Банки и их роль в экономике

     В результате 2008 год характеризуется  существенным замедлением темпов прироста основных показателей развития банковского сектора по сравнению с 2007 годом.

     В 2008 году активы банковского сектора  увеличились на 39,2% — до 28 022,3 млрд. рублей (на 44,1% в 2007 году). Отношение активов банковского сектора к ВВП увеличилось за 2008 год с 60,8 до 67,3%. Собственные средства (капитал) выросли на 42,7% (за 2007 год — на 57,8%) — до 3811,1 млрд. рублей — на 1.01.2009 (См. рисунок 1). Отношение капитала к ВВП увеличилось с 8,1 до 9,1%.

Рисунок 1 – Динамика основных показателей  банковского сектора 

     На 1.01.2009 капитал более 5 млн. евро имели 63,5% российских кредитных организаций (на 1.01.2008 — 63,9%). Кризис оказал негативное воздействие на все кредитные организации. Вместе с тем ухудшение финансового положения отдельных банков, имеющих общефедеральную и региональную значимость, поставило под угрозу не только законные интересы их вкладчиков и кредиторов, но и стабильность банковского сектора в целом.

     Несмотря  на кризис, в 2008 году наблюдалось дальнейшее расширение присутствия иностранного капитала на российском рынке банковских услуг. Количество кредитных организаций, контролируемых нерезидентами, на 1.01.2009 достигло 102 (на 1.01.2008 — 86). Доля банков, контролируемых нерезидентами, в активах банковского сектора выросла за отчетный период с 17,2 до 18,7%, в собственных средствах (капитале) — с 15,7 до 17,3%.

     Количественные  характеристики банковского сектора

     На 1.01.2008 год количество действующих кредитных организаций сократилось с 1189 до 1136 (см. рисунок 2). Были отозваны (аннулированы) лицензии у 54 кредитных организаций, исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций в связи с реорганизацией в форме присоединения 8 кредитных организаций, стали действующими (имеющими лицензии на осуществление банковских операций) 10 новых кредитных организаций.

Рисунок 2 - Количество кредитных организаций  и их филиалов

     Таким образом, можно констатировать, что  уже третий год подряд сокращается  численность действующих кредитных  организаций. За 2005—2007 годы их количество сократилось на 163.

     Сокращение  количества кредитных организаций произошло в Южном, Приволжском, Уральском и Центральном федеральных округах, включая г. Москву и Московскую область (где за год стало на 39 кредитных организаций меньше). В Северо-Западном федеральном округе число действующих кредитных организаций увеличилось на одну единицу, а в остальных округах — не изменилось.

     В отчетном году продолжилось развитие филиальной сети кредитных организаций. Количество филиалов действующих кредитных  организаций (без учета Сбербанка  России ОАО) увеличилось с 2422 до 2646. Сбербанк России ОАО продолжал проводить работу по оптимизации филиальной сети, количество филиалов банка за 2007 год сократилось на 50.

     На 1.01.2008, как и год назад, во всех федеральных округах, за исключением  Центрального, количество филиалов банков других регионов превышало количество местных кредитных организаций и их филиалов.

     Рынок корпоративных ценных бумаг. В 2007 году замедлились темпы роста основных ценовых индикаторов российского рынка акций. Индекс ММВБ по высился на 12% и на конец года составил 1888,86 пункта, индекс РТС (см. рисунок 3) возрос на 19%— до 2290,51 пункта (в 2006 году— рост на 68 и 71% соответственно).

Рисунок 3 - Динамика индексов фондового рынка. 

     Несмотря  на рост объема вложений банков в акции  российских эмитентов в 2007 году в 1,6 раза, удельный вес банков в структуре инвесторов на отечественном рынке акций оставался незначительным (менее 2%).

     В 2007 году объем эмиссии корпоративных  облигаций на внутреннем рынке немного  сократился.

     На  ФБ ММВБ были размещены рублевые облигации объемом 456,0 млрд. рублей по номиналу (в 2006 году — 464,4 млрд. рублей). В 2007 году рост портфеля корпоративных облигаций замедлился. На конец 2007 года объем корпоративных облигаций, обращающихся на внутреннем рынке, увеличился на 39% по сравнению с концом 2006 года (в 2006 году — в 1,8 раза) и составил 1257,1 млрд. рублей по номиналу.

     Объем зарегистрированных выпусков облигаций  банков в 2007 году возрос в 2,6 раза по сравнению  с 2006 годом и составил 298,6 млрд. рублей по номиналу.

