Тенденции и перспективы развития мировой торговли услугами

Рис. 2. Структура экспорта услуг

Значительно выросли объемы оказанных услуг в сфере культуры и отдыха (на 36%), по статьям роялти и лицензионных платежей (на 27%), а также государственных услуг (на 17%).

Строительные услуги сократились на 20% относительно уровня 2009 года.

Анализ видовой структуры российских услуг, предоставленных внешним потребителям, указывает на возрастающую роль прочих деловых услуг. Если в 2001 году на их долю приходилось 12% совокупного экспорта, то в 2005 – уже 22% , а в 2010 году этот показатель составил 28%.

Импорт услуг по сравнению с 2009 годом вырос на 21% до 74,3 млрд. долларов США (рис.3).

Доминирующее положение в импорте сохранили услуги, оказываемые гражданам России во время их пребывания на территории иностранных государств, регистрируемые в платежном балансе по статье «Поездки». Удельный вес данной категории услуг в 2010 году повысился до 36%, против 34% 2009 году. Расходы по этой статье составили 26,5 млрд. долларов США, что на 27% выше показателя предыдущего года.

Рис.3. Структура импорта услуг

Географическая структура торговли услугами складывалась следующим образом (рис.4).

Рис. 4. Внешняя торговля услугами в 2010 году по группам стран (в % к итогу)

В 2010 году по-прежнему преобладала ориентация российских компаний на торговлю услугами с резидентами стран дальнего зарубежья, доля которых во внешнеторговом обороте по сравнению с предыдущими годами практически не изменилась и составила 86%. Отрицательное сальдо баланса услуг по этой группе стран расширилось до 29 млрд. долларов США, что на 36% выше показателя 2009 года.

Объем услуг, оказанных странам дальнего зарубежья, увеличившись на 9% относительно уровня 2009 года, составил 36,9 млрд. долларов США или 82% совокупного итога. Почти половина операций пришлась на страны Европейского союза (17,2 млрд. долларов США), традиционно крупными потребителями российских услуг оставались также страны АТЭС (6,9 млрд. долларов США).

Среди стран дальнего зарубежья основными импортерами российских услуг были резиденты Соединенного Королевства (11%), США (10%), Германии (8%), Кипра (6%), Швейцарии (5%). На долю десяти ведущих стран-партнеров пришлось более 55% всего экспорта (рис. 5).

Рис.5. Внешняя торговля услугами со странами дальнего зарубежья в 2010 году (млрд. долларов США)

Распределение импорта услуг по группам стран также фактически не менялось на протяжении ряда лет. Основной его объем (89%) по-прежнему приходится на дальнее зарубежье. В 2010 году он равнялся 65,8 млрд. долларов США, а прирост за год составил более 10 млрд. долларов США (19%).

Внутри этой группы важную роль традиционно играли страны Европейского союза: их доля в совокупном импорте составила 48% (31,4 млрд. долларов США). На потребление услуг, оказанных резидентами стран АТЭС, пришлось 13% российского импорта.

В числе стран-поставщиков услуг лидировали Турция, Германия и Соединенное Королевство (по 7 %), чуть меньшей была доля США (6%), Кипра и Египта (по 5%), а удельный вес десяти основных стран-партнеров составлял половину суммарного объема.

Внешнеторговый оборот услуг со странами СНГ в 2010 году составил 16,8 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 20%.

В отчетном году отмечался заметный прирост как экспортных, так и импортных операций при опережающей динамике импорта. В отличие от показателей прошлых лет сальдо в 2010 году сложилось отрицательным и составило 0,3 млрд. долларов США.

Экспорт услуг оценивался в 8,3 млрд. долларов США, что на 7 % выше показателя 2009 года, а стоимость импорта услуг из стран СНГ увеличилась за год на 36% - до 8,5 млрд. долларов США.

В 2010 году страновое распределение по СНГ российского экспорта и импорта услуг оставалось достаточно стабильным. Основной объем торговли пришелся на Украину: экспортные операции составили 2,2 млрд. долларов США (27% итога), импортные – 3,7 млрд. долларов США (44% итога). С другим крупным торговым партнером Российской Федерации – Республикой Казахстан, на долю которого пришлось 14% российского оборота услуг с СНГ, по-прежнему сохранялось положительное сальдо обмена услугами (0,7 млрд. долларов США). В торговле с Республикой Беларусь традиционно зафиксирован дефицит баланса услуг, составивший 0,4 млрд. долларов США.

