Страховой рынок РК. Состояние и перспективы развития

   - класс "страхование имущества" - 28% (7,3 млрд. тенге);

   - класс "страхование  гражданско-правовой  ответственности  за  причинения вреда" – 19,9% (5,1 млрд. тенге);

   - класс "страхование грузов" – 11,3% (2,9 млрд. тенге);

   -  класс  "страхование  гражданско-правовая   ответственность   владельцев транспортных средств" – 9,2% (2,4 млрд. тенге).

По состоянию на  1  января  2010  года  по  сравнению с предыдущими месяцами года произошли некоторые изменения среди 5-ти страховых компаний  –лидеров  по  сбору  страховых  премий,  на  долю  которых приходится  64.2% совокупной страховой премии. Среди них: ЗАО "Казахинстрах" – 20,1%,  ОАО СК "БТА"  –  15.4%,  ОАО  "Нефтяная  страховая  компания"  –  10,3%,   ОАО   СК "Казкоммерц - Полис"  - 9,5%, СК "Евразия" – 8,9%.

Доля  страховых премий, собранных страховыми компаниями  с  иностранным участием по состоянию на 1.01.2010 года составляет 29,1% (7.6 млрд.  тенге).[6].

Объем страховых премий, переданных в перестрахование  составляет  15,2 млрд. тенге или 58% от совокупного  объема  страховых  премий.  При  этом  в перестрахование нерезидентам передано 50,0% от совокупного объема страховых премий. 

Перестрахование ( млн. тенге)

 

Как видно  из таблицы доля перестрахования  на 2010 год значительно

меньше  чем на 1 января  2009  года.  В абсолютном  выражении данная  доля

изменилась  на 686,1 млн. тенге. При этом доля страховых  премий,  переданных в перестрахование  резидентам,  увеличилась  более  чем  в  2  раза.  Данные обстоятельства  могут  свидетельствовать  об  увеличении   капитализации   и страховых  резервов   страховых   организаций   и   тем   самым   повышением возможностей принятия большего объема обязательств  по  отдельному договору страхования. От  общей  суммы  страховых  премий,  переданных  в   перестрахование, основную долю занимают премии по добровольному имущественному страхованию  –97,0%,  по  добровольному  личному  страхованию  –  2,9%,  по  обязательному страхованию - 0,1%.  Страховые выплаты. Общий  объем  страховых  выплат,  произведенных  за период 11-ти месяцев 2009  года  составил  3,7  млрд.  тенге ($25,1  млн.), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом  прошлого  года  на  79,2%. При этом, доля страховых выплат за счет  возмещения  по  перестрахованию  от перестраховочных организаций составляет 20% (0,7 млрд. тенге). 

Страховые выплаты

 

При   рассмотрении   произведенных   страховых   выплат   по   классам страхования, по состоянию на 1.01.2010 года, можно отметить следующее:

   - в обязательном страховании -  29,6%  (109095  млн.  тенге)  составляют выплаты по  обязательному  страхованию  гражданско-правовой  ответственности владельцев транспортных средств;

   -в  добровольном личном страховании – 24,5% (904,9 млн.  тенге) страховых выплат приходится на выплаты по медицинскому страхованию, 10,4%  (94,1  млн. тенге) по страхованию от несчастных случаев и болезней  и  1,1%  (10,3  млн. тенге) по страхованию жизни;

   - в добровольном имущественном страховании – 45,9%  (1690,3  млн.  тенге) страховых выплат приходится  на  выплаты  по  страхованию  имущества,  29,0% (490,1 млн. тенге) по страхованию автомобильного транспорта и 20,7%  (349,9 млн.  тенге)   по   страхованию   гражданско-правовой   ответственности   за причинение вреда.

Из общей  суммы страховых выплат, произведенных за  период  2009  года наибольший  объем  страховых  выплат  сохраняется  по  классу  обязательного страхования гражданско-правовой  ответственности  владельцев  автотранспорта 29,5% от совокупной суммы выплат.

В целом  на отчетную дату коэффициент убыточности (отношение  страховых выплат к страховым премиям) составляет 14,1%.[15] 

Коэффициент убыточности ( млн тенге)

 

Общие сведения по страховому рынку. 

По состоянию  на 1 января 2010 года на страховом рынке  Казахстана осуществляли лицензированную  деятельность 41 страховая организации, из них 7 – в отрасли «страхование жизни», 34 – в отрасли «общее страхование». С начала 2009 года лицензию на осуществление деятельности в отрасли «общее страхование» получили 2 страховые организации - АО «Страховая Компания «САК Иншуранс» и АО «Страховая Компания «Trust Insurance». За 2009 год лицензии на осуществление страховой деятельности были лишены 4 страховые организации – АО «Компания по страхованию жизни «Валют-Транзит Life», АО «Народная Страховая Компания «НАСКО - Казахстан», АО «СК "Алтын-Полис», АО «Premier Страхование». Действие лицензии АО «Страховая компания «Гарантия» прекращено в связи с добровольным возвратом лицензии. Действуют 3 представительства российских страховщиков – ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Российское страховое народное общество «Росно», ОАО «Страховое общество газовой промышленности». Кроме того, лицензированную деятельность осуществляют 13 страховых брокеров (из них Aon Казахстан, Марш (страховые брокеры) и EOS RISQ Kazakhstan входят в структуру международных страховых брокеров) и 63 актуариев.