     Совокупный  оборот вторичных торгов корпоративными облигациями на трех ведущих по объему этих операций российских биржевых площадках (ФБ ММВБ, РТС и СПВБ) в 2007 году увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом  и составил 2,7 трлн. рублей. При этом более 99% всех операций с корпоративными облигациями осуществлялось на ФБ ММВБ. Доля облигаций кредитных организаций в совокупном объеме биржевых вторичных торгов корпоративными облигациями на упомянутых биржах увеличилась в 2007 году до 19% (в 2006 году— 12%).

     Рост  вложений кредитных организаций  в корпоративные облигации в 2007 году замедлился. Вследствие этого  доля банков в структуре инвесторов на рынке рублевых корпоративных  облигаций (без учета договоров  с обратной продажей) сократилась  с 50% на конец 2006 года до 41% на конец 2007 года.

     На  рынке корпоративных облигаций  банки по-прежнему выступали основными  организаторами займов, финансовыми  консультантами, платежными агентами и андеррайтерами.

     Рынок государственных ценных бумаг. В 2008 году на рынке ОФЗ, несмотря на увеличение объема бумаг в обращении, отмечалось сокращение оборота вторичных торгов на 37,9% — до 932,6 млрд. рублей по рыночной стоимости против 1501,1 млрд. рублей в 2007 году. При этом объем сделок в основном режиме биржевых торгов уменьшился на 39,4% (до 298,2 млрд. рублей), а в режиме внесистемных сделок — на 37,1% (до 634,4 млрд. рублей). Одним из основных факторов снижения спроса участников на рублевые государственные ценные бумаги была неблагоприятная ситуация, сложившаяся на российском финансовом рынке во второй половине 2008 года.

     Оборот  вторичных торгов региональными облигациями на ФБ ММВБ в 2008 году уменьшился на 21,5% по сравнению с 2007 годом и составил 412,3 млрд. рублей.

     В течение 2008 года на вторичном рынке доходность региональных облигаций по группе ведущих эмитентов находилась в диапазоне 6,8—19,4% годовых (6,6—7,4% годовых в 2007 году). В конце декабря был достигнут исторический максимум доходности региональных облигаций с начала расчета данного показателя, а его среднегодовое значение увеличилось до 9,6% против 6,9% годовых в 2007 году.

     Валютный  рынок. В январе—июле 2008 года ситуация на внутреннем валютном рынке определялась благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, а также чистым притоком частного капитала, что способствовало укреплению рубля. С августа на фоне существенного ухудшения ситуации на мировых финансовых и товарных рынках выход инвесторов из российских активов привел к резкому росту спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке.

     По  итогам 2008 года официальный курс доллара США к рублю повысился на 19,7% и на 1.01.2009 составил 29,3916 рубля за доллар США. Официальный курс евро к рублю повысился на 15,3% и на 1.01.2009 составил 41,4275 рубля за евро.

     Доля  операций с долларом США и евро в общем обороте межбанковского кассового рынка за 2008 год сохранилась на уровне 2007 года, тогда как доля операций с российским рублем возросла, а с другими валютами — сократилась.

     В 2008 году на внутреннем валютном рынке  наблюдался рост объема срочных конверсионных  операций, однако их доля в общем объеме сделок на межбанковском валютном рынке не превысила 4%. Средний дневной оборот валют по межбанковским срочным операциям в 2008 году составил 3,8 млрд. долларов США против 2,2 млрд. долларов США в 2007 году.

     Паевые  инвестиционные фонды. В 2008 году под влиянием неблагоприятной конъюнктуры фондового рынка основные показатели ПИФов ухудшились. Прирост стоимости чистых активов (СЧА) по фондам всех типов (открытые, интервальные, закрытые) был зафиксирован только в I квартале 2008 года. По итогам 2008 года суммарный нетто-приток средств пайщиков сократился более чем в 7 раз по сравнению с показателем 2007 года и был обеспечен только сегментом закрытых ПИФов. Большинство фондов открытого и интервального типа показали отрицательный годовой прирост стоимости пая, что существенно ограничило их роль как доходного инструмента сбережений для широких слоев населения.

     Негосударственные пенсионные фонды. По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), за 9 месяцев 2008 года количество зарегистрированных НПФ снизилось на 9 единиц, составив 243 на 1.10.2008.

