Цикличность – закономерность экономического развития. Теории циклов

Рисунок 4. Промышленный цикл и его фазы 

На  данном рисунке отрезок I иллюстрирует фазу кризиса, отрезок II – фазу депрессии, III – фазу оживления и IV – фазу подъема. Существуют и другие классификации: некоторые современные исследователи выделяют только две фазы: рецессию и подъем. Следует отметить, что марксистская экономическая школа исследовала исключительно промышленный цикл протяженностью 7 – 12 лет, относясь ко всем остальным видам цикличности с предубеждением как к порождениям враждебной буржуазной политэкономии.

      Кризис проявляется, прежде всего, в перепроизводстве товаров, сокращении кредитов и повышении ссудного процента. Это ведет к понижению прибылей и падению производства, росту банковских задолженностей, банковским крахам и банкротствам предприятий в других сферах экономики.

      После кризиса наступает депрессия. Производство уже не сокращается, но и не растет. Товарные излишки постепенно рассасываются, но торговля идет вяло. Ставка ссудного процента падает до минимума. Постепенно, однако, в народном хозяйстве появляются «точки роста» и происходит переход к оживлению. Предприятия, приспособившиеся к новым условиям рынка, увеличивают выпуск товаров, осуществляют новое промышленное строительство, повышается норма прибыли, ставка ссудного процента и заработной платы, начинается фаза подъема. Уровень ВНП превосходит высшую докризисную точку, производство продолжает увеличиваться, растет занятость, товарный спрос, уровень цен и норма ссудного процента.  Но постепенно размеры производства вновь выходят за рамки платежеспособного спроса, рынок переполняется нереализованными товарами и начинается новый промышленный цикл.

     До 50-х годов ХХ в. во время кризисов происходило всеобщее понижение уровня цен, связанное с падением платежеспособного спроса, рост безработицы. В настоящее время монополистический сектор экономики при поддержке государства не только способен удерживать докризисный уровень цен, но нередко способствует их росту. Такое падение производства при сохранении инфляции называется стагфляцией. 

      В современной экономической литературе широко используют терминологию, выработанную Национальным бюро экономических исследований США (NBER), согласно которой цикл включает следующие четыре фазы: вершина (пик, бум), сжатие (рецессия, спад), дно (депрессия), оживление (расширение). Для характеристики экономической конъюнктуры используется ряд экономических показателей (ВНП, уровень безработицы, личные доходы, объем промышленной продукции, уровень цен и многие другие).

     В зависимости от того, как изменяется значение экономических параметров в ходе цикла, они делятся на проциклические, контрциклические и ациклические. Проциклические параметры в фазе подъема увеличиваются, а в фазе цикла – уменьшаются (загрузка производственных мощностей, агрегаты денежной массы, общий уровень цен, прибыли корпораций и т.п.).

     Контрциклическими параметрами называются показатели, значение которых во время спада увеличивается, а во время подъема уменьшается (уровень безработицы, число банкротств, запасы готовой продукции и т.п.) Ациклическими называются параметры, динамика которых не совпадает с фазами экономического цикла (например, экспорта).

     Кроме того, по классификации Национального бюро экономических исследований США различают три вида параметров по признаку синхронизации – опережающие, запаздывающие и соответствующие. Опережающие достигают максимума или минимума перед приближением пика или низшей точки (это изменения в запасах, изменение денежной массы и т.п.). Запаздывающие достигают максимума или минимума после пика или низшей точки (численность безработных, удельные расходы  на зарплату и т.п.). Совпадающие параметры изменяются в соответствии с колебаниями экономической активности (ВНП, уровень инфляции, объем промышленного производства и т.п.).

