Синергетический эффект кластера

    По  мнению некоторых авторов [2], главная  роль в управлении денежными потоками отводится обеспечению их сбалансированности по видам, объемам, временным интервалам и другим существенным характеристикам. Чтобы успешно решить эту задачу, нужно внедрять системы планирования, учета, анализа и контроля. Планирование хозяйственной деятельности предприятия  в целом и движения денежных потоков, в частности, существенно повышает эффективность управления денежными  потоками. Это влечет за собой: сокращение текущих потребностей предприятия  в них на основе увеличения оборачиваемости  денежных активов и дебиторской  задолженности, а также выбора рациональной структуры денежных потоков; эффективное  использование временно свободных  денежных средств (в том числе  страховых остатков) путем осуществления  финансовых инвестиций; обеспечение  профицита денежных средств и необходимой платежеспособности в текущем периоде путем синхронизации положительного и отрицательного денежного потока в разрезе каждого временного интервала. Кластерная форма организации производства способствует совершенствованию, в том числе, и финансовых аспектов деятельности входящих в кластер предприятий, особенно в части управления денежными потоками. 

    Эффект  совместного использования  инфраструктурных объектов.

    Инфраструктура  в целом является той базой, на основе которой во многом строится конкурентное преимущество кластера. Инфраструктура (от лат. infra — ниже, под — и structura — строение, расположение) — это совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функционирования отраслей материального производства и обеспечения условий жизнедеятельности общества. Различают инфраструктуру производственную (дороги, каналы, порты, склады, системы связи и т. п.) и социальную (школы, больницы, театры, стадионы и т. п.)

    Иногда  термином «инфраструктура» обозначают комплекс так называемых инфраструктурных отраслей хозяйства (транспорт, связь, образование, здравоохранение и  др.).

    По мнению Шигео Кацу, вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии [13], для создания высококачественной инфраструктуры, во-первых, необходимо очень много денег, особенно в тех странах, которые наращивают свой инфраструктурный фонд, во-вторых, поскольку речь идет о таких крупных суммах, а инвестиции носят долгосрочный характер, необходим творческий подход к финансированию, и в-третьих, нет большой разницы, какой вариант финансирования инфраструктуры предпочтительнее — частный или государственный. Шигео Кацу на практических примерах иностранных государств показывает, что в Испании третья часть всей транспортной системы была профинансирована за счет частного капитала, а в Германии использовались практически только государственные ресурсы. Китай опирается на государственное финансирование, но для расширения системы скоростных автомагистралей все более активно использует частный капитал. Основополагающим принципом британской программы развития частно-государственного партнерства является «соотношение цены и качества». Таким образом, выбор государственного или частного источника средств определяется соображениями экономической целесообразности. 

    Эффект  снижения транзакционных издержек.

    Основоположником  теории трансакционных издержек является Р. Коуз, который в своей работе «Природа фирмы» выявил существование издержек использования рыночного механизма ценообразования, или так называемых трансакционных издержек, уменьшению которых способствует наличие организации, а также вертикальная интеграция.

    Транзакционные  издержки включают [9]:

• издержки поиска информации,
• издержки ведения переговоров,
• издержки измерения,
• издержки спецификации и защиты прав собственности;
• издержки оппортунистического поведения.
• издержки политизации, сопровождающие принятие решений внутри организаций.

    Трансакционные издержки существуют в явной и неявной форме. Экономия на трансакционных издержках может осуществляться через эффект операционного рычага или за счет совместного использования информации, применения стандартных договоров. Согласно О. Уильямсону, существуют условия, при которых наличие трансакционных издержек требует наличия вертикальной интеграции. В связи с этим размер трансакционных издержек зависит от:

• специфичности ресурсов, вовлеченных в транзакцию,
• повторяемости отношений,
• степени неопределенности.

