Сотовые сети и их классификации

"WAP открывает для пользователей огромные перспективы, и наша главная цель сегодня - ознакомить абонентов с этими новыми возможностями, - заявляет менеджер канала WAP компании i-Free Антон Кукушкин. - Мы хотим, чтобы люди поняли: у них в руках уже не просто телефон, позволяющий звонить и отправлять эсэмэски, а реальный терминал, с помощью которого можно выйти в интернет и соответственно получить доступ ко всем возможностям Сети". В WAP-сайте контент-провайдеры видят новый толчок своему бизнесу. В плюсы мобильному интернету относят удобство использования, громадный охват аудитории при сравнительно маленьких вложениях, даже выход на рынки других стран. Так, один из лидеров на рынке предоставления контента, компания "Информ-Мобил", планирует посредством WAP-сайта предлагать свои услуги в Белоруссии, Грузии, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и на Украине. Краеугольным камнем в вопросе успешности WAP-сайта является система расчетов с пользователем - он же потребитель товаров и услуг. Абонент может купить понравившийся контент (игру, мелодию и т.п.), просто загрузив его, без отправки всевозможных СМС на короткие номера", - сообщают в пресс-службе компании МТС. Однако у такого способа есть ограничение: работает такая система только для контент-провайдеров - участников партнерской программы. Тарификация перехода по ссылке, которую мы реализуем, требует специальных отношений между провайдером и оператором. Оплатить таким образом услуги, скажем, на американском WAP-сайте вы, конечно, не сможете.

Другой бедой, на которую сетуют контент-провайдеры, является высокая стоимость WAP-трафика. Его высокая цена является сегодня ограничивающим барьером для развития контент-услуг: при закачке контента через WAP его стоимость может увеличиваться для абонента в два-три раза. Цены на WAP-трафик были сформированы сотовыми операторами несколько лет назад, когда передавались только небольшие объемы текстов, и сегодня очевидно, что стоимость WAP-трафика требует пересмотра. По мнению директора аналитического департамента компании J'son & Partners Бориса Овчинникова, в WAP идут не от хорошей жизни, а значит, говорить о дороговизне трафика как о действительно сдерживающем факторе для развития контент-услуг нельзя. В сравнении даже с остальным миром и GPRS-трафик сам по себе, и WAP-трафик в Кыргызстане не слишком дорогой, и для просмотра WAP-страниц, которые пока не очень "тяжелые", вряд ли разорителен.

Говоря о будущем WAP, аналитики сомневаются, что он сможет стать повседневной привычкой. Как самый массовый, доступный и дешевый (с точки зрения стоимости телефона с WAP), этот стандарт не имеет похожих альтернатив. Но в перспективе все же позиции у него может отвоевать так называемая PDA-версия мобильного интернета. Аргументы видны в растущей популярности смартфонов, которые способны с помощью мобильных версий браузеров отображать традиционный (хотя и адаптированный) HTML, притом по ценам обычного GPRS-трафика.

Заключение

              Из сказанного выше можно сделать двоякий вывод о сотовой связи. С одной стороны со времен первых мобильных станций радиосвязи до современных гаджетов прошло уже более полувека, что незначительно в масштабах истории, и вместе с тем со времени популяризации сотовой связи (начала работы коммерческих операторов той сотовой связи которой мыв пользуемся сейчас) прошло не больше 50 лет, технология внедрена повсеместно и развивается в ногу с законом Мура, который гласит что каждые восемнадцать месяцев производительность микропроцессоров увеличивается в восемь раз, что применимо ко всем отраслям информационных технологий.

Анализ развития и внедрения поколений сотовой связи на территории Кыргызской республики

В Кыргызстане за последние несколько лет существенно увеличилась база абонентов мобильной связи, однако теперь рынок ожидает замедление темпов роста в связи с насыщением. Целью данного отчета является изучение рынка сотовой связи на предмет стратегического соответствия и возможностей адаптации операторов связи под меняющиеся внутренние условия и внешние тренды развития.

Становление и развитие сотовой связи в республике начиналось с Кыргызско-Американской компании Katel, которая развернула сеть стандарта TDMA-800 в 1994г. 99% всех доходов Katel приходились на голосовые услуги, при этом улучшение качества сети ограничивалось лишь расширением зоны покрытия на тот момент.

На данный момент на рынке связи действуют девять крупных компаний, такие как Katel, Sky Mobile, AkTel, BiMoCom, Sotel, Saima-Telecom, Winline, Kyrgyztelecom, и NUR Telecom. Из них Katel предоставляет услуги в устаревшем стандарте D-AMPS, услуги Sky Mobile, NUR Telecom и BiMoCom в стандарте GSM 900/1800, а услуги у Sotel, Saima-Telecom, Winline, Kyrgyztelecom, и Aktel осуществляются в CDMA стандарте. А именно, 3 компании (Saima-Telecom, Sapatcom и Kyrgyztelecom) предоставляют услуги в стандарте CDMA (IMT-MC) 450, Fonex и Sotel в стандарте CDMA 2000-1X (последний активно продвигает EV-DO).

