Банки и их роль в рыночной экономике

В-пятых, происходит увеличение перечня предоставляемых новых банковских продуктов и технологий (расчетно-кассовое обслуживание, лизинговые, доверительные, консультационные, брокерские, экспертные, аудиторские услуги, выдача гарантий и поручительств, инкассация и хранение ценностей и т.д.).

Перспективными  направлениями развития банковской системы России можно считать:

-усиление  дифференциации банков и банковской  конкуренции;

-расширение  кредитования отечественной экономики  и рост спроса на кредит  со стороны реального сектора;

-увеличение  депозитов населения, связанное с ростом его доходов, и использование этих средств, в качестве кредитных ресурсов;

-снижение  интенсивности оттока капитала  через банковскую систему за  рубеж.

 

II. Состояние банковского  сектора Российской  Федерации. 

2.1 Анализ развития банковского сектора. 

Динамика  основных показателей деятельности банков позволяет охарактеризовать 2007 год как весьма успешный; банковский сектор продемонстрировал устойчивость к негативным внешним воздействиям во втором полугодии 2007 года. По итогам 2007 года существенно выросло соотношение ключевых показателей, характеризующих роль банковского сектора в экономике, и ВВП. Отношение активов банковского сектора к ВВП увеличилось на 9,1 процентного пункта и достигло 61,4%. Отношение капитала банковского сектора к ВВП составило 8,1%, превысив уровень 2006 года на 1,8 процентного пункта. Отношение вкладов физических лиц к ВВП выросло на 1,5 процентного пункта— до 15,6%. Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП увеличилось на 7,4 процентного пункта— до 37,3%.

Основой роста активов банковского сектора  в 2007 году, как и годом ранее, стало  расширение кредитования. Отношение  выданных кредитов к ВВП выросло  на 8,1 процентного пункта— до 43,2%, а доля в совокупных активах банковского сектора увеличилась с 67,2 до 70,5%. Наиболее быстрыми темпами росли кредиты, выданные физическим лицам, они достигли 9,8% ВВП, в том числе ипотечные жилищные кредиты— 1,9% ВВП.

Основным  источником формирования ресурсной  базы кредитных организаций по итогам 2007 года были средства, привлеченные от предприятий и организаций: их отношение к ВВП увеличилось на 3,5 процентного пункта (до 20,5%), а доля в пассивах банковского сектора возросла на 0,9 процентного пункта (до 33,4%).

Положительная динамика всех основных показателей деятельности банковского сектора при одновременном росте их отношения к ВВП свидетельствуют о продолжающемся повышении значимости банковского сектора в российской экономике.

В 2007 году количество действующих кредитных  организаций сократилось с 1189 до 1136 (см. рисунок 1). Были отозваны (аннулированы) лицензии у 54 кредитных организаций, исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций в связи с реорганизацией в форме присоединения 8 кредитных организаций, стали действующими (имеющими лицензии на осуществление банковских операций) 10 новых кредитных организаций.

     

     Рис 1. Количество кредитных  организаций и  их филиалов

[отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2007 году: стр.14] 

Таким образом, можно констатировать, что уже третий год подряд сокращается численность действующих кредитных организаций. За 2005—2007 годы их количество сократилось на 163.

Сокращение  количества кредитных организаций  произошло в Южном, Приволжском, Уральском и Центральном федеральных округах, включая г. Москву и Московскую область (где за год стало на 39 кредитных организаций меньше). В Северо - Западном федеральном округе число действующих кредитных организаций увеличилось на одну единицу, а в остальных округах— не изменилось.

В отчетном году продолжилось развитие филиальной сети кредитных организаций. Количество филиалов действующих кредитных  организаций (без учета Сбербанка  России ОАО) увеличилось с 2422 до 2646. Сбербанк России ОАО продолжал проводить  работу по оптимизации филиальной сети, количество филиалов банка за 2007 год сократилось на 50.

На 1.01.2008, как и год назад, во всех федеральных  округах, за исключением Центрального, количество филиалов банков других регионов превышало количество местных кредитных  организаций и их филиалов.

 

2.2 Развитие банковской  деятельности в  регионах. 