    Особое  значение О. Уильямсон придает первому  из трех выделенных им факторов. Общий  ресурс представляет интерес для  множества пользователей, и его  цена мало зависит от того, где он используется. В отличие от этого, специальный ресурс приспособлен к  условиям конкретной сделки и вне  ее не имеет большой ценности. Согласно Уильямсону [4], специальным может  быть как физический (оборудование), так и человеческий капитал (квалификация и знания). Специфичность ресурса  может вызываться его местоположением, а также предназначенностью для  единственного покупателя при отсутствии спроса со стороны кого-либо еще.

    Кластеры, прежде всего за счет перетока знаний (синергетический эффект перетока знаний), снижают специфичность того или  иного ресурса; предприятиям, входящим в кластер доступны специфические  ресурсы, которыми обладает кластер  в целом, будь то ноу-хау или высококвалифицированные  специалисты. Таким образом, в кластере специфические ресурсы одного предприятия  перетекают к другим фирмам гораздо  быстрее, формируя общую базу знаний кластера и снижая специфичность  ресурсов, а, следовательно, и трансакционные издержки.

    Кроме того, в рамках кластера снижаются  издержки поиска информации, издержки ведения переговоров, издержки измерения, прежде всего в силу территориальной  доступности контрагентов. Кластеры также снижают уровень неопределенности сделок, так как многие участники  знакомы между собой или информация о том или ином предприятии легко доступна. 
Следует также отметить, что в рамках кластера издержки оппортунистического поведения, с одной стороны, имеют тенденцию к снижению (прежде всего это касается проблемы «отлынивания» — shirking). Однако, с другой стороны, кластерная форма может провоцировать «вымогательство» (hold-up), прежде всего со стороны работников, так как именно кластер способствует перетоку рабочей силы от одного предприятия кластера к другому. 
Необходимо отметить, что. согласно теории трансакционных издержек, ключевую роль в их снижении играет фирма как административный механизм координации, который через организационную структуру, форму управления и стимулирования работников реализует механизмы экономии на трансакционных издержках. Говоря же о кластере как форме взаимодействия предприятий, можно предположить, что в некотором разрезе кластерные объединения могут выступать как квазифирма, т.е. представлять собой необходимый элемент снижения трансакционных издержек фирм, входящих в кластер. 
Таким образом, кластер обладает синергетическим эффектом за счет: эффекта перетока инноваций в кластере; эффекта приращения денежного потока за счет сложения денежных потоков компаний, входящих в кластер; эффекта совместного использования инфраструктурных объектов; эффекта снижения транзакционных издержек. 

Литература

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб.: Питер-Пресс, 1999.
2. Гутова А.В. Управление денежными потоками: теоретические аспекты // Финансовый менеджмент. — 2004. — № 4.
3. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. — М.: Экономика, 1992. — 145 с.
4. Капелюшников Р.И. Теория трансакционных издержек. http://www.libertarium.ru/libertarium/kapelushnikov
5. Мартусевич Р.А. Ограничения на участие частного сектора в управлении коммунальной инфраструктурой: уроки из зарубежного опыта // Студенческий семинар профессора Е.Г. Ясина: сборник докладов. — М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2004.
6. Риски бизнеса в частно-государственном партнерстве: Национальный доклад. — М.: Ассоциация Менеджеров, 2007. — 116 с.
7. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. — 608 с.
8. Рубцов С.В. Целевое управление в корпорациях. Управление изменениями. — М., 2001. — 205 с.
9. Столярова Е.В. Вертикальная интеграция компании и теоретические подходы к ее объяснению // Журнал международного права и международных отношений. — 2007. — № 1.
10. Хиротака Такеучи, Икуджиро Нонака, Компания — создатель знания. // http://www.training.com.ua/book/0/48189.html
11. Хесус Уэрта Де Сото, Австрийская экономическая школа: рынок и предпринимательство. — Челябинск: Социум, 2009. — 202 с.
12. Anders Malmberg and Dominic Power. (How) Do (Firms in) clusters create knowledge? DRUID Summer Conference 2003.