Финансовые услуги коммерческих банков

 

Таблица 3 – Изменение  показателей адекватности собственного капитала

Показатели адекватности собственного капитала	01.01.07	01.01.08
к совокупным активам (k1)	0,09	0,11
Отношение собственного капитала к активам и внебалансовым  обязательствам, взвешенным по степени  риска (k2)	0,15	0,14
Отношение собственного капитала к ссудному портфелю	0,20	0,20
Отношение собственного капитала к сформированным провизиям	3,91	3,43
Отношение собственного капитала к сомнительным кредитам	0,43	0,34
Отношение собственного капитала к безнадежным кредитам	12,43	13,54
Примечание – Источник: Пресс-релиз о состоянии финансового рынка и финансовых организаций на 1 января 2008 года// Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

 

Рисунок 2 – Структура активов  банковского сектора РК

 

Займы, предоставленные  клиентам – увеличились на 2 876,5 млрд. тенге или 48,0%, наличные деньги, аффинированные драгметаллы и остатки на корреспондентских счетах увеличились на 27,0 млрд. тенге или 2,7%, ценные бумаги – уменьшились на 452,6 млрд. тенге или 36,5%, вклады, размещенные в других банках – увеличились на 119,0 млрд. тенге или 22,9%, инвестиции в капитал – увеличились на 125,4 млрд. тенге или в 2,3 раза.

С начала года просроченная задолженность по балансу увеличилась  с 75,5 млрд. тенге на 25,0 млрд. тенге (в 1,3 раза) и составила на отчетную дату 100,5 млрд. тенге. Остатки на счетах по отражению просроченного вознаграждения увеличились с прошлого года в 3,6 раза и составили на 1 января 2008 года 17,0 млрд. тенге.

Согласно таблицы 4, с  начала года размер активов и условных обязательств, подлежащих классификации, увеличился на 2 135,2 млрд. тенге (на 19,0%) до 13 377,7 млрд. тенге. Удельный вес стандартных активов и условных обязательств составил 57,5%, сомнительных – увеличился с 26,9% до 41,5%, доля безнадежных активов и условных обязательств составила 1,0%.

 

Таблица 4 - Динамика качества активов и условных обязательств (млрд. тенге)

Динамика качества активов  и условных обязательств	01.01.07		01.01.08
	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу
Всего активов и условных обязательств	11 242,5	100	13 377,7	100
Стандартные	8 117,7	72,2	7 695,0	57,5
Сомнительные	3 026,9	26,9	5 542,5	41,5
Сомнительные 1 категории - при полной и своевременной оплате платежей	2 587,9	23,0	4 253,7	31,8
Сомнительные 2 категории - при задержке или неполной оплате платежей	112,7	1,0	581,3	4,5
Сомнительные 3 категории - при своевременной и полной оплате платежей	236,1	2,1	539,5	4,0
Сомнительные 4 категории - при задержке или неполной оплате платежей	39,0	0,3	59,2	0,4
Сомнительные 5 категории	51,2	0,5	108,8	0,8
Безнадежные	97,9	0,9	140,2	1,0
Примечание – Источник: Пресс-релиз о состоянии финансового рынка и финансовых организаций на 1 января 2008 года// Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

 

Рассмотрим динамику активов коммерческих банков более  подробно.

По своим размерам шестерка наиболее крупных банков занимает доминирующее положение в банковской системе. На долю этих банков приходится более 80% совокупных активов банковской системы. Роль государственных банков в экономике невысока, основная роль государственного сектора – внедрение системы жилстройсбережений и кредитование крупных проектов в недобывающей сфере экономики (через банк развития).

По данным АФН, представленным в таблице 5, активы 15 банков с января 2005 г. по март 2007 г. претерпели значительные изменения. Нужно отметить, что активы многих банков увеличились в 3 и более раза.

 

Таблица 5 – Динамика изменения активов 15 крупнейших банков второго уровня 2005-2007 гг

Наименование банка	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.02.2007	01.03.2007
Казкоммерцбанк	656 381	1 131 763	2 269 194	2 128 312	2 115 793
Банк Тураналем	613 224	963 653	1 824 994	1 897 621	1 969 509
Народный сберегательный банк Казахстана	398 186	558 455	977 040	925 145	923 587
Альянс Банк	120 299	336 956	924 834	884 847	1 037 818
Алмаатинский торгово-финансовый банк	176 071	353 452	1 047 197	885 927	979 751
Центр-кредит банк	148 511	333 332	570 955	565 383	657 875
Темирбанк	41 917	74 402	198 604	206 586	222 660
Банк Каспийский	80 032	150 157	196 351	208 390	206 245
Нур - банк	89 644	121 813	205 486	219 573	202 494
Евразийский банк	78 020	105 163	151 637	167 580	170 546
АБН-Амро банк Казахстан	41 448	55 183	103 639	126 746	152 663
Цесна банк	20 329	34 303	86 258	88 920	117 856
НSBC Банк Казахстан	43 570	35 775	48 071	50 474	45 121
Ситибанк Казахстан	35 203	55 277
Валют-транзит банк	50 036	79 561
Примечание – Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций статистические данные за 2005-2007 гг.