    Капитал. По состоянию на  1  января 2010  года  размер  собственного капитала страховых организаций составил 8,5 млрд. тенге  ($57,9  млн.),  что на 39,1% больше чем на аналогичную дату 2009 года.  Вместе  с  тем  по состоянию на 1 июля  2010  года данный  показатель  составлял 8,7  млрд. тенге. Корректировка  размера  собственного  капитала  связана  с  принятием постановления Правления  Национального  Банка  Республики  Казахстан Правил  о  пруденциальных  нормативах страховых  (перестраховочных)   организации   и   представлении   отчета   о выполнении пруденциальных нормативах, вступившие  в действие  с 1  октября 2003 года.

    В   соответствии   введенными   нормативами    расчет    достаточности собственного  капитала  страховых  организаций  включает  в  себя  ликвидные финансовые активы, учитывая, что минимальные размеры  собственного  капитала действующих страховых организаций, установленные нормативным правовым  актом НБРК, рассчитываются от объемов основной  (страховой)  деятельности  (классы страхования, страховые премии, страховые выплаты) страховых организаций.

    Так по состоянию на 1 января 2010 года  размер  активов с учетом  их классификации по качеству и  ликвидности  составлял  14,9  млрд.  тенге  (за минусом доли перестраховщика). По состоянию на 1 января  2010  года  данный показатель,  рассчитанный  в  соответствии  с  пруденциальными   нормативами составляет 15,6 млрд. тенге.

    По  состоянию  на  1  января   2010   года   норматив   достаточности собственного  капитала,  установленный  в   соответствии   с   вышеназванным пруденциальным нормативами не выполняли 7 страховых организаций.

    Суммарный оплаченный уставный капитал страховых  организаций с участием нерезидентов Республики Казахстан,  осуществляющих  деятельность  в  отрасли "общее страхование"  на  январь 2010 года   составляет   18,1%   совокупного оплаченного уставного капитала страховых организаций  Республики  Казахстан, осуществляющих  деятельность  в  отрасли  "общее  страхование"  (норматив  в соответствии  с  Законом  Республики  Казахстан  "О  страховой  деятельности составляет   25%).   Суммарный   оплаченный   уставный   капитал   страховых организаций с участием  нерезидентов  Республики  Казахстан,  осуществляющих деятельность в  отрасли  "страхование  жизни"  составляет  2,1%  совокупного оплаченного уставного капитала страховых организаций  Республики  Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли  "общее  страхование"  и  "страхования жизни" (норматив - 50%).

Активы. Совокупный объем активов страховых организаций на  1  января 2010 года составил 20,1 млрд. тенге ($136,8  млн.),  что на  56,4%  больше аналогичного показателя на 1 декабря 2008 года, в том числе:

   - доля активов, размещенных в срочные вклады на 13,6%;

   - доля активов, размещенных в ценные бумаги на 108,9%;

   - увеличение объема  страховых  премий  к  получению  от  страхователей   посредников   на   255,1%,   что   может   объясняться   предоставлением страхователям возможности оплаты страховых премий по графику.

    В целом на июль  2010  года  сумма активов страховых организаций увеличилась  на  3,2%  (0,6  млрд.  тенге).  При  этом  произошли  некоторые

изменения в структуре активов.  Так  доля  активов,  размещенных  в  срочные

вклады  уменьшилась с 17,3% до 14,7% (с 3,4 млрд. тенге  до 3,0 млрд.  тенге),

доля  активов размещенных в ценные бумаги увеличилась с  41,1%  до  41,8%  (с 8,0  млрд.  тенге до  8,4  млрд.  тенге),   что   связано   с   выполнением пруденциальных нормативов для страховых (перестраховочных) организаций.

    Обязательства. По состоянию на 1 января 2010 года сумма обязательств страховых организаций составила 7,1 млрд. тенге ($48,6  млн.),  увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2009 года на 90,7%. На 1января 2010 года объем страховых резервов,  сформированных  страховыми (перестраховочными)  организациями для  обеспечения   исполнения  принятых обязательств по действующим  договорам  страхования  и  перестрахования  (за вычетом доли перестраховщика) составил 4,9 млрд. тенге[16]. 

Основные  показатели страхового сектора