Характеристика и методы оптимизации портфеля ценных бума

Целью моей работы является изучение портфеля ценных бумаг, которая предполагает рассмотрение следующих задач:
→ Рассмотрение понятий ценных бумаг и портфеля ценных бумаг, принципы и типы портфеля ценных бумаг;
→ Охарактеризовать методы и модели оптимального портфеля ценных бумаг;
→ Изучить управление, анализы и риски портфеля ценных бумаг. тора об оптимальном сочетании инвестиционных целей. Приоритет тех или иных целей определяет тип портфеля. Если основной целью инвестора является обеспечение безопасности вложений, то в свой консервативный портфель он будет включать ценные бумаги, выпущенные известными и надежными эмитентами, с небольшими рисками и стабильными средними или небольшими доходами, а также обладающие высокой ликвидностью. Наоборот, если наиболее важным для инвестора является наращивание капитала, то предпочтение будет отдано агрессивному портфелю, состоящему из высоко рискованных ценных бумаг молодых компаний. К консервативным инвесторам относятся многие люди среднего и пожилого возраста, а также большинство институциональных инвесторов: инвестиционные фонды, пенсионные фонды и т.д.
Целью моей работы является изучение портфеля ценных бумаг, которая предполагает рассмотрение следующих задач:
→ Рассмотрение понятий ценных бумаг и портфеля ценных бумаг, принципы и типы портфеля ценных бумаг;
→ Охарактеризовать методы и модели оптимального портфеля ценных бумаг;
→ Изучить управление, анализы и риски портфеля ценных бумаг.

Введение……………………………………………………………………...3
1. Портфель ценных бумаг...……………………..………………………...5
1.1. Понятие ценных бумаг.......................…………………………………5
1.2. Понятие и структура портфеля ценных бумаг………………………8
1.3. Основные принципы формирования портфеля ценных бумаг..........12
1.4. Типы портфеля ценных бумаг...................……………………………15
2. Характеристика и методы оптимизации портфеля ценных
бумаг ....................………………….…………………………………........…19
2.1. Модели оптимального портфеля ценных бумаг и возможности их практического применения….........................………………………………19
2.2 Индекс российских инновационных компаний – новый инструмент портфельных инвесторов ……………............................................………..22
2.3 Управление портфелем ценных бумаг.......................………………………....24
2.4 Технический и фундаментальный анализы............................................27
2.5 Риск инвестиционного портфеля........................................................29
Заключение………………………………………………………………….33
Список используемой литературы………………………………………..36