Кредитование как фактор экономического роста

    Совокупное  сокращение объемов кредитования носило временный сезонный характер, и в  феврале-марте рынок восстановил  темпы роста. Ожидается, что Сбербанк будет неуклонно терять свою долю рынка. В настоящее время его  доминирование в сфере потребительского кредитования объясняется широкой филиальной сетью, раскрученным брэндом, привлекательными условиями кредитования и дешевой ресурсной базой. Однако активные маркетинговые мероприятия частных и иностранных банков в предстоящие годы неизбежно приведут к вытеснению Сбербанка с рынка. Тем не менее, его безусловное лидерство, по мнению специалистов журнала "Личные Деньги", будет сохраняться еще не менее пяти лет.

    Итак, каковы же источники финансирования кредитов, выдаваемых населению? Выдача данных кредитов финансируется за счет :

    1) дешевых ресурсов государственных  банков,

    2) ресурсов частных банков,

    3) внешних ресурсов иностранных  банков.

    Наибольшие  конкурентные преимущества будут сохраняться  за государственными и иностранными банками. Государственные банки лидируют в стране по объему привлеченных ресурсов. В банковском секторе им достаются самые "дешевые" деньги населения. Сбербанк располагает долей рынка вкладов приблизительно в 63-65% от всего объёма. Прирост активов группы Внешторгбанка в последние годы составляет 50%-70% ежегодно. При этом темпы роста банка в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране. По итогам 2004 года кредитный портфель группы Внешторгбанка достиг 11 млрд. долларов, а капитал самого банка по состоянию на 1 января составил 3 млрд. долларов. Согласно стратегии развития банка к 2009 году Внешторгбанк должен занять 10-15% банковского рынка по основным направлениям деятельности, в частности, по работе с потребительскими кредитами. На 1 февраля этого года банк выдал кредитов физическим лицам на 3472,3 млн. рублей (его доля на рынке кредитования населения составила 0,7%). Таким образом, государственные банки имеют все шансы держаться в лидерах рынка предстоящие годы.

    Иностранные банки активно импортируют капитал  в страну, обеспечивая тем самым свои кредитные операции дешевыми ресурсами. По оценкам аналитиков, активные операции иностранных банков финансируются на одну пятую за счет внешних ресурсов. В частности, доля зарубежных ресурсов в чистых активах КМБ-банк, ММБ и Ситибанка составляет 12%-17%, а у Райффайзенбанк Австрия - 30%. Один из трех лидеров рынка потребительских кредитов, Хоум Кредит энд Финанс Банк (принадлежащий Home Credit Group, Чехия), финансирует свои операции за счет собственного капитала (то есть материнской структуры) и на 50% за счет кредитов от банков-нерезидентов.

    Иностранные банки будут продолжать лидировать на рынке кредитования физических лиц, опираясь на капитал из-за рубежа. Конкуренцию  иностранным банкам в этом плане  могут составить только ведущие  отечественные банки, имеющие хорошую репутацию и связи на Западе (такие как Альфа-банк), или крупные инвестиционные компании (многие из которых, впрочем, принадлежат нерезидентам). Иностранные банки смогут контролировать финансовые потоки из-за рубежа, получая комиссионное вознаграждение от посреднических услуг. Они будут входить в немногочисленную устойчивую группу банков, имеющих хронический избыток ликвидности.

    Помешать  развитию описанного сценария может  только ужесточение валютного регулирования - так считают специалисты рынка кредитования. Завышенные резервные требования на средства, привлекаемые из-за рубежа, заставят иностранные банки создавать дополнительные отчисления - ведь иностранные банки большую часть финансирования получают от материнской структуры или нерезидентов в целом. Однако в свете предстоящей внешнеэкономической либерализации в 2007 г. такой сценарий развития ситуации представляется маловероятным.

    Услуги  по кредитованию, предоставляемые физическим лицам разнообразны. В этом можно  убедиться рассмотрев приведенную ниже таблицу.

    Таблица 2.

    Услуги  по кредитованию физических лиц,

    оказываемые крупнейшими коммерческими банками

    Сбербанк, являясь лидером кредитования населения, предоставляет наиболее полный и  интересный набор услуг в этой области (см. рис.2) 

    Рис2. Услуги кредитования физ. лиц Сбербанком РФ 

    Итак, рассмотрим более подробно услуги по кредитованию населения, предоставляемые  банками России.