В 2007 году число региональных банков уменьшилось с 582 на 1.01.2007 до 568 на 1.01.2008. Однако темпы роста активов региональных банков (49,0%) в 2007 году были выше темпов роста совокупных активов банковского сектора в целом (44,1%). В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора в течение года несколько увеличилась и по состоянию на 1.01.2008 составила 14,9% (против 14,4% на 1.01.2007).

Собственные средства (капитал) региональных банков увеличились за 2007 год на 45,6% — до 400,1 млрд. рублей, а удельный вес их капитала в совокупном капитале банковского сектора снизился до 15,0% (на 1.01.2007— 16,2%).

Деятельность  региональных банков в 2007 году, как  и в предыдущие годы, была прибыльной. Ими получена прибыль в сумме 75,3 млрд. рублей, что на 41,1% больше, чем в 2006 году. По состоянию на 1.01.2008 удельный вес прибыльных региональных банков в общем числе действующих региональных банков увеличился до 99,7% (против 99,3% на 1.01.2007), а в активах региональных банков не изменился— 99,9%.

По итогам 2007 года наиболее обеспеченным банковскими  услугами остается Центральный федеральный  округ, за которым следуют Северо –Западный и Приволжский федеральные округа. При этом ведущая роль Центрального федерального округа обеспечивается за счет г. Москвы, лидирующей по обеспеченности банковскими услугами. Кроме того, весьма высока обеспеченность банковскими услугами в г. Санкт –Петербурге, а так же Калининградской, Новосибирской областях и Республике Алтай.

Наименее  обеспеченными банковскими услугами остаются Уральский, Дальневосточный, Сибирский и Южный федеральные  округа. Минимальный уровень обеспеченности банковскими услугами среди субъектов Российской Федерации, как и ранее, отмечен в республиках Ингушетия и Дагестан.

 

2.3 Рынок корпоративных  ценных бумаг. 

В 2007 году замедлились темпы роста основных ценовых индикаторов российского  рынка акций. Индекс ММВБ по высился  на 12% и на конец года составил 1888,86 пункта, индекс РТС (см. рис. 5) возрос на 19%— до 2290,51 пункта (в 2006 году— рост на 68 и 71% соответственно).

     Рис.5.Динамика индексов фондового  рынка

[отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2007 году: стр.16 ]

Сдержанный  рост ценовых показателей отечественного рынка акций в 2007 году обусловил  замедление роста рыночной капитализации  по сравнению с 2006 годом. Капитализация  рынка акций в РТС увеличилась  на 38% (в 2006 году— в 2,9 раза), составив на конец 2007 года 1328,8 млрд. долларов США (32,6 трлн. рублей в рублевом эквиваленте).

Совокупный  оборот вторичных торгов акциями  российских эмитентов на трех ведущих  российских биржах в 2007 году возрос в 1,2 раза по сравнению с 2006 годом и  составил 15,8 трлн. рублей. Доля акций кредитных организаций в совокупном объеме вторичных торгов акциями на указанных биржевых площадках в 2007 году возросла более чем в 2 раза (до 13%) благодаря увеличению количества акций банков, торгуемых на российском биржевом рынке, и росту объемов операций с акциями банковского сектора.

Объем зарегистрированных выпусков акций  кредитных организаций в 2007 году сократился на 13% по сравнению с 2006 годом  и составил 201,7 млрд. рублей по номиналу.

Несмотря  на рост объема вложений банков в акции российских эмитентов в 2007 году в 1,6 раза, удельный вес банков в структуре инвесторов на отечественном рынке акций оставался незначительным (менее 2%).

В 2007 году объем эмиссии корпоративных  облигаций на внутреннем рынке немного  сократился.

На ФБ ММВБ были размещены рублевые облигации объемом 456,0 млрд. рублей по номиналу (в 2006 году — 464,4 млрд. рублей). В 2007 году рост портфеля корпоративных облигаций замедлился. На конец 2007 года объем корпоративных облигаций, обращающихся на внутреннем рынке, увеличился на 39% по сравнению с концом 2006 года (в 2006 году — в 1,8 раза) и составил 1257,1 млрд. рублей по номиналу .

Объем зарегистрированных выпусков облигаций  банков в 2007 году возрос в 2,6 раза по сравнению  с 2006 годом и составил 298,6 млрд. рублей по номиналу.