 

 

Рисунок 3 – Динамика активов крупнейших банков Казахстана

 

С точки зрения ренкинга, в настоящее время можно выделить первую шестерку крупных банков, хотя, как по объему активов, так и по другим количественным показателям АО «Казкоммерцбанк» и АО «Банк ТуранАлем» пока еще заметно опережают четыре остальных банка и входят в категорию крупнейших.

Выделив из таблицы 5 наиболее крупные банки, построена диаграмма (рисунок 3), которая наглядно отображает динамику роста активов крупнейших банков Казахстана.

Традиционно, тройка крупнейших банков являлась основной составляющей банковского сектора Казахстана, как по размеру активов, так и  по объему совершаемых операций. Жесткая конкуренция между ними позволяла избежать образования монополий на банковском рынке Казахстана.

 

 

Рисунок 4 – Динамика капитала крупнейших банков Казахстана

 

Последний год принес достаточно много сюрпризов в части ренкинга казахстанских банков. В настоящее время уже, пожалуй, не существует устойчивого понятия «первая тройка» банков, куда традиционно входили АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ТуранАлем» и АО «Народный банк». Существенный рост активов как «Альянс Банка», так и «АТФ Банка» позволили им поочередно занимать третье место по такому показателю, как величина активов.

Из рисунка 4 видно, что  тройку лидеров по количеству активов  возглавляет Казкомерцбанк, на втором месте Банк Тураналем. Необходимо отметить, что увеличение активов практически во всех банках отмечается до начала 2007 года. Далее у всех банков, кроме Банка Тураналем, прослеживается тенденция к снижению активов.

Рассматривая динамику капитала крупнейших банков Казахстана, представленную на рисунке 4, можно отметить, что в 2006 году капитал банков значительно возрос. К тройке лидеров по капиталу можно отнести Казкоммерцбанк, Банк ТуранАлем и Народный сберегательный банк Казахстана. Рассмотрим основные финансовые показатели крупнейших банков – Казкоммерцбанка и Банка ТуранАлем.

Данные финансовые институты  являются универсальными банками, оказывающими широкий спектр услуг как корпоративным, так и розничным клиентам. По состоянию  на 1 октября 2007 года доля активов двух крупнейших банков составляла 45,9% от совокупных активов банковской системы, кредиты, выданные клиентам – 49,2%. Обязательства крупнейших банков на указанную дату составляли 45,6% совокупных обязательств банковской системы, розничные депозиты – 39,5%, корпоративные – 50,9%. Данные показатели в денежном выражении представлены в таблице 6.

 

Таблица 6 - Основные финансовые показатели крупнейших банков на 01.10.2007 г., млн. тенге

Наименование	Активы	Кредиты	Обязательства	Капитал	Чистый доход
Казкоммерцбанк	2 750 237	2 297 355	2 490 952	259 285	38 567
ТуранАлем	2 514 577	1 987 729	2 129 608	384 970	36 471
Примечание – Источник: Рейтинговое агентство "KZ-rating" Обзор. Банковская система Казахстана Декабрь 2007

 

Позиции АО «Казкоммерцбанк» и АО «Банк ТуранАлем» сильны прежде всего за счет крупного и среднего бизнеса. В первую очередь, их размер позволяет им без ущерба для ликвидности обслуживать крупные добывающие и промышленные предприятия. С этой точки зрения, дальнейший рост крупнейших банков особенно важен с точки зрения экономического развития страны.

Розничный банкинг, который  является основой феноменального роста  некоторых банков в своей основе, пока еще не может конкурировать  по объему с корпоративным сектором. При этом необходимо отметить, что  лидеры банковской системы не сдают  свои позиции и в розничном секторе. Последний пример тому – активизация «Казкоммерцбанка» в сегменте розничного бизнеса, проявившаяся в ребрендинге розничного направления и увеличении числа отделений, работающих с физическими лицами.

Несмотря на то, что  «Казкоммерцбанк» по-прежнему удерживает с небольшим преимуществом лидерство по величине активов, учитывая приобретение банком «ТуранАлем» «Темирбанка», совокупная доля обоих банков является крупнейшей по объему в Казахстане.

Значение стратегических направлений развития четверки крупных банков существенно влияет на общую стратегию развития банковского сектора. Кроме того, существенная доля рынка в сегменте розничного банкинга и обслуживания малого и среднего бизнеса позволяет им быть во многом «законодателями мод» в данном секторе.

3.2 Инновационные банковские продукты  и их роль в развитии коммерческих  банков

 

С развитием банковской деятельности в Казахстане, с целью  приспособления к возрастающим потребностям клиентов и условиям внешней среды, перед банками встала задача диверсифицировать портфель банковских услуг за счет внедрения инновационных банковских услуг. Применение инновационных банковских услуг рассматривается ими как инновационный рычаг, посредством, которого банки продвигаются в трудных условиях рыночной стихии к намеченным стратегическим рубежам.