2.3. Основные направления формирования международной специализации России в торговле услугами

Международные операции, связанные с поездками, являются наиболее значимыми компонентами платежного баланса по разделу «Услуги». Их оборот (суммарная величина экспорта и импорта) в 2010 году составил 35,5 млрд. долларов США (30% оборота всех услуг). Экспорт сократился до 9,0 млрд. долларов США, или на 4% по сравнению с 2009 годом. Услуги, предоставленные резидентам СНГ и дальнего зарубежья, снизились на 2% и 6% соответственно.

Рис. 6 Импорт услуг по статье «Поездки»

Соотношение экспорта в страны СНГ и страны дальнего зарубежья в 2010 году оставалось традиционным - в пользу превышения доли последних (55% против 45%). Однако, как и в предшествующие годы, сохранялась тенденция постепенного нарастания удельного веса стран СНГ.

В 2010 году, как и годом ранее, на долю деловых поездок пришлось 57% итога и 43% – на личные поездки. При этом для стран СНГ это соотношение составило 65% и 35% соответственно, что связано с большим количеством въезжающих с целью временного трудоустройства. Для стран дальнего зарубежья доля деловых поездок была равной доле личных – по 50%.

Импорт услуг по данной статье составил 26,5 млрд. долларов США, что на 27% выше его значения в 2009 году, в том числе без учета приобретенных для личного пользования автомобилей –26,4 млрд. долларов США (прирост на 27%). Это – новое максимальное значение в ряду наблюдений, превысившее прежний пиковый уровень 2008 года на 15%.

Рис.7. Импорт услуг по статье «Поездки»

Наибольшие объемы импортируемых услуг, связанных с поездками, традиционно приходятся на страны дальнего зарубежья; их удельный вес в 2010 году составил 89% против 88% годом ранее.

В 2010 году сохранялось преобладание личных поездок. Их доля составила 93% для стран дальнего зарубежья и 94% для стран СНГ.

Потоки операций, отраженные по статье транспортные услуги, в 2010 году характеризовались, как и в прошлом году, преобладанием экспортных операций над импортными, что объясняется как конкурентными тарифами, предлагаемыми российскими перевозчиками, так и выгодным географическим положением страны.

В 2010 году профицит баланса транспортных услуг сложился на уровне 2009 года и составил 2,9 млрд. долларов США.

В 2010 году экспорт транспортных услуг равнялся 14,9 млрд. долларов США, в том числе в страны дальнего зарубежья – 12,6 млрд. долларов США, в страны СНГ – 2,3 млрд. долларов США. На первую группу стран пришлось почти три четверти объема грузоперевозок, 88% пассажирских перевозок и 94% вспомогательных транспортных услуг.

Рис. 8. Динамика экспорта транспортных услуг

В структуре экспорта транспортных услуг на протяжении многих лет наибольший удельный вес составляют грузовые перевозки, в 2010 году - 38%.

Лидирующее положение в этом сегменте услуг сохранили предприятия трубопроводного и воздушного транспорта, совокупная доля которых приблизилась к 60%. По перевозкам грузов воздушным транспортом наблюдался высокий темп прироста (20%), сопровождавшийся увеличением предоставления услуг как резидентам стран дальнего зарубежья (19%), так и стран СНГ (24%). Стоимость услуг трубопроводного транспорта по транзитному перемещению нефти и газа стран Азиатского региона выросла за год на 10% до 1,7 млрд. долларов США.

Объемы транзитных перевозок грузов по территории Российской Федерации железнодорожным транспортом возросли на 12% и превысили 1,1 млрд. долларов США, в том числе на долю стран дальнего зарубежья пришлось 63%, на долю стран СНГ – 37%.

Поступления от грузовых перевозок водным транспортом в 2010 году также увеличились на 12% до 0,9 млрд. долларов США. При этом объемы экспортных операций судоходных компаний со странами дальнего зарубежья выросли на 11%, со странами СНГ – в 8 раз, однако, вследствие незначительного удельного веса стран СНГ, данный рост не оказал значимого влияния на динамику совокупного показателя.

Услуги грузового автомобильного транспорта выросли на 22% и равнялись 0,3 млрд. долларов США

Экспорт услуг по коммерческому запуску космических аппаратов, принадлежащих иностранным партнерам, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 12%.

Пассажирские перевозки. В прошедшем году доходы российских операторов от проданных на территории иностранных государств билетов составили 4,4 млрд. долларов США, что в 1,5 раза выше показателя 2009 года.

Основным видом транспорта, обслуживавшим международный пассажирский поток, оставался воздушный, его доля практически не изменилась. В странах дальнего зарубежья было реализовано 94% билетов, почти половина из них - в странах ЕС.