      В настоящее время статистики и экономисты не способны дать точных прогнозов экономической конъюнктуры, а могут определить лишь общую ее тенденцию. Во-первых, трудно учесть все  факторы, особенно в период нестабильности экономики и политических потрясений. Во-вторых, существенное влияние на национальную экономику оказывает международное окружение. В-третьих, даже правильно определив тенденцию, трудно предсказать точные даты прохождения фаз и вовремя изменить экономическую политику. Наконец, действия предпринимателей могут усугубить нежелательные отклонения конъюнктуры. 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ КРИЗИСОВ

      В настоящее время  известно более  1380 типов цикличности.  Рассмотрим шесть  наиболее известных  (таблица 1).

Таблица 1. Основные типы циклов 

      Экономика оперирует  по преимуществу  четырьмя первыми  из указанных в  таблице циклов. 

Циклы Китчина (циклы запасов)

     Китчин (1926 г.) сосредоточил свое внимание на исследовании коротких волн длиной от 2 до 4 лет на основе изучения финансовых счетов и продажных цен при движении товарных запасов. 

Циклы Жуглара

      Раньше всего экономическая наука выделила именно этот цикл длинной 7 – 12 лет, который впоследствии получил имя Жуглара. Первый промышленный цикл разразился в Англии в 1825 году, когда машинное производство заняло господствующее положение в металлургии, машиностроении и других ведущих отраслях. Кризис 1836 года  возник сначала в Англии, а затем распространился и на США. Кризис 1847–1848 гг., разразившийся в США и ряде европейских стран, по существу, был первым мировым промышленным кризисом. За ним последовали кризисы 1857 и 1866 гг. Наиболее глубоким был кризис 1873 года. Если в XIX в. промышленный цикл составляет 10 – 12 лет, то в ХХ в. его продолжительность сократилась до 7 – 9 и менее лет: кризисы 1882, 1890, 1900, 1907 гг.  Самое разрушительное действие на экономику оказали экономические кризисы               1920–1921, 1929–1933, 1937–1938 гг. Среди них выделяется «великая депрессия»

1929–1933 гг., отличавшаяся  особо глубоким  и длительным падением  производства.

      После второй мировой  войны промышленные  кризисы происходили в 1948–1949,

1953 – 1954, 1957 – 1958, 1960 – 1961, 1969 – 1970, 1973 – 1974, 1981 – 1982 гг., причем самым разрушительным  был кризис середины 70-х  годов.

     Цикл 7 – 12 лет  был назван именем  К. Жуглара (1819 – 1905 гг.) за его  большой вклад в изучение природы промышленных колебаний во Франции, Великобритании и США на основе фундаментального анализа колебаний ставок процента и цен. Как оказалось, эти колебания совпали с циклами инвестиций, которые в свою очередь инициировали изменения ВНП, инфляции и занятости.  

Циклы Кузнеца

      В 1930-е годы  в США появились  исследования так  называемого «строительного  цикла». Дж. Риггольмен, В. Ньюмен и  некоторые другие  аналитики построили  первые статистические  индексы совокупного  годового объема  жилищного строительства и обнаружили в них следующие друг за другом длительные интервалы быстрого роста и глубоких спадов или застоя. Тогда и появился термин «строительный цикл», определяющий эти двадцатилетние колебания. В 1946 г. С. Кузнец (1901 – 1985 гг.) в работе «Национальный доход» пришел к выводу, что показатели национального дохода, потребительских расходов, валовых инвестиций в оборудование производственного назначения, а также в здания и сооружения обнаруживают взаимосвязанные двадцатилетние колебания. При этом отметил, что в строительстве эти колебания обладают самой большой относительной амплитудой.

      После выходы в  свет работы Кузнеца  термин «строительный  цикл» практически  перестал употребляться,  уступив место  термину «длинные  колебания» (long wings), в отличие от длинных волн Кондратьева (long waves). В 1955 г. в качестве признания заслуг американского исследователя было решено «строительный цикл» именовать «циклом Кузнеца».

      В 1968 г. американский  ученый М. Абрамовиц  описал ядро механизма 20-летних колебаний, или «цепочку мультипликативно-акселераторного контура», которая генерирует 20-летние колебания: доход —›  иммиграция —› жилищное строительство —› совокупный спрос —› доход. 