Сегодня среди всех компаний наблюдается падение уровня ARPU, что в идеале должно подтолкнуть компании на поставку оборудования и развертывание 3G сетей для увеличения и удержания ARPU. Некоторые из сотовых операторов уже активно работают в этом направлении. В ближайшие годы предполагается, что 3G-сети станут основным локомотивом в стратегии операторов за конкурентное преимущество между операторами. Внедрение 3G стандарта дает предположение о том, что рынок сотовой связи будет еще расширяться с поступлением новых моделей аппаратов, поддерживающих этот стандарт, и приведет к увеличению абонентской базы.

Если взять в качестве примера-видения (benchmark) наиболее развитый японский рынок мобильных услуг связи (Japan Mobile Ecosystem), то наблюдается активное совмещение (convergence) Интернета, мобильной связи и ТВ. Так как мобильный телефон является наиболее доступным, персональным и удобным аппаратом, конвергенция происходит именно на базе мобильного телефона, который все больше сочетает в себе функции PC и телевизора. 92% всех обслуживаемых аппаратов Японии в стандарте 3G, японские компании перестали продавать 2G аппараты еще в 2007 году. 90% всей продаваемой музыки реализуется мобильными операторами, 300 миллиардов страниц книг было прочитано японцами в 2007 году на своих телефонах. Продажи самой успешной социальной сети Японии – GREE, в основе своей мобильной и насчитывающей 6 миллионов подписчиков, составили 1,2 миллиарда долларов в 2008 году. Проникновение же мобильного телевидения составило 47%, или 50 миллионов аппаратов.

В настоящее время рынок сотовой связи Кыргызстана представлен 5 компаниями, двум [Skymobile и Fonex] из которых регуляторы выделили лицензии и частотные диапазоны под строительство сетей третьего поколения и двум [Megacom и Katel] выдали лицензии. Основными трудностями на пути развертывания 3G-сетей являются высокая стоимость и ограниченное количество аппаратов, поддерживающих 3G, а также отсутствие должного контента для полной реализации возможностей третьего поколения.

Следует отметить, что есть компании, которые уже занимаются разработкой контента и программного обеспечения для 3G и 4G сетей, а именно Unique Technologies, которая заявила о возможности запуска опытной сотовой сети 4G в Кыргызской республике. Компания имеет богатый опыт сотрудничества с японскими, американскими др. компаниями мира в области разработки программного обеспечения, контент услуг и т.д.

Проникновение – 70% на начало 2009, по данным International Telecommunication Union предварительно 83% на конец 2009 года. По нашим расчетам примерно 75-78%. Абонентская база на начало 2009 года – 3 700 000 абонентов (активных SIM), на конец 2009 - предварительно 4 500 000 абонентов. По нашим расчетам примерно 4 050 000. ARPU на конец 2008 года составил $8-9 в месяц. В 2009 ARPU упал в среднем на 10%, что составляет примерно $7,5 – $8,5 в месяц с одного абонента, что связано с приходом на рынок нового игрока NurTelecom с брендом О!, и с учетом снижения тарифов. Таким образом, можно спрогнозировать среднюю выручку от абонента примерно $8 в месяц, что составит примерно $27 440 000 от общего числа. Объем рынка услуг сотовой связи в 2009 году составил примерно $380-390 миллионов, по прогнозам на 2010 объем составит $470 миллионов. Соответственно, доход от VAS услуг в 2009 году составил

примерно $38-39 миллионов, а в 2010 году составит уже $47 миллионов.

Доход от VAS услуг составляет примерно 10% от ARPU. В VAS услуги входят контент услуги (SMS, MMS, IVR, RBT и другие), мобильный Интернет, WAP, GPRS/EDGE и прочие. В 2008 году предоставление

контент услуг составило 18% от VAS услуг (согласно исследованию J’son and Partners). Расходы на рекламу составляют примерно 27% от общего дохода (в 2008 году, сообщается в исследовании, сотовые компании заработали в среднем $280 миллионов, из которых $70–80 миллионов потратили на свое развитие). Согласно прогнозам, расходы составят около $127 млн. в

2010 г., а в 2012 году – уже $162 млн. Как показывает исследование, к концу 2008 года один абонент тратил на мобильную связь $8–9 в месяц. Но, несмотря на то, что люди стали говорить больше, средняя выручка сотовых компаний упала из-за снижения тарифов, примерно на 10 процентов.

Анализ рынка

Объем рынка сотовой связи

Рынок сотовой связи в КР является одним из самых перспективных и динамично развивающихся. Ежегодный доход рынка весьма впечатлителен, особенно в период с 2007-2009 г.г. Ниже приведена таблица по динамике роста дохода рынка сотовой связи с 2007 – 2009г.г.; 2010-2012 г.г. (прогноз).