На долю железнодорожного транспорта пришлось почти 8% перевозок. В их структуре традиционно доминировали операции со странами СНГ: из 0,3 млрд. долларов США экспортных поступлений ОАО «РЖД» в 2010 году на долю стран Содружества пришлось 89%.

Вспомогательные и дополнительные транспортные услуги. Обслуживание иностранных компаний, выполняющих международные перевозки, позволяет российской транспортной системе получать стабильный доход. По итогам прошедшего года поступления по статье вспомогательных и дополнительных транспортных услуг выросли на 10% и равнялись 4,8 млрд. долларов США, что составило почти треть от совокупного экспорта транспортных услуг. Наиболее значимый вклад (86%) в формирование этого показателя внесли предприятия, относящиеся к сфере морских и воздушных перевозок.

В 2010 году импорт транспортных услуг по сравнению с предыдущим годом увеличился на 28% и составил 12,1 млрд. долларов США (рис.9).

Рис. 9. Динамика импорта транспортных услуг

Грузовые перевозки в интересах резидентов выросли на треть, их объем в стоимостном выражении в 2010 году составил 5,9 млрд. долларов США. Увеличение этого показателя обусловлено интенсивным ростом физических объемов импортируемых Российской Федерацией товаров.

В структуре грузоперевозок доминировали воздушные и водные (осуществленные резидентами стран дальнего зарубежья).

Выручка иностранных авиакомпаний от перевозки грузов в интересах российских потребителей составила 2,9 млрд. долларов США, что на 32% выше показателя предыдущего года.

Также интенсивно прирастало использование услуг иностранных предприятий других видов транспорта: водного (34%), автомобильного (31%) и железнодорожного (20%), платежи в их пользу составили 2,2 млрд. долларов США, 0,4 млрд. долларов США и 0,3 млрд. долларов США, соответственно.

Как и в предыдущие годы, импорт грузовых перевозок преимущественно предоставлялись резидентами стран дальнего зарубежья, а их доля составила 90%.

Пассажирские перевозки. В 2010 году выручка иностранных компаний от проданных на территории Российской Федерации пассажирских билетов увеличилась более чем на четверть и равнялась 3,5 млрд. долларов США. Ведущим видом транспорта оставался воздушный, его доля в совокупном показателе составила 84%.

Традиционно при осуществлении поездок в страны СНГ предпочтение отдавалось более дешевому виду транспорта – железнодорожному. В структуре пассажирских услуг, оказанных странами Содружества, его доля составила более половины. Из полученных услуг на сумму 0,5 млрд. долларов США 57% пришлось на услуги, оказанные железнодорожной компанией Украины.

Вспомогательные и дополнительные услуги, предоставленные иностранной транспортной инфраструктурой, увеличились в 2010 году на 20% до 2,7 млрд. долларов США.

Расходы, связанные с обслуживанием воздушных судов российских авиакомпаний в портах иностранных государств, составили 1,5 млрд. долларов США, что выше показателя 2009 года на 0,3 млрд. долларов США.

Затраты российских судоходных компаний на вспомогательные и дополнительные услуги выросли с 0,8 млрд. долларов США до 0,9 млрд. долларов США, при этом их подавляющая часть (96%) пришлась на обслуживание в портах стран дальнего зарубежья.

Одним из наиболее перспективных направлений деятельности на мировом рынке услуг является предоставление прав на использование лицензионного объекта (товарного знака, торговой марки, «ноу-хау», технического опыта). Такие операции регистрируются в балансе услуг по статье «роялти и лицензионные платежи».

Российская экономика является нетто-импортером данных услуг, отрицательное сальдо составило в отчетном году 4,4 млрд. долларов США, в предшествующем году – 3,6 млрд. долларов США.

Импорт по статье «роялти и лицензионные платежи» увеличился на 23% до 5,1 млрд. долларов США, практически все операции осуществлялись с резидентами стран дальнего зарубежья.

Основные денежные потоки, связанные с лицензионными выплатами, пришлись на Кипр, Ирландию, США, Швейцарию, Германию, Нидерланды, Соединенное Королевство и Швецию (в сумме 80%).

Экспортные поступления также выросли и составили в 2010 году 0,6 млрд. долларов США.

Преимущественно (более 80%) потребителями этих услуг были страны дальнего зарубежья.

В данной категории также учитываются операции по передаче прав на услуги профессиональных спортсменов в соответствии с трансферными контрактами. В последние годы наблюдается тенденция увеличения числа и стоимостных объемов таких операций, особенно в отношениях со странами СНГ, однако их удельный вес, как в экспорте, так и в импорте услуг по статье «роялти и лицензионные платежи» остается незначительным.