Совокупный  оборот вторичных торгов корпоративными облигациями на трех ведущих по объему этих операций российских биржевых площадках (ФБ ММВБ, РТС и СПВБ) в 2007 году увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом  и составил 2,7 трлн. рублей. При этом более 99% всех операций с корпоративными облигациями осуществлялось на ФБ ММВБ. Доля облигаций кредитных организаций в совокупном объеме биржевых вторичных торгов корпоративными облигациями на упомянутых биржах увеличилась в 2007 году до 19% (в 2006 году— 12%).

Рост  вложений кредитных организаций  в корпоративные облигации в 2007 году замедлился. Вследствие этого  доля банков в структуре инвесторов на рынке рублевых корпоративных  облигаций (без учета договоров  с обратной продажей) сократилась с 50%, наконец 2006 года до 41% на конец 2007 года.

На рынке  корпоративных облигаций банки  по-прежнему выступали основными  организаторами займов, финансовыми  консультантами, платежными агентами и андеррайтерами.

 

2.4 Рынок государственных  ценных бумаг. 

В 2007 году рынок государственных облигаций характеризовался увеличением объема и повышением активности участников. По итогам года номинальный объем обращающихся на рынке выпусков ОФЗ увеличился на 19,6% — до 1047,4 млрд. рублей. Общий объем первичного размещения на аукционах Минфина России составил 252 млрд. рублей против 190,7 млрд. рублей в 2006 году.

Оборот  вторичного рынка ОФЗ в 2007 году вырос  в 2,8 раза и составил 1501,1 млрд. рублей по рыночной стоимости против 536,4 млрд. рублей в 2006 году.

При этом объем сделок в основном режиме биржевых торгов увеличился на 45,7%— до 491,9 млрд. рублей, а в режиме внесистемных сделок возрос в 5,1 раза — до 1009,1 млрд. рублей. Наибольший объем сделок на вторичном рынке государственных облигаций пришелся на сентябрь—октябрь (765,0 млрд. рублей).

Индекс  валовой доходности государственных  облигаций России, рассчитываемый ММВБ, в течение большей части отчетного  периода находился в диапазоне 6,42—6,65%. Значительный скачок данного  показателя в сентябре 2007 года (до максимального значения 6,93%) объяснялся существенным сокращением спроса на рынке ОФЗ в условиях дефицита свободных рублевых средств. В то же время к концу месяца индекс валовой доходности ОФЗ вернулся к уровню 6,6%, чему способствовали операции Банка России по покупке ОФЗ на вторичном рынке и повышение спроса на государственные облигации со стороны пассивных инвесторов. По итогам года данный показатель повысился на 6 базисных пунктов по сравнению с началом периода и составил 6,5%.

Несмотря  на увеличение оборотов рынка, его ликвидность оставалась невысокой. Инвестиционная привлекательность государственных облигаций ограничивалась низким уровнем их доходности и высокой концентрацией размещенных выпусков в портфелях пассивных инвесторов, использующих стратегию "купить и держать до погашения", наиболее крупными из которых являлись Сбербанк России ОАО и Пенсионный фонд Российской Федерации (более 35% общего объема). Доля нерезидентов на рынке ОФЗ оставалась незначительной —  наконец 2007 года она составила 0,8%.

 

2.5 Валютный рынок. 

Ситуация  на внутреннем валютном рынке, как и  в предыдущем году, на протяжении большей  части 2007 года (в I, II и IV кварталах) характеризовалась  превышением предложения иностранной  валюты над спросом, складывающимся в условиях значительного притока средств по операциям с капиталом и внешнеторговым операциям на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей. Вместе с тем в августе—сентябре на внутреннем валютном рынке сложилась нехарактерная для последних лет ситуация.

Последовавшие за ипотечным кризисом в США сжатие ликвидности на мировых финансовых рынках и отток капитала с развивающихся  рынков, в том числе из России, в середине августа определили резкий рост спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке. Создавшийся дефицит предложения иностранной валюты на внутреннем рынке в этот период компенсировали интервенции Банка России. В конце августа — сентябре на внутреннем рынке установился баланс спроса и предложения иностранной валюты, тогда как в IV квартале в условиях возобновления притока частного капитала, а также дефицита ликвидности банковского сектора предложение иностранной валюты вновь превышало спрос.