     Сохранились невысокая популярность НПФ у  населения, о чем свидетельствует  почти не изменившаяся численность  участников НПФ — 6,8 млн. человек  на 1.10.2008, и низкий размер пенсии в негосударственной системе пенсионного обеспечения. Несмотря на рост среднемесячной пенсии в НПФ за 9 месяцев 2008 года на 10,8% — до 1245,9 рубля на 1.10.2008, ее уровень был по-прежнему в 3 раза ниже, чем в системе государственного пенсионного обеспечения.

     Развитие  банковских операций

     Динамика  и структура привлеченных ресурсов

     В 2008 году под воздействием мирового финансово-экономического кризиса  существенно изменилась структура  пассивов кредитных организаций, снизились  темпы прироста традиционных источников формирования ресурсной базы. Остатки средств на счетах клиентов1 за 2008 год увеличились на 20,4% — до 14 748,5 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора уменьшилась с 60,9 до 52,6%.

     Суммарный объем средств, привлеченных от организаций (за исключением кредитных организаций), вырос за 2008 год на 24,4% (за 2007 год — на 47,2%) до 8774,6 млрд. рублей, а доля данной статьи в пассивах банковского сектора уменьшилась с 35,0 до 31,3%. Средства, привлеченные от организаций, обеспечили 21,8% общего прироста пассивов банковского сектора. При этом объем депозитов юридических лиц за 2008 год вырос на 40,5% (за 2007 год — на 64,0%). Замедление роста экономики во второй половине 2008 года и снижение доходов нефинансовых организаций обусловили отток средств корпоративных клиентов с банковских счетов в последние месяцы года. В целом за 2008 год темп прироста остатков средств организаций на расчетных и прочих счетах по сравнению с 2007 годом сократился с 34,7 до 8,9%, а доля этой статьи в пассивах снизилась с 16,1% на 1.01.2008 до 12,6% на 1.01.2009.

Рисунок 4 - Структура пассивов банковского  сектора (%) /5, с. 32/ 

     За 2008 год совокупный объем вкладов  физических лиц увеличился на 14,5% (на 35,4% за 2007 год) — до 5907,0 млрд. рублей, при этом их доля в пассивах банковского сектора уменьшилась с 25,6% на 1.01.2008 до 21,1% на 1.01.2009 (в сентябре—ноябре объем вкладов сократился на 7,6%, но в декабре динамика их роста восстановилась) (См. рисунок 4).

     В этих условиях ресурсная база кредитных организаций начиная с сентября 2008 года поддерживалась главным образом за счет средств Банка России и бюджетных депозитов. К 1.01.2009 объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, достиг 3,4 трлн. рублей и формировал 12,0% пассивов банковского сектора (на 1.01.2008 —34,0 млрд. рублей, или 0,2% пассивов). Кроме того, временно свободные средства в банках размещали государственные корпорации. Данные меры позволили заместить изымаемые клиентами средства с банковских счетов и депозитов, обеспечить непрерывность осуществления банковским сектором платежей, включая расчеты с бюджетами всех уровней.

     Динамика  и структура активов

     Активные  операции кредитных организаций  в 2008 году характеризовались прежде всего замедлением темпов роста кредитования нефинансовых организаций и физических лиц. Поддержка, оказанная банковскому сектору государством, позволила не допустить полного сворачивания кредитования, но не смогла компенсировать существенное снижение темпов его роста в последние месяцы года. Суммарный объем кредитов этим категориям заемщиков за 2008 год вырос на 34,5% — до 16 526,9 млрд. рублей на 1.01.2009, однако их удельный вес в активах банковского сектора снизился с 61,1 до 59,0%. По отношению к ВВП объем банковских кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам увеличился с 37,1 до 39,7%.

     Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, за 2008 год увеличился на 34,3% (за 2007 год — на 51,5%) и составил 12 509,7 млрд. рублей, однако их доля в активах банковского сектора снизилась с 46,3% на 1.01.2008 до 44,6% на 1.01.2009. Основной объем данных кредитов (71,1%) предоставлен в рублях.

     Ухудшение общеэкономических условий и переход банков к более консервативным методам оценки рисков обусловили замедление темпов роста розничного кредитования. Суммарный объем кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличился за 2008 год на 35,2% (за 2007 год — на 57,8%) — до 4017,2 млрд. рублей, а их доля в суммарном объеме выданных банковским сектором кредитов снизилась с 20,8 до 20,2%, в совокупных активах банковского сектора — с 14,8 до 14,3% (См. рисунок 5). Основная часть кредитов физическим лицам (88,1%) выдана в рублях.