Циклы Кондратьева

      Первые попытки   в области создания  теории «длинных волн» были предприняты на заре ХХ в. А. Гельфандом (Парвусом), Я. Ван Гельдереном и С. де Вольфом. Однако наибольший вклад внес русский ученый Н. Д. Кондратьев (1892 – 1938 гг.), который опубликовал несколько основополагающих работ в данной области. Он изложил результаты своих исследований, касающихся  динамики индексов товарных цен, процентных ставок, ренты, заработной платы, производства важнейших видов продукции и т.д., для ряда развитых стран с 1770 по 1926 гг.

      Начало «большого»  подъема Кондратьев связывал с массовым внедрением в производство новых технологий, с вовлечением новых стран в мировое хозяйство, с изменениями объемов добычи золота. При этом общая картина подъема описывалась следующим образом: внесение технических нововведений идет параллельно с расширением инвестиционного процесса, который в свою очередь стимулирует производство и спрос, способствующие росту цен. В этот период безработица уменьшается, заработная плата и производительность труда растут. Эти процессы затрагивают всю экономику, изменяют стиль жизни людей. В начальный период дополнительные импульсы экономическому росту могут дать локальные войны.  По мере развития циклического подъема войны становятся все более разрушительными. Многие крупные социальные потрясения приходятся на конец «большого» подъема, а также на нижнюю точку цикла.

      Свидетельством того, что экономика  приближается к  верхней точке  большого цикла,  являются начинающиеся  на фоне изобилия  недостаток отдельных  товаров, сдвиги  в структуре распределения доходов, рост издержек производства, замедление роста прибылей и т.д. Возникает ситуация, известная теперь как стагфляция.

      Существуют различные  объяснения причин  исчерпания энергии  подъема. Одни  видят их в заметном  увеличении нормы  потребления, другие – в изменении покупательной способности денег, третьи связывают достижение «пика» с жизненным циклом продуктов и отраслей, создание которых явилось следствием крупных нововведений прошлых лет.

      За каждым «большим»  подъемом следует  довольно короткий период, когда экономика как бы готовится к предстоящему длительному спаду, но в то же время сохраняет видимость процветания: люди по-прежнему полны надежд,  легко берут в долг. Поскольку реальная ситуация уже не та, происходит нагромождение задолженности, которое в любой момент грозит крахом. Это с неизбежностью и происходит, причем импульс может исходить от незначительного события. Накопившиеся ранее противоречия выходят наружу: обнаруживается избыток производственных мощностей, происходят массовые ликвидации предприятий, растет безработица, цены падают. Кондратьев особенно подчеркивал депрессивное состояние сельского хозяйства как одного из главных препятствий длительного спада.

      Подъем первого  большого цикла  Кондратьев связывал  с промышленной революцией в Англии, второго -  с развитием железнодорожного транспорта, третьего – с внедрением электроэнергии, телефона и радио, четвертого – с автомобилестроением. Пятый цикл современные исследователи связывают с

развитием электроники, генной инженерии, микропроцессоров.

      Чаще всего выделяют  следующие пять  длинных волн (рисунок  5). 

Q

                                                                                                                                                         t

        I – 52                 II – 48           III – 56                              IV - 45                      V

             года                           лет                        лет                                            лет

Рисунок 5. Современная периодизация длинных волн

Вместе  с тем некоторые  современные исследователи  выражают мнение, что  волны Кондратьева  зародились в Китае  на рубеже первого  и второго тысячелетий  нашей эры, переместившись затем по Великому шелковому пути в Италию, и, набрав темпы в ХV в., достигли стадии зрелости с укреплением океанской торговли, в которой господствовали Нидерланды, Португалия и Испания. Американские исследователи Дж. Модельски и У. Томпсон выделяют следующие длинные волны в мировой цивилизации: 930 – 990 – 1060 – 1120 – 1190 – 1250 – 1300 – 1350 – 1430 – 1494 – 1540 – 1580 – 1640 – 1688 – 1740 – 1792 – 1850 – 1914 – 1973 – 2026 гг.