    Крупные коммерческие банки, как правило,  выдают ипотечные, потребительские и всё чаще кредиты на покупку транспортных средств. Перспективным и в связи с реформой образования очень быстроразвивающимся является кредитование на получение образовательных услуг. Все вышеозначенные услуги рынка частного кредитования будут подробно рассмотрены в соответствующих главах ниже. Рассмотрев Таблицу 2, можно заметить, что Сбербанк выдаёт ссуды населению по 14 кредитным программам. Коммерческие банки также не всегда ограничиваются только самыми популярными кредитами. Mожно сделать следующие выводы о современном состоянии частного кредитования в Российской Федерации:

1. Кредиты физическим лицам, выданные коммерческими банками РФ, составляют всего 2,7% ВВП, что говорит о невысоком уровне развития потребительского кредитования, но темпы развития этого рынка очень высоки.
2. 84,4% ссуд выдаётся частным лицам в рублях и доля рублёвых займов неуклонно растёт.
3. Наибольшей популярностью пользуются потребительские кредиты ( в частности, экспресс-кредиты) на срок более 3-х лет. Они составляют 72% портфеля кредитов, выдаваемых населению.
4. Несмотря на рост рублёвых ссуд, процентная ставка по ним всё ещё значительно выше, чем по займам в иностранной валюте.
5. Проанализировав условия предоставления кредита, можно определить средние процентные ставки по кредитам:

• Потребительские кредиты: 10-25% (сроком от 1 до 3 лет);

• Кредиты на покупку автотранспортных средств: при покупке от производителей ставки колеблются от 3,5 до 19%, при покупке в салонах-дилерах - 9-22%;
• Ипотечные кредиты: 11-13% в иностранной валюте на срок 10-15 лет. Особое внимание следует обратить на специальные ипотечные программы, предлагающие более выгодные условия за счет бюджетного финансирования.

6. Несмотря на указанные 10-20% годовых, эффективная ставка кредитования при определенных условиях может быть в 2-3 раза выше и др.

    Также в работе довольно подробно рассмотрен процесс выдачи кредита, анализ кредитоспособности заёмщика, деятельность создаваемых  в России кредитных бюро  и  другие особенности рынка кредитования физических лиц. 

    § 3.2 Кредитование юридических лиц на современном этапе. 

    Последние годы рынок кредитования малого и  среднего бизнеса (МСБ) России находился  в стадии становления, особенно активное развитие наблюдалось в 2006 — первой половине 2008 года, когда на рынок стали массово выходить банки, предлагая заемщикам разнообразные программы кредитования МСБ. Рост конкуренции был обусловлен факторами, действующими с обеих сторон — как бизнеса, так и банков.

    Крупнейшие  банки по объёмам  выданных кредитов малому и среднему бизнесу  в I полугодии 2009 года.

    Развитию  кредитования МСБ способствовала растущая конкуренция на смежных сегментах: потребительского кредитования и кредитования корпоративных заемщиков. По некоторым данным, удовлетворенность потребности населения в кредитных ресурсах (потребительское кредитование) достигла в 2007 году 80–90%, а темпы прироста кредитных портфелей банков упали до 57% (по данным «Эксперт РА»). Рост конкуренции и амбициозные планы по росту объемов кредитования заставляли банки значительно улучшать условия кредитования для заемщиков, в том числе снижать ставки кредитования до минимальных значений рентабельности, упрощать требования к заемщикам, что привело к принятию банками чрезмерного кредитного риска. Аналогичная ситуация наблюдалась и в корпоративном кредитовании, с той лишь особенностью, что в случае заинтересованности в ключевых клиентах и сохранении своих позиций на рынке банк мог сознательно работать с такими клиентами с отрицательной собственной маржой и повышенными рисками.

Субъективная  оценка качества используемых корпоративных услуг, % опрошенных

    В связи с этим логичным явился шаг в сторону кредитования малого и среднего бизнеса как низкоконкурентного рынка с высокой маржой (кредитные ставки доходили до 20–25%). Долгое время банки игнорировали сегмент МСБ в силу его непрозрачности и отсутствия массовых технологий работы, в том числе методик по управлению кредитными рисками в небольших бизнес-структурах без развитого корпоративного управления и прозрачной официальной отчетности. (В результате среди предприятий МСБ сложился миф о невозможности получения кредита на бизнес. Заемщики перетекали в смежные сферы: по экспертным оценкам до 30–40% всех потребительских кредитов привлекалось на финансирование малого и микробизнеса.)

    Тем не менее экономический рост, наблюдавшийся  в предыдущие годы, способствовал не только росту числа малых и средних предприятий (в среднем на 11% в год), но также и росту объемов их бизнеса (включая рост оборотов, численности сотрудников и пр.), становлению корпоративной структуры и механизмов корпоративного управления. Также среди положительных моментов, способствовавших росту интереса банков к данному сегменту, необходимо выделить повышение прозрачности предприятий МСБ, то есть снижение «серого» оборота и неучтенной в официальной отчетности части бизнеса. По ряду экспертных оценок, в 2007–2008 годах прозрачность операций МСБ достигала 60–70%.