Источник: (MGN Capital 2009)

Прогнозы за 2010 и 2012 годы также отмечают стабильный, но уже слегка умеренный рост. Начиная с 2012 года, предполагается снижение уровня роста абонентов и соответственно снижение уровня роста дохода. Такой исход возможен из-за усиления конкуренции среди сотовых операторов.

Ниже приведена динамика доходов и абонентской базы за 3 квартала 2008 года и прогноз на 4 квартал. А также, сравнение динамики доходов и абонентской базы.

Поквартальная динамика доходов операторов, $ млн., 1-4 кв. 2008

Абонентская база

В Кыргызской Республике согласно Международной Базе Данных (МБД) в 2009 году население КР достигает 5 432 000 человек. Из них примерно 3 626 000 человек в возрасте от 15-64 лет, которые и составляют основных абонентов мобильной связи. Однако, по предварительным данным, в 2009 году абонентская база составляют примерно 4 млн. абонентов (а точнее, 4 миллиона активных SIM карт).

Доли сотовых операторов по абонентской базе

Основную долю рынка сотовой связи КР занимают два основных игрока: 1) «Sky Mobile» под брендом “Beeline” и 2) «Альфа Телеком» под брендом “MegaCom” . В совокупности эти два оператора занимают приблизительно 85% доли рынка по числу активных абонентов. Согласно исследованию компании MGN Capital, в январе 2009 г. у «Sky Mobile» было 1 600 000 абонентов, а у «MegaCom» - 1 300 000 абонентов, а уже к октябрю 2009 г. 1 650 000 абонентов; у «Fonex» в январе 2009 г. было 350 000 абонентов; у «Katel» в январе 2009 г. 90 000 и у «Nexi» 35 000

абонентов, а по экспертным данным эта цифра не превышает и 3 000. Эти данные отражают состояние рынка на начало 2009 года, не беря в учет потенциальные изменения за 1-2-3-4-ые кварталы 2009 года. Вероятность значительного увеличения абонентской базы велика, так как именно в период с 2-4 квартал 2009 года разгорелась высокая тарифная конкуренция среди

сотовых операторов.

Таким образом, по данным MGN Capital на начало 2009 года активная абонентская база составляла примерно 3 375 000 абонентов, без учета прихода на рынок компании «NurTelecom» под брендом О!. По различным данным, в настоящее время О! имеет более 100 000 абонентов.

Отличие между абонентами и активными SIM картами объяснятся тем, что у некоторых абонентов имеется более чем 1 сотовый телефон, или использование нескольких сменных SIM карт.

Ниже приведена таблица по росту абонентской базы с 2005 по 2009 г.г.

Источник: Данные компании Promotank HQA

Учитывая прирост абонентской базы примерно на 20%, к концу 2009 года база составляет уже приблизительно 4 050 000 абонентов.

ARPU сотовых операторов, 2008-2009 гг.

Среднее ARPU на конец 2008 года составлял примерно $8-9. В 2009 ARPU упал в среднем на 10%, что составляет примерно $7,5 – $8,5. Таким образом, в 2009 году средняя выручка от одного абонента составляла приблизительно $8 в месяц. У большинства операторов сотовой связи в Кыргызстане общая динамика ARPU умерено идёт на спад.

Тенденция отрицательного роста ARPU обусловлена увеличивающимся разрывом между номинальной и фактической абонентскими базами, как следствие высокого прироста абонентов у операторов за 2009 год (в том числе и предыдущие годы). Снижение ARPU также обусловлено с массовым удешевлением тарифных планов основных игроков рынка. К примеру, выход таких тарифных планов как “Укмуш” от Beeline и «ХИТ» от MegaCom. Два лидера рынка сотовой связи значительно снизили стоимость голосовых услуг.

Тариф “УКМУШ” предлагал голосовые услуги с посекундной тарификацией в размере 0,5 сом за минуту разговора. Тариф “ХИТ” предлагал голосовые услуги также с посекундной тарификацией в размере 0,75 сом за минуту разговора. Но в настоящее время оба оператора подняли тарифы до 1 сома за минуту, плюс 0,6 сом за каждое успешное соединение. Однако снижение цен на услуги не спровоцировал спад общего дохода сотовых операторов. Такая тенденция связана, главным образом, с привлечением новых абонентов за счет снижения стоимости данной услуги. Также, необходимо отметить, что снижение тарифов привело к увеличению пользования данной услугой. Также, спад ARPU связан с приходом на рынок нового сотового оператора “NurTelecom” под брендом О!

Рынок дополнительных услуг

В 2007 году доходы от дополнительных услуг составили не более 8% от общего объёма услуг сотовой связи. Наибольшую долю доходов от дополнительных услуг составляют короткие сообщения [чуть менее 69%], а на контент-услуги приходится более 18%, и другие услуги составляют 6% (не включая мобильный Интернет).