготовок (из-за недостатка крупных лесозаготовителей) потребностям местной переработки.

Высокая энергоемкость производства целлюлозы и бумаги, значительный удельный вес затрат по доставке на основные рынки сбыта обуславливают зависимость финансовых результатов отрасли от тарифов естественных монополий. Экспортная направленность определяет зависимость отрасли от цен международных рынков на продукцию деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности, при этом существуют риски невостребованности продукции (в связи с постоянно растущими европейскими стандартами качества). Устаревшие фонды (износ свыше 40%), применение старых технологий снижает эффективность ряда производств и не позволяет им успешно конкурировать на европейском рынке. Также высока конкуренция со стороны производителей других регионов.

Выполнение мероприятий в рамках исполнения природоохранного законодательства требует значительных затрат, что также является ограничителем роста отрасли.

Основные перспективы отрасли связаны с восстановлением утраченных производственных связей между лесозаготовкой, первичной обработкой и перерабатывающими производствами, развитием инфраструктуры лесозаготовительных территорий, увеличением объемов производства продукции с высоким уровнем спроса (фанера), повышением качества, глубины переработки, развитием лесозаготовительных мощностей в регионе для удовлетворения растущих потребностей лесоперерабатывающих производств.

Лесопромышленный комплекс является привлекательным для формирования интегрированных вертикальных структур, включающих все технологические цепочки лесозаготовки и переработки, и сопровождающегося разнонаправленными эффектами: с одной стороны, появляются новые возможности для развития вследствие притока дополнительных внешних источников инвестиций, с другой стороны, риск переноса центров прибыли за пределы региона.

Важность металлургического производства определяется не только общим весом отрасли в промышленном производстве (6-7%), но и уникальностью отдельных производств. Так, ОАО «Ависма» (в рамках интегрированного холдинга ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма») является крупнейшим мировым производителем титановой продукции (более 30% мирового производства титановой губки), а также крупнейшим в Европе производителем магния и сплавов на его основе. Край занимает лидирующее место по производству ряда продукции металлургии: авторессор – 75% российского производства, 38%-го феррованадия - 17,5%, автомобильных фасонных профилей автообода 80%, ванн – 29,6%.

Металлургическое производство края высококонцентрировано и представлено небольшим количеством основных предприятий: ОАО «Чусовской металлургический завод» (около 50% отгрузки краевой металлургии), ОАО «Ависма», ОАО «Соликамский магниевый завод», ОАО «Телиэм», ООО «Металлургический завод «Камасталь», ОАО «Нытва».